가. 산업 특성

 

□ 정책 및 규제

 

  ㅇ (정책) 화장품 산업 전반 및 발전 정책은 아직 마련되지 않았으며 일부 화장품 품목들이 현지화 대상 품목으로 설정된 바 있음.

    - 우즈베키스탄 완제품의 경우 높은 수입 의존도를 보이고 있어 최근 우즈베키스탄 정부 정책은 완제품의 현지 생산 및 수출에 중점을 두고 있음. 2017년 기준 우즈베키스탄 내 완제품의 평균 국산화율은 20% 정도로 알려져 있음.  

    - 대통령령 제 2698호 '2017~2019년 유망분야의 완제품, 소재 부품 생산 현지화를 위한 추가조치'에 스킨케어(HS code 3304990000), 헤어 스프레이(HS code 3305300000), 모발제품(HS code 3305900000), 치약(HS code 3306100000), 데오도란트(HS code 3307200000)가 현지화 대상 품목으로 포함되었음.

화장품 완성품 현지 생산 프로젝트 목록

(단위: 천개, 톤, %)

기업명	품목명	예상 생산량 및 현지화율
		2017년		2018년		2019년
		수량	비율	수량	비율	수량	비율
Pharma Pack LLC	치약	600	49.6	700	49.6	700	49.6
	바셀린 크림	1,200	51.4	1,400	51.4	1,400	51.4
	페이스 크림	150	72.8	200	72.8	200	72.8
	풋 크림	150	36.1	200	36.1	200	36.1
	핸드 크림	150	41.7	200	41.7	200	41.7
Baw-Invest LLC	샴푸	4,000	75.0	4,500	75.0	5,000	75.0
Eclair Cosmetic LLC	염색약	858	60.3	900	60.3	1,000	60.3

주: 염색약 단위은 1t

 자료: 우즈베키스탄 법령정보 포털(norma)

  ㅇ (규제) 우즈베키스탄에서 신규 화장품을 생산 및 수입하기 위해서는 우즈베키스탄 보건부의 특별 승인을 취득해야 함.

    - 특별 승인 취득 절차는 2016.4.30에 발효된 우즈베키스탄 내각 결의안 제 131호 3조 ‘신규 화학/생물학적 물질, 폴리머, 플라스틱, 향수 및 화장품의 수입 및 생산에 대한 허가’에 명시되어 있음(하기 주소 참고).

       * 주소: https://nrm.uz/contentf?doc=463194_polojenie_o_poryadke_vydachi_razresheniya_na_vvoz_i_proizvodstvo_novyh_himicheskih_veshchestv_

biologicheskih_sredstv_i_materialov_polimernyh_i_plasticheskih_mass_parfyumerno-kosmeticheskoy_produkcii_(prilojenie_n_3_k_postanovleniyu_km_ruz_ot_30_04_2016_g_n_131)#%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB1)

  - 또한 판매 제품에는 우즈베키스탄어로 인쇄된 상품 라벨을 반드시 부착해야 함.

 

  ㅇ (인증) 화장품 생산자, 수입상은 모두 아래의 GOST(러시아 표준 규격) 인증과 위생 인증(Sanitary-epidemiological conclusion), 적합성 인증(Certificate of conformity)을 획득해야 함.

 

품목별 GOST 필요 인증 목록

자료: 우즈베키스탄 법령정보 사이트(Norma.uz)

    - 위생 인증 획득의 경우, 위생 검역 기관에 아래 서류의 제출이 필요하며, 인증 기간은 제품의 품질 수명(shelf-life)이 존재할 경우 해당 품질 수명까지, 품질 수명이 존재하지 않을 경우, 인증 유효기간은 따로 명시되지 않음.

 

□ 최신 기술 동향

  ㅇ 개인 특성 맞춤 화장품 등장

    - 우즈베키스탄 화장품 회사 I.C.Lab Individual Cosmetic은 소비자 피부 상태에 따라 맞춤형 화장품 제조 서비스를 제공하고 있음.

