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말레이시아 유아용 식품 시장동향(2013.11)

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말레이시아

쿠알라룸푸르무역관 오새봄

2015-11-06

출처 : KOTRA

Keyword #유아용식품 #과자

작성일자: 2013.11.20

작성자: 쿠알라룸푸르 무역관 정윤서 (jys0916@kotra.or.kr)

1. 말레이시아 유아식품 시장 현황

□ 시장규모 및 성장세

○ 2012년 기준 말레이시아 유아식품 시장규모는 14억7000만 링깃으로 추산되고 있음. 가장 큰 부분을 차지하는 유아식품은 우유 및 우유 관련 제품(Milk Formula)로 13억7000만 링깃으로 전체 유아식품 시장의 93%를 차지하고 있음.

○ 유아용 스낵 등이 포함된 Dried Baby Food 시장은 7220만 링깃으로 전체 유아식품 시장의 4.9%를 차지하고 있음.

말레이시아의 유아식품 시장규모

(단위: 백만 링깃)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Dried Baby Food	55.1	63.3	64.9	65.8	69.1	72.2
Milk Formula	884	1039.70	1129.30	1218.60	1290.20	1370.10
Prepared Baby Food	6.5	6.6	6.8	7	7.4	7.9
기타	15.9	17.1	17.4	18.7	19.3	20.2
총계	961.5	1126.80	1218.30	1310.10	1386.00	1470.50

자료원: Euromonitor

○ 2012년 유아식품 시장은 전년 대비 5.4% 성장하였으며 우유 및 우유 관련 제품이 5.6% 성장하며 전반적인 성장세를 이끌었음. 말레이시아에서 유아용품 시장의 성장세는 두드러져 2007년부터 2012년까지 연평균 5.1% 성장했음. 하지만 2012년부터 2017년까지 향후 5년 간 유아식품 시장의 성장세는 다소 둔화되어 연평균 3% 정도 성장세를 시현할 것으로 전망됨.

말레이시아의 유아식품 시장 성장률

(단위: %)

	2011년/2012년 성장률	2007~2012년 연평균 성장률
Dried Baby Food	3.5	3.1
Milk Formula	5.6	5.3
Prepared Baby Food	5.5	3.8
기타	3	2.9
총계	5.4	5.1

자료원: Euromonitor

□ 유통구조

○ 유아식품은 중소형 단일 매장(Independent small grocers channel)을 통해 판매되는 비중이 높음. 유로모니터 자료에 의하면 2012년 유통된 유아식품의 38%가 중소형 단일 매장을 통해 유통된 것으로 나타나고 있음.

○ 하지만 최근 Giant, Jusco, Tesco 등 현지 대형 슈퍼마켓을 통한 유아식품 구매가 늘어나고 있는 추세가 두드러지고 있어 2007년 대형 슈퍼마켓을 통한 유아식품 유통이 차지한 비중은 19.8%였으나 2012년에는 23.5%까지 늘어났음.

□ 제품동향

○ 말레이시아의 전반적인 소득수준이 높아짐에 따라 유기농 유아식품(Organic baby food)의 유통이 늘어나고 있음. 2012년에는 Nurture Inc의 Happy Family organic baby food가 최초로 소개되기도 했음. 하지만 유기농 유아식품은 고소득 계층이 주로 소비하고 있으며 아직까지 중산층, 서민층이 접근하기에는 가격수준이 높게 형성되고 있음.

○ 말레이시아에서 가장 시장점유율이 높은 브랜드는 Dumex로 2012년 기준 24.5%를 차지하고 있으며 DutchLady(시장점유율 14.9%), Lactogen(시장점유율 9.9%가 뒤를 따르고 있음. 시장점유율이 높은 제품은 모두 우유 및 우유 관련 제품임.

○ 시장점유율이 높은 품목 중 비스켓류는 Heinz (M) Sdn Bhd의 Farley's가 있으며 2012년 기준 시장점유율은 0.6% 였음.

말레이시아의 유아식품 브랜드별 시장점유율

(단위: %)

