1. 시장동향

 

□ 시장규모 및 전망

 

 ○ 시장규모

  - 싱가포르의 변압기 부분품 시장규모는 2013년 기준 4억5,000만 달러로 전년 대비 4.9% 감소.

 

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 동 품목에 대한 노후교체 기간으로 시장 진출 적기로 고효율 에너지 시스템 관련제품 시장 성장 기대

 

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 작은 국토로 인한 시장 규모 자체의 한계

 

 ○ 무역관 전망

  - EGP PTE LTD, MEIDEN 등 관련 기업들의 인터뷰 결과 2013년에는 잠시 주춤했더라도 에너지 효율성을 중시하는 정부 정책에 따라 성장 가능할 것으로 봄.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 싱가포르 전력청을 비롯 관련 프로젝트 조달을 맡는 바이어들

 

 ○ 구매 패턴

  - 사후 관리를 중요시함.

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 중국과 말레이시아가 전체 수입의 30% 가량의 점유율을 보이고 있음.

  - 한국산 제품의 수입비중은 2.7%로 9위이며, 2012년에는 수입액과 점유율이 하락했지만 2013년에 다시 증가.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 동향

 

                 (단위: US$ 백만, %)

구분	2011		2012		2013
	수입규모	증가율	수입규모	증가율	수입규모	증가율
수입규모 및 성장률	213.6	-4.7	236.6	10.8	216.6	-8.5

자료원: IE Singapore

 

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계

 

싱가포르/변압기 부분품 주요 수입국 현황 (HS Code 850490 기준)

(단위: US$ 천, %)

순위	국명	금액			점유율			증가율
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2013/2012
	총계	213,584	236,649	216,611	100	100	100	-8.5
1	중국	27,076	32,965	40,412	12.7	13.9	18.7	22.6
2	말레이시아	33,178	40,837	36,646	15.5	17.3	16.9	-10.3
3	일본	37,321	38,240	23,881	17.5	16.2	11.0	-37.5
4	인도네시아	28,643	19,997	23,153	13.4	8.4	10.7	15.8
5	미국	19,650	21,041	16,937	9.2	8.9	7.8	-19.5
6	독일	9,575	19,723	11,029	4.5	8.3	5.1	-44.1
7	대만	7,836	8,901	8,365	3.7	3.8	3.9	-6.0
8	홍콩	9,406	13,799	6,451	4.4	5.8	3.0	-53.2
9	대한민국	3,018	1,549	5,814	1.4	0.7	2.7	275.4
10	베트남	568	3,147	5,389	0.3	1.3	2.5	71.2

자료원: IE Singapore

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 규제 제도는 없으나 싱가포르 전력청 표준 기술 사양에 부합하는 글로벌에서 인정받는 시험 평가 능력이 요구됨.

 

□ 관세율

 

 ○ 관세 없음.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 바이어 중심 문의

 

3. 경쟁동향

 

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드

 

 ○ 타 경쟁사 대비 가격경쟁력 유리하여, 싱가포르 전력청 입찰 기준으로 봤을 때 브랜드보다도 최저가 낙찰 가능성이 높음.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 안정적인 공급과 함께 가격경쟁력을 중시하고 있음.

 

 ○ 현지 바이어 구매 상담시 우선 고려사항

  - 공공 시설과 관련되었을 때, 기술 사양에 대한 확실한 보증 필요

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 현지 건설시장의 환경 지속가능성 대한 의식 증가

  - 에너지 비용이 높아짐에 따라 싱가포르 내에 에너지 효율과 환경친화적인 녹색건물의 혜택에 대한 관심이 높아짐.

 

 ○ 경쟁사 제품에 상응하는 기술사양이 선결과제

  - 싱가포르 전력청의 경우, 기 진출된 선도경쟁기업 제품의 스펙을 기술사양 기준으로 참고함.

 

 

자료원: IE Singapore, 바이어 인터뷰, 무역관 보유 자료