1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 일본내 플라스틱 관·연결구류(HS Code 391740)의 시장규모는 2013년 1553억8400만 엔을 기록 전년대비 9% 증가했음.

 

 ○ 플라스틱 연결구류의 일본 국내 출하량이 2년 연속으로 증가한 원인으로는 2014년 4월 소비세 인상(5%→8%) 이전 신설주택 과수요(2013년도 연간 96만 호로 전년대비 8% 증가) 및 동북지방 피해복구사업 등의 착공수 증가 등에 따른 것임.(일본 플라스틱 관·연결구 협회)

 

최근 3년간 시장규모 및 성장률

(단위: 백만 달러, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	1440.23	3%	1413.14	-1%	1553.83	9%

            자료원: 경제산업성 생산동향 통계년보

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 일본 경기 호조 및 아베노믹스 정책의 일환으로 공공시설 재정비 수요 증가

  - 일본 소비세 증세(2015년 10월 10%로 인상 예상) 이전 신설주택 수요 증가가 예상되나 증세전 과수요로 인한 현상으로 단기적일 것으로 전망

 

 ○ 무역관 전망

  - 큰 폭의 시장 증가나 수입량 증가는 기대하기 어려울 것으로 보임. 2020년 도쿄올림픽 개최 및 국토 강인화 정책로 수요는 증가할 것으로 전망되나 단기적인 수요로 예상되며 지리적 특성상 잦은 지진에 대비하기 위해 내진 등의 까다로운 인증이 필요함.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층: 상하수도 설비 및 건설(토목, 건축)

 

플라스틱 관 및 호스용 연결구의 용도

	사용 분야	용도
범용품	상하수도	간이수도, 전용수도(골프장, 별장 등), 공공하수도, 농업 취락 배수, 택지 조성 배수
	농업용수	논 관개용 관수로
	건설설비	급배수 설비, 공조설비, 플랜트 배관, 내열배관
	에너지/통신분야	케이블 보호관, 전력ㆍ통신

자료원: Japan PVC Pipe and Fittings Association

 

□ 수입동향

 

 ○ 일본의 플라스틱 관 및 연결구의 수입은 2013년 5531만2000달러로, 전년 대비 24.92％ 증가했음. 대만, 중국, 오스트리아로부터의 수입이 감소한 가운데 싱가포르 57.66%, 베트남 172.13% 등에서 전년대비 수입이 대폭 증가했음.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개 국의 수입 동향

 

 주요 수입국 현황(HS Code 391740 기준)

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	전 세계	36.419	44.280	55.312	100.0%	100.0%	100.0%	24.92%
1	싱가포르	13.436	17.287	27.254	36.89%	39.04%	49.27%	57.66%
2	중국	9.078	10.688	9.762	24.93%	24.14%	17.65%	-8.66%
3	대만	1.506	3.839	2.641	4.14%	8.67%	4.78%	-31.21%
4	한국	1.692	2.386	2.459	4.65%	5.39%	4.45%	3.03%
5	베트남	0.214	0.867	2.360	0.59%	1.96%	4.27%	172.13%
6	필리핀	1.537	1.642	2.326	4.22%	3.71%	4.21%	41.64%
7	미국	2.389	2.148	2.202	6.56%	4.85%	3.98%	2.51%
8	독일	2.043	1.532	1.702	5.61%	3.46%	3.08%	11.13%
9	스위스	0.864	0.619	1.451	2.37%	1.40%	2.62%	134.49%
10	오스트리아	1.660	1.738	1.260	4.56%	3.92%	2.28%	-27.51%

자료원: World Trade Atlas

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 규제내용: 특별히 없음.

 

 ○ 필수 인증: JIS(일본 산업 표준)

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율

  - 기본: 5.8％、WTO 협정국(한국 포함): 3.9％

 

 ○ 통관 시 유의사항: 특별히 없음.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 유통 채널의 상관행에 특별한 통일성은 없으며 전문상사가 수입해 최종 수요처에 납품하는 방식임. 최근에는 수요처에서 직접 조달하는 방식도 점차 늘어남.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁업체

 

플라스틱 관 및 연결구 주요 경쟁사

제조업체명	시장점유율 *	원산지(수출국)
쿠보타씨아이(クボタシーアイ)	40％	일본
세키스이화학공업(積水化学工業)	25％	일본
미츠비시수지(三菱樹脂)	15％	일본
기타	20％	-

            자료원: Japan PVC Pipe and Fittings Association

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도: ②높음

  - 한국 제품이 중국 제품에 비해 품질이 높은 것으로 평가되나 가격경쟁력은 낮은 편임.

  - 가격경쟁력이 크게 악화되고 있으며 인도네시아, 베트남등 동남아로부터의 수입이 현저히 증가함.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	下水道展 ‘13 東京
전시회명(한국어)	하수도전 ‘13 도쿄
전시품목	하수도 관련 설계, 측량기술기기, 관로자재, 하수도 처리 및 유지 관리
개최국가/도시/개최주기	일본 ／ 매년 상이(도쿄, 오사카, 고베, 나고야 등) ／ 연 1회
규모(참가업체수)	2013년 내방객수: 88,645명 출전사: 329개 사
개최기간(2014년)	2014년 07월22일~2014년 07월 25일
웹사이트	http://www.gesuidouten.jp/

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 제품의 품질 보증 및 납기 준수는 필수임. 일본 바이어의 특성상 신규 조달처 검토에 장기간 소요됨.

  - 또한 품질경쟁력이 있다하더라도 가격경쟁력을 겸비하고 있지 않으면 검토가 어려움.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 일본 전문 전시회 참관을 통해 일본 국내 시장동향을 파악

  - 경제산업성 및 관련협회의 장기적인 시장 전망에 따르면 일본 플라스틱 관 및 연결구류의 시장이 점점 축소됨에 따라 신흥국시장 등을 적극적으로 개척해 일본 기업의 해외 생산거점 등을 접촉, 납품하면서 납품실적을 쌓는 것도 일본시장 진출에 도움이 될 것으로 사료됨.