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UAE 커피 시장동향

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아랍에미리트

두바이무역관 이정모

2020-08-02

출처 : KOTRA

Keyword #UAE #커피 #시장 #동향 #수출

- 다양화, 세분화된 UAE 소비자의 커피 기호 -

- 집에서도 스페셜티 커피를 즐길 수 있는 고품질 인스턴트커피, 캡슐 커피 인기 -

□ UAE 커피 시장 규모 및 동향

○ UAE 커피 시장 동향

- UAE를 비롯한 중동지역 국가들은 전통적으로 손님을 맞이할 때 커피나 차를 제공하는 환대문화가 있어 커피, 차 마시는 문화가 발달함. 비즈니스 미팅에서도 커피를 대접하는 것이 일반적임.

- 글로벌 시장조사기관 Euromonitor에 따르면, UAE의 전체 커피 판매규모는 2014년부로 연평균 8.6%씩 성장하여, 2019년에 약 7억 8천 달러(29억 디르함)에 달함. 해당 시장의 성장세는 지속되어 2024년 그 규모가 9억 9천달러를 웃돌 것으로 전망됨.

- 한편, 2019년 기준 인스턴트커피가 58%로 원두커피(fresh coffee)보다 큰 비중을 차지함.

UAE 커피 시장 규모

(단위 : US$ 백만)

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
전체	668.03	734.75	783.27	824.66	858.87	899.59
원두	261.85	298.19	327.78	352.27	376.33	401.27
인스턴트	406.19	436.56	455.49	472.39	482.54	498.31
디카페인	8.13	8.86	9.45	10.04	10.53	10.91

주 : 원두는 fresh coffee를 의미하며 2020년부터 전망치

자료 : Euromonitor

○ 커피 시장도 ‘건강’이 트렌드

- UAE 정부는 국민 건강 증진을 목표로 2017년부터 탄산음료에 50%, 에너지 드링크에 100%의 특별소비세(Excise Tax)를 부과했으며 2020년부터 당이 첨가된 모든 형태의 음료에도 50%의 특별소비세를 부과하기 시작하여 대체품인 커피로 수요가 옮겨감.

- 더불어 건강하게 즐길 수 있는 천연, 유기농 커피나 디카페인 커피를 찾는 소비자가 증가하는 추세임.

- 아랍식 커피 중 다양한 효능이 있다고 알려진 카다멈(Cardamom), 사프란(Saffron) 등 향신료와 혼합한 커피도 출시되고 있음. 일부 글로벌 커피 브랜드도 현지 소비자를 대상으로 아랍식 인스턴트커피를 출시함.

레바논 커피 브랜드 Maatouk과 글로벌 브랜드 Nescafe의 카다멈 첨가 커피

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자료 : 각 브랜드 웹사이트

○ 세분화, 다양화된 커피 수요

- UAE 내 커피전문점이 다수 개점하며 소비자들이 다양한 원두와 기법으로 만들어진 커피를 접하게 됨. 풍부한 경험을 토대로 소비자의 기호 또한 세분화, 다양화되고 있으며 개개인의 기호를 충족할 수 있는 다양한 종류의 스페셜티 커피가 인기를 얻고 있음. 일부 커피전문매장들은 소매용 커피를 출시하여 오프 트레이드(off-trade)까지 판매채널을 확장하기도 함.

- 특히 코로나19 확산의 영향으로 카페 방문 및 외출 횟수가 줄어들면서 가정에서도 커피전문점의 커피 맛을 즐기고 싶어 하는 소비자가 증가하고 있음.

○ 커피 머신용 캡슐커피 소비도 증가

- 머신 제조사뿐만 아니라 일부 커피 브랜드에서도 캡슐커피를 출시하여 하이퍼·슈퍼마켓에서도 쉽게 찾아볼 수 있음.

