작성일자: 2013.4.25

작성자: 토론토 무역관 박도형(ted.park@kotra.or.kr)

 

 

1. 수요동향

 

□ 생활용 펌프(Residential Type Pumps)의 경우 북미표준산업 분류인 NAICS 33391 - Pump and Compressor로 분류되며, 캐나다 통계청의 자료에 따르면, 2011년도 기준 이 산업의 캐나다 규모는 전년 대비 약 7% 증가한 49억8500만 달러임.

 

 ○ 당해 연도 이 산업의 캐나다 생산 규모는 36억3700만 달러이나 이중 수출액을 제외한 내수산업의 규모는 17억1200만 달러로 캐나다 전체 시장의 약 34.3%를 차지하였으며, 수입은 총 32억7300만 달러로 전체 시장의 약 65.7%를 차지하고 있었음.

 

NAICS 33391 - Pump and Compressor Manufacturing 캐나다 산업규모

            (단위: 백만 달러, %)

	2007		2008		2009		2010		2011
	규모	성장률	규모	성장률	규모	성장률	규모	성장률	규모	성장률
NAICS 33391 생산	2,599	-16.6	2,937	13.0	2,393	-18.5	3,293	37.6	3,637	10.4
수출	1,589	25.3	1,639	3.1	1,391	-15.1	1,277	-8.2	1,925	50.7
내수산업	1,010	-45.4	1,298	28.5	1,002	-22.8	2,016	101.2	1,712	-15.1
수입	2,157	-12.0	2,425	12.4	2,158	-11.0	2,641	22.4	3,273	23.9
합계	3,167	-26.4	3,723	17.6	3,160	-15.1	4,657	47.4	4,985	7.0

자료원: 캐나다 통계청

 

 ○ 참고로, 생활용 펌프 산업 규모에 대한 정확한 통계치의 확보가 어려워 이 제품을 포함하고 있는 NAICS 33391 - Pump and Compressor Manufacturing 관련 통계자료를 사용하였으며, 이 코드에 포함되는 생산품목은 아래와 같음.

 

NAICS 33391 포함 제품군

Air compressors	Pumps, industrial and commercial type
Bicycle pumps	Pumps, measuring and dispensing
Centrifugal pumps	Pumps, oil well and oil field
Compressors, general purpose air and gas	Pumps, sump or water, residential type
Dispensing and measuring pumps	Sump pumps, residential type
Gasoline measuring and dispensing pumps	Vacuume pumps
Oil well and oil field pumps	Sprayers, manually-pumped units
Paint sprayers

자료원: 캐나다 산업청

 

□ 시장조사 전문 기관인 Euromonitor사에서 2013년 발표한 또 다른 관련 통계 자료에 따르면 2012년 캐나다 Pumps, Compressors, Taps and Valves의 시장규모는 약 73억 달러 규모라고 함.

 

 ○ 총 73억 달러의 시장규모의 약 74%가 상업용으로 기업 간 거래였고, 가정용(Residential·Household)의 용도로 사용된 경우는 약 5%였으며, 약 16%는 제품의 생산 과정에서 완성되지 않은 생산 진행 중인 제품, 나머지 5%는 재고(Stocks)라고 함.

 

캐나다 Pumps, Compressors, Taps and Valves 사용처

사용처 점유율(%) 상업용 74% 가정용 5% 생산 중 16% 재고 5% Total 100.0%

자료원: Euromonitor International

     

 ○ 2012년 기준 캐나다 내의 가정용(Residential·Household)의 용도로 사용된 Pumps, Compressors, Taps and Valves의 총액은 전년 대비 2.5% 감소한 3억6300만 달러로 이는 캐나다 국민 1인 평균 연간 소비량으로 환산했을 시 약 10.40달러로 2007년 약 12.10달러였던 데 반해 꾸준히 감소 추세임.

 

 ○ 참고로, 상기의 통계 자료는 귀사의 제품인 생활용 펌프뿐만 아니라, 전반적인 펌프(Pumps) 제품, 압축기(Compressor) 제품 그리고 각종 밸브 및 꼭지(Valves and Taps) 제품이 포함된 포괄적인 통계 자료임.

 

□ 캐나다 생활용 펌프 시장에서 소비자의 주요 구매 결정 요인은 용도의 적합성이며, 제품의 설치가 용이하지 않기 때문에, 일반적으로 관련 설비업체 혹은 전문가를 통해 구매하는 형태를 띠고 있다고 함.

