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국별 주요산업

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폴란드 광물·에너지 산업
2020-01-28 신일숙 폴란드 바르샤바무역관

- 2040 국가에너지정책(EPP2040) 발표와 함께 에너지 다각화 초점 –

- 2043년까지 신규 원전 6기 건설 계획 –

 

 

 

가. 산업 특성

 

산업개요

 

  ㅇ 2018년도 기준 폴란드의 전체 전력 생산량은 164.6TWh규모로 전 세계에서 25번째로 많은 규모를 차지하고 있으며, 1인당 연간 전력 소비량은 4,37MWh로 EU국가 내에서는 낮은 소비량을 보임.

 

  ㅇ 폴란드 전력 산업 시장은 국내의 풍부한 석탄 자원과 함께 석탄을 이용한 화력발전이 주를 이루며, 그 외에 천연가스, 재생가능에너지, 수력 발전 등이 있음.

    - EU의 온실가스 감축 정책에 따라 석탄 화력발전을 점차적으로 축소할 전망으로 보이나 2028년도까지는 여전히 석탄 연료에 의존할 것으로 보임.

 

  ㅇ 원자력 발전소 건설이 석탄발전의 대안으로 떠오르고 있으나 과중한 초기 건설 비용, 상당한 건설 기간 소요 등 2030년까지는 실효성이 낮을 것으로 보임. 이에 따라 석탄, 천연가스, 풍력 발전 등이 대부분을 차지할 것으로 예상되며, 재생가능에너지에 대한 연구 및 정책 변화도 꾸준히 진행 중

    - 정부 소유 에너지 기업인 PGE에서는 다른 기업과 협력을 통해 PGE EJ1 프로젝트를 진행함에 따라 원자력 발전소 설립의 기반을 준비함.

    - 2019년 8월에 발표된 재생가능에너지원 개정안에 의하면, 관련 프로젝트에 대한 규제를 완화함에 따라 새로운 시장 유입이 기대됨.

 

  ㅇ 기존 전력 개발 시설의 노후화, 갈탄 자원 고갈(2040년 예상), EU 온실가스 감축 정책 및 세금 부과 등에 따라 폴란드 내에서 에너지 산업에 대한 변화의 움직임이 시작됨.

 

폴란드 내 발전소 연식

주: 2016년 기준

자료원: 폴란드 에너지부

 

□ 전력원 다각화를 위한 정책과 노력

 

  ㅇ 2019년 1월 폴란드는 ‘2040 국가에너지정책(EPP2040)'을 통해 에너지 보안, 환경오염 최소화, 에너지 효율성 증대라는 비전을 가지고 정책 실천안을 제시함.

 

  ㅇ 동 정책 보고서에 따르면 폴란드는 석탄연료 발전 산업을 점차적으로 축소, 2043년 까지 총 6개의 신규 원전 설립을 계획 중에 있음.

    - 2019년 기준 약 80%에 달하는 석탄 발전의 비중을 2030년까지50~60%로 점차적 감소를 목표로 함.

    - 2033년까지 전체 총 전력 소비량 중 21~23%를 재생가능에너지로 대체함을 목표로 함.

    - 2043년 원전 가동 및 에너지 사용을 목표로 함.

    - 1990년 대비 온실가스 30% 감축을 목표로 함.

    - 2007년 대비 2030년까지 에너지 효율성 23% 증가를 목표로 함.

 

  ㅇ 2017년 폴란드의 재생가능에너지 지원 정책이 유럽연합 집행기관인 EC의 승인을 받음에 따라 400억 즈워티(약 104.5억 달러)의 예산이 지원됨.


□ 최신 동향 및 주요 이슈

 

  ㅇ 2018년도 기준 석탄연료 발전은 전체 전력 생산량의 78.4%로 전력 생산의 대부분을 차지하지만, 천연가스 및 재생가능에너지에 대한 관심과 수요가 증가함에 따라 점차적으로 석탄 발전량이 감소할 것으로 예상됨.

    - 하지만, 재생가능에너지 기술 개발 및 원전 건설에 시간이 소요됨에 따라 2028년까지는 석탄연료 발전이 우세할 것으로 예상됨.

 

  2019년 9월 우크라이나와 폴란드가 미국과 LNG 수입에 대한 공동 계약을 체결함. 매년 60억 입방미터(cubic metres, cm)까지의 수입이 가능해짐에 따라 러시아산 가스에 대한 의존도가 감소할 것으로 기대됨.

 

  ㅇ 폴란드 정부의 에너지원 다각화 노력 및 EU 펀드 유입으로 재생가능에너지에 대한 기업들의 투자가 활발히 이루어지고 있음.