□ UAE 커피 수출입 규모 및 동향

○ UAE 커피 수입 동향

- 2018년 기준 UAE 커피 수입 현황은 말레이시아가 20.58%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 그 다음으로 인도네시아(18.52%), 브라질(9.55%) 순서로 비중을 차지함.

- UAE의 주요 커피 수입국들 중 인도네시아, 브라질, 콜롬비아 등은 세계적으로 유명한 커피 생산국들임.

- 한국으로부터의 수입은 전체 수입액 중 3.41%를 차지하며 9위를 기록함.

UAE 국가별 커피 수입 현황

(단위 : US$ 백만, %)

순위	국가명	수입액			비중
순위	국가명	2016년	2017년	2018년	2016년	2017년	2018년
전체		51.31	57.82	49.30	100.00	100.00	100.00
1	말레이시아	10.90	10.22	10.15	21.25	17.68	20.58
2	인도네시아	5.99	7.78	9.13	11.68	13.46	18.52
3	브라질	1.84	2.71	4.71	3.58	4.68	9.55
4	영국	5.94	8.74	4.21	11.57	15.12	8.54
5	콜롬비아	1.51	1.81	3.20	2.94	3.13	6.50
6	미국	2.09	3.33	2.90	4.08	5.76	5.87
7	인도	1.74	2.09	2.15	3.39	3.61	4.36
8	태국	0.93	0.28	1.81	1.81	0.49	3.67
9	대한민국	6.78	7.02	1.68	13.22	12.13	3.41
10	독일	0.91	0.68	1.26	1.78	1.18	2.55

주 : HS Code 210112 기준

자료 : Global Trade Atlas

○ UAE 커피 수출 동향

- 2018년 기준 UAE의 주요 커피 수출국은 이란(33.14%), 사우디아라비아(13.58%), 요르단(11.03%), 쿠웨이트(8.1%), 레바논(5.81%) 등

- 주요 수출대상국들은 인근 MENA 지역 국가들이며, 이는 지리적인 이점과 더불어 선진화된 물류 인프라를 바탕으로 역내 물류 허브 역할을 수행하고 있는 UAE의 특징이 반영된 것으로 보임.

2016-2018년 UAE 연간 커피 총 수출액 현황

(단위 : US$)

구분	2016년	2017년	2018년
총 수출액	12,992,529	18,949,327	40,772,662

주 : HS Code 210112 기준

자료 : Global Trade Atlas

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁 기업

○ UAE 커피 시장 주요 브랜드

- Nescafe, Tchibo, Maatouk 3개 브랜드가 상위 50%를 점유하고 있으며 다양한 브랜드가 진출하여 경쟁이 치열한 시장임.

- Maatouk, Alicafe 등 아랍식 커피 전문 브랜드의 경우 UAE를 비롯한 GCC 및 타 아랍권 소비자들에 의해 꾸준히 수요가 발생하고 있음.

UAE 주요 커피 브랜드

브랜드명	제품예시
Nescafe		제품명 : 3 in 1 Instant Coffee Mix (Sachet 20g x Pack of 30) 가격 : 33.95 AED (약 9.2 USD)
Tchibo		제품명 : Gold Selection Instant Coffee Powder (200g) 가격 : 34.6 AED (약 9.3 USD)
Maatouk		제품명 : Arabic Coffee Dark Roast with Cardamom (250g) 가격 : 20.9 AED (약 5.6 USD)
Café Najjar		제품명 : Coffee with Cardamom (200g) 가격 : 13.1 AED (약 3.5 USD)
Nespresso		제품명 : Colombia (10pc) 가격 : 31 AED (약 8.4 USD)
Illy		제품명 : Iper Espresso Capsules (140g) 가격 : 62.85 AED (약 17 USD)
Davidoff		제품명 : Grande Fine Aroma Cafe (100g) 가격 : 23.5 AED (약 6.3 USD)
Alicafe		제품명 : Power Root Coffee (400g) 가격 : 30.85 AED (약 8.3 USD)

주 : 제품 가격은 7월 22일 Carrefour 판매 기준

자료 : Carrefour 온라인 쇼핑몰 및 각 브랜드 웹사이트

□ 유통구조

○ UAE 커피 유통구조

- UAE 국외 제조사의 경우 현지 파트너사(식품 수입업체) 선임을 선행해야 하며 파트너사가 제품 등록 및 유통 등을 대행함.

