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말레이시아 세제 시장동향
2019-11-11 오유진 말레이시아 쿠알라룸푸르무역관




제품명: 세탁 세제(HS Code 3402.20) 및 주방용 세제(HS Code 3402.90)

 

□ 시장동향


  ㅇ Euromonitor International에 따르면 액체 세제 및 섬유 유연제의 단가가 2018년 크게 상승했음.

    - 말레이시아 소비자들이 소형 포장의 편리한 제품을 선호함에 따라 소형 액체 세제류의 판매가 상승한 것으로 분석됨.  

    - 세탁 세제 부분 시장 점유율 상위 3개 제품은 세탁 세제·섬유 유연제·세탁 보조제이며, 그중에서도 섬유유연제가 2013년에서 2018년 사이에 40.4%로 가장 높은 성장율을 보임.  

    - 소비자들이 섬유유연제의 '향기'에 대한 선호가 다양해짐에 따라 섬유 유연제 수요가 지속 증가세를 보이고 있음.


  ㅇ 주방용 세제의 경우 아직까지 말레이시아는 식기세척기를 사용하기보다는 직접 손으로 설거지를 하는 비율이 높음.
   - 따라서 식기세척기용 세제의 수요는 낮은 편이나 전체 주방용 세제 시장 규모는 꾸준히 성장하고 있음. 

    - 주방용 세제는 2018년 1억8650만 달러로 가장 높은 판매액을 기록함.  


말레이시아 세탁 세제 및 주방용 세제 시장 규모(HS Code 340220 & 340290)

(단위: US$ 백만)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

세탁 세제

947.7

978.6

1022.0

1068.3

1111.3

1156.3

주방용 세제

155.1

161.7

167.2

173.0

180.9

187.8

자료: World Trade Atlas

 

수출 현황


말레이시아 세탁 세제 수출입동향(HS Code 340220)

(단위: US$ 백만)

   구분  

2014

2015

2016

2017

2018

수출

60.28

61.25

51.08

39.87

49.50

수입

106.63

114.90

114.18

109.13

120.28

자료: World Trade Atlas


  ㅇ 말레이시아의 2018년 세탁 세제 총 수입액은 1억2028만 달러로 전년대비 10.2% 증가했으며, 수출액은 4950만 달러로 24.2% 증가함.  


말레이시아 주방용 세제 수출입동향(HS Code 340290)

(단위: US$)

구분 

2014

2015

2016

2017

2018

수출

46,459

42,561

37,944

43,015

60,141

수입

58,138

55,885

54,865

63,429

76,583

자료: World Trade Atlas


  ㅇ 주방용 세제는 2018년 수입액 7만 6583달러로 전년대비 20.7% 증가했으며, 수출액은 6만 141달러로 전년대비 39.8% 증가했음.  

  

말레이시아 세탁 세제 국가별 수출입 동향(HS Code 340220)

(단위: US$ 천) 

순위

수출

수입

국가

2016

2017

2018

국가

2016

2017

2018

1

싱가포르

20,847

  10,901

 14,038 

 인도네시아

  37,016

38,961

 40,595

2

브루나이

6,566

 5,195

6,801

 중국

  30,368

25,932

 27,253

3

홍콩

4,712 

 4,007

 5,444 

 베트남

  16,382

13,771

 15,124

4

필리핀

3,630 

3,381 

4,591 

 태국

  12,003

12,393

 13,366

5

카타르

 - 

 1,283

 2,776 

 필리핀

4,631

  3,834

  4,497

6

파푸아뉴기니

 1,265

1,426

 1,826 

 싱가포르

   2,873

  3,771

   4,248

7

인도네시아

 1,251

1,609 

 1,706 

 한국

 993

  1,743

  3,293

8

태국

  1,891

  1,505

 1,653

 미국

   2,532

  2,331

  2,378

9

중국

464

  904

  1,514

 영국

   625

  1,017

 2,201

10

피지

 1,063

 799

  1,135

 대만

    1,307

1,326

 1,519

자료: World Trade Atlas



  ㅇ 2018년 말레이시아의 세탁 세제 3대 수출국은 싱가포르·브루나이·홍콩으로 2018년 전년대비 수출 증가율은 싱가포르 28.8%, 브루나이 30.9%, 홍콩 35.8% 로 높은 증가율을 보였음.

  ㅇ 주방용 세제 3대 수입국은 인도네시아, 중국, 베트남이며 한국은 88.9%의 높은 성장률을 보이며 7위를 차지했음.
    - 3대 수입국의 전년대비 수입 증가율은 인도네시아 4.2%, 중국 5.1%, 베트남 9.8%를 보임.

말레이시아 주방용 세제 국가별 수출입 동향(HS Code 340290)
(단위: US$ 천) 

순위

수출

수입

국가

2016

2017

2018

국가

2016

2017

2018

1

싱가포르

   7,763

13,534

 16,061 

싱가포르

 10,663

 14,867

 21,792

2

태국

   7,544

 4,915

 8,558

중국

  4,238

 8,280

 11,124

3

중국

   1,222

 1,515

 5,220

미국

  6,910

 9,536

  7,102

4

베트남

   3,771

  2,431

  5,025

인도네시아

   5,041

 5,754

   5,812

5

인도네시아

   2,826

  2,257

  4,048

일본

   3,661

 4,412

   4,788

6

필리핀

2,491

  2,476

  3,356

태국

   5,346

 5,047

  4,502

7

인도

   1,896

   1,990

  2,783

독일

  3,450

 3,079

  3,434

8

오만

   512

  830

  2,119

이탈리아

  233

 204

  3,146

9

UAE

1,225 

  1,751

  1,962

한국

   2,107

 2,291

   2,712

10

브루나이

 1,495 

  1,189

  1,721

홍콩

   266

  539

   2,292

  자료: World Trade Atlas

 

    ㅇ 2018년 말레이시아의 주방용 세제 3대 수출국은 싱가포르, 태국, 중국으로 2018년 전년 대비 수출 증가율은 싱가포르 18.7%, 태국 74.1%의 증가율을 보였으며, 특히 중국은 244.6%의 높은 증가율을 보였음.