    - PGE, Polenergia, PKN Orlen에서는 새로운 풍력 발전 플랜트 설립 계획을 발표하며 2018년과 2019년 활발한 투자를 이어감.

    - 다량의 태양광 발전 장치, 천연가스 송출 파이프 등을 설치함에 따라 재생가능에너지에 대한 이해 및 활용도를 높여가고 있음.

 

  ㅇ 폴란드 정부의 에너지 정책 보고서 발표와 함께 원자력 발전에 대한 투자가 본격적으로 시작됨.

    - 정부 소유 기업인 PGE가 자회사 PGE EJ1을 통해 원전 프로젝트를 이끌고, 폴란드 에너지 기업인 ENEA Group, Tauron, KGHM이 조인트벤처 형식으로 프로젝트에 참여함.

    - PGE EJ1 지분 비율은 PGE 70%, ENEA Group 10%, Tauron 10%, KGHM 10%임.

    - 2033년까지 1~1.5GW 용량의 1기 원전 설치를 목표로 하며, 최종적으로 2043년까지 6~9GW 용량의 총 6기의 원전 설치를 목표로 함.

    - 발틱 해 연안의Lubiatowo-Kopalino와 Żarnowiec 두 지역에 대한 환경영향평가가 진행중임.

    - 2019년 12월, 한국수력원자력에서 한국형 원전을 홍보하는 ‘APR 컨퍼런스 2019’를 개최하는 등 폴란드 신규원전사업에 대한 총력을 기울이고 있음.

 

□ 주요기업 현황

 

  ㅇ 폴란드 국내 전력회사로는 Enea, Tauron, Grupa Azoty Pułany, Polsk a Grupa Energetyczna(PGE), KGHM, Energy Przykona, Polenergia, PKN orlen, Energa 등이 있음.

 

폴란드 국내 전력회사

기업명

내용

Enea

- 정부 소유 기업

- 석탄, 수력, 천연가스, 풍력 발전

- 원자력 발전 협력

Tauron

- 석탄, 천연가스, 재생가능에너지 발전

- 원자력 발전 협력

Grupa Azoty Pułany

- 석탄 발전

Polsk a Grupa Energetyczna(PGE)

- 정부 소유 기업

- 풍력 발전

- 원자력 발전 주도

KGHM

- 원자력 발전 협력

Energy Przykona

- 태양 에너지 발전

Polenergia

- 풍력, 천연가스 발전

PKN orlen

- 화력, 풍력 발전

Energa

- 수력, 풍력, 천연가스, 태양열, 화력 발전

자료원: KOTRA 바르샤바무역관 자료 종합

 

폴란드 4대 전력회사 연간 공급량 및 비중

(단위: Tera Watt hours(%))

주: 2017년 기준(전체 소비량: 152.3TWh)

자료원: KOTRA 바르샤바무역관 자료 종합

 

  ㅇ PGE

    - 2019년 2개의 새로운 석탄 화력발전 플랜트 건설을 마치고 2020년 완공 예정인 석탄 발전소 건설을 남겨두고 있음.

    - PGE EJ1 프로젝트와 함께 원전 개발에 힘쓰고 있으며, 기술 지원 및 자금 지원을 위한 전략 파트너를 찾고 있음.

 

  ㅇ Tauron은 2020년 새로운 석탄 화력발전 플랜트 완공을 예정 중에 있음.

 

  ㅇ Energa는 새로운 석탄 화력발전 플랜트에 대한 승인을 받았으며, 2023년 완공을 예정 중에 있음.

 

나. 산업의 수급현황

 

폴란드 전력시장 규모 및 전망

(단위: Tera Watt hours(TWh), MW(Mega Watt))

구분

2017

2018

2019*

2020*

2021*

2022*

2023*

발전량(TWh)

161.4

164.6

168.4

173.2

174.4

175.7

178.8

소비량(TWh)

152.3

156.9

159.3

161.4

163.2

164.9

166.7

설비용량(MW)

39,996

40,255

42,321

44,481

44,781

45,330

46,828

순수입(TWh)

0.4

2.0

0.6

-2.3

-1.6

-1.1

-2.4

주: *은 전망치

자료원: 국제에너지기구(IEA), 미국 에너지정보청(EIA), 국제재생에너지기구(IRENA), Fitch Solutions

 

□ 내수시장규모

 

  ㅇ 향후 10년간 폴란드 전력 내수시장에서는 지속적이고 완만한 성장이 예상됨.

