- 비주거, 공공 SOC 대형사업 중심 성장 지속

- 신재생발전 인프라 등 친환경 부문 건설시장 유망

 

 

가. 산업특성

 

□ 건설업 현황

 

자료원: Canadian Construction Association 

  ○ 건설업, 캐나다 경제 파급효과 5위

    - 2018년 건설업 GDP C$1,415억. 국가 전체 GDP의 7.3%로 캐나다 총 생산기준 5대 산업임

    - 부문별로는 주거, 비주거(공공, 상업, 산업) 부문이 각각 43.7%, 56.3%로 비주거 건설시장의 규모가 다소 큰 편임

 

캐나다 산업별 GDP 현황(2018년 기준)

자료원: Statistics Canada

 

  ○ 전력/통신(송전 및 배전) 인프라 건설시장 규모 최고

    - 시장규모 기준, 2019년 캐나다 3대 건설시장은 전력인프라(U$487억), (고층) 주거단지(U$364억), 엔지니어링(U$331억) 등 3개 부문임

    - 성장률 기준으로는 (고층)주거단지(4.0%), 전력인프라(2.3%), 공공건물(2.2%) 등 3개 부문이 가장 높은 성장세를 기록

 

캐나다 건설업 부문별 시장규모(단위 U$억)

자료원: IBIS 보고서(2019년)

 

  ○ 국가 전체 고용의 7.7% 기여

    - 2018년 캐나다 건설업 고용규모는 144만 명으로 전체 산업군 중 Top 6

    - 부문별 고용비중은 주거(유지보수 포함, 48%), 비주거(유지보수포함, 엔지니어링 제외, 29%), 엔지니어링(23%) 순

 

캐나다 건설업 부문별 고용 비중

자료원: Build Force보고서(2019년)

 

□ 산업 동향

 

  ○ 비주거, 공공 SOC 대형사업 중심 성장 지속

    - 주택건설경기 둔화에도 불구하고 비주거(공공 SOC, 상업) 부문의 프로젝트 투자가 활발해 최근 3년간 건설업 GDP는 4.9%의 안정적 성장 기록(C$1,349억 → C$1,415억)

    - 2019년 9월까지 신규 건축인허가 금액 현황을 보면, 단독주택 건설부문을 제외한 모든 부문에서 전년대비 성장을 기록 

    - 특히 상업 및 공공시장에서는 오피스, 대중교통, 전력 인프라, 사회 SOC 등 대형건설 사업 추진이 잇따라 평균 두 자릿수의 높은 성장을 보임

 

캐나다 건설시장 신규건축 동향(2019년 9월)

(단위: C$억)

자료원: Statistics Canada

 

  ○ 2019년 주택 건설시장 신규착공 반등

    - 2017년 정부의 주택시장 안정화 대책 추진 이후 주택건설경기 침체 심화. 특히 단독주택, 저층 주택단지를 중심으로 신규 건설투자가 크게 위축

    - 하지만 2019년 부동산 시장이 점차 안정을 되찾으면서 다세대 고층 아파트에 대한 수요가 빠른 속도로 회복돼 전체 주거 건설시장 하락세를 상쇄

 

  ○ 동부지역 성장확대 vs 서부지역 회복기대

    - (서부지역) 부동산 경기둔화의 영향으로 단독 주택 건설시장이 전년대비 20.3% 급감. 하지만 비주거(상업, 공공) 부문의 성장으로 전체 시장부진을 극복하며 건설시장 회복, 반등 기대감 상승

    - (동부지역) 주거, 비주거 부문 모두에서 전년대비 안정적인 성장을 기록. 특히 상업(16.4%) 및 공공(10.5%) 부문 모두에서 두 자릿수 성장을 달성

캐나다 주요 지역별 신규건축 규모(2019년 9월)

(단위: C$억)

자료원: Statistics Canada

 

□ 시장 전망

 

  ○ 도로, 전력, 공공건물 등 정부 SOC 투자 확대 지속

    - 무엇보다 캐나다 정부가 역대 최대 규모의 국가인프라 재건사업(Investing in Canada)을 추진 중이며 향후 12년간 1,800억 달러의 예산을 투입해 교통, 친환경, 주거, 교역, 지방혁신 등 5개 분야 인프라 건설에 매진하고 있음

    - 정부의 적극적인 인프라 투자는 향후 캐나다 건설경기 전반에 긍정적인 영향을 미치며 고층 (다세대)주거단지 수요회복, 에너지인프라 확대로 이어져 2024년 까지 안정적인 성장이 기대됨

