작성일자: 2013.12.31

작성자: 시카고 무역관 박근아(spark@kotrachicago.com) (권진희 대리가 작성하였으나 퇴사함.)

 

 

1. 수요동향

 

□ 미국 내 티 수요동향

 

 ○ Tea Association of the USA에 따르면 미국 인구의 절반 이상이 하루에 한잔 이상의 티를 마시는 것으로 조사되었으며, 지역별로 남부와 북동부 지역 인구의 차 소비량이 가장 높은것으로 조사됨.

 

 ○ 2012년 기준 미국 내에서 약 36억 Gallon 가량의 티를 소비하였으며, 티 종류별로 살펴보면 Black tea 84%, Green Tea 15% 그 외, 우롱티 및 White tea 소비량이 1%가량 되는 것으로 나타남.

 

□  지역별 티 생산동향

 

 ○ IBIS World 자료에 의하면, 티제조 업체는 주로 미국 서부 지역의 캘리포니아 주(14.2%), 오레곤 주(5.9%), 워싱턴 주(8.8%)에 밀집되어 있는 것으로 나타남.

  - 특히 캘리포니아주는 미국 내에서 가장 많은 티 제조업체가 밀집하여 있는 주로, 이는 샌프란시스코, LA, 씨애틀 및 벤쿠버 등 대도시와의 접근 용이성 및 젋고 교육수준이 높은 영향력있는 소비자층이 밀집하여 있는 지역으로 티 수요가 높은 것으로 조사됨.

 

 ○ 그 외, 뉴욕, 보스톤, 필라델피아 등 주요 도시가 위치한 미국 동부연안 지역(13.5%) 및 시카고, 디트로이트, 클리브랜드, 밀워키를 비롯한 그레이트 레이크 지역(10.8%) 등 대도시 및 주요 소비자와 근접한 곳에 제조업체가 주로 위치하여 있는 것으로 나타남.

 

 ○ 텍사스 주 및 남서부 지역은 저렴한 인건비와 멕시코 등 원자재 수입국과의 근접성으로 인한 운송비 절감 등의 이점으로 약 5.4%의 티 제조업체가 위치하는 것으로 조사됨.

 

미국 내 티 제조업체 위치 현황

자료원: IBIS World, 시카고 무역관

 

2. 경쟁동향

 

□ 경쟁동향

 

 ○ 미국 티 제조산업은 소비자들의 높은 브랜드 충성도 및 특정 브랜드 제품 선호 경향이 강한 산업 분야로 Lipton 과 Celestial Seasoning과 같은 대기업 브랜드 제품이 시장을 장악하고 있는 것으로 나타남.

 

 ○ 경기불황의 영향으로 저렴한 가격을 앞세운 다양한 Private label 브랜드 제품 또한 증가하고 있는 추세로, 브랜드 인지도가 낮은 업체들 간의 가격을 중심으로 한 경쟁이 매우 치열한 상황으로 조사됨.

 

 ○ 동 산업은 소비자들의 높은 브랜드 선호 경향으로 상위 3개 업체의 시장점유율이 전체 시장 매출액의 70.8% 차지하고 있는 높은 산업집중도를 보이고 있음.

  - The Unilever Group는 전체 시장의 47.3%의 점유율을 차지하여 절대적인 입지를 다지고 있으며, 그 외 R.C. Bigelow, Inc.(14.7%), Hain Celestial Group Inc.(8.8%) 등 업체가 있음.

 

자료원: IBIS World, 시카고 무역관

 

□ 주요 경쟁업체

 

 ○ The Unilever Group

 

	The Unilever Group
웹사이트	http://www.unilever.com
대표	Michael Treschow
설립연도	1930년
주소	800 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632
전화번호	800-298-5018
종업원 수	173,000명
연매출액	$51.32B
주요제품	Lemon Ginseng Green Tea - 레몬, 인삼, 녹차를 혼합한 제품 - 가격: 4.87달러 (아마존 기준, 20 Tea Bags, 34g)
	Green Tea - 카페인 프리 및 카페인 함유된 녹차 - 가격: 3.48달러 (아마존 기준, 40 Tea bags, 71g)
	Black Tea - 카페인 프리 및 카페인 함유된 홍차 - 가격: 3.48달러 (아마존 기준, 40 Tea bags, 71g)

 

  - 영국 런던과 네덜란드 로테르담에 본사를 둔 다국적 기업으로 음식, 세제, 음료를 비롯한 생활 가정용품 관련 30여개의 이상의 브랜드를 보유하고 있으며, 대표적인 브랜드로 Lipton, Dove, Vaseline, Ben & Jerry’s 등이 있음.

  - 2012년 기준 Lipton Tea 브랜드 전체 매출액은 약 4억7천달러 규모를 달성하였으며, 이 중 65.1%인 3억달러는 미국 매출액으로 동 브랜드 매출액 중 절반 이상을 차지하고 있음. 미국 티 시장에서 Lipton Tea 브랜드의 전통과 저렴한 가격으로 그 판매율은 지속적으로 증가할 것으로 예측됨.

