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방글라데시 식품가공 및 포장기계 시장동향
2015-03-12 최원석 방글라데시 다카무역관

 

1. 시장 현황

     

□ 시장 규모

     

 ○ 방글라데시는 식품 가공 기계 및 식품 포장 기계를 전량 수입에 의존하고 있어 수입규모가 곧 시장규모임

     

 ○ 식품 가공기계(HS8438) 수입규모는 2011년에는 6,071만달러였으나 2012년에는 3,715만달러, 2013년에는 2,973만달러로 감소세를 보임

  - 단, 방글라데시의 경우 관세 회피를 목적으로 광범위한 언더밸류가 이뤄지므로 통계상 수치가 시장전체를 대변하지는 못함

     

 ○ 병입용 기계류(HS842230)의 수입규모는 2011년 4,423만달러, 2012년 2,961만달러, 2013년 3,529만달러로 나타남

     

 ○ 기타 포장기계류(HS 842240)의 수입규모는 2011년 3,752만달러, 2012년 4,397만달러, 2013년4,602만달러로 나타남

     

□ 시장전망

     

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 1억6천만의 인구, 도시 인구의 증가, 여성 취업 확대, 식품 안전성에 대한 인식 증가 등을 감안하면 식품가공 및 포장기계 분야의 전망은 밝음

  - 방글라데시 식품기업들의 신규투자 여건이 그리 좋지 않은 편이기는 하나 기본적으로 한국제품에 대한 이미지가 좋으므로 꾸준한 진출 시도로 유망분야에서 입지를 넓힐 필요가 있음

         

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ○ 주요 소비자 계층     

  - 식품 제조업 업체들이 최종 소비자임

     

 ○ 구매 패턴: 현지 주요 바이어(최종소비자)들과의 인터뷰 결과를 아래에 소개함

 

□ AMCL Pran Group

     

 ○ 면담인사: Alamgir Hossain, Senior Manager, Commercial(Import)

     

 ○ 연매출/연수입 규모: 5억3천만달러 / 7천만달러

  - 동사는 방글라데시 가공식품 분야 최대 기업임

     

 ○ 최근 동향

  - 근간의 식품 포장 분야의 발전은 괄목할만하나 전력부족과 은행 유동성 부족이 발목을 잡고 있는 상황임

     

 ○ 수입 품목과 특징

  - 주요 수입 품목: Filling machine, blowing machine, De-humidifier, mould, packaging raw material, OPP labeler 등

  - 주요 수입국: 중국(60%), 스웨덴, 말레이시아, 한국

  - 현재 한국으로부터 식품성형틀(몰드)과 OPP 레이블기계를 수입중인데, 2010년까지는 대만으로부터 수입하였음

     

 ○ 한국 제품 수입 또는 수입 확대 가능성

  - 현재 중국으로부터 filling machine, dehumidifier, blowing machine, CIP 시스템 등을 주로 수입하고 있음

  - 그러나 우수한 품질과 적절한 가격으로 인해 포장기계 및 포장용 원자재류의 대 한국 수입이 점차 확대될 것으로 전망

  - 한편, Hossain 씨는 자신들은 포장기계류를 에이전트를 통하지 않고 직접 조달하는 것을 선호한다고 함

     

□ Akij Foods & Beverage Ltd.

     

 ○ 면담인사: Abdul Malek Khan, Director

     

 ○ 연매출/연수입 규모: 3억달러 / 5천만달러

  - 동사는 방글라데시 유력 재발 그룹 중 하나인 Akij Group의 자회사임

     

 ○ 최근 동향

  - 동사의 경우 금융문제를 겪고 있지는 않으나 업계 전반적으로 신규투자를 저해하는 요소가 많아 시황이 그리 밝지만은 않음

     

 ○ 수입 품목과 특징

  - 주요 수입 품목: Filling machine, blowing machine, auto labeling machine, induction sealing, wrapping machine, packaging raw materials 등

  - 주요 수입국: 독일, 스위스, 중국

  - 독일과 스위스가 주요 수입국이나 filling machinery에 대한 수입을 추진 중임

     

 ○ 한국 제품 수입 또는 수입 확대 가능성

  - 아직까지 한국기업으로부터 제안을 받은 적은 없으나 지난 10월 한 한국기업의 에이전트로부터 filling & sealing machinery 관련 제안을 받은 바 있으며 적극적으로 오퍼를 검토중임

  - A/S 및 유지보수 측면에서 신뢰할 수 있는 로컬 에이전트의 존재는 필수적이라고 함

     

□ ACI Foods Ltd.

