1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ HS Code 540761 관련 제품의 시장규모 통계자료가 존재하지 않아 아래의 통계자료는 전체 원단 시장규모를 나타냄.

 

 ○ 베트남 섬유의류협회(VITAS)에 의하면 베트남은 자국 내 원단 생산량이 전체 수요를 만족시키지 못해 매년 60억m 가량의 원단을 수입, 이 수입된 원단은 전체 원단시장의 80%를 차지

 

 ○ 2013년 전체 원단시장의 규모는 104억 달러, 2012년에 비해 18.5% 증가, 2011년 2013년 사이 평균 성장률은 16.2%에 달함.

 

 ○ 반면, 베트남 관세청에 따르면 연도별 총원단 수입액은 2011년 267억 달러, 2012년 704억 달러, 2013년에는 834억 달러에 달함.

 

최근 3년간 베트남 원단 시장규모 및 성장률

                                                                                                (단위: US$ 백만 , %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	8,413	25.53	8,799	4.59	10,424	18,46

자료원: 베트남 관세청 및 KOTRA 추산

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  1) 산업구조 측면(수요와 공급 사이의 격차)

  - 섬유산업과 의류산업은 베트남의 주요 산업나 관련된 생산 및 수출활동은 발달하지 못해 국내생산량은 시장 수요량에 비해 부족, 전체 섬유의류 분야에서 80% 가량을 수입원단에 의존

  - 베트남 섬유의류협회(VITAS)에 따르면, 향후 10년간 베트남에서는 매년 100억m의 원단 수요가 있을 것으로 전망돼 원단 및 재료 수입시장도 꾸준히 건재할 것으로 보임.

  - HS Code 540761 제품군의 총수입매출량은 2011년에서 2013년 사이 증가, 특히 2013년 수입액은 379억6000만 달러로 2012년에 비해 412% 증가, 이러한 증가추세로 인해 베트남에서의 베트남에서 관련 제품군의 전망은 좋은 것으로 평가됨.

 

  2) 경쟁국가 측면

  - 베트남에 원단을 수출하는 수요 수출국은 한국과 중국으로, 한국은 2013년 베트남 총원단 수입액의 20.3%를 차지하는 두 번째 주요 수출국가

  - HS Code 540761 제품의 가장 큰 수출국은 중국이고 한국은 두 번째 수출국가지만 최근 베트남과 중국의 긴장관계로 인해 베트남 정부는 중국의 수입을 지나치게 의존하는 것을 기피함.

  - 베트남은 현재 섬유 및 의류 분야에서의 다른 공급책을 모색중이기 때문에 한국 기업 입장에서 이는 시장을 넓힐수 있는 기회

 

 ○ 수요감소요인

  1) 거시경제적 측면

  - 단기적인 측면에서 보면 환태평양경제동반자협정(TPP) 이후, 지나치게 수입재료에 의존하는 국가에 대한 TPP 원산지 규정으로 인해, 베트남은 섬유 및 의류산업 분야에서 이득을 보지 못했음.

  - 그러나 장기적인 측면에서 보면 베트남은 TPP에서 더 이득을 취하기 위해 자국 산업을 지원하는 조치를 취할 것으로 보여 수입 제품에 대한 수요가 감소할 것으로 예상됨.

 

 ○ 무역관 전망

  - 전반적으로 볼 때 베트남에서 한국은 모든 원단 종류에서 가장 큰 수출 국가임.

  - 다른 원단 종류와 마찬가지로 비텍스쳐 폴리에스테르단 섬유 85% 이상 포함된 원단 또한 최근 베트남 내 수요가 증가함. 특히 한국과 중국이 이 제품의 주요 수출국가

  - 최근 중국과 한국의 시장규모는 각각 48%와 30%로 한국이 더 작지만 최근 중국과의 불화로 베트남 정부는 더 다양한 공급책을 모색하려 함기 때문에 이 제품과 관련된 한국 기업의 시장 전망은 유망함.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 수요층

  - 의류 회사(생산 및 수출)와 무역회사가 두 개의 주요 수요층

 

 ○ 소비자 구매 패턴

  - 섬유 및 의류산업 분야와 관련해서 베트남에서는 매년 다양한 전시회가 열림. 관련 기업은 이러한 전시회에 참석해 정보를 교환하고 해외 파트너와 협력할 수 있는 사업 기회를 잡을 수 있음.