- 유통경로 중 Carrefour, Lulu, Spinneys 등 하이퍼∙슈퍼마켓을 통한 유통이 76.8%로 가장 많음. 온라인 유통 비중은 0.4%로 크지 않으나, 코로나19로 온라인 주문이 증가하고 있는 추세임.

UAE 커피 유통구조

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자료 : KOTRA 두바이 무역관 작성

□ 관세율 및 인증

○ UAE의 수입관세율은 GCC 관세협정에 따라 HS Code 210112에 5%가 적용되며, 부가가치세(VAT) 5%가 적용됨.

○ 수출 절차

- 커피를 비롯한 식품 수출 시 수입식품 등록, 수입신고, 관세납부, 관능검사, 정밀검사(생략 가능)와 같은 절차를 거치게 됨.

- 수입식품 등록의 경우 ZAD 포털*을 통해 수입업체, 수입식품, 라벨링 등 사전등록이 요구됨.

- 정밀검사 시 식품의 위험도**에 따라 분류하여 진행하며 커피의 경우 저위험군인 녹색 절차로 분류되어 서류 검토만 진행하는 것이 일반적임.

주* : 기존에는 두바이 시청(Dubai Municipality)의 FIRS(Food Import & Re-export System)를 통해 등록했으며, ZAD 포털을 연방 차원으로 통합함. 그러나 업계에 따르면 아직까지 FIRS와 ZAD를 혼용 중

주** : 위험분류에 따라 녹색 절차(서류 검토), 황색 절차(서류 검토, 화물 검사), 적색 절차(서류 검토, 화물 검사, 무작위 샘플 채취 및 추가 검사)로 진행되며 저위험군은 녹색 절차, 고위험군은 적색 절차로 분류

□ 시사점

○ 성장 중인 시장으로 매력도가 높으나 글로벌 브랜드들의 유입에 따라 경쟁도 점차 심화

- 커피를 비롯한 식품을 수입, 유통하는 현지 기업 B사의 관계자는 KOTRA 두바이 무역관에 “UAE 내 커피 수요는 계속해서 증가하고 있다. 그러나 그만큼 다양한 기업이 앞다투어 시장에 진입하고 있어 경쟁이 더욱 치열해지고 있다. 현지 커피 소비자들은 경험을 토대로 안전성이나 맛을 신뢰할 수 있는 브랜드 제품을 선호하는 경향이 있다.”라고 의견을 줌.

○ 제품 라인의 다양화 필요

- 커피에 대한 기호가 점차 세분화되고 있어 이에 발맞춘 다양한 제품 개발이 필요할 것으로 보임.

- 한편, 건강한 식습관의 중요성에 대한 인식이 확산되며 인스턴트커피 보다 원두커피 시장이 더 큰 폭으로 성장할 것으로 전망됨.

○ 관련 전시

- MENA 지역 최대 식음료 산업 박람회인 Gulfood가 2021년 2월 21일부터 25일까지 5일간 개최될 예정임. Gulfood는 UAE뿐만 아니라 세계 F&B 산업 관계자들이 참가하는 전시회로 매년 9만 명 이상의 참관객을 유치하는 대형 박람회임.

- 그 외에 UAE 국제 커피, 차 박람회인 Dubai International Coffee & Tea Festival이 2020년 12월 17일부터 19일까지 3일간 개최 예정

- 유관 박람회 참가를 통해 커피 시장 트렌드를 파악하고 잠재 바이어와 네트워크를 형성할 수 있는 기회가 주어짐.

자료 : Euromonitor, Global Trade Atlas 및 KOTRA 두바이 무역관 자료 종합