 

 ○ R.C. Bigelow, Inc.

 

	R.C. Bigelow, Inc.
웹사이트	http://www.bigelowtea.com
대표	David Bigelow & Eunice Bigelow
설립연도	1945년
주소	201 Black Rock Turnpike, Fairfield, CT 06825
전화번호	888-244-3569
종업원 수	350명
연매출액	$150M
주요제품	Black Tea - 오렌지 껍질, sweet spice를 함유한 홍차로 동 업체 제품 중 가장 유명한 제품 - 가격: 5.99달러 (40 Tea Bags, 67g)
	Earl Grey - 베르가못(bergamot) 허브를 추가한 홍차로 동 업체의 인기 제품 중 하나 - 가격: 5.99달러 (40 Tea Bags, 67g)
	Green Tea - 카페인프리, Gluten free 녹차 - 가격: 4.99달러 (40 Tea Bags, 51g)

 

  - R.C. Bigelow, Inc.는 티 제조, 판매업체로 미국을 중심으로 녹차, 블랙티, 화이트티 및 각종 herbal 티 등 약 120여 종류의 티를 제조, 판매하고 있으며, Connecticut 주에 본사가 위치하여 있으며, 그 외 Idaho와Kentucky에 제조시설을 보유하고 있음.

  - 동 업체 제품은 슈퍼마켓, 편의점, 건강용품판매점, 대형도매상 등 다양한 유통망을 통해 판매되고 있는 것으로 나타남.

 

 ○ Hain Celestial Group Inc.

 

	Hain Celestial Group Inc.
웹사이트	http://www.hain-celestial.com
대표	Irwin Simon
설립연도	1993년
주소	4600 Sleepytime Drive, Boulder, CO 80301
전화번호	800-434-4246
종업원 수	2,986명
연매출액	$965M
주요제품	Honey Lemon Ginseng Green Tea - 녹차, 화이트티, 레몬, 꿀, 인삼 등을 혼합하여 만든 유기농 제품 - 가격: 4.26달러 (아마존 기준, 10 Tea Bags, 21g)
	Chai Tea   - 카페인 프리 홍차로 시나몬, 생강, 정향, 카다멈, 넛메그, 검은후추 등이 첨가되어 있는 Gluten free 제품 - 가격: 3.79달러 (아마존 기준, 20 Tea Bags, 64g)
	Sleepy time - 동 업체의 인기 제품 중 하나로 숙면에 도움을 주는 기능성 티 - 가격: 3.99달러 (아마존 기준, 20 Tea Bags, 62g)

 

  - Hain Celestial Group Inc.는 유기농 식품 및 생활용품 제조, 판매업체로 미국, 영국, 아일랜드 및 유럽을 중심으로 제품을 유통, 판매하고 있음.

  - Earth's Best, Celestial Seasonings, Terra, Garden of Eatin, Sensible Portions, Rice Dream, Soy Dream 등과 같은 유기농 제품 브랜드를 보유하고 있음.

  - Celestial Seasonings 동 업체의 유기농 스페셜 티 브랜드로 2012년 기준 업체의 전체 매출액의 7.5%를 차지하고 있으며, Celestial Seasonings 브랜드의 미국 매출액은 전세계 판매량 중 약 71.9%로 가장 높은 비율을 차지하고 있는 것으로 조사됨.

 

 ○ East West Tea Company, LLC (Yogi Tea)

 

	Yogi Tea
웹사이트	http://www.yogiproducts.com/
대표	Kartar Khalsa
설립연도	1972년
주소	950 International Way Springfield, OR 97477
전화번호	514-461-2160
종업원 수	326명
연매출액	$26.40M
주요제품	DeTox - 간, 신장 기능에 향상에 도움이 되는 기능성 티 - 가격: 4.46달러 (16 Tea Bags, 29g)
	Bedtime - 숙면에 도움이 되는 티로 유기농 카모마일을 함유하였음. - 가격: 4.46달러 (16 Tea Bags, 29g)
	Lemon Ginger - 소화불량에 도움이 되는 티로 유기농 생강을 함유하였음. - 가격: 4.46달러 (16 Tea Bags, 29g)

 

  - Yogi Tea는 East West Tea Company, LLC 의 브랜드로 녹차, black tea, red tea 및 각종 herbal tea 등 약 60여 종류의 티 생산, 판매하고 있으며, 미국 뿐만 아니라 영국, 독일 등 유럽에서도 큰 인기를 얻고 있는 것으로 조사됨.

  - 동 업체 제품 중 다이어트, 스트레스 해소, 디톡스 및 숙면에 도움이 되는 각종 기능성 제품이 큰 인기를 얻고 있는 것으로 나타남.