  - 베트남 섬유의류협회를 통해 회원은 정보를 교환하고 해외 공급기업은 협회에 요청해 파트너를 모색 가능

  – 베트남 섬유의류협회(VITAS)

   · 하노이 지사

  주소: 2nd Floor, 32 Trang Tien Street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam

  전화번호: 84-4-39349608

  팩스번호: 84-4-39349842

  웹사이트: www.vietnamtextile.org.vn

   · 호치민지사

  주소: Floor 10th, No.10. Nguyen Hue Street., District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

  전화번호: 84-8-22411485

  팩스번호: 84-8-38233465

 

□ 수입동향

 

 ○ 전반적 수입동향

  - 2013년 베트남에서 비텍스쳐 폴리에스테르단섬유 85% 이상 포함 직물의 총수입액은 3억7900만 달러 이상으로 이는 지난해에 비해 412% 증가한 수치 2012년 한국의 베트남시장 점유율은 1억1600만 달러로 수출국가중 30%를 차지했음.

  - 전반적으로 중국과 한국이 이러한 제품의 가장 큰 수출국으로 현재 가장 수출이 많은 국가는 중국임. 2011년과 2012년에는 일본이 44%의 시장 점유율을 차지해 베트남의 가장 큰 수출 파트너 였으나 최근에는 중국과 한국의 제품을 선호

 

 ○ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

  - HS 540761: 비텍스쳐 폴리에스테르단섬유가 85% 이상 포함된 원단

 

베트남 주요 수입국 현황(HS Code 540761 기준)

                        (단위: US$ 천)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2013/2012
0	총계	62,470	74,062	379,633	100	100	100	412
1	중국	14,291	17,026	182,998	22.87	22.98	48.20	974
2	한국	11,953	12,534	116,829	19.13	16.92	30.77	832
3	일본	24,925	33,050	70,957	39.89	44.62	18.69	114
4	태국	4,484	3,810	4,412	7.18	5.14	1.16	15
5	인도	7	1	1,788	0.01	0.00	0.47	178,700
6	인도네시아	373	652	1,398	0.59	0.88	0.37	114
7	태국	3,641	4,680	412	5.82	6.32	0.11	-91
8	독일	0	0	339	0.0	0.00	0.09	-
9	이탈리아	6	123	196	0.00	0.16	0.05	59
10	미국	9	164	69	0.01	0.22	0.02	-57

자료원: Trade map.org

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 규제내용

  - 관세 규제: AKFTA 12%부터 과세

  - 비관세 규제: 특정 규제 없음.

 

 ○ 필수 인증

  - 원산지 증명서 - C/O

  - 포장 명세서 - P/L

  - 상업 송장

  - 선하 증권 - B/L

  - 품질 증명서 - C/Q(가능할 경우에만)

 

□ 관세율

 

HS Code	제품묘사	MFN	AKFTA	부가세
540761	비텍스쳐 폴리에스테르단섬유가 85%이상 포함된 원단	12	12	10

자료원: Import-Export Tax Book 2014

 

□ 주요 유통채널

 

    

 

 ○ 대형 의류기업과 무역회사, 두 개의 주요 유통 채널이 존재

  - 대형 의류 기업은 자사의 생산을 위해 보통 원단 및 다른 의류재료를 수입함.

  - 이 기업은 해외 주문을 받고 수입을 한 뒤, 완성된 제품을 수출

  - 만약 자사의 브랜드가 있을 경우에는 해당 기업은 국내 및 해외 시장에 생산과 판매하기도 함.

