작성일자: 2013.6.8

작성자: 달라스 무역관 문성윤 (shawn@kotradallas.com)

 

 

1. 시장동향

 

□ 미국 Cosmetic & Beauty product 제조산업 동향

 

 ○ 2013년 총 566억 달러 매출 기록 예상

  - IBIS World의 Cosmetic & Beauty Products Manufacturing in 2013년 자료에 따르면 2007년부터 미국의 화장품 및 미용시장은 세계적인 경기침체의 영향으로 전반적인 하락세를 보여왔음.

  - 특히 2009년에는 마이너스 성장률을 보이며 고전했음.

  - 그러나 2010년부터 회복세를 보이며 차츰 호전되었으나 성장률은 경기침체 이전의 수준을 회복하지 못한 상황임.

  - 2012년 해당 산업(헤어, 메이크업 관련, 향수, 남성화장품, 데오도란트, 네일, 선스크린, 목욕용품 등)은 약 549억의 매출을 올렸으며, 전문가들은 2018년까지 연간 3.3%의 성장률을 보이며 서서히 증가할 것이라 전망했음.

 

 ○ 관련 비즈니스, 동부 지역에 집중적으로 포진

  - Cosmetic & Beauty Products Manufacturing 산업은 전체 사업체 수의 30.0% 이상이 뉴욕(16.5%), 뉴저지(13.8%) 등이 속해 있는 Mid-Atlantic 지역에 집중적으로 포진하고 있으며, 550개 이상의 업체가 밀집되어 있음.

  - 전체 서부 지역(워싱턴, 오래건, 네바다, 캘리포니아)은 동부 Mid-Atlantic 지역 다음으로 많은 업체들이 몰려 있으며 약 190개 업체가 밀집되어 있음.

  - 3위로는 South West 지역으로 약 100개 업체가 있으며, 텍사스에 약 5.2%의 업체가 있음.

 

 

 

2. 경쟁동향

 

□ 경쟁동향

 

 ○ P&G가 16.4%로 가장 높은 시장점유율을 보임.

  - IBIS World의 2012년 화장품, 뷰티시장 현황에 따르면, 가장 높은 시장점유율을 차지한 회사는 P&G(The Procter & Gamble Company)로 전체 16.4%를 차지했음.

   · P&G의 주요 제품으로는 Head & Shoulders, Olay, Pantene, Herbal Essences, Cover Girl 등이 있음. P&G는 42개국에 138개의 생산시설을 둔 초국적기업이며, 팬틴, 헤드앤숄더 브랜드 제품만 전체 매출의 20%를 차지할 만큼 의존도가 높음. 돌체앤가바나, 구찌, 휴고보스 등의 향수도 P&G가 생산, 판매하며 대표적인 면도 브랜드인 Gillette, Gillette 데오드란트 등의 제품도 주요 매출액 신장에 많은 영향을 미치고 있는 것으로 나타남.

   · P&G의 화장품 및 뷰티제품으로 2011, 2012년 동안 벌어들인 액수는 총 209억 달러임.

  - 두 번째로 높은 점유율을 차지한 회사는 Unilever로 전체 6.0%를 차지했음.

   · 주요 브랜드로는 Caress, Dove, Pond's, Level 2000, Degree, Axe. Suave, Q-tips, Vaseline, TIGI 등이 있음.

   · Unilever은 화장품이기보다는 퍼스널케어 제품이 많으며, 이러한 제품들로 2012년 벌어들인 액수는 231억 달러였음.

 

2012 미국 화장품 & 뷰티제품 시장점유율

자료원: IBIS World

 

□ Eyelash 수입동향

 

 ○ 2012년 동남아시아, 아프리카 국가 수출 약진

  - 미국의 수입동향을 살펴보면 2012년 전체 수입금액은 약 2억8900만 달러로 2011년 대비 4.15% 정도 수입금액이 증가. 방글라데시, 세네갈, 토고, 베트남에서의 수입이 두드러짐.

  - 2012년 중국과 인도네시아에서의 수입의존도가 압도적으로 높으며(88%), 2011년에 비해 (91%) 조금은 낮아진 수치를 보임.

