작성일자: 2013.11.29

작성자: 실리콘밸리 무역관 Peter Han (megbkbang@kotrasv.or.kr)

 

 

1. 수요동향

 

□ 질화알루미늄(AIN) 응용 현황

 

 ○ 질화알루미늄(Aluminium Nitride)은 전자소재 집적화용 세라믹 방영소재의 주요 재료로서 각종 기기의 소형화 및 고성능화에 따라 전자부품에서 발생되는 열을 세라믹소재를 바탕으로 효과적으로 방출시켜 제품의 수명 및 신뢰도를 안정화시키는 역할을 담당함.

  - 고방열성 세라믹 소재 중 하나인 질화알루미늄의 특성을 살려 방열 성능을 높이기 위한 공정인 원재료의 형상 및 표면제어를 통해 고분산 및 고충전 등이 접목되어 고열전달 필러라는 고부가가치 산업소재로 이용됨.

  - 질화알루미늄은 수지 재료의 몇 배 이상의 열전도율을 유지하면서 또한 전기절연성이 높은 관계로 이용가능성이 높은 필러이나 열전도율 관련 산업 응용기술의 수준은 아직 초기단계로서 UV-Lamp와 UV-LED 제품 및 반도체 제조장비 분야를 중심으로 자동차장비산업까지 응용범위가 점차 확대되어 가고 있음.

  - 질화알루미늄 분말시장 규모는 전 세계 생산량의 70%이상 일본 기업이 독점하고 있고 한국의 경우 고온세라믹히터의 자체개발 및 상용화에 성공한 사례들이 있으나 가격경쟁력에서 아직 뒤쳐져 생산 및 개발비용 하락을 위한 노력이 진행 중인 것으로 파악됨.

 

질화알루미늄(AIN)의 화학결합 구조

자료원: University of Pennsylvania

 

 ○ 주요 응용분야는 반도체장치용 AIN 부품, 금속박막접착 AIN 기판, LED 방열판, 고출력 Si장치용 방열판 등이며 접목제품군은 더욱 늘어날 것으로 기대됨.

 

□ 미국의 반도체장비 및 질화알루미늄(AIN) 히터 시장 현황

 

 ○ 글로벌 반도체장비 제조업에 대한 전망이 밝지만은 않은 가운데 최근 2014년의 경우 시장조사 전문기관인 Gartner에서 발간한 자료에 따르면 반도체장비 제조업은 8.5% 하락할 것으로 전망했으나 부가가치가 높은 일부 장비의 핵심부품들의 경우 그 수요는 최소한 현 수준을 유지하거나 상승할 것으로 보임.

 

 ○ 미국의 질화알루미늄(AIN) 수요의 경우 급격하지는 않으나 점진적인 상승을 유지하고 있고 반도체 장비제조업의 하락세에도 불구하고 AIN의 경우 투명 유연화 반도체 소재기술의 차세대 제품소재로 각광을 받게 되면서 2020년까지 50% 이상 수요가 증가할 것으로도 전망되고 있어 관련 장비의 수요는 오히려 증가할 것으로 판단됨.

 

 ○ 최근 반도체 CVD 장비의 경우 미국을 비롯해 전 세계 연간 8.2%의 성장률을 지속할 것으로 전망되면서 핵심부품으로 인정받고 있는 AIN 히터의 수요 또한 동반 상승할 것으로 분석되면서 AIN의 수요 또한 상승할 것으로 예상됨.

 

반도체 CVD 장비 질화알루미늄(AIN) 히터 장착 웨이퍼 어셈블리의 모습

자료원: MicroMagazine.com

 

 ○ AIN 히터의 경우 웨이퍼 히터 어셈블리에 장착되는 핵심부품이고 반도체칩 생산장비의 프로세스를 최적화시키는 중요한 작업을 수행하는 것으로 반도체 웨이퍼 챔버 내에 전자열역학 기능을 CVD(Chemical-Vapor-Deposited) 세라믹 가열을 기능 부품에 따라 다르지만 최대 1300℃까지 1% 내외 정밀가열을 제공함.

