작성일자: 2013.9.30

작성자: 시드니 무역관 윤준기 (jyun@kotra.org.au)

 

 

1. 수요동향

 

Mining GET 주 대상 산업인 호주 광산업에 대한 수요동향에 관한 개요는 아래와 같음.

 

□ 호주의 광산업

 

 ○ 최근 시장경향

  - 2007년까지 40% 이상 크게 증가하던 호주의 광산업은 2008년을 시작으로 크게 감소하였으나 2010년 반등에 성공한 후 저조하나마 지속적으로 성장해가고 있음.

 

 ○ 주요 광물

  - 호주의 주요 광물로는 보크사이트, 동, 주석, 은, 우라늄, 니켈, 텅스텐, 중사, 연, 아연, 다이아몬드를 포함하며 원유 및 천연가스의 매장량도 세계 순위권에 드는 자원 부국임.

 

호주의 주요 부존 자원(2011년 4분기 기준)

자원명	단위	매장량	채굴가능량	2011 생산량
안티모니	Kt	106	106	1.6
보크사이트	Mt	6,000	5,500	69.98
흑탄	Mt	57,538	50,656	461
갈탄	Mt	44,219	34,150	66.73
코발트	Kt	1204	1,204	3.85
구리	Mt	86.6	86.6	0.96
다이아몬드	Mc	272.5	272.5	7.6
금	t	9,153	9,112	258
철광석	Mt	37,762	37,762	488
납	Mt	35.9	35.9	0.62
리튬	Kt	1,006	1,006	11.7
망가니즈	Mt	197	197	6.96
타이타늄 철석	Mt	188.9	156	1.277
금홍석	Mt	27.2	23.9	0.474
니켈	Mt	20.4	20.4	0.215
희토류(REO & Y203)	Mt	2.07	2.07	0
셰일 오일	Gl	1,272 (추정)	0	0
은	Kt	87.9	87.9	1.73
텅스텐	Kt	376	376	0.015
우라늄	Kt	1,196	1,082	5.967
바나듐	Kt	4,841	4,841	0
아연	Mt	68.3	68.3	1.51

자료원: Geoscience Australia

 

□ 주요 수요처 일반

 

 ○ 생산업체

  - 2012, 2013년 기준(예상치) 호주 내 광산도구, 관련 기계 및 부품을 생산하는 업체는 432개 업체이며 약 11억 달러 정도의 매출을 기록하고 있으며 이 중 약 26%가 광산업 관련 장비 생산업체임(2억9000만 달러).

 

 ○ 광산업체

  - 광산업 관련 장비의 수요는 국제 원자재 수요에 밀접하게 연관이 있으며 이는 호주 내 생산되는 광물의 수출비중이 매우 큰 것에 기인함. 최근 석탄을 포함한 원자재 가격의 하락에도 불구하고 관련 수요는 계속 증가할 것으로 예상되며 2013, 2014년 예상 성장률은 4.2%로 이는 호주 내 광물의 분포가 일부 원자재에만 국한되지 않고 석유, 천연가스, 우라늄 등 다양한 에너지 자원도 포함하고 있기 때문인 것으로 보임.

 

 ○ 광산 장비 시장규모

  - 호주 내 광산장비 생산의 규모는 호주 광산업 자체의 크기에 비해 미비한 수준이나 유통 및 서비스를 포함할 경우 그 규모는 130억 달러에 이르며 이는 전체 산업용 장비 시장의 43%를 차지하고 있는 규모로 단연 1위에 이름.

 

광산업 및 산업용 기계장비 및 서비스 시장규모

 

 

2. 경쟁동향

 

□ 광산 관련 장비 시장의 경쟁도는 낮은 편이며 주요 생산자 및 수입업자들은 전문 유통라인을 지정해서 독점 공급하는 경우가 대부분이며 이는 다양함. 제품의 취급하는 도매업자를 통한 유통보다 전속 공급업체를 통해 유통하는 방식을 선호하고 있는 것으로 나타남.

 

□ Caterpillar

 

 ○ 업계 1위 Caterpillar의 경우 WesTrac, Hastings Deering이 독점 유통하고 있음. 점유율은 약 5.3% 정도 예상됨.

 

□ Komatsu/ Mitsui & Co.

 

 ○ 일본의 Komatsu 사는 호주 내 자사를 설립하여 유통하고 있으며 호주 전역에 25개의 지점과 35개의 서비스 센터를 운영하고 있음. 점유율은 4.6%임.

 

□ BOC Limited

 

 ○ BOC는 영국 모기업인 BOC그룹이 100% 투자한 자회사로 채굴 관련 장비 및 서비스를 주로 제공하는 기업이며 시장점유율은 3.9%에 달함.

 

□ Sandvik Australia Holdings Pty Ltd

 

 ○ Sandvik 사의 자회사로 호주에서만 2200명의 직원을 고용하고 있으며 3.8%의 점유율을 보임.

 

□ Bradken

 

 ○ 호주 기업으로 자본금이 14억 달러 종업원이 6200명에 달하는 대기업으로 건설, 광산, 가공, 제조 등에 관한 기계를 제조하는 기업이며 Mining GET도 생산하고 있음.

 

□ 기타

 

 ○ 호주 내 Mining GET은 주로 대형 제조사의 제품을 전속 유통하는 업체들이 취급하고 있으며 그 외에 중소형 도매업체들이 다양한 제품을 취급하는 경우도 있음. 상기 주요 메이저 제품 외에도 Hitachi, Esco, Volvo, Kobelco, Deawoo, Hyundai 등의 제품도 유통되고 있음.

 

 

2. 소매가격동향 및 유통구조

 

□ 소매가격동향

 

 ○ 가격은 고객의 요청에 따라 제품의 종류 및 컨디션을 기준으로 매겨지고 있어 업자에게 일일이 접촉하여 견적을 받아야 하는 관계로 일부 제품만 가격을 조사할 수 있었음.

 

소매가격 표

메이커	제품명	가격(AUD)/운송비 제외
Komatsu	ADAPTERS/Weld on Adapter, bucket tooth 1 3/8“ Lip thickness	36.8
Komatsu	Unitooth/ 59“ Lip thickness and 2.16” bolt holes	26.4
Caterpillar	Unitooth/ 625*200 hex head and bolts	28.5
Caterpillar	ADAPTERS/ Weld on adapter for excavator 3/4“ lip thickness	20
Third party	Tooth Adapter CAT J225 Style	31
Third party	Tiger Tooth CAT J225 Style	31
Third party	Bucket Tooth-Excavator	10

 

유통마진 분석

품목	비율(%)
구매	78.7
임금	7
제반비용	6.6
감가상각	1
유지비용(전기,수도등)	0.7
임대료	1.3
이익률	4.6

 

 ○ 유통마진의 경우, 각사의 영업 비밀이라 직접적으로 확보하기 어려우나 산업별 평균 및 각사에서 제공하는 이익률 등을 종합하여 원가 분석을 하였음.

 

□ 유통구조

 

 ○ 유통구조는 상기에 기재한 바와 같이 직배사와 독점계약 방식으로 공급하고 있으며 중소규모의 도매상들도 같이 취급하고 있었음. 대표적 유통사의 리스트를 아래와 같이 조사하였으니 참고하기 바람.

 

 

  자료원: IBIS World 및 KOTRA 시드니 무역관 자료 종합