- 몽골, 전체 차량의 81%가 고연식, 96% 이상이 중고차 시장으로 부품 수요 지속 유지 -

- 2017년부터 시장 회복세 급성장 예상 - 

□ 자동차부품 수요 동향

  ㅇ 전체 차량 중 81% 가 10년 이상 사용된 고연식 중고차

    - 몽골 도로교통부 교통운송국 통계에 의하면, 2017년 기준 등록된 자동차 대수는 총 77만2693대며, 이 중 약 60%가 수도 울란바토르에, 나머지 40%는 타 지역에 등록된 것으로 파악됨.

    - 차종은 71%가 승용차, 23%가 화물차, 0.8%가 버스, 5.2%가 기타(특수차, 탱크롤리, 기관차) 차량임. 이 중 81.1%가 10년 이상 사용 차량, 16.6%가 4~9년 사용 차량, 2.3%만이 3년 이하 사용 차량 혹은 신차인 것으로 확인됨. 

  ㅇ 매년 4만~7만 대가 신규 수입되나 이 중 96%가 중고차로 수입

    - 몽골은 최근 5년간 매년 약 4만~7만 대의 자동차를 새로 수입해왔음. 이 중 96% 이상이 중고차로 수입되고 있어 자동차 부속품 수요가 지속 증가 전망

    - 총차량 중 48.6%(37만5153대)가 우측핸들 차량으로 주로 일본, 영국, 인도, 태국 등 국가에서 수입함. 이외에 51.4%(39만7540대)가 좌측핸들 차량으로 주로 한국, 미국, 중국, 러시아 독일, 터키 등 국가로부터 수입하는 것으로 조사됨.

□ 자동차부품 시장 규모

 

  ㅇ 자동차부품 시장규모는약 1600만 달러로, 총수입의 0.5% 차지

    - 자동차부품 생산기반이 전무한 몽골은 자동차부품을 100% 수입에 의존함. 따라서 시장규모는 애프터서비스시장용 차부품 수입액 기준 산출함.

    - 최근 5년간 몽골 경제 악화 및 투그릭화 가치 하락으로 자동차부품 시장규모가 매년 15% 이상으로 위축돼왔으나, 2017년 들어 경기 호전으로 회복세를 보임.

    - 2016년 자동차부품 시장 규모는 약 1210만 달러임. 이는 총 수입의 0.5%, GDP의 0.1% 차지

    - 2017년 9월 기준 1590만 달러로 전년동기대비 96% 증가한 상황이며, 연말까지 약 2배로 증가 전망

자동차부품 시장 규모

자료원: IMF, 몽골 관세청

□ 자동차부품 유통구조

 

  ㅇ 자동차부품 정품 유통구조

    - 몽골에서 자동차부품은 순정품과 비순정품 혹은 가품이 판매되고 있으며, 순정품 유통 채널로는 글로벌 브랜드 자동차 정식 대리점과 대규모 체인 카센터 등이 있음.

    - 순정품 유통 제1채널인 글로벌 브랜드 자동차 정식 대리점으로 Toyota, Nissan, Hyundai, Kia, Suzuki, Chevrolet, Mercedes Benz, BMW, Ford, Volkswagen 등이 있으며, 세부 정보는 아래와 같음.

글로벌 자동차 브랜드 정식 대리점 현황

순번	글로벌 자동차 브랜드명	현지 정식 대리점
1		Tavanbogd Motors LLC, Khet Motors LLC, Munkh-khada LLC
2		Monnis Motors LLC
3		Mongol Hyundai Automotive LLC(승용차), Hyundai Motors Mongolia LLC(트럭)
5		Kia Motors Mongolia LLC
8		Bridge Group LLC
6		Nomin Motors LLC
7		MSM group LLC
4		Naran Motors LLC
9		Wagner Asia Automotive LLC
10		Tavanbogd Motors LLC
11		Maxmotors LLC, B&G LLC, Unitra LLC
12		Mongol Subaru Automachine LLC
13		Starchase Motorsports Mongolia LLC

    - 순정품 유통 제2채널인 대규모 체인 카센터 운영업체로는 Doctor Auto chain, Delta Auto service, Akuma Erin Auto Service, Auto Care Dragon Service 등이 있음. 세부 정보는 아래와 같음.