    - 화상캠을 통해 피부 정보에 대한 진단이 내려지면 이에 대한 정보가 중앙 연구소로 보내지며, 중앙 연구소에서는 전송된 피부 데이터에 따라 맞춤형 원료를 사용한 화장품을 제조하고 있다. 총 기간은 2주 가량 소요됨.

  

자료: I.C.Lab Individual Cosmetic

  ㅇ 유기농, 안티에이징, 주름 방지 화장품 제조 

    - 최근들어 유기농, 안티에이징, 주름 방지 화장품을 제조하는 것이 새로운 제조 트렌드가 되고 있음.
    - La Core사는 SYN-Ake(시네이크 펩타이드)를 활용한 주름 방지 화장품을 제조했는데 우즈베키스탄 화장품 시장에서는 혁신적인 제품으로 소개되었음. 

□ 주요 이슈

 

  ㅇ 낮은 현지 생산능력과 높은 수입제품 의존도, 소비자의 수입제품 선호

    - 2017년 이후부터 국제 표준을 충족하는 화장품 생산이 본격화 되었으며, 대표적인 현지 생산기업으로는 한국-우즈베키스탄 합작기업인 Naboiy Beauty Cosmetics, La Core 등이 있음.

    - 소비자들은 ‘Made in Uzbekistan’ 제품의 품질에 대한 신뢰도가 낮고, 수입제품을 선호하는 경향을 보임.

     - 높은 수입 의존도로 인해 현지 화장품 가격과 소비자 수요는 원자재 가격, 환율 상승 등의 대외 가격 요인에 민감하게 반응함.

  ㅇ 높은 수입관세와 비공식 통관 우세

    - HS CODE 330499의 경우, 수입 관세 30%, 부가가치세 15%로 수입 관세 부담이 매우 높은 품목 중 하나임.

    - 높은 수입관세로 인해 바이어들은 한국산을 포함한 수입 제품을 공식 수입하는 것을 꺼려하며, 화장품은 보따리상들이 주로 핸드캐리하는 품목 중 하나임.

    - 반면, CIS FTA가 체결되어 있는 국가(러시아, 우크라이나, 벨라루스 등)로부터 수입할 경우 수입 관세 30%가 면제되어 바이어들은 수입 제품의 경우 주로 러시아에서 수입하고 있으며, 가격 민감도가 상대적으로 낮은 프리미엄 제품은 프랑스에서 수입하고 있음.

  ㅇ 우즈베키스탄 내 전문가 및 해당 분야 노하우 부족

    - 현지 생산 역사가 짧고, 전문가 양성기관이 부족하여 현지 산업 발전 저해 요소로 작용하고 있음.

  ㅇ 온라인 상점 활성화

    - Euromonitor International 자료에 따르면, 2018년 기준 화장품 관련 품목의 99.6%가 오프라인 매장을 통해 유통되고 있는 것으로 나타났으나 최근 온라인 매장이 활발하게 생겨나고 있어 소비자의 선택폭이 넓어지고 있음.

 

Bellstore 온라인 매장

자료: Bellstore.uz

 

□ 주요 기업 현황

 

  ㅇ 현지 주요 생산기업으로는 아래와 같은 기업들이 있음.

 

