작성일자: 2013.7.30

작성자: 시드니 무역관 윤준기 (jyun@kotra.org.au)

 

 

1. 수요동향

 

□ 아성 크린후로텍(주)가 취급하는 제품인 내화학성 PVC 파이프에 대한 구체적인 수요동향에 관한 정보는 플라스틱 Pipe를 제조하는 플라스틱 압출 산업에 관한 시장조사를 선행하여야 할 필요성이 있음.

 

□ 호주의 플라스틱 압출 성형 산업

 

 ○ 호주 내 전체 플라스틱 압출 성형 산업에 관한 규모는 2012년 기준 18억 달러이며 수출규모는 3억5000만 달러로 내수의 비중이 크며 총 업체 수는 164개 업체에 다다름. 그러나 수입 비중이 급격히 확대되면서 성장은 전체적으로 침체기에 접어들고 있음.

 

□ 주요 수요시장

 

 ○ 플라스틱 성형 제품(PVC Pipe 포함)의 주 소비시장은 건설업종으로 민간건축 및 공공건축(관개시설 및 수도 시설등) 그 외 산업 건축물의 업황에 따라 수요가 변동하는 시장임.

 

호주의 건축 수요 및 향후 전망

 

 ○ 2013~2018년간 플라스틱 압축 성형산업은 0.2%의 (연평균) 성장이 예상되며 2008~2013년 사이에는 –2.1%의(연평균) 하락을 보였음.

 

 ○ 정부 주도의 대규모 관개시설에 대한 투자가 급감함에도 불구하고 최근 들어 성장을 시작하고 있는 민간건설 부분의 성장이 수요를 견인하고 있음.

건설 부분의 수요 및 플라스틱 및 고무 제품의 가격

 

 ○ 건설 수요와 플라스틱 파이프의 상관관계가 있는 것으로 분석됨.

 

 ○ 또 다른 주요 수요시장으로는 호주 경제를 견인하고 있는 광산업으로 광산에서 사용되고 있는 플라스틱 파이프는 주로 물의 이송 및 광산 채굴에서 발생하는 폐수의 이송 및 물의 공급 등에 쓰이고 있어 광산업의 수요동향에 따라 해당 제품의 수요에 미치는 영향이 큼.

 

□ 수출입 동향

 

 ○ 해당 업종은 최근들이 급격히 증가하고 있는 수입제품에 비해 가격경쟁력을 확보하는 것이 우선순위로 보여지며 수입제품은 대부분 대만과 중국제품들임. 수입제품은 연 평균 2.3% 증가하고 있음.

  - 수입제품의 경우 2007~2008년 사이 전체 내수시장의 점유율이 21.2%에서 27.5%로 증가했으며 호주 내 플라스틱 파이프 제조업체들의 경우도 호주달러 강세와 인건비 상승 등의 이유로 중국에서 수입을 늘리는 추세임.

 

□ 총 수요 예상

 

 ○ 앞서 말했듯이 플라스틱 제품의 수요는 수로 및 관개시설, 민간, 산업 및 산업용 건설 시장과 광산업 동향 그리고 수출입 환경에 따라 내수 시장의 규모를 예측할 수 있으며 해당 산업은 산업의 진입장벽이 높지 않고 다양한 수요처가 존재하는 관계로 경쟁이 상당히 치열한 업종으로 분석되고 있음. 따라서 인수합병이 활발하게 이루워지고 있으며 평균 생산설비의 규모가 증가하고 있으며 중소업체의 경우 활로를 찾기가 쉽지 않음.

 

 ○ 정부주도 공사의 경우는 수요가 급격히 줄어들고 있으며 정부의 해당 시설에 관한 지출도 줄어들고 있어. 정부관련 관개시설 및 수로시설에 대한 수요는 감소하는 것으로 예상됨.

 

 ○ 광산업 분야는 일부 광산물의 수요 증가에도 불구하고 호주 내 주요 광산 투자는 연기되거나 취소되는 빈도가 증가하고 있으며 중국 및 인도에서의 수요가 증가하지 않으면 이런 추세는 계속될것으로 보여 수요 감소가 예상됨.

 

 ○ 민간건설 부분 및 상업시설은 NSW 지역을 중심으로 수요가 증가하고 있으나 타지역의 경우 향후 수요 예측은 유보적임. 산업 및 제조시설의 경우 오랜시간 동안 지속되어 왔던 호주달러 강세와 고임금으로 인해 호주의 제조업이 극심한 불황을 겪고 있어 새로운 제조설비에 대한 투자는 감소할 것으로 예상되나, 수입제품의 대한 수요가 내수시장에서 꾸준히 증가하고 있어 해당 전체 내수 시장에서 수입수요는 증가할 것으로 예상됨.

 

매출액 및 수출동향

 

 ○ 상기 그래프에 따르면 해외 수요 감속에 따른 수출감소가 전체 매출에 미치는 상관관계가 있음을 알 수 있음.

 

 

2. PVC 파이프의 시장규모

 

□ PVC 파이프의 시장 규모는 전체 플라스틱 사출 제품 시장 규모인 18억 달러의 약 22.5%를 차지하고 있으며 기타 Polyethylene water pipe(19.5%), Plastic Drain, waste and vent pipe(14%), Polycarbonate sheets(14%), Plastic conduit(11%)을 차지하고 있어. PVC water pressure pipe가 주요
생산품임을 알 수 있음.

 

PVC파이프 시장 분포도

자료원: 2012~2013년 기준 IBIS World

 

□ 산업별 주요 수요처

 

 ○ 총 18억 달러 중 일반 건축 및 배관에 33%, 도시 인프라(수도시설 포함) 31% 그 외 광산업에 16%, 교외지역 관개시설에 14%를 차지하고 있으며 기타는 6%에 불과함.

 

□ 주요 수입국가

 

 ○ 주요 수입국가로는 중국 25%, 미국 11%, 독일 9%, 뉴질랜드 8%를 나타내고 있으며 총 수입규모는 5억3000만 달러임.

 

□ 주요 수요처

 

 ○ Water supply in Australia(주정부 감독 하에 있는 수도 공급기업)

 

 ○ Sewerage and Drainage Services in Australia

 

 ○ Construction companies

 

 ○ Heavy Industry

 

 

자료원: IBIS World, WTA, 호주 유력 언론 및 KOTRA 시드니 무역관