기업명	Doctor Auto Suljee LLC
홈페이지	www.cardoctor.mn
분야	자동차부품, 윤활유, 타이어, 축전지 수입판매
기업 개요	- 설립연도: 1999년  - 직원 수: 150명 - 자동차부품, 윤활유, 타이어, 액세서리 수입판매업체. 자동차 수리공사 수도인 울란바토르시에 6개 정비소와 자동차 관련 용품 슈퍼마켓을 운영하며 지방에 2개의 지점이 있음
외국 기업과의 협력 이력	HI GEAR, DONE DEAL, FURUKAWA, LITTLE TREE, CAREX, CARMATE, AROMATE, KANGAROO, NOKIAN, MOBICOOL, DOMETIC, JETECH, STEP UP, NITTO, FENOM, WEATHER TECH, AUTOHELP, CAP, CASTROL, MOBIL 등 세계 유명브랜드들의 3000여 가지 제품을 수입·유통 중
연락처	- 담당자명: Ms. Azzaya - 부서명: Department of Foreign relations - 전화: +976 18001937, +976 99105953 - 이메일: info@cardoctor.mn - 주소: 165, Sunroad-2, 6th khoroo, Bayanzurkh district, Ulaanbaatar, Mongolia.

기업명	Delta Auto Service LLC
홈페이지	www.service.delta.mn
분야	자동차부품, 윤활유, 타이어, 축전지 수입판매
기업 개요	- 설립연도: 2000년 - 직원 수: 70명 - 자동차부품 수입판매 업체. 자동차 수리공사 수도인 울란바토르시에 5개 정비소와 5개 공식 판매업체를 통해 수입품을 유통 중
외국기업과의  협력 이력	- 일본의 HITACHI, FUJI BRAKE INDUSTRY, USHIO INDUSTRIES - 한국의 CENTRAL COORPERATION, DAESANG TRADING - 대만의 RBI RUBBER AUTOMOTIVE - 중국의 DAIKHUN, GSP AUTOMOTIVE GROUP - 말레이시아의 SARPI enterprice Sdn - 독일의 SPAHN 등 자동차부품 제조사들을 수입유통중
연락처	- 담당자명: Mr. Bat - 부서명: Department of Foreign relations - 전화: +976 70043333, +976-99170000 - 이메일: marketing@delta.mn - 주소: Chingis Avenue-13, 3rd khoroo, Khan-Uul district, Ulaanbaatar, Mongolia.

기업명	Akuma Erin LLC
홈페이지	www.akuma.mn
분야	자동차부품, 윤활유, 타이어, 축전지 수입판매, 정비소 운영
기업 개요	- 설립연도: 1992년 - 직원 수: 70명 - 자동차부품 수입판매업체. 자동차 수리공사 수도인 울란바토르시에 7개 정비소를 운영
외국기업과의 협력 이력	- 한국의 GS corporation, Hyundai Enercell, KUMHO, JHF  - 미국의 ABRO 등 자동차부품, 윤활요 제조사들의 제품을 수입 유통 중
연락처	- 담당자명: Mr. Tugs-Erdene  - 부서명: Department of Foreign relations  - 전화: +976 70009966, +976-99992591  - 이메일: info@akuma.mn  - 주소: Chingis Avenue-13, 3rd khoroo, Khan-Uul district, Ulaanbaatar, Mongolia.