 

 ○ 미국의 CVD 장비의 수요상승 예상 주요 산업군은 반도체장비 제조업과 자동차 제조업 관련 분야임.

 

 ○ 반도체 CVD 장비 수요 상승이 예견됨에 따라 핵심부품인 AIN 히터의 수요를 위한 공급의 경우 미국 내 제조업이 대부분 글로벌 아웃소싱 및 OEM 형태로 진행을 하고 있으므로 미국 내 자체 생산보다 해외수입에 절반 이상 의존하고 있음.

 

□ 미국의 질화알루미늄(AIN) 히터 품목의 수입 동향

 

 ○ 미국의 해당품목의 수입의 경우 2010~2012년 사이 수입규모는 점진적으로 상승하고 있으며, 2011년 이후 주요 수입국 순위에 변화가 생겼음.

  - 수입의존도가 높은 일본의 경우 대체로 안정적인 수출국가로 자리매김한 상황인 가운데 네덜란드, 독일 및 한국으로부터의 수입은 증가하고 있으나 이스라엘, 싱가포르, 호주 등으로부터의 수입은 점차 감소하고 있음. 이는 기술력이 높은 국가 혹은 생산단가가 낮은 국가로부터의 수입이 점차 늘어나는 흐름을 보여주고 있으면서도 고부가가치 제품 생산 국가의 제품의 경쟁력이 조금씩 높아지고 있음을 의미함.

 

2010년~2012년 사이 해당 제품군(HS Code 8486.90)의 미국 내 국가별 수입 동향

                        (단위: 달러)

		2010년	2011년	2012년
-	미국 전체	1,868,013,659	2,144,132,275	2,313,693,106
1	일본	866,246,545	1,023,856,713	1,041,821,432
2	네덜란드	193,363,851	205,496,545	334,416,599
3	중국	170,960,526	182,000,678	179,433,822
4	독일	116,813,873	138,993,350	173,208,784
5	한국	110,619,473	124,855,093	150,142,265
6	싱가포르	162,063,188	167,551,212	122,487,523
7	대만	65,835,564	76,528,561	90,964,888
8	말레이시아	55,451,021	55,478,371	66,368,421
9	영국	25,020,485	29,726,411	29,041,939
10	프랑스	13,508,713	16,188,820	27,309,222
11	호주	8,435,733	25,280,500	16,143,677
12	이스라엘	9,516,948	18,854,400	15,707,362

자료원: 미국 상무부 통계청

 

 ○ 한국으로의 수입경로는 기존의 무관세 적용과 더불어 반도체장비 대기업들의 활발한 기술개발의 노력으로 인해 상승할 것으로 기대되며, 이와 함께 반도체 장비부품 기술개발 전문 중소기업들의 움직임 또한 점차 개선될 것으로 판단됨.

  - 국내 중소기업들의 경우 AIN 히터 기술개발 분야의 국산 상용화 및 응용분야로의 확대가 가시화되면서 미국을 포함한 전 세계 수요증가에 부응할 수 있는 노력이 늘어날 것으로 보임.

  - 하지만 AIN Heater 품목의 경우 일본 내 특정 기업들이 독점적인 기술력 확보를 기반으로 공급 유통망을 유지하고 있는 관계로 원가절감 등의 방법을 통해 제품의 효율성 및 신뢰도를 유지하면서 적정가격수준을 유지할 수 있으면 기존의 유통여건에 변화를 줄 수 있을 것으로 판단됨.

 

 

2. 미국 내 해당 품목 생산 및 경쟁 동향

 

□ 질화알루미늄(AIN) 히터 품목의 생산 동향

 

 ○ 반도체장비산업의 경우 미국 내 주요 기업들의 경우 자사제품에 부착되는 부품들을 미국 내 자체생산보다는 전량 수입에 의존하는 경우가 대부분임.

