1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 프랑스 유력 일간지 Les Echos에 따르면, 전 세계적으로 종이 포장재에 대한 수요는 확대되며 2017년까지 연평균 6% 성장을 거듭해 700억 달러 규모에 달할 전망

  - 프랑스 종이 포장재 시장도 마찬가지로 성장세가 기대되는데 프랑스 포장재협회(Observatoire de l'emballage)에서 발표한 2013년 파리 국제 포장재 물류 박람회 참가업체 대상 설문조사 결과, 참가업체의 63%가 향후 생산량을 늘릴 예정이라고 답변했으며 참가 바이어의 85%가 구매량을 늘릴 예정이라고 답변함.

   · 종이 포장재 시장규모에 대한 통계 부재로 관련 협회 자료에서 발췌, 인용

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 불경기 지속에 따른 소비심리 위축으로 소비자 사이에서는 적게 소비하더라도 제대로 소비하고 싶은 욕구가 커짐. 이에 따라 제품 포장이 개별화, 고급화되며 포장재에 대한 수요가 증가할 것으로 전망됨.

  - 외식보다 집에서 식사를 하고 지인과의 모임도 집에서 갖는 등 집이 중심이 되는 홈코쿠닝(Home cocooning)이 트렌드로 자리잡고 있어 식품 포장, 음료 패키지 포장 등에 사용되는 종이 포장재 사용이 점차 증가하는 추세임.

  - 또한 전 세계적인 웰빙 트렌드 확산으로 탄산음료 소비가 줄고 과일 주스 등의 소비가 크게 증가하는 것으로 나타나 주스 등 음료수 용기에 사용되는 종이 포장재 수요도 지속적으로 증가할 것으로 예상됨.

 

 ○ 수요감소 예상요인

  - 불경기 극복을 위해 불필요한 소비를 최소화하고 현명하게 소비하려는 성향이 강해지면서 기존 할인점에서 흔히 볼 수 있었던 벌크 묶음상품이 소비자에게 외면받기 시작함.

  - 싸게 많이 사는 것보다 필요한 만큼 소량 구매를 선호하게 됨에 따라 묶음상품 포장에 사용되던 종이 포장재 사용은 소폭 감소 예상됨.

 

 ○ 무역관 전망

  - 홈코쿠닝과 웰빙 등의 트렌드에 힘입어 종이 포장재 수요는 증가할 것으로 분석되며 특히 환경에 대한 인식이 높아지고 있어 재생용지를 활용한 종이 포장재 등이 유망할 것으로 전망됨.

  - 다양한 분야의 포장재 중에서도 홈코쿠닝, 웰빙 등 트렌드와 직접적인 연관이 있는 식품 관련 종이 포장재가 유망할 것으로 예상됨.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 종이 포장재는 소비자가 직접 구매하기 보다는 제품 제조업체가 제조과정에서 포장 단계에서 사용하는 제품임.

  - 종이 포장재가 사용되는 제품의 범위는 매우 다양하나, Euromonitor의 조사에 따르면 식품 관련 종이 포장재의 비중이 가장 높음.

  - 종이 포장재가 사용되는 제품을 구매하는 소비자는 주로 가정주부나 1인 가구 소비자로 분석되며 소득이 높고 교육 수준이 높을수록 친환경 의식이 높아 재활용 종이 포장재를 선호하는 것으로 분석됨.

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 불경기와 고용 불안으로 당장의 소비에 대해 큰 부담을 느끼게 된 소비자는 비용이 많이 드는 가족 단위 외식보다는 조리돼 포장된 음식을 사거나 음식점에서 테이크아웃 등을 해서 집에서 외식 분위기를 내려고 하는 경우가 많아짐.

  - 이로 인해 제품 포장재 수요가 증가하는 추세

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 프랑스 종이 포장재 수입은 해마다 조금씩 증가하는 추세로 독일, 이탈리아, 스페인 등 인근 유럽 국가로부터의 수입이 대부분을 차지

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

프랑스 종이 포장재 주요 수입국 현황(HS Code 481920 기준)

                                                                                                (단위: 천 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	전체	799,982	820,520	834,527	100.00	100.00	100.00	1.71
1	독일	340,331	347,189	360,713	42.54	42.31	43.22	3.90
2	이탈리아	120,205	109,925	102,547	15.03	13.40	12.29	-6.71
3	스페인	90,428	90,899	90,723	11.30	11.08	10.87	-0.19
4	벨기에	45,832	52,243	54,177	5.73	6.37	6.49	3.70
5	네덜란드	26,677	42,506	48,703	3.33	5.18	5.84	14.58
6	중국	33,817	36,748	38,447	4.23	4.48	4.61	4.62
7	스위스	17,095	27,604	31,421	2.14	3.36	3.77	13.83
8	영국	15,547	14,989	25,900	1.94	1.83	3.10	72.80
9	오스트리아	22,020	22,232	19,775	2.75	2.71	2.37	-11.05
10	폴란드	11,131	10,636	9,458	1.39	1.30	1.13	-11.08
43	한국	31	13	65	0.00	0.00	0.01	406.67

