작성일자: 2013.7.9

작성자: 양곤 무역관 고성민(caseyko@kotra.or.kr), Ye Linn Kyaw

 

 

1. 시장동향

 

□ 시장규모

 

 ○ 2010년 신정부 출범 이후 미얀마 정부가 농업생산력 강화를 목적으로 농업 분야의 기계화에 힘쓰고 있음. 미얀마는 농지가 1,200만 ha에 이르며. 열대기후, 풍부한 강우량, 비옥한 토양 등으로 최적의 농업여건을 가지고 있음. 그러나 농업기술이 1960년대 수준으로 낙후되어 있고 농업에 대한 투자가 미비하여 농업의 생산성이 아주 낮음.

 

 ○ 농업 기계화를 통한 생산성 향상 및 노동력 절감은 미얀마 정부의 중요 관심사항 중의 하나로 농업 관개부 및 협동부를 중심으로 적극적으로 추진하고 있음.

  - 미얀마 농업관개부(Ministry of Agriculture and Irrigation)는 농업용 트랙터 200대를 구입하기 위해 공개입찰하고 있으며, 2014년 하반기에도 공개입찰을 통해 트랙터를 구입할 예정임.

 

 ○ 농업장비의 경우, 대부분 고가인 관계로 농업관개부의 농업 기계화국에서 농민에게 임대사업을 실시한 적이 있었으나, 정부 재정부족으로 운영을 중단했음.

 

 ○ 미얀마 협동부(Ministry of Co-operatives)의 산하국인 Co-operative Department에서는 농기계를 동 부서 보증으로 CB Bank은행과 연계하여 회원 단체(농민 25~30인 기준)에서 할부방식으로 구입할 수 있도록 함.

  - 각 주별로 농민 회원단체를 관리하는 농민 관리부서가 있어 농민 회원단체에서 농기계 구입 보증 서비스를 담당하고 있음.

  - 농기계 구입 보증 서비스의 경우, 농민이 중간상을 찾아가 제품을 확인, 제품 및 판매상에 대한 정보를 가지고 농민 관리 부서를 찾아가 기계 값의 20%를 납부하면, 농민관리 부서에서 민간은행 인 CB BANK에 담보를 제공하여 할부계약을 맺은 후, 농기계를 구입하여 농민에게 제공하게 됨.

  - 미얀마 정부는 미얀마 농민들의 초기부담을 줄여주기 위해 할부제도를 도입하였음. 할부제도는 선불로 기계 값의 20%를 지불하고, 6개월에 한 번씩 지속적으로 지불하여 3년 내에 지불을 완료해야함.

  - 농민 관리 부서를 통해 농기계를 구입할 시 농민 관리부서가 보증을 해야 농민 회원단체가 기계구입을 가능하며 농기계 매입제한 수는 농민단체 회원 당 1대만 구입 가능함.

 

 ○ 미얀마 농민이 직접 농업용 트랙터를 판매상에게 구매를 할 경우에도 할부제도가 가능하나 집, 전답, 보석 등을 담보로 맡겨야 함.

 

 ○ 미얀마 수입 농업용 트랙터의 경우 약 10%가 중국, 태국 등의 국경을 통해 밀수입되는 경우가 있는 것으로 파악되고 있어, 미얀마의 전체적인 농업용 트랙터 시장규모는 2013년 기준 약 5,142만 달러로 추정되며, 전년 대비 약 41%가 증가함.

     

최근 3년간 미얀마 농업용 트랙터(HS Code 870110, 870190) 시장규모 및 성장률

            (단위: 천 달러, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	20,858	-	36,473	75	51,429	41

자료원: World Trade Atlas의 통계를 바탕으로 KOTRA에서 추정 산출

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 미얀마 정부가 농업 분야를 개발하며 협동부는 회원농민들에게 할부제도를 제공하고 있음. 낙후되어 있던 공업의 급속한 발달로 인하여 많은 미얀마 사람들이 도시로 모여들고 노동자로 변하고 있어 농민 수의 감소가 예상됨. 또한 농업의 공업화가 절실히 이루어져야 하는 상황이므로 향후 농기계의 수요가 증가할 것으로 예상됨.

 

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 특별한 수요 감소 요인은 없음.

 

 ○ 무역관 전망

  - 한국의 농업기술 및 자본과 합작할 경우 거대한 식량 생산기지로 발전한 가능성이 아주 높으며 미얀마 정부에서도 한국의 농업 진출을 환영하는 입장이기 때문에 대 미얀마 농업 진출의 적기로 판단됨.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

  

 ○ 주요 소비자 계층

  - 정부부처(농업관개부), 농민

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 신정부 출범 이후 농업의 기계화 및 농업 생산량에 힘을 쓰고 있으며 넒은 국토에 비해 인구가 적고 공업에 발달로 공장노동자가 증가하며 반대로 농업종사자가 줄어들어 농업의 기계화의 중요도가 점점 상승되어 구매 동기 역시 상승함.