기업명	Auto Care Dragon Service Chain
홈페이지	www.khudermunkh.mn
분야	자동차부품, 윤활유 수입판매, 정비소 운영
기업 개요	- 설립연도: 1995년 - 직원 수: 50명 - 1997년부터 한국에서 윤활유 직접 수입유통하는 업체로, 체인 정비소 4개 운영해 자동차 점검 및 수리 서비스 제공 - 현재 한국의 중장비용 S-Oil, 자동차용 SSU, Dragon 브랜드 윤활유 수입유통 - 몽골의 EMC, SHIVEE OVOO 등 몽골 대규모 광산업체 윤활유 납품
외국기업과의 협력 이력	한국의 S-Oil사 몽골 공식 대리점
연락처	- 담당자명: Mr. Batmunkh - 부서명: Head office, General Manager - 전화: +976 11-330243, +976-9118-3236, +976-8811-2961 - 이메일: batmunkh@khudermunkh.mn - 주소: Khudermunkh Office, Ikh toiruu-70, 9th khoroo, Sukh-baatar district, Ulaanbaatar, Mongolia

  ㅇ 비순정품 혹은 가품 유통구조

    - 자동차부품 가품 판매 채널로는 대규모 부품 시장과 소규모 부품 판매 전문점 등이 있음.

    -  몽골 울란바토르 시내 위치 대규모 부품 판매 시장으로는 Da Khuree 시장과 Uguumur 시장이 있음.

울란바토르 시내 위치 대규모 자동차부품 시장 현황

순번	시장명	내용
1	Da Khuree	- 영업시간: 8:30~17:30(화, 수, 목, 금, 토, 일)(월요일 휴무) - 주소: Da Khuree Auto-Technical Market, Shar Khad Street, Bayanzurkh District 17th khoroo, Ulaanbaatar
2	Uguumur	- 영업시간: 9:00~19:00(월, 화, 목, 금, 토, 일)(수요일 휴무) 주소: Uguumur Technical Markte, Left side of Narantuul Market, Sun Road, Bayanzurkh District 14 th khoroo, Ulaanbaatar

    - 제2 채널인 소규모 자동차부품 판매 매장은 2016년 기준 약 150개가 있는 것으로 파악되며, 주로 울란바토르 위치 중고차 판매 시장 Da Khuree 주변과 자동차 정비소 밀집지역 Zuun Ail 및 Dulguun Nuur 지역에 밀집돼 있음.

□ 수입 동향

  ㅇ 2013년 이후 자동차부품 수입 대상국별 동향

    - 최근 5년간 몽골 경제 악화로 자동차부품 수입이 20% 이상 감소해왔으며, 연간 평균 수입금액은 약 1600만 달러 수준

    - 최근 일본 Hybrid 승용차 수입 증가로 일본산 부품이 수입 시장점유율 약 30%로 1위, 그 다음은 약 20%로 중국이 2위, 10%로 미국 3위, 8%로 한국이 4위 순임.

    - 2016년 동기대비 2017년 9월 기준 수입 대상국별 증감률은 러시아가 283%로 증가로 가장 많음. 그 다음은 중국과 미국이 100% 이상으로 각각 2, 3위임. 일본과 한국은 20%대로 4, 5위 수준임.  

자동차부품 수입 상위 10개국

                                                                                                                                                                        (단위: 천 달러, %)

자료원: 몽골 관세청

  ㅇ 자동차부품 품목별 수입 비중

    - 2014년 부터 2017년 9월까지 자동차부품 품목별 수입 비중은 금액 기준으로 서스펜션 시스템, 차축, 로드휠, 기어박스, 제동장치 순으로 수입된 것으로 파악

    - 수입 수량 기준 살펴보면, 제동장치, 서스펜션 시스템, 로드휠, 차축, 차체 순으로 수입된 것으로 확인.

    - 2017년 9월 기준 2016년 대비 수입 증가율의 폭이 넓은 상위 품목으로는 차체(124%), 완충기(71%), 클러치(43%), 제동장치(39%), 운전대 및 운전박스(33%) 순임.   

