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몽골, 자동차 특소세 인상으로 부품 시장 증가세
2019-06-04 Nandintsatsral Amarsanaa 몽골 울란바토르무역관

- 자동차 부품 수요가 높은 유망 시장으로 지속 확대 전망 -

- 대한국 자동차 부품 수입의 53% 중고 부품으로 대한국 중고 부품 수요가 높아 -

 

 

□ 시장동향


  ○ 몽골 자동차 및 자동차 부품 시장은 100% 수입에 의존

    - 몽골 도로교통개발부 통계 자료에 따르면, ‘18년 기준 등록된 자동차 대수는 총 871,329대이며, 생산연식이 10년 이상 사용 차량은 79.1%, 7~9년 사용 차량 13.5%, 4~6년 사용 차량 4.3%, 3년 이하 사용 차량 3.1%인 것으로 확인됨.

    - 즉 몽골 자동차 시장에는 생산된지 7년 이상 차량 비중은 약 93%로 중고 차량이 대부분을 차지하고 있어 자동차 부품 수요가 높은 시장임.

자동차 브랜드 시장 점유율 현황

승용차

EMB00003ef0060e

EMB00003ef0060f

EMB00003ef00610

EMB00003ef00611

EMB00003ef00612

77%

7%

2%

2%

2%

트럭

EMB00003ef0060f

EMB00003ef00613

EMB00003ef00612

EMB00003ef00614

EMB00003ef00615

43.4%

19.7%

7.3%

3.5%

3.5%

버스

EMB00003ef0060f

EMB00003ef00615

EMB00003ef00616

EMB00003ef00613

EMB00003ef0060e

48.1%

13.6%

13.4%

7.2%

3%

자료원: 몽골 관세청


  ○ ‘18 몽골 자동차부품 시장규모는 3천만 달러 초과

    - 전반적인 제조업 기반이 취약한 몽골은 자동차 자동차부품 시장은 전적으로 수입에 의존하고 있으며, 몽골 자동차부품이 전체 GDP에서 차지하는 비중은 0.1-0.2% 수준임.

    - ‘12 이후 몽골 경기 침체에 따라 몽골 자동차 부품 시장도 ‘16년까지 하락세가 지속되었음.

    - ‘16 하반기부터 시행한 자동차 특별소비세 인상으로 인해 자동차부품 수입이 급증해, ‘17 수입액은 2,330 달러, ‘18 수입액은 3,341 달러로 전년대비 43%나 급증


자동차 부품 시장 규모

구분

2014

2015

2016

2017

2018

자동차부품 시장규모(백만 달러)

19.0

15.1

12.1

23.3

33.4

전년대비 증감률(%)

-32

-20

-20

92.6

29.2

GDP규모(백만 달러)

12,196

11,718

11,031

11,155

12,510

비중(%)

0.15

0.12

0.10

0.2

0.26

자료원: 몽골 관세청, 몽골 통계청


수입동향


  ○ 경기회복으로 자동차부품 시장도 성장세

    - 몽골은 자동차부품을 일체 생산하지 않고 100% 수입에 의존하며, ‘18년 기준 자동차부품 수입 시장규모는 3,341만달러로 역대 최고치를 기록했음. 이전에는 ‘123,285만 달러가 최고 수입규모를 기록했음.

    - 최근 일본 Hybrid 승용차 수입 증가로 일본산 부품이 수입 시장 점유율 1, 그 다음은 미국, 중국, 독일, 한국 순임 


2018 자동차 부품 수입 상위 10개국

(단위: 천달러)

구분

2014

2015

2016

2017

2018

2019.5

전체

19,083

15,127

12,166

23,283

33,410

14,964

1

일본

5,625

4,575

4,262

6,191

9,424

3,513

2

미국

1,368

2,555

1,758

4,642

7,532

2,851

3

중국

5,670

3,207

2,610

4,752

7,395

5,478

4

독일

620

518

404

1,470

1,376

2,752

5

한국

2,500

1,418

970

1,210

1,149

375

6

러시아

527

283

322

886

1,071

322

7

호주

1,007

476

632

733

1,003

283

8

캐나다

36.6

852

63.1

181

388

26

9

태국

289

201

238

175

370

159

10

벨라루스

533

351

290

637

365

186

자료원: 몽골 관세청


  ○ 품목별 모든 자동차 부품 수입은 3년 연속 증가세

    - 자동차 부품 종류는 수입액 기준 서스펜션 시스템, 차축, 제동장치, 로드휠, 기어박스 등 부품이 가장 많이 수입되고 있음.