회사명	Lola Atir Upa
주소	248, Bogibuston street, Tashkent, Republic of Uzbekistan
연락처	+998-71-150-3380
홈페이지	http://lola-cosmetics.com/
기업정보	1942년에 설립되었으며, 2009년부터 스킨 케어 화장품 및 가정용 화학제품을 생산하기 시작함.
회사명	Navoiy Beauty Cosmetics
주소	Karman district, Navoiy region, Republic of Uzbekistan
연락처	+998-71-140-3305
홈페이지	www.nbcosmetics.uz
이메일	info@nbcosmetics.uz
기업정보	2010년 나보이 경제자유구역에 한국기업과 우즈베키스탄 기업의 합작회사 형태로 설립되었으며, Estel라는 브랜드명으로 스킨 토너, 로션, 에센스, BB크림 등 다양한 제품들을 생산하고 있음.
회사명	La Core
주소	Amir Temur st 32A, Yunusobod district, Tashkent, Republic of Uzbekistan
연락처	+998-71-212-0324
홈페이지	http://www.lacore.uz/index.php/ru/
기업정보	- Navoi Beauty Cosmetics와 한국회사간의 합작법인으로 연간 생산량은 200품목, 3백만개로 알려져 있음. - 카자흐스탄, 키르기즈스탄에 화장품을 수출하고 있으며, 타지키스탄, 아제르바이잔 등의 국가로도 진출을 확대하고 있음.
회사명	JNS Labs
주소	100208, 15A Algoritm 31, Uchtepa district Tashkent city, Republic of Uzbekistan
홈페이지	https://www.jnslabs.com/
이메일	uz@jnslabs.com
기업정보	2017년에 설립되었으며, 쉐이빙 폼, 향수 등 32개 품목을 생산하고 있음.

자료: 해당기업 홈페이지

ㅇ 현지 주요 유통업체로는 아래와 같은 기업이 있음.

회사명	KOLBERG GROUP
주소	248, Bogibuston street, Tashkent, Republic of Uzbekistan
연락처	+998-71-150-3380
홈페이지	www.kdc.uz
이메일	info@kdc.uz
기업정보	- 2015년에 화장품 전문 매장인 Bellstore를 오픈했으며, 현재 타슈켄트에는 9개 매장을 보유하고 있음. - 입점 브랜드는 50가지가 넘으며, 2만여개의 화장품이 Bellstore를 통해 유통되고 있음.
회사명	Beauty Box
주소	100, Amir Temur street, Tashkent, Republic of Uzbekistan
연락처	+998-91-133-4226
홈페이지	www.beautybox.uz
이메일	hello@beautybox.uz
기업정보	- 2016년에 설립되었으며 온라인으로 운영되고 있음 - 메이크업 제품, 스킨 케어, 화장품 등을 취급하고 있음. - Bergamo, Tony Moly, Holika holika, The face shop 등의 제품 등을 판매하고 있음

자료: 현지기업 홈페이지

화장품 전문 매장 Bellstore

자료: myday.uz

나. 산업의 수급 현황

□ 시장 규모

  ㅇ 우즈베키스탄 이미용 시장은 매년 꾸준하게 성장하고 있으며, 2015년부터 2018년까지 5년 간 연평균 10.7%의 성장률을 보였음.

    - 제조업 규모에 대한 통계자료는 제공되지 않고 있으며, 러시아 노보시비르스크 소재 우즈베키스탄 총영사관 연례 보고서(2016)에 따르면, 2016년 기준 제조기업 수는 총 65개로 알려져 있음.

 

우즈베키스탄 이미용 시장 규모(2015~19년)

(단위: 10억 숨)

자료: Euromonitor Passport

주요 품목 시장 규모(2015~19년)

(단위: 10억 숨)

자료: Euromonitor International

□ 수출입 현황

  ㅇ (수입) ITC 자료에 따르면, HS CODE 330499의 수입 규모는 꾸준히 증가하고 있음. 2018년 기준 총 수입액은 9.3백만 달러로 주요 수입 대상국은 러시아, 프랑스, 한국, 이탈리아 등임.

    - 수입 방식은 주로 수입 라이선스를 획득한 Palmy Flower, Ayven Trade LLC 등의 현지 기업들에 의해 수입되고 있음.