  - 한국은 9위를 차지하는데, 2011년 미국의 수입금액은 2010년에 비해 36.31% 줄어들었으며 2012년 수입금액은 14.42% 정도 증가했음. 전체 시장 구성 비율을 볼 때, 2011년 대비 2012년 점유율이 증가했음. (2010년 0.57%, 2011년 0.36%, 2012년 0.4%)

 

미국, Eyelash (HS Code 670419) 수입동향

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가	2010	2011		2012
		금액	금액	성장률	금액	성장률	점유율
1	중국	175.81	170.48	-3.04	166.80	-2.15	57.65
2	인도네시아	73.09	84.81	16.04	89.29	5.28	30.86
3	캐나다	12.68	13.65	7.65	12.29	-9.97	4.25
4	방글라데시	0.12	1.31	991.67	6.71	412.88	2.32
5	세네갈	0.50	1.72	224	3.97	130.15	1.37
6	토고	0.18	0.36	100	1.81	399.76	0.62
7	베트남	0.57	0.45	-21.06	1.40	212.71	0.48
8	도미니카공화국	0.93	1.06	13.98	1.27	20.73	0.44
9	대한민국	1.57	1.00	-36.31	1.14	14.42	0.4
10	독일	0.29	0.55	89.66	0.97	78.12	0.34
합계		274.14	277.82	1.34	289.34	4.15	100

주: 순위는 2012년 수입액을 기준으로 함.

자료원: World Trade Atlas

 

 ○ 2013년 1분기, 한국 성장세 두드러짐.

  - 미국의 2013년 1분기 수입금액은 약 6900만 달러로 2012년 6100만 달러보다 12.96% 증가

  - 1분기 한국은 7위를 차지하는데 2012년 1분기에 비해 140%가까이 금액이 늘어난 수치를 보여주며 점유율도 소폭 상승

  - 2013년 1분기 미국의 중국, 인도네시아 수입의존도는 압도적인 수치를 보임.(86%)

 

미국, Eyelash 1분기(HS Code 670419) 수입동향

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가	2010	2011		2012
		금액	금액	성장률	금액	성장률	점유율
1	중국	38.37	34.27	-10.69	35.34	3.11	50.79
2	인도네시아	20.53	20.38	-0.74	24.94	22.41	35.85
3	캐나다	3.13	2.55	-18.54	3.77	48.06	5.42
4	방글라데시	0.01	0.96	9500	1.72	78.3	2.47
5	세네갈	0.10	0.38	280	1.67	342.9	2.4
6	베트남	0.07	0.33	371.43	0.64	93.11	0.92
7	대한민국	0.16	0.15	-6.25	0.36	139.99	0.52
8	도미니카공화국	0.20	0.28	40	0.33	17.05	0.48
9	독일	0.21	0.69	228.57	0.24	-65.47	0.34
10	필리핀	0.21	0.18	-14.29	0.18	0.17	0.26
합계		63.47	61.59	-2.97	69.57	12.96	100

주: 순위는 2013년 1분기 수입액을 기준으로 함.

자료원: World Trade Atlas

 

 

3. 소매가격 및 유통구조

 

□ 주요 납품처

 

 ○ 대형마켓 및 슈퍼마켓이 25%로 주요 유통처

  - 미국 산업동향 전문 조사기관인 IBIS의 2012 Cosmetic & Beauty product Manufacturing 산업 보고서에 의하면, 미국 내에서 제조된 화장품 제품의 25%가 매스 머천다이저 및 슈퍼마켓으로 납품되고 있었음. 대표적인 매스 머천다이저 및 슈퍼마켓으로는 Wal-mart나 Target, Costco, Safe way 등

   · 2007년부터 불어닥친 미국의 경기침체로 저렴한 제품이 아니면 구매하지 않는 소비패턴이 화장품 구매에도 나타나면서, 대형 슈퍼마켓이나 월마트, 타겟 등도 좀 더 저렴한 가격에 제품을 공급하지 않을 수 없게 되었음. 따라서 이 같은 대형 유통업체들은 가격을 낮추기 위해 최근 도매상을 거치지 않고 미국 안팎의 제조업체에서 직접 구매하는 사례가 늘고 있음.

  - 월마트, 타겟 등의 매스 머천다이저들의 구매 형태의 변화를 반영하듯 제조업체들이 중간 도매업체를 거치지 않고 직접 소매업체와 거래를 하는 경우가 지난 5년간 급속히 증가했음. 따라서 도매업체로 납품된 경우는 전체 17%에 그치며 계속해서 그 역할이 감소하고 있음.

  - 월그린, 라잇에이드, 드웬리드, CVS 등의 Drug store(약국의 형태이나 편의점처럼 슈퍼마켓의 기능도 함), 얼타, 세포라 등의 화장품 전문 소매점으로 바로 납품되는 경우도 전체의 16%에 달하였음. 이들 소매상은 간단한 로션에서부터 스킨케어 풀라인, 선케어, 베이비 프로덕트, 색조화장, 향수까지 다양한 제품을 대량으로 구매해 소비자들에게 상대적으로 저렴한 가격에 판매하고 있기 때문에 이들 소매상으로 납품된 비율은 지난 5년간 꾸준히 증가세를 보여옴.

   · 특히 Drug Store들은 좀 더 건강한 제품을 소비자에게 전달한다는 'Everyday Beauty and care' 제품의 이미지가 있어 16%의 비율 중 총 13%는 Drug  Store 납품일 정도로 그 추세가 압도적임.