 

 ○ 덴마크 펌프 제조업체인 G사의 판매 담당인 T씨에 따르면, 생활용 펌프의 종류 및 용도가 다양하기 때문에 소비자의 주요 구매 결정 요인을 단정 짓기는 어려우나, 제품을 구매하는 주요 구매 결정 요인은 소비자가 원하는 용도에 따른 적합성이라고 함.

 

 ○ 캐나다의 배관 및 난방 설비 관련 전문 유통업체인 D사의 판매담당자인 G씨에 따르면, 생활용 펌프의 경우 일반 소비자가 다양한 종류의 펌프 중 적합한 용도의 펌프를 선택하는 것이 어렵고, 올바른 설치가 힘들기 때문에, 일반 소비자가 직접 제품을 구매하기보다는 전문 설비 업체에게 펌프의 용도(application)를 설명하면, 그에 알맞은 펌프를 추천하여 구매하는 것이 일반적인 구매 형태라고 함.

 

 ○ 참고로, 생활용 펌프는 주로 가정 내의 수영장, 연못, 정원관수, 오수처리의 용도로 사용되고 있어 관련 제품인 오수펌프(Sump Pumps) 및 하수펌프(Sewage Pumps)에 대한 수요가 다른 펌프에 비해 높다고 함.

 

캐나다 Home Improvement 소매업체 시장점유율

Rank Company Market Share 1 Home Depot Canada 22.9% 2 Canadian Tire Corp. 20.5% 3 Home Hardware Stores 13.7% 4 Rona Inc 9.6% 5 Lowe's Co 2.6% - Others 30.7% Total 100.0%

자료원: Euromonitor International

     

□  캐나다 통계청(Statistics Canada)의 2012년 발표 자료에 따르면, 펌프의 주요 구매자 및 사용자로 예상되는 배관 설치·서비스 전문가(Plumbers)로는 2010년 기준 4만4835명이 공식으로 등록되어 있다고 함.

 

 ○ 배관 설치·서비스 전문가 중 약 98.3%가 남성이었으며, 약 76%가 건설·건축 산업(Construction Industry)에 종사하고 있다고 함.

     

□ 참고로, 일반적으로 현지에서는 생활용 펌프를 포함한 Home Improvement 제품 관련의 수요가 있을 시 관련 전문 소매업체를 통해 제품을 공급받고 있으며, 이 소매 판매시장의 2012년 시장점유율은 아래와 같이 상위 5개사가 전체 시장의 과반수가 넘는 60.3%를 차지하고 있음.

 

2. 생산동향

 

□ 생활용 펌프(Residential Pumps)의 캐나다 내 생산 관련 정확한 통계자료의 확보는 어려웠으나, Pumps, sump or water, residential type과 Sump pumps, residential type 제품이 포함된 NAICS 333910의 통계 자료에 따르면, 2010년 기준 캐나다 내 생산 규모는 32억5500만 달러로 이중 수출액인 12억7700만 달러를 제외한 19억7800만 달러 규모의 제품이 캐나다 내에 유통되었음.

 

 ○ 이 제조산업의 경우 2001년부터 2010년까지 10년간 연평균 1.9%의 성장률(Compound Annual Growth Rate)을 보였으며, 2009년 대비 약 4.9% 가량 증가한 수치임.

     

NAICS 33391 제조업체 규모 및 분포 표

자료원: 캐나다 통계청

 

□ 2011년 기준 NAICS 333910 관련 캐나다 내 제조업체 수는 총 157개사로, 석유·화학 산업이 발달한 알버타 주(州)에 가장 많은 59개의 업체가 소재하고 있었으며, 가장 많은 인구가 거주하고 있는 온타리오 주(州)에 50개의 업체가 소재하여 그 뒤를 이었음.

 

 ○ 총 157개의 업체 중 직원 수가 5~99명 사이인 Small 사이즈의 업체가 96개사로 총 61.2%를 차지하였으며, 직원 수 1~4명인 Micro 사이즈의 업체가 43개사로 27.4%를 차지하였음.

     

□ NAICS 333910 관련 제품 제조비용은 크게 1) 원자재 비용 2) 노동자 임금 3) 기타비용으로 분류되며, 원자재 비용이 가장 많은 비중을 차지하여 경기 변동에 큰 영향을 받으며, 경제상황과 일관된 변화를 보임.