 

HS CODE 330499(미용이나 메이크업용 제품류와 기초화장품 제품류, 매니큐어용 제품류와 페디큐어용 제품류) 수입 동향

(단위: 천 달러)

수입 대상국/연도	2015년	2016년	2017년	2018년
러시아	1,897	2,544	3,921	4,364
프랑스	519	679	1,232	1,258
한국	710	687	1,022	819
이탈리아	822	1,209	616	633
폴란드	234	196	380	492
독일	204	350	270	351
리투아니아	86	51	201	281
우크라이나	89	133	176	201
UAE	1	2	24	163
벨라루스	16	33	163	131
이스라엘	171	144	135	128
합계	4,893	6,319	8,601	9,313

자료: International Trade Center

□ 수출입 현황

  ㅇ (수입) ITC 자료에 따르면, HS CODE 330499의 수입 규모는 꾸준히 증가하고 있음. 2018년 기준 총 수입액은 9.3백만 달러로 주요 수입 대상국은 러시아, 프랑스, 한국, 이탈리아 등임.

    - 수입 방식은 주로 수입 라이선스를 획득한 Palmy Flower, Ayven Trade LLC 등의 현지 기업들에 의해 수입되고 있음.

 

HS CODE 330499(미용이나 메이크업용 제품류와 기초화장품 제품류, 매니큐어용 제품류와 페디큐어용 제품류) 수입 동향

(단위: 천 달러)

수입 대상국/연도	2015년	2016년	2017년	2018년
러시아	1,897	2,544	3,921	4,364
프랑스	519	679	1,232	1,258
한국	710	687	1,022	819
이탈리아	822	1,209	616	633
폴란드	234	196	380	492
독일	204	350	270	351
리투아니아	86	51	201	281
우크라이나	89	133	176	201
UAE	1	2	24	163
벨라루스	16	33	163	131
이스라엘	171	144	135	128
합계	4,893	6,319	8,601	9,313

자료: International Trade Center

 

  ㅇ (수출) 2018년 수출액은 약 10.5만 달러를 기록하였으며, 수출 규모는 수입 규모에 비해 매우 적음. 주 수출 품목은 기초 메이크업 제품으로 인근 중앙아시아 국가들에 수출되고 있음.  

 

HS CODE 330499(미용이나 메이크업용 제품류와 기초화장품 제품류, 매니큐어용 제품류와 페디큐어용 제품류) 수출 동향

(단위: 천 달러)

수출 대상국/연도	2015년	2016년	2017년	2018년
아프가니스탄	0	0	0	43
카자흐스탄	3	17	22	18
키르기즈스탄	0	7	19	11
한국	0	0	7	8
우크라이나	0	0	0	7
조지아	1	9	13	7
타지키스탄	1	10	18	4
합계	5	46	109	105

자료: International Trade Center

 

다. 진출전략

 

□ SWOT 분석

 

 

□ 유망 분야

  ㅇ (남성용 화장품) 우즈베키스탄 화장품 소비자는 대부분 여성으로 현지 화장품 매장에는 별도의 남성용 화장품 코너가 없음. 남성용 화장품의 경우 향수, 면도 크림, 데오드란트에만 치중되어 있기 때문에 남성 전용 화장품이 틈새시장이 될 수 있음.

    - 남성들이 화장을 하는 문화는 아니기 때문에 BB크림등의 베이스 메이크업 제품보다는 스킨, 로션, 올인원 제품과 같은 기초 스킨 케어 제품이 향후 유망할 것으로 보임.   

  ㅇ (자외선 차단제) 우즈베키스탄 기후는 봄, 가을이 짧고, 여름과 겨울이 긴 기후로 특히 봄과 여름에는 햇볕이 매우 강하고, 한 여름에는 기온이 40도를 넘는 고온 건조한 특성을 보임. 그럼에도 자외선 차단제 종류의 판매량은 아직은 매우 낮은 편임.

 

연도별 자외선 차단제 판매량(2016~19년)

(단위: 십억 숨)

 

주요 품목 시장 규모 전망치(2020~24년)

(단위: 십억 숨)

자료: Euromonitor Passport

자료: Uzdaily, spot.uz, podrobno.uz, euromonitor, lex.uz, gazeta.uz, lola-cosmetics.uz, boomer.uz 등