  ㅇ 주방용 세제 3대 수입국은 싱가포르, 중국, 미국이며, 한국은 전년 대비 18.4%의 성장률을 보이며 9위를 차지했음.
    - 싱가포르와 중국으로부터의 수입액이 각각 46.6%, 34.4% 증가한 반면 미국으로부터의 수입은 25.5% 감소했음.  

 

한국으로부터의 수입현황


말레이시아 세탁 세제 & 주방용 세제 대한국 수입 동향(HS Code 340220 & 340290

(단위: US$ 천

구분 

2014

2015

2016

2017

2018

세탁 세제

총액

1,068

911

993

1,743

3,293

증감률

7.88

-14.7

9.0

43.02

88.92

주방용 세제

총액

2,262

2,360

2,107

2,291

2,712

증감률

11.65

4.33

-10.72

8.73

18.37

자료: World Trade Atlas 


   지난 5년간 말레이시아가 한국으로부터 수입한 세탁 세제 수입액은 208.3% 증가했으며, 가장 높은 성장률을 보인 것은 2018년으로 전년대비 88.9% 성장한 3290만 달러 규모임.  


   주방용 세제의 2018년 수입액은 2014년 대비 19.9% 성장한 2710만 달러 규모였으며, 2018년 가장 높은 성장률을 보였음.
 

□ 관세: (일반) 0%, (AK FTA) 0% / 판매용역세(SST): 10%


  ㅇ 세제류(HS Code 3402)는 Customs Duties order 2017에 따라 수입관세 0%임.

 

  Sales Tax(Rates of Tax) Order 2018에 따르면, 세탁 세제 및 주방용 세제(HS Code 340220 및 340290)는 판매용역세 10%가 부과됨.


유통구조


 

  ㅇ 세탁 세제는 수입업체 또는 유통업체를 통해 대형 유통망, 도·소매업자 및 소비자에게 공급됨.

 

제품 등록·인증서·규정 등


  ㅇ 말레이시아 소비자 보호법, The Consumer Protection Law 1999 (Act 599)와 Environmental Quality (Prohibition on the Use of Controlled Substance in Soap, Synthetic Detergent and Other Cleaning Agents) Order 1995에 따라 유해 성분 첨가가 금지됨. 

    - 세부 내용은 아래 링크 참조

      · http://www.doe.gov.my/eia/wp-content/uploads/2012/03/A-Guide-For-Investors1.pdf
     

주요 판매자 현황(경쟁사)


  ㅇ 말레이시아 세탁 세제 및 주방용 세제 시장은 현지 및 외국 제조업체 간의 경쟁이 치열함.
   

말레이시아 세탁 세제 및 주방용 세제 관련 업체

구분

기업명

국가

브랜드

설립연도

세탁 세제

Procter & Gamble (M) Sdn Bhd

미국

Tide, Ariel, Bounce, Cheer, Downy, Era, Dreft, Gain, Rindex 3en1, Ace

1894

Southern Lion Sdn Bhd

말레이시아

Top, Biozip, Senang, Dobi, Puteri Emas

1987

Unilever (M) Holdings Sdn Bhd

영국

Suft, Omo, Breeze

1929

United Detergent Industries Sdn Bhd

말레이시아

Anchor, Triple Dice

1977

주방용
세제

Unilever (M) Holdings Sdn Bhd

영국

Febreze

1929

Colgate-Palmolive (M) Sdn Bhd

미국

Palmolive, Ajax, Axion

1806

Lam Soon (M) Bhd

싱가포르

Labour, Zip

1930

United Detergent Industries Sdn Bhd

말레이시아

Mind & Spirit, Kuat Harimau, Supra, Win

1977

자료: FMM

 

시장진출전략

 

  ㅇ 말레이시아 소비자들이 세탁 세제, 주방용 세제 선택 시 편리한 제품에 대한 선호도가 높아지고 있으며 섬유유연제 선택 시 '향기'를 중요시하는 등 선호도가 다양해지고 있음.

    - 말레이시아와 동남아시아 소비자들의 취향과 트렌드를 분석해 현지 맞춤형 제품을 출시하는 것이 시장 유입에 유리할 것으로 보임. 

    - 또한, 말레이시아도 점차 친환경 세제에 대한 관심이 높아지고 있어 한국에서 현재 유통되고 있는 친환경 세제류의 진출 시도도 좋을 것임.   


  ㅇ 현지 온라인유통망 S사에 종사하는 마케팅 담당자 A씨는 "최근 친환경 세제 제품이 플랫폼 상에 많이 올라오고 있으며, 소비자들도 증가하고 있는 추세이나 한국산 친환경 세제 제품은 많지는 않은 상황"이라며, 한국 기업들이 가격 경쟁력만 갖춘다면 진출을 노려볼 만한 시장이라는 의견을 보임.

 

  ㅇ 판매, 유통 및 서비스를 직접 처리하기 위해서는 말레이시아에 자체 제조 공장 또는 합작 회사를 설립하는 것이 유리함.

    - 특히 고농축 세제는 세탁물 부피당 세제의 사용량을 줄여 비용을 절감할 수 있도록 하는 이점을 제공하기 때문에 고농축제품을 생산하여 경쟁력을 높이는 것도 한 방안임.



자료: WTA, Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE), FMM, 바이어 인터뷰 및 KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합

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