자동차 부품 종류별 수입 동향

(단위: 달러)

구분

 

2016

 

2017

 

2018

HS코드

품목명

8708.10

 

완충기와 부분품

191

414.7

617.9

8708.2

차체의 기타 부분품과 부속품

672.9

1,601.1

2,109.7

8708.30

제동장치와 부분품

905

2,029.2

4,012.8

8708.40

기어박스와 부분품

1,313

1,954.7

3,324.3

8708.50

차동장치를 갖춘 차축

1,853

3,100.1

4,126.1

8708.70

로드휠 부분품

1,356

2,883.7

3,896.9

8708.80

서스펜션 시스템 부분품

2,272

3,336.7

4,886.3

8708.91

방열기와 부분품

799

1,483.2

2,151.5

8708.92

소음기와 배기관 부분품

192

401.8

406.2

8708.93

클러치 부분품

144

302.2

452.7

8708.94

운전대·운전박스 부분품

366

753.9

944.1

8708.95

에어백 부분품

7.2

12.4

5.7

8708.99

기타

2,091

6,159.8

6,475.7

전체

12,166

24,433.7

33,410

자료원: 몽골 관세청


몽골 자동차 부품 시장 품목별 비중

(단위: %)

자료원: KOTRA 울란바토르무역관


  ○ 자동차 부품은 대부분 신제품이 수입되나, 중고 시장에는 대한국 수입비중이 높음.

    -  ‘18년 자동차 부품 수입 중 98.9%가 신부품으로 중고 부품은 2%에도 미치지 못하는 규모임. 수입 중고 부품의 약 18%를 대한국 수입이 차지하고 있음.


2018년 신·중고 자동차 부품 현황

(단위: 천 달러)

구분

세계 수입 합계

대한국 수입

금액

점유율

금액

점유율

부품 수입액

30,050

98.9

536

46.6

중고 부품 수입액

3,360

1.1

613

53.4

전체 수입액

33,410

100.0

1,149

100.0

자료원: KOTRA 울란바토르무역관


경쟁동향 유통구조

 

  ○ 몽골 자동차부품 유통구조는 3가지 채널로 수입유통중

    - 소규모 자동차부품 전문점(개인 혹은 기업 운영), 체인 카센터, 글로벌 브랜드 자동차 정식 대리점 등 3가지 채널을 통해 해외에서 자동차부품을 수입유통하고 있음.

    - 1채널인 소규모 자동차 부품 판매 매장은 ‘18년 기준 약 170여개가 있는 것으로 파악되며, 주로 울란바토르에 위치한 중고차 판매 시장 주변(DaKhuree, Zuun Ail, Dulguun Nuur)에 밀집되어 있음.

    - 2채널인 체인 카정비센터 운영 대규모 업체로는 Doctor Auto chain, Delta Auto service, Akuma Auto Service, Auto Care Dragon Service 등이 있음.

    - 3채널인 글로벌 자동차 브랜드 정식 대리점이며 아래와 같음.


글로벌 자동차 브랜드 정식 대리점 현황

순번

글로벌 자동차 브랜드명

현지 정식 대리점

1

TOYOTA

Tavanbogd Motors, Munkh-Khada

2

NISSAN

Monnis Motors

3

HYUNDAI

Mongol Hyundai Automotive, Hyundai Motors Mongolia

4

BMW

Naran Motors

5

CHEVROLET

Nomin Motors

6

MERCEDES BENZ

MSM Group

7

SUZUKI

Bridge Group

8

FORD

Wagner Asia Automotive

9

VOLKSWAGEN

Tavanbogd Motors

10

KIA

Kia Motors Mongolia

11

SSANGYUN

Global Brodge

12

JEEP

MSM Group

13

AUDI

Starchase Motosports Mongol

14

PORSCHE

Starchase Motosports Mongol

15

ISUZU

Nomin Motors

16

LANDROVER

Wagner Asia Automotive

자료원: KOTRA울란바토르무역관

 

관세율 인증절차


  ○ HS코드 8708 해당하는 모든 자동차 부품 관세율은 5%.

    - 몽골은 통상적으로 상품 수입 관세 외에 부가세 10% 부과하며, 필수적으로 취득해야 하는 인증서는 없음.