몽골 자동차부품 수입 품목별 비중

자료원: 몽골 관세청

    - 몽골은 수입 자동차의 96% 이상이 중고차로 수입되는 중고차 시장이지만 부품은 대다수 신품이 수입되는 것으로 확인되며, 2017년 9월 기준 수량 기준 78%, 금액 기준 88%가 신품인 것으로 집계

수입 자동차부품 중 신품 및 중고품 비중

구분	2014		2015		2016		2017.9.
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
신품 개수(개)	789,475	15,930	388,879	12,922	330,533	10,017	424,014	14,073
전체 수입 중 비중(%)	83.7	83.5	75.3	85.4	71.5	82.3	78.5	88
중고품 개수(개)	153,998	3,152	127,729	2,205	131,898	2,149	115,842	1,919
전체 수입 중 비중(%)	16.3	16.5	24.7	14.6	28.5	17.7	21.4	12
전체	943,473	19,083	516,608	15,127	462,431	12,166	539,856	15,993

자료원: 몽골 관세청

□ 대한 수입 동향

  ㅇ 대한국 자동차부품 수입 동향

    - 최근 4년간 몽골의 대한국 자동차부품 수입은 매년 감소해왔으나 2017년부터 약간의 회복세를 보임.

    - 연간 대한 자동차부품 수입액은 약 100만 달러이며, 품목별 비중은 23.5%로 차축이 가장 많음. 그다음은 서스펜션 시스템 17.2%, 차체 13.4%, 완충기 10.6%, 기어박스 9.1%, 제동장치 6.3%인 것으로 나타남.

수입 자동차부품 중 신품 및 중고품 비중

                                                                                                                                                     (단위: 개, 천 달러, %)

 자료원: 몽골 관세청

□ 현지 진출 유망품목 및 경쟁 동향

  ㅇ 현지 진출 유망품목

현지 바이어 선정 3대 유망 품목

HS Code	품목명	유망 품목 선정 기준
8708.80	서스펜션 시스템(쇼크업소버, 스프링 etc)	몽골의 열악한 도로 상태로(비포장 도로 및 부실공사로 손상된 도로 많음) 인해 주기적인 교체 대상 소모품
8708.30	제동장치(브레이크 패드, 라이닝 etc)	몽골 기후 사정 및 도로 관리 소홀로 겨울에 눈이 올 때 빙판길로 바뀌는 등의 상황으로 빠르게 소모되는 부품
8708.70	로드휠, 타이어	겨울에는 빙판길, 여름에는 30도 이상의 고온이 지속돼 교체가 잦음

자료원: 현지 바이어 인터뷰

  ㅇ 경쟁 동향

    - 몽골은 자동차부품을 자체 생산하지 않고, 100% 수입에 의존하며, 주요 유망품목 경쟁 동향은 아래와 같음.

    - 서스펜션 시스템인 쇼크업소버 및 스프링과 같은 부품의 경우 최근 3년간 수입액 기준 대일본 수입이 44%로 1위, 중국 16%로 2위, 호주 9%로 3위, 한국은 7%로 4위 수준임.

    - 제동장치인 브레이크 패드나 라이닝 등 제품 역시 일본이 26%로 가장 많고, 중국 21%로 2위, 미국 10%로 3위, 한국은 6.3%로 6위임.

    - 로드휠의 경우 50%로 일본이 시장 점유율이 가장 높고, 그 다음은 중국 12%, 독일 4.7%, 호주 4%, 한국 3.2% 순임.

    - 이와 같이 주요 경쟁은 아시아 국가 한∙중∙일 3국 간에 이뤄지고 있음. 최근 5년간 몽골 정부 친환경차 수입장려정책으로 일본산 하이브리드 자동차 수입이 급증해왔으며, 이에 따른 관련 부속품 수요 증가로 일본이 빠르게 시장을 장악하고 있음.