자료원: GTI

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 규제내용

  - 종이 포장재 중 식품 포장재 관련해서는 식품과 직접 접촉하게 되는 제품 및 원자재에 대한 유럽연합 규정(CE No. 1935/2004)에서 세부적으로 규정

  - 규정 준수 여부는 프랑스 공정거래 위원회(DGCCRF: Direction Générale de la Concurrence, de la consommation et de la Repression des Fraudes)에서 관리 감독함.

 

 ○ 필수 인증

  - 프랑스 시장에 제품을 유통시키기 위해서는 CE인증 및 NF 인증 필수

  - 인증기관: AFNOR

 

* AFNOR(Association Française de Normailisation 프랑스표준협회)  - 프랑스 대표 시험/인증 기관으로 ISO, CE, NF 등 대부분의 필수인증과 Ecolabel 등 임의 인증 관련 시험, 검증, 인증 및 관련 컨설팅 기관  - 품목별 담당자가 정해져 있으며, 인증 및 관련 컨설팅을 위해서는 우선적으로 인터넷이나 우편을 통해 견적을 신청해야 함. AFNOR 한국 사무소를 통해서도 신청 가능.    홈페이지 www.afnor.org    우편주소 11, rue Francis de Pressensé 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex    한국사무소 AFAQ EAQA Korea     경기도 수원시 영통구 영통동 980-3 디지털엠파이어 A-604     032-303-4590~2     korea@afnor.org

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율: 0%

  - 한-EU FTA 협정 전·후 세율 0%로 동일

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 제품의 성격상 다양한 유통 경로를 통해 유통이 되기보다는 관련 상품 생산업체의 제조 과정 중 이용되는 포장재로 납품되는 것이 일반적임.

  - 포장재를 사용하는 상품을 제조하는 생산업체의 대부분은 직접 포장재를 생산하지 않고 외부에서 공급을 받는 것으로 나타남.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁 제품

 

 ○ 독립된 하나의 제품으로 취급되기 어려운 종이 포장재 제품의 성격상 제품의 시장점유율, 가격 등에 대한 통계는 존재하지 않음.

 

 ○  Euromonitor 사에 조사에 따르면 MM Packaging, A &R Carton, Edelmann France 등의 업체가 프랑스 내에서 종이 포장재를 생산해 각 업체에 공급을 하는 주요 업체인 것으로 나타남.

  - MM Packaging사는 욘 지방의 모네토에 생산시설을 보유하며 다양한 포장재 중에서도 식품 관련 포장재 생산에 주력하는 업체로 해당 분야 프랑스 내에서 1위 업체이며 수출보다는 내수에 주력하고 있는 것으로 나타남.

  - A &R Caron사는 MM Packaging사를 잇는 2위 규모의 종이 포장재 생산업체로 멘에루와르도에 위치한 숄레에 생산시설을 보유. 종업원 200명 규모의 큰 제조업체로 식품 관련 종이 포장재 공급에 매우 활발한 업체임.

  - Edelmann France 사는 수도권인 퐁투와즈에 생산시설을 보유한 3위 종이 포장재 업체로 고급 종이 포장재에 주력함. 화장품, 주류 등 고급 제품의 종이 포장재를 생산하고 있으며 다른 업체에 비해 수출이 활발함.

 

□ 한국 제품에 대한 인지도

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도

  - 한국 제품에 대한 인지도는 매우 낮으며 상대적으로 수입량도 적은 편임.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	Salon Emballage et Manutention
전시회명(한국어)	파리 국제 포장물류 박람회
전시품목	각종 포장재, 보관·운송재 및 관련 제품
개최국가/도시/개최주기	프랑스/ 파리/ 연1회
규모	1500개 사 참가, 방문객 10만 명
개최기간(2014년)	2014.11.17. ~ 20.
웹사이트	www.all4pack.fr

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 바이어가 시장트랜드 파악 및 신규 거래처 물색을 위해 포장물류 박람회 등을 비롯한 전문 전시회를 찾게 되는데 이를 통해 시장현황을 파악할 뿐 아니라 잠재 파트너가 될 가능성이 있는 기업을 평소에 물색함.

 

 ○ 따라서 당장 수확이 없다 하더라도 전문 전시회에 꾸준히 참가해 전문상을 만나고 새로운 비즈니스 기회를 찾을 수 있으므로 시장진출을 위해 꾸준한 전시회 참가는 필수임.