    - 참고로 캐나다 건설시장분석 기관인 Build Force는 2021년 이후, 에너지, 대중교통, 경전철(LRT) 프로젝트 등 공공 SOC 프로젝트가 정점에 이를 것으로 전망

 

캐나다 건설업 부문별 성장 전망

자료원: IBIS 보고서

 

  ○ 건설인력 수요 급증에 인력부족 우려

    - 2019년~2023년 기간 동안 캐나다 건설업 퇴직인구는 약 13만 명에 달할 것으로 예상되며 업계 신규 인력 충원 부족으로 인해 중장기 인력부족 문제가 심화될 것으로 예측

서부 캐나다 비주거 건설부문 고용수요 전망

자료원: Build Force 보고서

 

□ 주요사업 현황

 

  ○ 지역별 대형 건설 프로젝트 ‘동부 교통 vs 서부 에너지’

    - (서부지역) 에너지 및 교통 인프라 건설사업 중심 총 C$1,790억 규모. 대형 사업은 오일샌드 개발, LNG 터미널 건설 등 에너지 사업으로 구성

    - (동부지역) 주거단지, 병원, 교통, 광산개발 등 680억 규모. 전철 등 대중교통 인프라 건설사업 중심

 

BC 주요 추진 예정 건설 프로젝트 Top10

자료원: Construction Connect

 

앨버타 주요 추진 예정 건설 프로젝트 Top10

자료원: Construction Connect

 

온타리오 주요 추진 예정 건설 프로젝트 Top10

자료원: Construction Connect

 

퀘벡 주요 추진 예정 건설 프로젝트 Top10

자료원: Construction Connect

□ 정부 정책

 

  ➊ 정부지원 정책

 

  ○ 역대 최대 SOC 인프라 건설 투자 ‘Investing in Canada’ 프로젝트’ 추진

    - 연방정부, 국가 기간인프라 개선사업에 ’16년~’28년까지 1800억 달러 투자

    - 교통, 친환경, 주거, 교역, 지방혁신 개발 등 5개 신규 중점영역(C$930억) + 기존 연방정부(Infrastructure Canada) 지원 프로그램(922억)

 

캐나다 ‘Investing in Canada Plan’ 신규 중점영역별 투자계획

자료원: Infrastructure Canada

 

  ○ 서부 송유관 건설사업 국유화 결정

    - 연방정부, 2018년 5월 Trans Mountain 송유관 건설사업을 Kinder Morgan사로부터 45억 달러에 인수

    - 이후 원주민 등 관계자간 추가협의 및 공청회 등을 거쳐 연방/지방법원에서 연방정부의 송유관 건설추진 합헌 판결. 현재 기초공사 진행 중

    - 공사기간 지연으로 인해 총 사업 비용은 최대 93억 달러에 이를 것으로 예상

 

  ○ 에너지 개발사업 투자유치 위해 정부 지원정책 확대

    - BC주, LNG 개발 투자 촉진 위해 대형 에너지 개발 프로젝트에 추가 세금감면 조치 시행결정

    - 정부지원 내용은 ➀LNG 특별 소득세 폐지 ➁LNG 법인세 경감(법인세율 12%에서 9%로 인하)

 

 

  ➋정부규제 정책

 

  ○ 연방정부 탄소세 도입

    - 모든 주(준주)가 2018년 까지 탄소세(또는 배출권 거래제) 시스템을 의무적으로 도입해야 하며 이후 탄소세 세율은 단계적으로 인상(2022년까지 탄소 1톤당 C$50)

    - 이에 온타리오, 서스캐처원 등 일부 지역에서 연방정부의 강압적인 탄소세 시스템 도입에 반발하며 연방법원에 연방정부를 재소

    - 업계 분석에 따르면 탄소세 부과로 인해 가솔린(4.42센트/1리터), 천연가스(3.91센트/입방미터), 프로판 가스(3.10센트/입방미터)의 가격 인상이 불가피한 만큼 에너지 개발사업 투자유치에 악영향을 미칠 수 있다고 우려

 

  ○ 新 에너지 법안(Bill C-69) 도입

    - 연방정부, 캐나다 에너지 개발 프로젝트 승인절차의 투명성 확보를 위해 ‘환경영향평가 법안(Bill C-69)’을 도입(올해 6월 상원 의결 통과)

    - 법안은 모든 에너지 관련 프로젝트의 검토/승인일정 및 규제기준 개선, 승인절차 관계자 참여제한 완화, 원주민 공동체 등 주요 관계자와의 초기 사전협의 의무 시행 등을 주요 골자로 담고 있음