  - 미국의 수입통계 결과와 동일하게 일본 및 주요 반도체부품 OEM 납품 기업들을 통해 수입하고 있는 관계로 미국 내 AIN Heater 자체 생산의 경우 연구개발전문 기업의 시험용 생산을 제외하고는 다량공급을 위한 생산은 수입 규모 대비 미미한 것으로 파악됨.

  - 네덜란드를 통한 수입의 경우 시장점유율이 높은 A사가 네덜란드 기업인 관계로 유럽 지역 내 주요 부품은 네덜란드에서 공급되고 있음.  

 

□ 질화알루미늄(AIN) 히터 품목의 경쟁 동향

 

 ○ 대체로 해당 품목의 경우 전 세계의 흐름과 동일하게 미국에서도 일본 기업 의존도가 높은것으로 파악됨.

 

 ○ 일본 기업의 경우 자사 기술을 반도체 장비분야에만 국한하지 않고 자동차장비 산업으로 응용범주를 넓히는 중임.

 

 ○ 일본 기업들 사이에 미국 내 시장점유를 높이기 위한 상호 경쟁에 대한 의식은 높지 않으며, 상호 보완을 통한 자국기업들 간의 불필요한 경쟁은 원치 않아하는 것으로 파악됨.

 

 ○ 이러한 일본기업들의 독점적 공급유통 외에 대체품목을 찾는 기업들이 존재하나 유사제품의 기술신뢰도가 낮거나 가격경쟁력이 없는 제품인 경우가 대부분이며, 기존의 일본기업들에 대한 신뢰도가 이미 높게 인식이 되어있어 경쟁구도의 재편을 위한 노력은 단순히 신뢰도가 높고 가격경쟁력이 좋은 제품의 소개만으로는 어려울 것으로 보임.

  - 이를 위한 노력은 장기적으로 진행되어야 하며, AIN 히터 제조를 위한 원소재 업체들의 흐름 변경 또한 현재의 제품 유통구조에 변화를 줄 가능성도 간과해서는 안 될 것으로 보임.

 

 ○ 질화알루미늄(AIN) 히터 제품의 미국 시장 진출의 경우 미국 현지의 시장 동향을 보다 상세하게 파악하고 전 세계적인 기술개발 및 에너지자원 다양화의 추세에 맞추어 보다 효율적이고 응용범위가 넓은 AIN 히터의 개발 및 시장개척을 위한 활동에 집중해야할 필요성이 높아짐.

 

 ○ 반도체 장비기기의 경우 글로벌 기업들이 자사 제품을 소개하고 장비 솔루션의 한 부분에 AIN 히터를 포함함에 따라 납품업체로의 등록 외에는 대기업을 상대로 마케팅 비용이 높기 때문에 틈새시장을 노리는 것이 상대적으로 유리함.

 

 ○ 브랜드 인지도를 높이기 위한 초기 소매 판매 등의 제품 소개활동이 반드시 필요하고 미국 현지에서 서비스가 가능한 제품 구매를 선호하기 때문에 현지에 인력 및 연락처를 두는 것이 유리함.

 

 ○ 제품의 미국 현지화가 단순 번역을 넘어선 완전한 현지화가 이루어져야 할 것을 참고해 기술적인 우수함과 동시에 가격, 시장 상황, 소비자의 요구에 적절히 대응할 수 있어야 함. 한국 시장에서의 성공 모델이 미국에 바로 적용될 수 있는 것이 아님을 알고 현지화에 노력을 기울여야 함.

 

 ○ 초기 미국 진출을 위한 방법으로 반도체기기 및 관련 히터제품의 미국 내 컨퍼런스 및 전시회 등에 참관해 자사 제품을 비교분석하고 비교우위를 갖출 수 있는 지에 대한 사전 점검이 반드시 필요함. 또한 제품의 우수성을 소개하기 위한 현지 중대형 전시회 전시 참여를 통해 보다 더 활발한 시장개척 활동을 진행한다면 성공적인 미국시장 진출이 가능할 것으로 판단됨.