     

 ○ 2010년 기준 제조비용의 98%를 차지하는 원자재 비용은 전년 대비 10.1% 증가한 12억 달러였으며, 전체의 약 2% 가량을 차지하는 원자재 비용은 2억2740만 달러였으며 에너지, 수도, 차량 연료를 포함하고 있는 기타 비용은 2020만 달러였음.

 

NAICS 33391 제조비용 비율

자료원: 캐나다 통계청

 

□ 캐나다 내의 생활용 펌프(Residential·Domestic Pumps) 제조업체로는 캐나다 동부 퀘백 주(州)에 소재한 Burke Water System Manufacturing Inc.사가 있으며, 자체 브랜드인 Burcam 제품을 15개국에 유통 중인업체로 상기에 언급된 주요 소매업체인 Home Depot, Home Hardware, Canadian Tire 사에 제품을 공급 중임.

 

3. 경쟁동향

 

□ 캐나다 생활용 펌프 시장은 해외 유명브랜드 펌프 제조업체들이 약 80~90% 가량 점유하고 있고, 중소 규모의 국내 제조업체들이 약 10~20% 가량의 시장을 점유하고 있으며, 특별하게 높은 시장점유율을 차지하고 있는 업체가 없고, 유명브랜드 펌프 제조업체들이 시장을 골고루 점유하고 있는 구조라고 함.

 

 ○ 캐나다 생활용 펌프 관련 유관 협회인 Canadian Association of Pump Manufacturers(CAPM)의 Mr. Kevin Wang씨에 따르면, 이 협회의 회원사로 등록되어 있는 ITT, Grundfos, Franklin Electric, Liberty Pumps, Pentair와 같은 해외 유명브랜드 제조업체들이 캐나다 생활용 펌프(Domestic Pump)시장의 약 80~90% 정도를 점유하고 있다고 함.

 

 ○ 미국 유명 생활용 펌프 제조업체인 F사의 온타리오 주(州) 판매 담당자인 W씨에 따르면, 생활용 펌프의 캐나다 시장은 기타 중소 규모의 캐나다 제조업체들도 존재하나, 상기에 언급된 바와 같이 해외 브랜드 제품이 균등하게 점유하고 있어 주요시장에 대해 중간 정도(Moderate)의 경쟁률을 보이고 있다고 함.

 

 ○ 덴마크 펌프 제조업체인 G사의 판매 담당인 T씨에 따르면, 해외 제조업체의 시장 점유율이 높아짐에 따라 내수 제조보다는 수입에 대한 의존도가 높아지고 있는 추세이며, 현재 전체 생활용 펌프 시장의 약 70% 정도가 수입되고 있다고 함.

 

 ○ 참고로, 현재까지 파악된 캐나다 내 생활용 펌프 관련 주요업체는 아래와 같음.

 

캐나다 생활용 펌프 관련 주요업체

업체명	홈페이지
Crane Pumps & Systems Canada Inc,	www.cranepumps.com
ITT Residential & Commercial Water	www.itt.com
Grundfos Canada Inc.	ca.grundfos.com
Franklin Electric Company	www.franklin-electric.com
Liberty Pumps Inc	www.libertypumps.com
Pentair Canada Inc	www.pentair.com
Topp Industries	www.toppindustries.com
Water Group Companies	www.watergroup.com
Zoeller Co.	www.zoeller.com

 

4. 소매가격동향

 

□ 소비자가 손쉽게 생활용 펌프를 접할 수 있는 상기에 언급된 캐나다 Home Improvement 관련 제품 전문 소매업체인 Home Depot, Canadian Tire, Home Hardware, Rona, Lowe's에서 현재 취급 중인 제품의 소매가격은 아래와 같음.

 

 ○ 참고로, Canadian Tire와 Rona사는 해외 유명 브랜드 제품 이외에 자사의 Private Brand(PB)인 Mastercraft와 Rona의 생활용 펌프 제품을 취급 중이었음.

