작성일자: 2013.12.5

작성자: 시카고 무역관 권진희, 박근아(spark@kotrachicago.com)

 

 

1. 수요동향

 

□ 시장현황

 

 ○ 미국 시장조사 전문기관인 IBIS World가 최근 발표한 자료에 의하면 미국 Ball bearing 제조 산업의 규모는 2012년 기준 74억 달러로 전년 대비 5.9%의 성장을 기록하며 2009년 미국 경제위기 이후 지속적인 회복세를 보이고 있음.

  - 2009년 금융위기로 인해 Ball bearing 제품의 주요 수요처인 각종 제조업이 장기불황을 겪으면서 Ball bearing 제품 수요 또한 급격히 감소함. 특히 2009년 자동차 제조업이 불황을 겪으면서 이 시장의 전체 매출액 또한 24.7% 급감함.

  - 2013년 이 산업의 전체 매출액은 1.3% 증가한 약 76억 달러 규모에 도달할 것으로 전망

 

Ball Bearing 제조업 시장 크기 및 성장률

                                                                                                     (단위: 백만 달러, %)

구분	시장크기	성장률	Imports	성장률
2008년	8,171.4	-2.0	2,571.5	8.1
2009년	6,154.2	-24.7	1,708.1	-27.5
2010년	6,304.3	2.4	2,390.8	27.4
2011년	7,075.0	12.2	3,048.3	14.2
2012년	7,490.1	5.9	3,256.1	1.2
2013년	7,587.1	1.3	3,278.1	0.7

   자료원: IBIS World, KOTRA 시카고 무역관

 

□ 품목별 수요 현황

 

 ○ 품목별 세부 수요현황을 살펴보면 Ball bearings 매출액은 전체 매출액의 29.9%인 22억 달러로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, Tapered roller bearings가 29.8%로 두 번째로 높은 비중을 차지하고 있음.

  - 세 번째로 높은 점유율을 보이고 있는 Roller bearings(20.3%)는 2008년 그 점유율이 18.2%에 그쳤으나, 각종 제조업에서 수요가 증가하고 있는 추세이며, 그 외, Parts and components for ball and roller bearings 12.6%, Mounted bearings 7.4 % 순으로 시장이 구성되어 있음.

 

제품별 매출비중 현황

자료원: IBIS World, KOTRA 시카고 무역관

 

□ 수요처별 현황

 

 ○ Ball Bearing 주요 수요처별로는 운송수단 제조업(Transportation manufacturers)이 45%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 산업장비 제조업 및 에너지 산업(Industrial equipment and energy sectors)이 25%, 우주, 국방 물자 제조산업(Defense and space sectors) 10%, 전자제품 제조업 10%, 그 외 기타 제조업 10%를 차지하고 있음.

  - 자동차 제조업은 Ball bearing과 Roller bearing의 가장 큰 수요처로, 2009년 경제위기로 전체 매출액이 36.5% 대폭 하락하는 등 불황을 겪었으나, 경제회복 이후 자동차 제조업이 다시 활기를 띰에 따라, Ball bearing 제품군의 수요 또한 증가할 것으로 전망.

  - 산업장비 제조업 또한 장기불황의 영향으로 전체 매출액이 9.8% 가량 하락하였으나 2012년 이후 지속적인 성장세를 기록하고 있음. 연료비 상승에 따른 대체에너지 개발이 강조됨에 따라 에너지 산업 분야의 Ball bearing 제품 수요 또한 증가할 것으로 예측

  - 기타 제조업은 의료, 치과용 기기 제조업과 스포츠 기기 제조산업들로 구성되어 있음.

 

수요처벌 매출비중 분포현황

자료원: IBIS World, KOTRA 시카고 무역관

 

□ 향후전망

 

 ○ 미국 전반적인 경제회복에 따른 자동차, 중장비 제조업을 비롯한 각종 제조업이 활기를 띰에 따라 그 수요가 지속적으로 증가하여 이 산업은 오는 2018년까지 연평균 2.6%의 성장률을 보이며 86억 달러 규모에 도달할 것으로 예측됨.

  - 이 산업 제품은 대다수가 표준화된 제품으로 값싼 노동력과 우수한 기술력을 앞세운 수입산 제품과의 경쟁이 불가피하며, 원자재인 Steel 가격의 상승 등 위험요소가 있는 것으로 전망됨.

 

 

2. 경쟁동향

 

□ 경쟁동향

 

 ○ 미국 Ball bearing 제조 산업은 제조설비를 갖추기 위해서는 대규모의 자본 투자가 필요하여 진입 장벽이 상대적으로 높은 편으로 외국 기업들의 미국 진출은 활발하지 않지만, 수입량이 많아 가격 경쟁력이 높은 아시아 국가산 제품과의 경쟁이 치열함.