    - 현지 에너지업계에서는 Bill C-69 법안도입은 향후 에너지기업이 신규사업 투자를 결정하는데 큰 부담으로 작용할 수 있다고 지적

 

  ○ 앨버타 원유감산 1년 추가 연장 결정

    - 앨버타 정부는 캐나다산 원유의 공급과잉으로 인한 가격하락 문제가 심각해지자 올해 1월 강제 감산을 결정

    - 당초 감산기간은 올해 12월까지였으나 지난 8월 감산기간을 추가 연장해 2020년 12월까지 연장시행 예정

    - 당분간 원유생산 및 수출에도 차질이 불가피한 만큼 에너지기업들의 투자결정에 부정적 요소로 작용할 전망

 

□ 주요기업 현황

 

  ○ 주요 건설기업 서부 지역에 쏠림

    - 캐나다 10대 건설 기업 중 7개 기업이 모두 서부에 위치. 특히 서부는 초대형 에너지개발사업과 함께 교통, 항만, 전력 등 공공 SOC 사업과 주택건설 사업이 활발해 건설사업의 전략적 요충지로 부상

 

캐나다 10대 건설기업 현황(2018년 매출기준)

자료원: On Site Magazine

  ○ 건설시장 부문별 주요기업 리스트

 

캐나다 건설시장 주요기업

자료원: IBIS 보고서

 

□ 부문별 시장현황

 

  ➊ 도로 건설사업

 

  ○ 주요시장

    - 공공시장이 전체 공사 프로젝트의 85%를 차지하고 있으며 일반적으로 시(city), 주(province) 및 연방(federal) 정부가 사업을 주관. 완공 후 도로 인프라 소유권은 지방정부에 귀속

 

캐나다 도로 건설사업 주관기관 비중

자료원: IBIS 보고서

 

    - 한 가지 눈 여겨 볼 점은 지난 5년 간 도로 건설시장에서 민간부문의 투자가 늘면서 공공사업 비중이 상대적으로 감소하고 있다는 점

    - 도로 건설시장에서 민간부문은 약 15.0% 비중을 차지하는데 특히 공항 활주로가 상당 부분을 차지하고 있으며 이외에도 주택, 창고, 산업단지 및 천연자원 개발용 기반설비로 도로 건설사업이 증가

 

캐나다 지역별 건설기업 분포 비중(도로)

자료원: IBIS 보고서

  ○ 진입장벽

    - 캐나다 도로 건설시장의 진입장벽은 거의 없는 편이며 초기 자본지출 부담이 매우 낮고 신규 시장진출 기업이 갖는 큰 기술적 핸디캡 또한 거의 없음

    - 건설용 특수 장비는 현지 자재 공급업체를 통해 임대가 가능하기 때문에 건설사업 추진에 들어가는 자본 비용에 대한 부담이 크게 경감됨

    - 다만 과거 사업수주 실적이나 공사시행 경험이 부족한 중소규모 사업자는 초기 진출에 불리

 

  ➋ 송전/배전 인프라

 

  ○ 주요시장

    - 현지 송전/배전설비 구축 및 유지보수 서비스는 아웃소싱 방식이 일반적이며 2018년까지 지난 5년 동안 국가 전력설비 확충사업이 활발히 추진돼 송배전 구축 및 유지보수 수요는 꾸준히 증가

    - 특히 전력 인프라의 노후화가 가속화되면서 인프라 서비스에 대한 수요를 촉진

    - 아울러 신재생 에너지 및 천연가스 중심의 발전소 구축이 늘면서 이러한 발전 시설을 기존 전력망에 연결하기 위해 새로운 송/배전 인프라 구축이 활발히 진행 중임

    - 캐나다 시장 컨설팅 기관인 Conference Board에 따르면 노후 전력 인프라 업그레이드 및 재생 가능한 발전 시설 건설에 2030년까지 매년 약 150억 달러의 신규투자가 이뤄질 것으로 예상

 

캐나다 송전/배전 인프라 건설시장 비중

자료원: IBIS 보고서

 

    - 통신 부문은 2018년 업계 매출의 11.3%를 차지하고 있으며 지난 5년 동안 사업규모 비중이 지속적으로 증가

    - 기존 통신전송라인, 케이블 및 타워에 대한 투자는 성장이 느린 반면 광섬유 설치 서비스에 대한 수요가 급증하면서 전체 시장 성장을 견인

 

캐나다 지역별 건설기업 분포 비중(송전/배전)

