1. 시장동향

 

□ 시장규모 및 전망

 

 ○ 시장규모

  - Touch Sensor Panel(TSP) 전 세계 시장은 2014년 313억 달러, 2015년 351억 달러, 2016년 387달러로 연평균 15%의 성장이 예상됨.

  - 2015년 TSP시장의 26%를 디스플레이 업체에서 내재화하여 공급이 가능할 것으로 예상됨.

 

            (단위: 천 달러, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	760,099	11.2	711,702	-6.4	632,358	-2.9

자료원: 경제부공업국(經濟部工業局)

 

 ○ 시장전망

  - TSP(Touch Screen Panel)가 주로 탑재되는 스마트폰, 태블릿 PC 시장은 포화상태로 매년 성장률이 감소하는 반면, 노트 PC에 탑재되는 TSP 시장은 증가하고 있음. (TSP적용 노트 PC 비율: ’13년 10%  → ’16년 25%)

  - 중국 TSP(Touch Screen Panel)업체들의 저가 및 물량 공세로 인한 가격경쟁 심화로 일부 대형 TSP업체(대만의 Wintek) 도산해 2015년 이후 TSP 업체 구조 변화 예상됨.

 

□ 구매 패턴

 

 ○ 주요 구매 계층: 스마트폰, 태블릿 PC, 노트 PC 및 웨어러블 장치(스마트워치 등) 제조업체

 

 ○ 구매동기: Windows 8 보급에 따라 터치 스크린이 적용되는 노트 PC 대거 출시 예상

 

            (단위: 천 달러, %)

구분	2012		2013		2014
	수입규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
수입규모 및 성장률	220,820	-9.6	207,277	1.3	209,184	0.92

자료원: 대만수출무역통계(中華民國進出口貿易統計)

 

□ 제품 트렌드

 

 ○ 2013년 인텔의 3세대 울트라북 출시, 다양한 하이브리드(convertible) PC, 올인원 PC의 등장으로 터치스크린 채택 비중이 증가할 전망.

 

 ○ 2015년 스마트워치 시장은 전년대비 266% 성장한 110억 달러, 스마트워치 시장에서 Apple이 차지하는 비중은 50%가 될 것으로 전망됨.

 

 ○ 2016년 전체 노트북의 40%(8,900만 대), 데스크탑 PC의 39%(5,600만 대)가 터치스크린 채택 전망

 

 ○ 2018년까지 스마트워치 시장은 연평균 162% 성장세를 보이며, 620억 달러 규모로 성장 전망

 

□ TSP 산업 관련 대만 정부 정책

 

 ○ 선진 터치 모듈 및 기술 R &D 보조금은 3년간 3000만 타이완달러 이상, 최고 20%까지 추가 보조금 신청 가능

 

 ○ 주관기관 연락처

  - 담당 부서: 工業局電子資訊組

  - 담당자: 楊志淸 과장

  - 전화: 86-2-27541255#2231

  - 이메일: ccyang1@moeaidb.gov.tw

 

2. 수입동향

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 동향

 

            (단위: 천 달러, %)

국가	금액			점유율			증감률
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
총계	220,820	207,277	209,184	100	100	100	0.92
중국	87,493	85,663	94,207	39.62	41.33	45.04	3.71
일본	62,940	54,143	52,754	28.50	26.12	25.22	-0.90
독일	21,907	22,160	18,003	9.92	10.69	8.61	-2.08
미국	11,385	15,034	8,686	5.16	7.25	4.15	-3.1
프랑스	6,373	5,337	6,344	2.89	2.57	3.03	0.46
태국	3,097	3,868	4,968	1.40	1.87	2.37	0.50
한국	3,591	2,241	2,807	1.63	1.08	1.34	0.26
말레이시아	3,591	3,061	2,271	1.63	1.48	1.09	-0.39
베트남	1,272	907	1,852	0.58	0.44	0.89	0.45
싱가포르	2,610	2,063	1,792	1.18	1.00	0.86	-0.14

자료원: 대만수출무역통계(中華民國進出口貿易統計)

*주: 14년도는 11월까지 통계자료

 

□ 수입관세 및 관련 제도

 

 ○ 조세율: 2~5%

 

 ○ 통관 시 유의사항: 없음

 

 ○ 필수 인증 현황: 없음

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품 현황

 

업체명	브랜드명	원산지	비고
YOUNGFAST	YOUNGFAST	대만
TPK	TPK	대만
WINTEK	WINTEK	대만	2014년 도산
INNOLUX	INNOLUX	대만	디스플레이 업체
AUO	AUO	대만	디스플레이 업체
J-TOUCH	J-TOUCH	대만
SINTEK(Hannstouch)	SINTEK(Hannstouch)	대만

자료원: 무역관 자체정리

 

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

 

 ○  한국제품 현지 인지도: 中

 

 ○ 선호 브랜드: 이엘케이, 멜파스 등

 

4. 효과적인 시장 진출 전략

 

□ 활용 가능한 마케팅 방안

 

전시회명(현지어명)	Touch Taiwan 2015
전시회명(한국어)	터치 타이완 2015
전시품목	LCD/OLED, 광학 필름, 스마트 wearable device, 터치 패널/모듈, 그 관련 장비, 부품 및 재료 등
개최국가/도시	타이완/타이베이
개최주기	1년
개최기간(2015년)	2015.8.26.~8.28.
웹사이트	http://www.touchtaiwan.com

자료원: 터치 타이완

 

 ○ 전시회 이외의 주요 마케팅 방안

  - 전시회 연계 기술 로드쇼 및 수출 상담회 개최

 

 ○ 유력 홍보 방안

  - 전시회 뱃지 광고 및 현지 IT 유력 매체(예: DIGITIMES) 웹 사이트의 배너 광고 활용

 

 ○ 대만시장 진출 및 영업 전략

  - 시장 개척 초기에는 현지 유력 에이전트와 협력, 혹은 현지 영업사원 채용을 통해 잠재고객 발굴 및 네트워크 기반 구축. 3~5년 후 현지 영업 수요 및 고객 확보 현황에 따라 현지 법인 혹은 사무소 설립