브랜드	회사	2009년	2010년	2011년	2012년
Dumex	Danone Dumex (M) Sdn Bhd	24.8	24.2	24.3	24.5
DutchLady	Dutch Lady Milk Industries Bhd	14.7	14.7	14.8	14.9
Lactogen	Nestle (M) Bhd	10.3	10.4	10.1	9.9
Enfagrow	Bristol-Myers Squibb(M) Sdn Bhd	4.1	4.7	5.1	5.5
Nestlé	Nestle (M) Bhd	4.3	4.3	4.3	4.2
Nespray	Nestle (M) Bhd	4.4	4	3.7	3.5
Neslac	Nestle (M) Bhd	3.3	3.4	3.4	3.3
Enfakid	Bristol-Myers Squibb (M) Sdn Bhd	2.2	2.2	2.4	2.6
PediaSure	Abbott Laboratories (M) Sdn Bhd	2.2	2.2	2.2	2.3
Anmum	FonterraBrands (M) SdnBhd	2.2	2.1	2.1	2.1
Enfalac	Bristol-Myers Squibb (M) Sdn Bhd	1.6	1.7	1.7	1.8
Snow Brand	Snow Brand Marketing (M) Sdn Bhd	2.1	2	1.9	1.8
Gain	Abbott Laboratories (M) Sdn Bhd	1.6	1.8	1.8	1.7
Grow	Abbott Laboratories (M) Sdn Bhd	1.6	1.8	1.8	1.7
Similac	Abbott Laboratories (M) Sdn Bhd	1.8	1.8	1.8	1.7
Nan	Nestle (M) Bhd	1.3	1.5	1.7	1.6
Enfapro	Bristol-Myers Squibb (M) Sdn Bhd	1.5	1.6	1.6	1.6
Promise	Wyeth (M) Sdn Bhd	1.4	1.5	1.5	1.6
Progress	Wyeth (M) Sdn Bhd	1.4	1.5	1.5	1.6
Mamex	DanoneDumex (M) SdnBhd	1.6	1.5	1.5	1.5
Mamil	Gold Danone Dumex (M) Sdn Bhd	1.4	1.5	1.5	1.5
Sustagen	Bristol-Myers Squibb (M) Sdn Bhd	1.4	1.3	1.3	1.3
Heinz	Heinz (M) Sdn Bhd	1.2	1.2	1.2	1.2
S-26	Wyeth (M) Sdn Bhd	1	1	0.9	0.9
Promil	Wyeth (M) Sdn Bhd	0.8	0.8	0.8	0.7
Frisolac	Dutch Lady Milk Industries Bhd	0.7	0.7	0.7	0.7
Fernleaf	Fonterra Brands (M) Sdn Bhd	0.8	0.8	0.7	0.7
Farley's	Heinz (M) Sdn Bhd	0.6	0.6	0.6	0.6
Milna	Kalbe Pharma (M) Sdn Bhd	0.5	0.5	0.5	0.4
Isomil	Abbott Laboratories (M) Sdn Bhd	0.3	0.3	0.3	0.3
기타		2.8	2.7	2.3	2.3
총계		100	100	100	100

자료원: Euromonitor

2. 유아용품 유통매장 특징

○ 최근 몬키아라, 방사 등 소득 중상위 지역을 중심으로 유아용품 판매점, 유아 놀이방 등이 늘어나고 있음. 몬키아라 지역에 위치하고 있는 Publika 쇼핑몰에는 베이비 로프트(Baby loft), 멈 오버더 문(Mum Over the Moon), 해피 키도(Happi Kiddo), 윔즈걸 디자인(Whimsigirl Design) 등의 유아용품 업체가 입점해 있음. 특히 2013년에만 멈오버더 문과 윔즈걸 디자인이 새로 입점할 만큼 이 쇼핑몰에서 유아용품 매장의 설립은 최근 늘어나고 있는 추세임.

○ 말레이시아에서는 아직 특정 브랜드만 판매하는 전문점보다는 편집매장 형태의 유아용품점이 대부분임. 일부 유아용품은 대형 장남감 유통업체(Toys R Us) 등을 통해 판매되기도 하며 Anakku社과 같은 대형 프랜차이즈 유아용품 유통업체도 일부 존재하고 있음.

○ 말레이시아에서 편집매장 형태의 유아용품점과 대형 유통업체는 입지에 있어 뚜렷한 차이를 보이고 있음. 편집매장의 경우 소득수준이 높은 지역을 중심으로 1~2개 매장을 지역하는 방식이 일반적이며 대형 유통업체의 프랜차이즈 매장의 경우 인구가 많고 경쟁이 적은 교외지역을 찾아 점포를 개설하는 경우가 많음.