HScode

설명

관세

부가세

8708

차량 부분품과 부속품

5%

10%

자료원: 몽골 관세청


현지 바이어 유통망 관계자 인터뷰


  ○ H(한국 자동차 딜러)

 

    - 몽골 자동차 시장은 향후 소폭 증가세를 유지할  것으로 예상되나,  신차 증감률이 대폭 증가할 것으로 전망

    - 한국산 자동차에 대한 이미지는 매우 긍정적으로 평가하며, 중상층 소비자 선호

    - 부품 조달이 쉽고, 가격경쟁력이 높다는 면이 한국산 차량을 구입하는데 영향을 미치고 있는 것으로 판단

 

  ○ A(한국 자동차 부품 바이어)

 

    - 몽골 자동차 보유자들은 차량 교체보다 차량을 수리하여 장기간 운행하는 것으로 선호

    - 현재 몽골에 수입유통되는 한국 차량의 80% 이상을 영업용 택시로 수입되고 있으며, 개인 자가용보다는 영업용 차량이 부품 교체를 자주하는 편임.

    - 개인 자가용 차량은 겨울 준비와 여름 휴가철 장거리 여행 전에 수리 또는 부품을 교체하기 때문에 전에 부품 수요 수입이 급증하는 경향이 있음.

    - 최근에 일본산 하이브리드 차량이 대량 수입됨에 따라 일본산 자동차 부품 수요 증가로 한국차 부품 수입업체 들이 일본차 부품을 같이 수입하거나 한국차 부품 수입을 중단하는 경우도 발생하고 있음.

 

  ○ D(정비소 운영 자동차관련 용품 수입유통업체)

 

    - 몽골의 자동차 부품 용품 수입 유통시장은 기업체 보다 개인 사업자들의 점유율이 높으나 전과 비교하면 현재 자동차 부품 시장이 전문화되어 소비자들도 자동차 전문 정비소 체인 체인 정비소를 찾기 시작

    - ’17.7월부터 시행된 승용차 특소세 인상 조치에 따라 차량 부품 교체 수리 서비스를 받는 소비자들이 늘어나면서 정비소 개설과 자동차 부품 수입이 증가

 

시사점


  ○ 서스펜션, 제동장치, 로드휠 타이어 등이 몽골 자동차 부품 시장에서 유망할 것으로 전망

품목

내용

서스펜션 시스템

(쇼크업소버, 스피링 ETC)

몽골의 열악한 도로 상태로 인해 주기적인 교체 대상 소모품

제동장치

(브레이크 패드, 라이닝 ETC)

제동장치 역시 몽골 기후 사정 도로 관리 소홀로 겨울에 눈이 빙판길로 바뀌는 등으로 단기간내 소모되는 부품

로드휠, 타이어

겨울에는 빙판길, 여름에는 30 이상의 고온이 지속되는 몽골 기후로 인해 여름용, 겨울용 타이어는 필수 품목이며 중고 타이어 수입 비중이 높음.

 

  ○ 몽골 자동차 시장은 해외 제조사의 직접 진출보다 현지 딜러를 통한 판매가 유망

    - 개인사업자 들은 자동차부품 재래시장에서 자동차부품을 소량으로 여러번 수입해 유통하고 있으며, 개인사업자에 따르면 제조사들의 최소주문량(MOQ)이 높다는 이유로 제조사로부터의 직수입이 이뤄지지 않고 있는 것으로 파악

    - 몽골 자동차 시장 진출을 희망 현지 시장 특징에 맞는 MOQ 계약 조건을 제시하는 것이 바람직함.


  ○ 제품 홍보는 현지 자동차 관련 주요 전시회 참가도 효과적

    - 초기 진출을 위해 현지에서 개최되는 주요 자동차 자동차 부품 관련 전시회 참가도 좋은 방법임.

    - 매년 주기적으로 개최되는 대규모 자동 관련 전시회로는 ‘Ulaanbaatar Auto Show’ 있으며, 관련 정보는 아래와 같음.

전시회명

Ulaanbaatar Auto Show

참가품목

자동차, 자동차 부품, 액세서리, 윤활유

개최 장소

몽골, 울란바토르시 ,Misheel Expo center

주최측

Mongolian Car Distribution Association

개최기간

2019.05.31~06.02 (2020.06 )

홈페이지

http://misheelexpo.mn/event_more/ulaanbaatar-auto-expo-2019

 

 

정보원: 몽골 관세청, 몽골 통계청, KOTRA 울란바토르무역관 보유자료 종합


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