화학 - 석유화학(플라스틱)

 

산업 개요

 

터키는 아직까지 석유화학 산업의 발달이 미약해 생산능력은 국내 수요의 31% 정도에 불과하며, 나머지 수요는 해외 수입에 의존하고 있다. 또한, 정제능력도 부족해 나프타 등 석유화학의 원료를 해외에 크게 의존하고 있는 상황이다. 이에 따라 관련 석유시설이나 업체들은 대부분 마르마라해, 에게해, 지중해 등 해안가에 위치하고 있다. 터키 정부는 석유화학 산업을 육성하기 위해 정제시설 건설 등 관련 프로젝트를 추진 중이며, 이외에도 EU 기술표준에 맞춰 품질, 생산성, 환경보호 등의 질적 성장도 꾀하고 있다. 

 

시장 동향

 

주요 석유화학 제품인 플라스틱 제품(HS Code 39)의 생산량은 2015년 상반기 430만 톤을 기록해 전년동기대비 1.4% 증가했다. 같은 기간 국내 소비는 2.6% 늘어났다. 업체 수는 1만4000여 개, 고용자 수는 25만 여 명으로 추정된다.

 

플라스틱 1차 원료 수입은 2016년 86억 5천만 달러, 플라스틱 가공제품 수입은 29억 8천만 달러로 플라스틱 1차원료가 수입에서 차지하는 비중이 매우 높다. 터키가 플라스틱 1차 원료를 주로 수입하는 대상국가는 독일, 사우디, 한국, 중국, 벨지움, 프랑스, 스페인 등이다. 한편 2014년 이후 플라스틱 제품(HS Code 39)의 수입이 2016년에 이르기까지 지속적으로 감소했는데, 이는 주로 국제 원유가격의 하락으로 플라스틱 제품의 달러 표시 금액이 감소한 때문이다.

 

터키의 플라스틱제품(HS Code 39) 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2014	2015	2016
플라스틱 1차 원료	11,003	9,351	8,646
플라스틱 가공제품	3,127	2,905	2,977
39류 수입 합계	14,130	12,256	11,623

자료원: Global Trade Atlas

 

터키의 플라스틱류 수출은 2016년 중 약 50억 달러로 플라스틱류 수입 규모에 비해 절반에 못 미친다. 특히 플라스틱 1차 원료의 수출은 매우 비중이 낮으며, 플라스틱 가공제품이 수출의 주종을 이루고 있다. 터키가 플라스틱 제품을 주로 수출하는 대상국은 이라크, 독일, 이탈리아, 영국, 이스라엘, 이란 등이다.

 

터키의 플라스틱제품(HS Code 39) 수출 현황

(단위: 백만 달러)

구분	2014	2015	2016
플라스틱 1차 원료	1,105	1,016	906
플라스틱 가공제품	4,988	4,339	4,119
39류 수출합계	6,092	5,355	5,025

 자료원: Global Trade Atlas

 

시장 전망

 

석유화학 산업은 건설부문에 건설 자재용 제품을, 제조산업에는 산업용 중간재를 공급하는 등 타 산업과의 연계성이 높다. 터키는 높은 인구성장률로 주택 수요가 증가하고 있고, 국가적으로 자동차 등 수출지향적 제조산업을 성장시키는 전략을 추진하고 있어 석유화학 시장도 꾸준히 성장할 것으로 예상된다.

 

한편, 터키 정부는 만성적인 무역적자 해결을 위해 국내 산업의 국산화 및 수입대체전략을 추진하고 있으며, 화학산업에서는 주요 선도업체인 펫김사와 투프라스(TUPRAS) 사를 중심으로 석유화학정제소 등 관련 인프라를 건설해 화학제품의 국내 생산량을 점차 증가시키는 추세이다. 

 

진출 전략

 

터키의 대표적인 석유화학 산업단지는 이즈미르(Izmir)와 코자엘리(Kocaeli) 지역에 위치해 있으며 연간 생산능력은 각각 156만 톤, 28만 톤에 달한다. 펫김(Petkim)사가 석유화학 시장의 선도기업이다. 펫김사는 에틸렌, 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 염화비닐수지(PVC) 등 주요 플라스틱 제품을 생산하고 있다. 한국 석유화학 기업들은 주로 석유화학 원료의 공급에 중점을 두고 있으며, 현지 생산을 하는 업체는 적다.

 

2017~2018년 주요 화학산업 전시회 일정

 

개최 기간	전시회명	웹사이트
2017.3.8~3.10	CPHI Istanbul 2017	http://www.cphi.com/istanbul/home
2018.11.8~11.11	Turkchem Chemshow Eurasia 2018	http://www.chemshoweurasia.com/