 

가격표①: 캐나다 생활용 펌프 제품 판매가격 현황 (2013년 4월)

브랜드명	모델명	상세사항	가격(달러)	참고사진
Mastercraft	Shallow Well Jet Pump	∙ 3/4 HP ∙ 1,050 GPH or  4,000L/hr ∙ Pumps up to 7.6m	309.99
	Convertible 5 Gallon Jet Pump	∙ 1/2 HP ∙ 790 GPH or 2,980L/hr ∙ Shallow well up to 7.6m ∙ Deep well 7.6 to 21.3m	452.99
	Electric Submersible Utility Pump	∙ 1/3 HP ∙ 7,272L/hr ∙ Pumps up to 9.1m lift	199.99
Rona	Jet Pump	∙ 3/4 HP ∙ 1080 GPH ∙ Dual voltage (115/230V) ∙ Pumps up to 27.4m lift	326.00
	Jet Pump	∙ 1/2 HP ∙ 780 GPH ∙ Dual voltage (115/230V) ∙ Pumps up to 7.62m lift	229.00

자료원: 대형 소매 업체(Home Depot, Home Hardware, Rona, Lowe's, Canadian Tire) 웹사이트

 

가격표②: 캐나다 생활용 펌프 제품 판매가격 현황 (2013년 4월)

브랜드명	모델명	상세사항	가격(달러)	참고사진
Burcam (Burke)	Pre-Plumbed Cast Iron Twin Sewage Pump	∙ Twin 4/10 HP ∙ Submersible Sewage Pump ∙ Handle 2"(5cm) solids	399.99
	Pool Cover Utility Pump	∙ 1/6 HP ∙ Garden Hose Adaptor ∙ Non-Corrosive Material ∙ Bottom Suction Depth to 1/8"	69.99
	Fluomac Sw Jet Pump	∙ 3/4 HP ∙ Capacity at 20 PSI: ∙ 900 GPH/5' 750 GPH/10' ∙ 640 GPH/15' 560 GPH/20'	325.00
	Cast Iron Submersible Pump	∙ 1/3 HP ∙ Capacity: 600 GPH/5' ∙ 2100 GPH/10' 1600 GPH/15'      ∙ 250 GPH/20'	119.00
Flotec (Pentair)	Electronic Switch Sump Pump	∙ 1 HP ∙ Pumps up to 5,500 gallons/hr ∙ Can handle up to 3/8" solid	309.00
	Cast Iron Deep-Well Convertible Jet Pump	∙ 3/4 HP ∙ Pumping levels of 100 feet ∙ Dual voltage (115/230V) ∙ Includes jet package kit	309.00
	Sewage Pump	∙ 4/10 HP ∙ 2,550 gallons/hr at 10 ft. lift ∙ 5,250 gallons/hr at 0 ft. lift	269.00

자료원: 대형 소매 업체(Home Depot, Home Hardware, Rona, Lowe's, Canadian Tire) 웹사이트

 

가격표③: 캐나다 생활용 펌프 제품 판매가격 현황 (2013년 4월)

브랜드명	모델명	상세사항	가격(달러)	참고사진
Simer (Pentair)	Cast Iron Sewage Sump Pump	∙ 1/2 HP ∙ Handle 2"(5cm) solids ∙ 115 Volts ∙ Water Flow (GPM): 150	523.60
	Stainless Steel Submersible Well Pump	∙ 3/4 HP ∙ NEMA-Standard Motor ∙ 230 Volts ∙ Water Flow (GPM): 14.8	539.00
	Thermoplastic Lawn Pump	∙ 1~1/2 HP ∙ Dual voltage (115/230V) ∙ Lawn Pump ∙ Water Flow (GPM): 48	411.40
	Cast Iron Convertible Jet Well Pump	∙ 1/2 HP ∙ Dual voltage (115/230V) ∙ Non-Submersible ∙ Water Flow (GPM): 17	354.00
	Cast Iron Submersible Sump Pump	∙ 1 HP ∙ 115 Volts ∙ Can handle up to 120°C ∙ Application: Pump grey water ∙ Water Flow (GPM): 80	269.00
Liberty Pumps	Cast Iron Submersible Sump Pump	∙ 1/3 HP ∙ Capacity:   2700 GPH/5' 2250 GPH/10'   1560 GPH/15' 720 GPH/20'	191.00
	Residential Grinder Pump w. Piggyback Tether Float	∙ 1 HP ∙ Capacity:   45 GPH/5' 2250 43/10'   40 GPH/15' 36 GPH/20'	896.00

자료원: 대형 소매 업체(Home Depot, Home Hardware, Rona, Lowe's, Canadian Tire) 웹사이트