1. 개요

 

 ○ 2014년 현재 베네수엘라의 인구는 약 3000만 명으로 베네수엘라 도로교통공단(INTT)에 따르면 현재 INTT의 시스템에 등록된 차량 수는 약 535만 대라고 함.

  - 이는 인구 약 5, 6명 당 차량 1대를 가지고 있는 수준으로 미등록차량을 포함하면 훨씬 더 많을 것으로 추정됨.

  - 정부의 현지생산장려정책에 따라 공식환율로 부품을 수입하도록 하고 판매가격을 정부가 통제함으로써 비교적 저렴한 가격에 구입이 가능하고 휘발유는 거의 무상(ℓ당 1센트 수준)으로 제공하기 때문에 차량보급비율이 매우 높은 편임.

 

 ○ 한편 자동차협회에 따르면 전체 운행 차량 중 20년 이상 60%, 10년 이상 25%, 10년 미만 15%의 노후화된 차량의 비율이 높아 A/S용 부품의 수요도 높음.

  - 철도 미비, 대중교통 열악, 치안의 불안정으로 자가용의 필요성이 커졌으며 도로망 낙후로 타이어 등 소모성 자동차부품의 수요가 높음.

 

2. 시장동향

 

 ○ 2014년 1~8월간 베네수엘라 자동차 총판매대수는 1만1502대로 2013년 같은 기간 7만4301대와 비교해 84.5% 감소했음.

 

베네수엘라 자동차 총판매통계(표1)

            (단위: 대)

	2010	2011	2012	2013	2014(1~8월)
현지생산	109.240	103.011	105.257	72,472	11,421
수입완성차	15.962	17,680	25.296	26,406	81
총계	125.202	120.691	130,553	98,878	11,502

자료원: 베네수엘라 자동차협회(Cavenez. www.cavenez.com/)

 

 ○ 베네수엘라의 자동차 생산량은 2011년과 2012년에는 비슷한 수준을 유지했으나 2013년, 2014년 기간에는 생산량이 급격히 감소했는데 이는 정부의 외환보유고 부족으로 자동차부품 수입업체에 배정되는 외환이 급격히 감소했기 때문으로 이 때문에 현지생산업체는 조립생산에 필요한 부품공급에 차질을 빚음.

  - 베네수엘라에는 총 7개의 생산업체가 존재함. 하지만 외환취득의 어려움으로 인해 현재 2~3곳만 가동하고 있으며 이 역시 공급부족으로 생산이 언제 중단될 지 모르는 상황임.

 

베네수엘라 자동차 생산통계(표2)

            (단위: 대)

생산업체	주요생산모델	2011	2012	2013	2014(1~8월)
CHRYSLER	Cherokee, Forza 등	9,522	9,272	6,137	270
FORD MOTOR	Fiesta, Explorer, F-350 등	23,510	23,216	13,524	1,879
GENERAL MOTORS	AVEO, Cruz, Spark 등	42,004	43,449	29,720	2,112
IVECO VENEZUELA	Daily Chasis Minibus 등	1,920	2,199	1,354	161
MACK DE VENEZUELA	Granite GU813 등	691	800	507	82
MMC AUTOMOTRIZ	Lancer, Montero, Canter등	13,931	12,318	11,171	2,579
TOYOTA VENEZUELA	Corolla, Fortuner, Hilux 등	10,831	12,829	9,340	1,425
생산총계	-	102,409	104,083	71,753	8,508

주: 자동차 생산시기와 판매시기 차이로 인해 표1과 표2의 수치에 차이가 발생함. 위 표 중 MMC AUTOMOTRIZ(미쯔비시)는 2012년 10월까지 현대자동차의 Getz, Elantra를 생산했으나 현대자동차와의 계약 만료로 생산을 중단했으나 A/S 등은 유지함.

자료원: 베네수엘라 자동차 협회(Cavenez. www.cavenez.com/)

 

3. 수입동향

 

 ○ 2014년 상반기 베네수엘라 자동차 부품(HS CODE 8708)*의 수입은 8167만 달러로 2013년 같은 기간과 비교해 48.29% 감소했음.