     

2. 수입동향

 

 □ 미얀마는 품목별(HS Code) 통계를 2002년부터 발표하지 않아, 파악하기 어려움. 참고로 World Trade Atlas 통계(2013년 기준)에 따르면, 미얀마 (HS Code 870110)의 수입액은 총 1,584만 달러, (HS Code 870190)의 수입액은 3,091만 달러이며, 그 중 인도, 태국 및 중국이 농업용 트랙터 시장의 점유율이 가장 높음.

 

            (단위: 백만 달러, %)

     

            (단위: 백만 달러, %)

자료원: WTA(World Trade Atlas)

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 규제내용

  - 주재국에 농업용 트랙터 수입에 대한 제한이 없음.

 

 ○ 관세율

 

수입 관세율

HS Code	Product	Unit	Custom Rate
8701.10	- Pedestrian controlled tractors: - Of a power not exceeding 22.5 kW, whether or not electrically operated:	u	0%
8701.90.10	- Agricultural tractors	u	0%

자료원: 미얀마 관세청(2012)

     

 ○ 통관시 유의사항

  - 수입통관 시 수시로 비공식적인 비용(Under Table Money) 발생. 화주가 통관사에 지불하고 통관사가 세관에 지불하는 형식.

  - 통상통관 Service 비용은 약 100~200달러이며 물품의 양이나 가격, 통관사에 따라 가격의 차등이 있음.

 

□ 수입통관 절차

 

 ○ 수입서류(Import License, Sales Contract, B/L, Packing List, Commercial Invoice, Bank Slip(L/C))

  - 선사 Release Order. D/O 구비후 세관 신고 서류 작성하여 함께 서류 제출.

 

 ○ 세관 신고 서류

  - Customs Declaration Form 1: CUSDEC-1)

 

 ○ E-Custom

  - 2013년에 도입된 제도로 수입서류에 기재된 모든 Date를 E-Custom System에 입력

 

  ○ NOTING DEPT

  - 세관신고 서류와 송장 등 관련 서류가 일치하는지 비교 검토

 

 ○ 감정평가과 검토/ 세금책정

  - 수입된 수입품목이 관련 법규 및 규정에 맞는지 품목명세, HS Code, 관세율 수량, 크기 등의 세부사항을 검토 후 세금을 책정

 

 ○ 가치산정과(Valuation Dept)

  - 감정평가과에서 가치산정이 필요한 경우 (신고가격이 의심스러운 경우, 수입 기록이없는 경우 등) 가치산정과에서 동종품목 수입가, 카탈로그, 인터넷 등을 참고로 상품 가치를 산정하여 감정평가과로 서류를 다시 보냄.

 

 ○ 현금수납과

  - 감정평가과에서 결정 부과 된 세금을 수납

 

 ○ 현장 감정(평가)과

  - 수입화물이 있는 부두/ 공항에서 실제 수입 화물을 검사. 세관 신고서류(DUSDEC-1) 및 관련 서류 기재 내용과 실제 수입화물을 비교 검사. 검사 과정에서 서류 기재 내용과 수입 품목이 다를 경우, 세금 재산정, 환불 및 추가 징수, 압류 등의 조치를 시행.

     

□ 필수 인증 현황

 

 ○ 미얀마는 수입 시 수입허가가 필요하며, 제출 방법은 Sales Contract(Promorma Invoice 포함)를 구비하여 관련 정부 부서에 수입신청서를 제출하고 가격 확인을 받은 후 확인 Stamp. 은행에 수입 화물에 대한 지급대금 예치하고 잔고증명(Bank Book)을 발행받아 상업부에 제출함.

 

3. 유통구조

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 농업용 트랙터 수입업체들은 주로 양곤, 만달레이, 네피도 지점을 통해 전국에 유통되고 있음. 수요의 70% 이상이 양곤(Lower Myanmar의 특별시), 만달레이(Upper Myanmar의 특별시) 2개 도시를 통해서 유통됨.

  - 수입업체 → 정부기관

  - 수입업체 → 정부기관 → 협동부 회원

  - 수입업체 → 판매점 → 소비자

  - 수입업체 → 소비자

 

 

 

4. 경쟁동향

 

□ 현재 미얀마의 정부의 자금 사정상, 구입 시 가격을 제일 중요한 요소로 생각하므로 저렴한 가격인 중국, 인도, 태국 제품이 농기계 시장의 대부분을 차지하고 있으며, 일본과 한국 등은 고가 브랜드 시장을 개척하고 있음.

 

□ 경쟁제품

 

브랜드별 트랙터 판매가격

            (단위: 짜트)

자료원: 도, 농업용 트랙터 판매점주

* 짜트는 미얀마 현지화이며 시장환율로 1달러=970짜트 정도임.(2014.7.9 기준)

     

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

     

 ○ 한국제품 현지 인지도: 보통

  - 통계상 중국, 인도 등에 저가제품들이 주요 수입제품으로 나타나지만 고가, 고품질제품 중심인 국가가 상당수의 점유율을 보유하고 있으며 성장률 역시 좋음.

 

 ○ 선호 브랜드

  - Dae Dong, Kubota, Indofarm, Mahindra, KD, DongFeng 등