○ 멈 오버더 문(Mum Over the Moon), 해피 키도(Happi Kiddo) 등과 같은 편집 매장형 업체는 소형 점포를 운영하는 관계로 주로 단골 고객 위주로 사업을 진행하는 것이 중요함. 편집매장식 유아용품점을 운영할 때는 고객의 필요와 건의사항을 잘 파악하여 이에 적극적으로 대응하는 것이 중요

3. 현지 유통되고 있는 유아식품(스낵 및 비스킷류) 현황

사진	제품명	가격 (링깃)	비고
	Gerber Graduates Puffs, Sweet Potato	20.90	- Puffed Grains With Real Fruit - Naturally Flavored With Other Natural Flavors - Nutri-Protect - Iron, Vitamin E & Zinc - Made With Whole Grains & Real Fruit - Nutrition For Healthy Growth & Natural Immune Support - Start Healthy, Stay Healthy - Nutritional Compass
	Happy Melts - Mixed Berry	22.90	- Organic freeze-dried yogurt + fruit snacks. - For babies and toddlers. - Gluten Free. - No Preservatives. - No Soy, No Wheat. - Pre and Probiotics for digestive health. - Melts in baby's mouth.
	Happy Times Veggie Pals	33.90	- Pre and Probiotics for Digestive Health. - Gluten Free. - Organic goodness: All Happy Family Products are USDA certified Organic. - 100% Natural: No pesticides, no chemical fertilizers, no genetically modified organisms (GMOs). - No Artificial Flavoring or Coloring. - BPA Free Packaging
	Organix, Raspberry & Blueberry Rice Cake	10.0	Organic Wholegrain Rice, Organic Apple Juice Concentrate, Organic Raspberry Juice Concentrate, Organic Blueberry Juice Concentrate, Organic Vanilla Extract, Thamin (Vitamin B1).
	Organix Goodies, Mini Gingerbread Men	5.35	Organic Wholegrain Wheat Flour, Organic Wheat Flour, Organic Grape Juice Concentrate, Organic Unhydrogenated Palm Oil, Organic Sunflower Oil, Organic Ginger, Sodium Bicarbonate, Thamin (Vitamin B1).
	Orgran Outback Animals Vanilla Cookies	11.90	Maize Starch, Raw Sugar, Brown Rice Flour, Palm Vegetable Oil, Rice Syrup, Pea Flour, Psyllium (2%), Raising agent: Sodium Bicarbonate, Calcium Carbonate (source of calcium), Vegetable gum: Guar, Emulsifier: monoglycerides from vegetable, Natural Vanilla Flavour(0.2%), Salt.
	Plum Kids, Fruit & Veggie Shredz, Rooty Blues	16.90	Organic fruits and vegetables(Organic apple puree concentrate, organic apple juice concentrate, organic carrot puree. organic pumpkin puree, organic blueberry puree, organic cherry puree, organic dried kale), cellulose, pectin, citric acid, natural flavor.
	Plum Organics, Little Yums Pumpkin & Banana	19.90	Organic Rice Flour, Organic Corn Flour, Organic Cane Sugar, Organic Buckwheat Flour, Organic Banana Powder, Organic Pumpkin Powder, Organic Flavor. - Certified by the Non-GMO Project - No artificial flavors or preservatives - No mess solution - Easily dissolves for convenient feeding - Made with 100% BPA-free packaging
	Happy Baby Organic Puffs Sweet Potato	19.90	- Always Organic - Veitamins & Mineral - Green Packaging(NO BPA) - Organic fertilizers, no generically modified organisms (GMO's)
	Healthy Timez Vanilla Arrowroot Cookies for Toddlers	25.90	Organic wheat flour, organic whole wheat flour, organic cold pressed safflower oil and/or organic sunflower oil, organic evaporated unrefined cane juice, organic unsulphured molasses, organic arrowroot flour, natural flavors, organic vanilla extract, aluminum free baking soda, mixed tocopherols (vitamin E), Calcium carbonate, vitamin A (palmitate), niacin (B3), electrolytic iron, zinc, riboflavin (B2)
	Orion Dr. You Cheese Biscuits	15.90	Waxy Rice Powder, Vegetable Oil, Sugar, Rice Powder, Modified Starch (Tapioca), Maize Starch, Polyglycitol Syrup, Natural Quark Cheese, Emmental Cheese Powder, Cream Powder, Egg, Whey Powder, Leavening Agent, Enzyme Modified Cheese Powder, Invert Sugar Syrup, Butter Oil Powder, Galactosyl Lactose, Sea Salt, Cream Condensed Powder, Sea Shell Calcium, Enzyme Modified Cream Powder, Refined Fish Oil, Lemon Peel Paste, Parsley, Lecithin, Vitamin Premix, Palm Extract, Folic Acid.
	Little Duck Organic Tiny Fruits Bluberry & Apple	21.90	- 100% organic food - Non-GNO verified - Gluten-free - No added sugar
	Orion Be Be Omega 3	13.90	Enriched Wheat Flour, Sugar, Egg White, High Fructose Corn Syrup, Whey Powder, Almond Paste, Butter Flavor, Milk, Egg Yolk, Milk Cream Powder, Edible Salt, Sodium Bicarbonate, Calcium, Monocalcium Phosphate, Vanilla Flavor, Mono Glyceride, Ammonium Bicarbonate, Omega 3 DHA Powder.