  - 베네수엘라는 전통적으로 GM 및 FORD 자동차의 수요가 높아 미국으로부터의 수입이 가장 높음.

  - 제품의 품질에 크게 구애받지 않는 부품은 주로 중국, 브라질 및 콜롬비아로부터 수입함.

   · 분석편의상 엔진류, 타이어류의 경우는 조사대상에서 제외했음을 참고하시기 바람.

 

○ World Trade Atlas의 통계자료에 따르면 한국으로부터의 자동차 부품수입은 2014년 상반기 동안 255만 달러를 기록, 2013년 같은 기간 대비 29.28% 감소했음.

  - 하지만 한국무역협회의 통계에 따르면 한국은 2014년 상반기동안 474만 달러의 자동차부품을 베네수엘라에 수출해, 2013년 같은 기간 대비 94.4% 감소한 것으로 집계됨.

  - 이 같이 통계치가 상이한 것은 우회수출이나 송장금액 오버밸류 또는 언더밸류 등으로 보이는 데 통계치의 신뢰도는 한국무역협회 측 자료가 더 높은 것으로 볼 수 있음.

 

일반 자동차부품 수입통계(HS CODE 8708)

(단위: US$)

		2011	2012	2013	2014(1~6월)
미국		113,553,145	160,762,676	114,101,646	32,877,081
중국		30,304,669	68,062,319	69,226,357	21,724,934
브라질		32,467,221	31,433,876	18,226,541	3,097,703
파나마		22,999,147	19,321,275	16,576,903	3,143,059
콜롬비아		16,909,158	22,831,435	12,412,192	2,292,794
일본		8,519,184	18,840,935	11,444,775	3,070,944
한국	WTA	10,695,521	7,956,971	8,980,421	2,554,097
	KITA	293,487,188.	222,370,338	134,604,906	4,739,672
대만		7,275,741	10,452,077	7,453,217	3,494,682
멕시코		1,960,991	4,680,395	6,800,787	1,075,864
이탈리아		4,472,598	7,412,374	5,927,397	2,007,819
홍콩		855,498	3,476,450	4,192,903	299,624
총계		268,507,136	378,925,163	296,192,942	81,666,675

자료원: World Trade Atlas(http://www.gtis.com/gta/), 한국무역협회(www.kita.net)

 

자동차부품 세부품목별 수입통계

            (단위: US$)

품목명	HS CODE	2011	2012	2013	2014(1-6월)
완충기와 그 부분품	8708 10	6,867,901	11,524,918	10,092,590	3,815,664
안전벨트	8708 21	655,298	787,760	345,271	20,690
제동장치와 그 부분품	8708 30	N / A	N / A	25,973,045	9,920,976
기어박스와 그 부분품	8708 40	8,330,769	10,414,282	20,765,040	7,768,423
차동장치를 갖춘 구동차축, 비구동 차축	8708 50	3,136,296	3,135,836	14,231,589	4,621,259
로드휠과 부분품	8708 70	11,113,281	19,379,330	10,600,595	3,051,824
서스펜션 시스템과 그 부분품	8708 80	13,622,083	22,798,238	26,967,839	9,640,526
방열기(라디에이터)	8708 91	7,440,586	9,186,461	10,480,681	3,332,325

 자료원: World Trade Atlas(http://www.gtis.com/gta/)

 

○ 수입관세

 

 

 ○ 자동차부품 수입시 적용환율

 1) Cencoex(U$1=Bs.F 6.30)

  - 자동차부품은 정부기관 및 공기업의 공무용 특별부품수입을 제외하고는 CENCOEX 환율(구CADIVI)을 통한 수입이 중단된 상태임.