  - 대형 기업에는 수입은 안정적이고, 대량생산에 적정한 가격을 보장함. 베트남에서 섬유 및 의류산업 분야 대기업은 대부분 베트남 섬유의류협회에 속해있어 해외 공급업체는 이 협회를 통해서 파트너를 찾을 수있음.

  - 무역회사는 보통 수입과 수출절차를 가지고 있는 회사로, 도매상 및 소매상과도 원단을 거래

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁 제품

 

가격/단위	수출국가	국경 게이트	운송방법
0,52 달러/야드	중국	하이퐁	CIF
1,5 달러/야드	한국	하이퐁	CIF

자료원: http://www.tinthuongmai.vn(산업무역부)

 

 ○ 베트남에서는 국내 생산을 위해 80%의 원단을 수입하므로 수요 경쟁 대상은 중국과 한국 등의 해외 기업

 

 ○ 베트남 경제뉴스(MOIT)에 따르면 가격 측면에서는 운송방법은 같지만 중국제품이 한국 제품에 비해 3배가량 저렴한 것으로 나타남.

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도: 높음.

  - 베트남에서 한국은 섬유의류사업이 발달된 국가로 인지돼 있어 원단을 포함한 전반적인 재료는 한국에서 다수 수입함.

 

 ○ 선호 브랜드: 관련 정보 없음.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	Vietnam EXPO 2014
전시회명(한국어)	2014 베트남 EXPO - 2014 베트남 국제 엑스포
전시품목	기계, 전기설비, 전자제품, 의류제품, 생활용품, 식품, 음료수
개최국가/도시/개최주기	베트남 / 하노이 / 1년
규모(참가업체수)	800개 업체 참가
개최기간(2014년)	2014년 4월16~ 19일
웹사이트	http://vietnamexpo.com.vn/

 

전시회명(현지어명)	Trien Lam Quco Te Lan Thu 14 May Moc Thiet Bi Nguyen Phu Lieu Det May Tai Viet Nam
전시회명(한국어)	제 14회 베트남 직물 부자재 기계 국제 박람회
전시품목	방직기 부품 기계
개최국가/도시/개최주기	베트남 / 호치민 / 1년
규모(참가업체수)	210개 업체 참가
개최기간(2014년)	2014년 10월 29~ 11월 1일(4일간)
웹사이트	http://www.vtgvietnam.com/

 

전시회명(현지어명)	Trien Lam Saigon Tex 2014
전시회명(한국어)	2014 Tex 사이공 전람회
전시품목	장비, 방직용 기계, 방직용 부자재
개최국가/도시/개최주기	베트남 / 호치민 / 1년
규모(참가업체수)	500개 업체 참가
개최기간(2014년)	2014년 4월 10~ 13일
웹사이트	N/A

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 가격의 중요성: 한국 기업의 가장 큰 경쟁자는 중국 기업임. 최근 중국제품의 가격은 한국 제품보다 3배가량 낮아 중국제품과 경쟁하기 위해서는 가격을 고려해야 함.

 

 ○ 품질의 중요성: 해외 주문이나 해외 제품 수출 시, 품질이 좋아야 함. 바이어 또한 섬유 재품을 구매할 때 품질을 고려함.

 

 ○ 서비스: 수출기업의 제품이 일정대로 배송돼야 함.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 한국과 베트남은 직물 및 섬유 원자재 분야에서 오랜 파트너 관계를 유지해 왔기 때문에 한국 기업에 유리한 점이 있으며 베트남시장에서 점유율을 유지하려면 높은 품질의 제품과 서비스를 제공해야 함.

 

 ○ 타깃 고객층은 베트남의 거대 의류 기업으로 대부분의 기업은 VITAS에 가입해 있기 때문에 한국 기업은 VITAS를 통해 자사를 소개하고 사업파트너를 모색 필요

 

 ○ 한국 기업은 또한 제품을 소개하고 제품에 관심이 있는 고객층을 확보하기 위해서 관련 전시회에 참가하는 것을 고려해볼 수 있음.