 

 ○ 이 산업은 표준화된 제품 특성으로 인해 가격을 중심으로 업체간 경쟁이 매우 치열한 상황으로 가격 외에 우수한 품질 및 브랜드 인지도 확보가 중요한 것으로 조사됨.

  - 특히 주요업체 대부분이 글로벌 기업으로 이미 시장 내에서 높은 브랜드 인지도를 확보하고 있기 때문에 새로운 업체의 시장 진입에 어려움이 있을 수 있음.

 

 ○ Ball Bearing 시장은 상위 3개 업체의 시장점유율이 전체 시장 매출액의 66.8%를 차지하고 있는 형태로 높은 산업집중도를 보이고 있음.

  - 주요 3사인 The Timken Company(30.4%), Aktiebolaget SKF(21.6%), NSK Ltd(14.8%)는 시장에서 절대적인 입지를 다지고 있으며, 그 외 Kaydon Corporation, General Bearing Corporation, NN, Inc. , American Roller Bearing 등 업체가 있음.

 

Ball bearing 제조산업 주요 업체 시장점유율

자료원: IBIS World, KOTRA 시카고 무역관

 

□ 주요 경쟁업체

 

 ○ The Timken Company

 

	The Timken Company
웹사이트	http://www.timken.com
대표	James Griffith
설립연도	1899년
주소	1835 Dueber Ave. SW Canton, OH  44706
전화번호	330-471-3078
종업원 수	2만 명
연 매출액	40억9900만 달러

 

  - 오하이 주에 위치한 금속부품 제조업체로 Bearings, Power transmission, Gear-drive systems 등을 자동차 제조업, 항공 우주산업, 가공업 등 다양한 분야에 제품을 공급하고 있으며 전 세계 26개국에 47개의 제조시설을 보유하고 있음.

  - 이 업체는 지난 5년 동안 Extex Ltd., Boring Specialties Inc., Turbo Engines Inc., Bearing Inspection Inc. 등 중소업체를 인수, 합병하면서 시장 및 점유율 확대를 위해 노력하고 있음.

 

 ○ SKF USA, Inc.

 

	SKF USA, Inc.
웹사이트	http://www.skf.com/
대표	Tom Johnstone
설립연도	1907년
주소	890 Forty Foot Road PO Box 352 Lansdale, PA  19446
전화번호	267-436-6000
종업원 수	4,020
연 매출액	20억4000만 달러

 

  - Aktiebolaget SKF는 스웨덴에 위치한 글로벌 Rolling bearing, Seals, Mechatronics, Lubrication systems 제조, 판매업체로 전 세계 28개국에 110여 개의 생산시설을 보유하고 있으며 미국에서 SKF USA로 사업을 하고 있음.

  - 이 업체는 산업용 장비, 자동차 OEM 시장, 가정용 제품 및 하드웨어, 기타 서비스 등 다양한 분야에 제품을 공급하고 있음. 자동차 제조시장과 산업용 장비 시장은 이 업체의 주요 시장으로 자동차 제조업은 이 업체 전체 매출액의 35%를 차지하고 있으며, 산업용 장비는 32%를 차지하고 있음.

 

 ○ NSK Ltd.

 

	NSK Americas, Inc.
웹사이트	http://www.nsk.com/
대표	Brian Lindsay
설립연도	1973년
주소	4200 Goss Road Ann Arbor, MI  48105
전화번호	734-913-7500
종업원 수	300명
연 매출액	2억5470만 달러

 

  - NSK Ltd는 Bearing 제조업체로 산업용 장비, 자동차, 항공기, 사무용품 등 다양한 분야 제품을 공급하고 있는 글로벌 회사로 일본에 본사를 두고 있으며 약 26개국에서 사업을 하고 있음.

  - NSK-AKS Precision Ball Company와 NSK Corporation는 NSK Ltd의 자회사로 미국 내 Ball bearing 제조 및 판매를 담당하고 있으며 2009년 미국 경제위기로 인해 자동차 및 산업용 장비 생산이 급감하면서 상기업체도 어려움을 겪었으나 2011년 이후 점차 회복세를 보이고 있음.

 

 ○ General Bearing Corporation

 

	General Bearing Corporation
웹사이트	http://www.generalbearing.com/
대표	David Gussack
설립연도	1958년
주소	44 High St. West Nyack, NY 10994
전화번호	845-358-6000
종업원 수	971명
연 매출액	9410만 달러

 

  - General Bearing Corporation는 Ball bearing 제조, 유통, 판매업체로 주요 판매제품으로 Ball bearings, tapered roller bearings, precision roller bearings, spherical roller bearings 등이 있음.

  - 이 업체는 Hyatt라는 브랜드로 미국 내 자동차 OEM 시장 및 Aftermarket 시장을 중심으로 넓은 고객층을 확보하고 있음.