  - 한편 블루밍데일, 메이시스 등 백화점으로 납품된 비율은 지난 5년간 감소추세를 보였음. 2012년 전체 납품량 중 11%에 그쳤으며, 이것은 2007년 13%에 비하면 2%가 감소한 것임. 전문가들은 경기침체의 영향으로 저렴한 가격에 코스메틱 및 향수만을 담당하는 전문 스토어들에게 백화점이 상대적으로 밀리면서 이 같은 감소 현상이 나타나고 있으며, 앞으로도 이러한 감소세가 계속될 것이라 예상했음.

  - 한편 전통적인 유통방식인 방문 판매, 우편 판매 등을 고집하고 있는 Avon이나 Mary-Kay 등의 직판 판매의 비율은 전체의 9%를 기록했음. 해당 직판 비율은 고유의 유통체인이 확고하여 다른 유통처들에 비해 상당히 꾸준하고 안정적인 특징을 보임.

  - 기타 해외로 수출되는 비율은 12%로 2007년보다 1% 증가하였으나 달러의 가치 하락으로 실제 수익은 오히려 감소한 것으로 나타났음.

 

2012년 화장품 주요 유통 현황

자료원: IBIS World

 

□ 주요 유통채널 가격 현황

 

 ○ Mass merchandisers and Supermarket

 

마켓	브랜드	가격(달러)
	Sonia Kashuk® Full Volume  Eyelashes	4.99
	ARDELL Glamour	3.89
	Ardell Individual Eyelashes - Medium  Black	11.09
	Ardell Natural & Fashion Lashes Starter Kit	3.89~5.99
	Salon Perfect Starter  Kit Eye  Lashes	4.98
	Salon Perfect 4pc	8.98
	Kiss 05 Premium Eyelashes, 5 pair	9.98
	Revlon Beyond Natural Eyelashes	9.88

주: 매장별 가격과 취급 브랜드는 지역에 따라 다를 수 있음.

자료원: 달라스 무역관 자체 촬영 및 홈페이지

 

 ○ Cosmetic Retailers

 

마켓	브랜드	가격(달러)
	Sephora Collection False Eye lash	10.00
	Illamasqua False Eye Lashes	15.00
	Sephora Collection Deco Daze Faux Lashes	3.00
	Urban Lash	15.00
	Eylure & Katy Perry Color Pop Eyelashes	3.98~1.99
	Katy Perry Color Pop Eyelashes	7.98
	NYX-Special Effect Theatrical Side Swept	6.49
	Revlon Beyond Natural Eyelashes	9.88

주: 매장별 가격과 취급 브랜드는 지역에 따라 다를 수 있음.

자료원: 달라스 무역관 자체 촬영 및 홈페이지

 

 ○ Department Store

 

마켓	브랜드	가격(달러)
	Laura Mercier Full Faux Eyelashe	18.00
	M·A·C 7 Lash	16.00
	Benefit Lil Flirt Lash	15.00

주: 매장별 가격과 취급 브랜드는 지역에 따라 다를 수 있음.

자료원: 달라스 무역관 자체 촬영 및 홈페이지

 

 ○ Drugstore

 

마켓	브랜드	가격(달러)
	Revlon Fantasy Lengths Maximum Wear Glue On Eyelashes	5.49
	Ardell DuraLash Flare, Short Black	3.49
	Eylure Ready To Wear Pre-Glued Lashes	5.99

주: 매장별 가격과 취급 브랜드는 지역에 따라 다를 수 있음.

자료원: 달라스 무역관 자체 촬영 및 홈페이지

 

□ 주요 특징 및 이슈

 

 ○ 유통업체에 따라 같은 브랜드라도 다른 제품, 가격대

  - 대형 유통마켓인 타겟과 월마트의 경우, 오프라인 매장은 Eyelash 취급 브랜드가 많지 않고, 섹션 및 제품도 다양하지 않음. 단색 컬러(Black)만 매장에서 판매하고 있음.

  - Ardell 브랜드의 경우 타겟, 드럭스토어, 뷰티 서플라이 스토어에 들어가 있지만, 유통되는 가격이 다름.

 

 ○ 화장품 전문점, 드럭스토어, Beauty Supply Store의 경우 조금 더 다양한 제품과 컬러를 취급하고 있음.

  - 소비자 가격은 뷰티 서플라이가 비교적 저렴하고, 그 다음으로 대형 유통업체이며 화장품 전문 체인점이 가격대가 높게 형성

 

 ○ 뷰티 서플라이 스토어 업주들에 따르면 최근 휴먼 소재의 Eyelash 제품의 판매가 증가하고 있으며 여러 브랜드들이 휴먼 제품이라는 것을 강조하는 광고들이 많아졌다고 함. 또 한여름에는 좀 더 컬러풀한 색상을 많이 찾는다고 함.