최근 3년간 현지 유망품목 수입동향

                                                                                                                                                              (단위: 천 달러, %)

국명	서스펜션 시스템(8708.80)			비중	제동장치(8708.30)			비중	로드휠(8708.70)			비중
	2015	2016	2017.9.		2015	2016	2017.9.		2015	2016	2017.9.
일본	1,277.1	1,146.8	1,048	44.3	475.9	164.9	220.6	26	690.4	673.6	800.8	50.3
중국	543.3	309.5	406.9	16.1	180.1	231.2	299.4	21.5	51	220.9	266.2	12.5
호주	265.3	213.3	303.6	9.9	0.6	6.3	178.9	5.6	0.05	162.2	10.8	4
한국	251.8	169.9	155.7	7.4	72.2	68.2	67	6.3	41.1	56.3	39.4	3.2
미국	323.8	103.5	146	7.3	141.2	91.6	117.1	10.6	72	30.6	20.8	2.9
독일	94.3	104.9	53.4	2.9	75.8	32.3	194.1	9.1	33.2	27.5	143.4	4.7
러시아	29.2	28.2	32	1.1	17.5	64.1	115.6	6	51.6	32.5	30.3	2.7
벨라루스	16.5	7	0.08	0.3	39.8	114	60	6.5	0.8	45.2	19.7	1.5
싱가포르	0	0	228.7	3.2	0.7	0	76	2.3	0	0	11.7	0.3
태국	77.3	85.1	24.6	2.4	15.8	14.3	6.9	1.1	1.9	0	1.1	0.1
전체	2,272	2,272	2,580	100	1,150.4	905.2	1,256.3	100	1,266.6	1,356.1	1,684	100

주:  (   )안은 각 품목별 HS Code임

자료원: 몽골 관세청

□ 시장 진출을 위한 전략 및 시사점

 

  ㅇ 자동차부품 중 유망 품목 위주로 수출 전략 세울 것.

    - 몽골은 자동차부품을 일체 생산하지 않고 100% 수입하므로, 현지 사정과 환경에 따른 유망 품목 위주로 수출 전략을 세우는 것이 중요함.

    - 현지 자동차부품 취급 바이어에 의하면, 몽골에서는 자동차용 고가 액세서리보다는 현지인들의 경제 수준에 적합한 주기적인 교체가 필요한 제품이 유망하다고 함.

    - 현지 바이어가 선정한 유망 품목으로는 1위 서스펜션 시스템, 2위 제동장치, 로드휠 3위인 것으로 전해짐. 이같은 제품 위주로 수출 전략 세우는 것이 유망

  ㅇ 애프터서비스 마켓용 부품으로 수요 정보 정확히 파악

    - 몽골은 자동차 생산 기반이 전무한 국가로 자동차부품의 수입은 애프터서비스용 제품으로 현지 수요 동향을 정확히 파악할 것이 중요함.

    - 최근 몽골 정부의 친환경차 수입장려정책으로 일본 도요타의 하이브리드 승용차 수입이 급증해왔으며, 이에 따라 관련 부속품 수요 급증에 따른 일본산 자동차와 호환 가능한 부품 위주로 수출하는 것이 바람직함.

    - 대규모 광산 프로젝트(OT, TT 등) 개발 착수에 따른 광산 및 건설용 중장비 수요가 증가하고 있으며, 관련 부속품 수요 또한 지속 증가 중이며, 특히 중장비용 타어이어 수입이 급증  

 

  ㅇ 현지 자동차부품 취급 대형 업체 위주로 마케팅 전략이 중요

    - 몽골 자동차부품 유통 채널은 고가 순정품 유통채널과 저가 가품 유통채널로 뚜렷하게 구분되는 인구 300만의 작은 시장임.

    - 따라서 현지 다수의 업체와 거래하는 것보다 대규모 체인점 보유업체 하나를 선정해 중점적으로 마케팅하는 것이 가장 효과적임.

  ㅇ 제품 홍보는 현지 자동차 관련 주요 전시회 참가도 효과적임.

    - 초기 진출을 위해 현지에서 개최되는 주요 자동차 및 자동차부품 관련 전시회 참가도 좋은 방법임.

    - 현재 매년 주기적으로 개최되는 대규모 자동차 관련 전시회로는 'Ulaanbaatar Auto Show'가 있으며, 관련 정보는 아래와 같음.

자료원: IMF, 몽골 관세청, 몽골 도로교통부, 현지 바이어 인터뷰, 현지 주요 온라인 자료 및 KOTRA 울란바토르 무역관 자료 종합