 

폴란드 전력생산소비동향과 전력 손실률

주: *전망치, 손실량은 전체 생산량 대비 퍼센트

자료원: EIA, IEA, IRENA, Fitch Solutions

 

□ 생산 동향

 

  ㅇ 2018년도 기준 전체 발전량 중 에너지원별로 구분했을 때 석탄이 전체의 약 78.4%로 대부분의 전력 생산을 차지하고 있으며, 그 다음으로 재생가능에너지 12.7%, 천연가스 6.3%, 수력 1.7%, 석유 1.0%의 비율로 생산되고 있음.

 

  ㅇ 석탄의 경우 완만한 성장세를 띄고 있으나 2021년을 기준으로 성장이 둔화 될 것으로 예상됨.

 

폴란드 에너지원별 전력 생산 규모와 증감률

(단위: TWh, 증감률%)

구분

2017

2018

2019*

2020*

2021*

석탄

126.6(1.29)

129.0(1.92)

133.2(3.23)

137.5(3.23)

138.0(0.38)

천연 가스

9.1(22.9)

10.5(16.3)

10.6(0.5)

11.3(6.8)

11.8(4.3)

석유

1.9(-12.5)

1.65(-13.1)

1.43(-13.0)

1.12(-21.8)

0.87(-22.0)

원자력

0.0(0.0)

0.0(0.0)

0.0(0.0)

0.0(0.0)

0.0(0.0)

수력

2.6(20.9)

2.8(7.4)

2.5(-8.2)

2.4(-3.2)

2.4(-0.4)

비수력 재생가능

21.6(5.0)

20.9(-2.9)

20.9(-0.3)

21.0(0.6)

21.5(2.2)

총 합계(TWh)

161.4

164.6

168.4

173.2

174.4


 

주: *전망치

자료원: IEA, EIA, PRENA, Fitch Solutions

 

다. 진출전략

 

□ SWOT 분석

 

강점(Strength)

약점(Weakness)

ž EU 규정을 통과함에 따라 비수력 재생에너지 개발에 대한 EU펀드 지원

ž 천연가스 수입에 대한 러시아 수입 의존도 감소 및 공급원 분산

ž 탄광 산업 부분에 대한 정부의 탄력적인 지원으로 국내 석탄 화력 발전에 저렴한 국내산 석탄 원료 공급이 보장됨.

ž 풍부한 석탄 자원으로 낮은 전력 수입 의존도

ž 석탄 발전 의존에 따른 과도한 온실가스

ž 외각 지역에서의 비교적 높은 전력 송출 부재

ž 인구 감소와 에너지 효율성 증가에 따른 에너지 소비량 감소

ž 프로젝트 개발에 있어 EU펀드에 의존

기회(Opportunities)

위협(Threats)

국내 셰일 가스 산업 개발 가능성

ž 원전 산업의 도입

ž 전력 설비 용량 및 송출 인프라 확대에 대한 유럽투자은행(The European Investment Bank) 및 유럽부흥개발은행(European Bank for Reconstruction and Development)의 자금 지원

ž 발틱해 등 높은 풍력발전 가능성

∙ 정부에서 지원하는 공공부문에 있어 정부의 직접적인 개입 경향

∙ 증가하는 온실가스 배출 세금에 따른 석탄 산업의 수익 감소 및 전력 가격 상승

ž EU의 온실 가스 감축 정책에 따른 전력 용량 감소 가능성 존재

반복적으로 수정되는 재생가능에너지원 법령에 대한 투자자들의 불확실성 확대

 

□ 유망분야 및 진출전략

 

  ㅇ 재생가능에너지에 대한 관심 확대 및 EU펀드가 유입됨에 따라 재생가능에너지 시장이 확대될 것으로 예상됨.

    - 비수력 재생가능에너지 산업이 지속적으로 증가할 것으로 보임.

    - off-shore 방식의 풍력 발전이 주목받고 있음.

 

  ㅇ2040 국가에너지정책(EPP2040)이 발표됨에 따라 원자력 발전기 설립에 대한 본격적인 투자가 시작 될 것으로 보임.

    - PGE 공식 발표에 의하면 원자력 발전기 설립을 위한 기술 지원 및 투자 확대를 위한 전략 파트너를 찾고 있음.

    - ‘APR 컨퍼런스 2019’와 같이 한국형 원전의 기술력과 노하우를 강조한 홍보가 중요할 것으로 보임.

 

 

자료원: IEA, EIA, PRENA, Fitch Solutions, 폴란드 에너지부, PGE 공식 홈페이지, Tauron 공식 홈페이지, Energa 공식 홈페이지, Enea 공식 홈페이지, KOTRA 바르샤바무역관 자체조사 및 보유자료

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