자료원: IBIS 보고서

 

  ○ 진입 장벽

    - 캐나다 송/배전 인프라 건설시장은 진입장벽이 낮은 편이며 대부분의 경우, 자본비용 부담이 낮아 기업입장에서는 시장 진입이 용이한 편

    - 신규 시장 진입기업은 무엇보다 안정적인 인프라 유지 보수 및 건설 서비스를 제공하기 위해 숙련된 인력을 확보하는 것이 중요

    - 지난 5년 간 전력 인프라 구축에 대한 수요가 증가함에 따라 업계 참여는 크게 증가했지만 숙련된 노동력이 부족해 시장에서 인력확보 경쟁이 더욱 치열해지고 있음

 

  ❸ 중공업 엔지니어링

 

  ○ 주요 시장

    - 대표적인 공공사업은 발전소 설계 및 건설, 수로 건설, 철도 및 대중교통 건설 등임

    - 특히 발전소, 태양광 발전단지 및 상수도 인프라가 포함된 유틸리티 부문에서 신규사업 추진이 증가

    - 최근에는 민간 및 기관 투자자로부터 자금을 모아 공공-민간 파트너십(PPP) 방식으로 사업을 추진하는 사례 확산

    - 향후 공공 엔지니어링 프로젝트에서 민간기업의 참여가 더욱 활발해질 것으로 전망됨

 

캐나다 중공업 엔지니어링 인프라 건설시장 비중

자료원: IBIS 보고서

 

    - 민간 부문은 2019년 시장 규모의 37.5%를 차지할 것으로 예상되며 특히 해상운송, 육로운송, 광업에서 관련 사업이 활발하게 추진 중임

    - 해운운송 부문은 조선소 및 항만시설 확충사업 등이 포함되며 광산업에서는 광산개발 및 제련소 건설사업이 포함

 

캐나다 지역별 건설기업 분포 비중(중공업 엔지니어링)

자료원: IBIS 보고서

  ○ 진입 장벽

    - 캐나다의 중공업 엔지니어링 건설시장은 진입장벽이 높으며 가장 큰 장애물은 대부분의 건설 프로젝트가 가지는 기술적 복잡성임

    - 초기 진출 기업의 경우 발전소 건설, 화학 및 석유 화학단지 건설, 주요 제조시설과 같은 다양하고 복잡한 프로젝트에서 입증된 역량을 갖추진 못한 경우 시장 진출의 발판을 마련하기가 어려움

    - 무엇보다도. 이러한 대형 건설 프로젝트의 규모를 고려할 때 안정적인 사업을 수행하기 위해서는 고도의 기술과 숙련된 엔지니어 인력이 필수

    - 따라서 초기 시장진입 기업은 기술역량 측면에서 입지를 확고히 할 수 있도록 신경 쓸 필요

    - 한 가지 특징적인 것은 대부분의 중대형 사업에서 다수의 업체들이 전략적 제휴 또는 합작 투자의 방식을 통해 컨소시엄 방식으로 사업에 진출한다는 점

 

□ SWOT 분석

 

자료원: 밴쿠버 무역관 정리

 

□ 유망 분야 및 진출전략(1)

 

  ○ 공공인프라, 국가 장기개발 프로젝트 청사진 제시. 12년간 1,800억 달러 투자

    - 교통, 주거, 친환경, 무역, 지방혁신 등 5개 우선 중점투자영역을 선정, 12년간 총 1,800억 달러를 투자하는 국가 중장기 SOC 인프라 확충 프로젝트로 2016년 1단계 지원전략 수립 후 2017년 2단계 추진전략 수립 완료

    - 2019년 6월까지 지원 승인된 프로젝트 수만 48,000개에 달하며 투입 예산은총 423억 달러. 투자 부문별로는 교통, 친환경, 주거 인프라 프로젝트에 예산 집중

    - 향후 12년간 총 42,000개의 신규 일자리가 만들어져 가계소득 안정화에도 크게 기여할 것으로 기대

 

  ○ 민간 대형 프로젝트, 교통, 에너지 부문에 투자 집중

    - 2019년 현재 이미 추진되었거나 향후 추진 예정인 U$10억 이상 초대형 프로젝트만 약 55개로 이중 83%(U$1,870억)가 에너지, 교통 부문에 집중

    - 부동산 시장의 침체로 민간건설사의 주거단지 건설 투자가 눈에 띄게 둔화된 가운데, 우수 인력확보가 용이하고 미 시장과의 근접성 등 입지여건이 우수한 캐나다가 북미 비즈니스 거점으로 부상하며 비주거 상업/산업단지 건설, 리모델링 투자 활발