 2) SICAD1(U$1=Bs.F 10-12)

  - CENCOEX의 리포트에 따르면 2014년 1~8월 기간 동안 SICAD1 외환경매가 총 23회 실시됐으며 이 중 자동차 생산업체 및 부품수입업체에 외환이 지급된 경매는 6회에 달했음. 외환취득업체 수를 확인해보면 7개 조립생산업체를 위한 부품수입을 제외한 A/S용 부품 수입용 외환지급은 3~4회에 불과했다고 볼 수 있음.

 3) SICAD2(U$1=Bs.F 49-50)

  - SICAD1을 통한 외환취득의 어려움으로 현재 베네수엘라의 A/S용 자동차부품 수입업체는 주로 SICAD2 시스템을 이용해 자동차부품을 수입함. 하지만 SICAD2를 통한 외환배정 역시 시장 수요에 맞게 충분히 공급되지 않는 상황임. 이에 따라, 차량 운행에 필수적인 부품만 수입되고 공급가격 역시 매우 비싼 편임.

 

4. 유통채널

 

 ○ 베네수엘라의 경우 현지 자동차 판매딜러가 정비소를 직영하는 경우가 많아 A/S용 자동차부품의 주요 수입업체가 되며 일반 정비소에도 부품을 판매함.

 

 ○ 정부의 외환통제로 인해 소규모 수입상은 외환을 조달하기가 어려움.

 

5. 경쟁동향 및 시장전망

 

 ○ 자동차부품시장은 외환공급의 부족으로 수입의 한계에 달한 상황임.

  - 경제사정의 어려움에도 차량구동에 필요한 핵심부품은 지속적으로 수입됨.

  - 자동차부품 수입은 2014년 들어 큰 폭으로 감소했음. 향후 정부의 SICAD1, 2를 통한 외환공급량에 따라 자동차부품 수입의 증감여부가 결정될 것임.

 

6. 한국업체 진출전략

 

 가. 관련전시회: 베네수엘라 자동차부품 전시회(EXPOCANIDRA)

 

 ○ 자동차부품 협회(CANIDRA)에서 매년 개최하던 자동차 부품 관련 유일한 전시회였지만 2011년을 마지막으로 현재까지 개최되지 않음.

 

 나. 무역 관련 유의사항

 

 ○ 불안한 외환상황으로 인해 100% 선수금 거래는 필수

  - 일부 업체가 정부의 외환승인을 가지고 수입을 시도하는 경우가 있음. 정부의 승인이 나더라도 실제 송금이 되는 데는 6개월에서 1년까지 걸리는 경우가 많으므로 대금지급 지연 문제를 피하기 위해서 바이어 측으로부터 선금을 받은 후 거래를 할 것을 추천함.

 

 ○ 그럼에도 한국산 부품에 대한 수요가 꾸준히 존재하기 때문에 바이어와 지속적인 연락관계를 유지해야 할 것임.

  - 베네수엘라는 주로 GM 사의 AVEO, OPTRA 등의 판매량이 가장 높으므로 관련 A/S용 부품의 지속적인 수요가 존재함.

  - 현재 정부의 외환부족으로 수입이 침체된 상황이나 시장상황이 호전된다면 수요가 급증할 것으로 전망되므로 당장 거래량이 줄어들었다고 할지라도 현재 바이어와의 지속적인 커뮤니케이션은 반드시 유지해야 함.

 

 다.주요 연락처

 

 ○ CANIDRA(베네수엘라 자동차부품협회)

  - 주소: Av. Libertador, Edificio Nuevo Centro, piso 7, oficina 7-B. Chacao. Caracas

  - 전화:(58-212) 265-8787

  - E-mail: atencionalafiliado@canidra.org/ comunicaciones@canidra.org 

 

 ○ Garcia Tuñon(베네수엘라 GM 공식딜러)

  - 주소: Av. Francisco de Miranda - Los Palos Grandes Aptdo. Chacao-Caracas 1060.

  - 전화:(58-212) 208-7600

  - E-Mail: garciatunon@cantv.net

 

 

자료원: CENCOEX, CAVENEZ, World Trade Atlas, 한국무역협회, KOTRA 카라카스 무역관 자체자료 등