 

캐나다 2019년 하반기 비주거부문 프로젝트 현황(7월 기준)

자료원: Journal of Commerce

 

  ○ 유망품목 및 진출전략

    - 유망품목: 건설장비 및 관련 기자재, 철강제품, HVAC 장비 등

    - 진출전략: 현지 건설기자재 전문 바이어에 따르면 지난 해 이후 정부의 저가 철강수입 규제 움직임이 강화되면서 특히 중국산 제품의 가격이 상승해 상대적으로 한국 등 경쟁 제품의 시장 확대가 기대됨

    - 특히 피팅 제품의 경우 현지에서 중국산 제품 가격이 올라 중장기적으로 대안을 모색해야 할 시점이라고 강조

    - 지난 5월 철강 세이프가드에는 면제되기는 했지만 미국이 캐나다를 저가 철강제품의 우회 수입처로 모니터링을 강화하고 있어 향후 캐나다 정부의 저가 철강제품에 대한 추가 수입규제 움직임 예의주시 필요

    - 향후 캐나다 건설시장의 핵심 키워드는 친환경. 그린빌딩이 시장 패러다임의 변화를 주도하며 관련 기자재에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상

    - 최근 캐나다 건설 기자재 시장에서는 EMCO, Woleeley 등 대형 총판사들이 중소업체를 인수합병하며 시장 장악력이 커진 만큼 이들 대형 총판업체와의 네트워크 확대가 과거 어느 때보다 더욱 중요해짐

 

 

□ 유망 분야 및 진출전략(2)

 

  ○ 캐나다, 온난화 심화. 친환경 사업에 630억 달러 투자

    - 1948년 ~2016년 기간 동안 캐나다의 평균 해수면 기온은 1.7도 상승했으며 이는 동기간 세계 평균에 두 배에 달하는 수준임. 특히 북부지역은 기온이 2.3도나 상승해 세계 평균보다 3배 이상 높은 것으로 나타남

    - 캐나다 정부는 파리협정비준 이후 탄소배출 감축목표 이행에 주도적인 역할을 수행하고 있으며, 이를 위해 2030년까지 온실가스 배출량을 2005년의 30% 수준만큼 감축하기로 목표 수립

    - 이에 범국가적 차원에서 기후변화 대응에 총력을 기울이며 친환경 도시 건설계획의 일환으로 全 유관사업에 총 630억 달러 투입 예정

 

  ○ 온실가스 감축, 수처리 인프라 확충 집중 지원

    - 친환경 인프라 건설에만 C$269억 투자. 그 중 약 50%는 온실가스 감축 및 수처리 사업 지원

 

캐나다 친환경 인프라 건설 투자계획

자료원: Infrastructure Canada

 

  ○ 유망품목 및 진출전략

    - 유망품목: 신재생 에너지 발전설비, 에너지 고효율 기기, 스마트 미터링

    - 진출전략: 대규모 신재생에너지(태양광, 풍력) 발전단지 건설, 스마트 그리드 사업 등 추진이 활발해 관련하여 스마트 미터링 장비, 신재생 에너지 발전설비 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상됨

    - 서부지역의 경우, 앨버타 정부의 적극적인 친환경 정책 추진으로 올해 신재생 발전사업에 대한 민간투자가 예년 대비 두 배 이상 증가하는 등 친환경 발전 사업에 민-관 투자 관심 집중(캘거리에서만 하반기 530MW 규모 신규 태양광 발전단지 착공 → 투자 규모 총 C$7억)

    - 이처럼 향후 캐나다 친환경 인프라 확충사업이 더욱 가속화될 것으로 기대되는 만큼 조기 시장선점의 방법으로 신재생에너지 기술개발을 위한 중장기 산-학-연 전략적 제휴가 효과적

2019년 하반기 착공 태양광 발전단지 프로젝트

자료원: 무역관 정리

 

    - 이들 프로젝트는 일반적으로 현지 전력사업자(공공 발주처)가 직접 발주하고 사업자까지 선정하는 경우가 많아 이들과 사전 파트너십을 강화해 맞춤형 사업제안을 진행하는 전략 필요(초기 에너지 효율제품, 솔루션 제공 → 이후 프로젝트 구축/운영 서비스 참여)

 

 

 

자료원: IBIS 보고서, Build Force, Statistics Canada, Infrastructure Canada, Journal of Commerce, Construction Connect, On Site Magazine, 밴쿠버 무역관 자료 종합