     

 ○ 면담 인사: Hasnat Shafiq, Senior Manager, Commercial

     

 ○ 연매출/연수입 규모: 8천만달러/3천만달러

  - 동사는 방글라데시 유력 재발 그룹 중 하나인 ACI Group의 자회사임

     

 ○ 최근 동향

  - 동사는 식품분야 설비를 지속적으로 확대중이며 다카 인근 산업단지인 Gazipur에 신규 면(麵)제조 공장을 설립할 계획임

  - 식품포장 분야는 소득증가, 라이프스타일변화, 도시화로 두자리 성장세를 보이고 있음

     

 ○ 수입 품목과 특징

  - 주요 수입 품목: Filling machine, grinding machine, de-humidifier,  packaging equipment 등

  - 주요 수입국: 중국, 말레이시아

  - 2011년 포테이토칩과 크래커 공장을 2011년 설립했으며 모든 장비는 말레이시아에서 수입하였음

     

 ○ 한국 제품 수입 또는 수입 확대 가능성

  - ACI 그룹 내 다른 계열사들이 장비를 한국에서 수입하고 있으나, 식품기계 분야에 한정한다면 가격이 다소 높은 것으로 보고 있음

     

     

□ 수입 동향

     

 ○ 식품 가공기계 수입동향(HS Code 8438 기준)

            (단위: US$ 천)

순위

국가

2008

2010

2011

총계

18,158

66,613

60,709

1

태국

6,089

38,792

24,518

2

중국

3,277

8,288

6,648

3

스위스

73

608

6,016

4

인도

2,345

3,304

5,847

5

이탈리아

1,738

3,020

3,361

6

터키

0

566

2,587

7

독일

846

121

2,542

8

미국

8

230

1,170

9

영국

340

192

1,003

10

네덜란드

112

500

916

자료원: Trade Map

     

 ○ 식품 포장기계 수입동향(HS Code 8422 기준)

 

            (단위: US$ 천)

순위

국가

2009

2010

2011

총계

38,603

82,313

90,937

1

독일

4,341

25,543

30,681

2

태국

1,110

845

17,560

3

인도

6,658

7,174

10,612

4

중국

9,398

15,804

9,486

5

이탈리아

6,342

9,520

9,180

6

한국

2,545

4,224

2,489

7

싱가포르

1,296

653

2,404

8

미국

119

369

1,859

9

일본

996

1,665

1,850

자료원: Trade Map

주: HS8422류에는 식품포장기계 외 다른 기계류도 포함되어 있으나 식품포장기계의 비중이 절대적으로 높음

     

 ○ 한국의 대방글라데시 식품가공 기계 및 식품포장기계 수출동향

            (단위: US$ 천)

 

2012년

2013년

수출금액

수출증감률

수출금액

수출증감률

8438(식품가공)

0

-100

12

--

8422(식품포장)

4,863

2.6

5,628

15.7

자료원: 한국무역협회(KITA)

          

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도  

     

 ○ 기계류에 대한 별도의 수입규제는 존재하지 않음

 

□ 관세율   

     

 ○ 식품가공기계의 기본관세율은 2%, 최종관세율( TTI)은 27.47%임

     

 ○ 식품포장기계의 기본관세율은 2%, 최종관세율( TTI)은 27.47%임

  

 ○ 기본관세 외에도 통관단계에서 다양한 세금이 부과되므로 최종 세율(TTI)은 반드시 KOTRA 등을 통해 사전 확인하여야 함

     

방글라데시 수출 시 방글라데시 내 통관 단계에서 발생하는 세금 종류

약어

풀이

성격

비고

CD

Customs  Duty

기본 관세

 

SD

Supplementary  Duty

사치세

 

VAT

Value  Added Tax

부가가치세

물품 수입에 대한 부가가치세

AIT

Advance  Income Tax

사전소득세

물품 수입으로 올릴것으로 예상되는 소득에 대한 소득세를 미리 징수

RD

Regulatory  Duty

규제세

 

ATV

Advance  Trade VAT

사전부가가치세

수입한 물품의 거래시 발생할 것으로 예상되는 부가가치세를 미리 징수

     

방글라데시 통관 단계에서 발생하는 최종 세금 계산 사례

HS87032341(1800-2000CC 승용차)의 경우, 관세는 25%이나 규제세 25%, 사치세 150%, 부가가치세 15%, 사전소득세 5%, 사전부가가치세 4%가 부과되어 최종 세금부담은  295.22%임. 즉 수입가격이 2만불이면 세관에 59,044불을 최종 관세로 납부하여 실제 수입가는 79,044불이 됨

     

     

□ 주요 유통채널

     

 ○ 최종 소비자에 의한 직접 수입과 에이전트를 통한 간접 수입 경로 모두 활용되고 있음

     

 ○ 단, 최종 소비자가 직접 수입하는 경우 단순 개별 기계의 수입보다는 전체적인 플랜트 구축 수요가 많으므로 설계를 포함한 전체 라인을 수출할 수 있는 준비가 필요한 것으로 판단됨

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품

     

 ○ 식품 가공기계의 경우 대만, 중국, 스위스, 인도, 식품 포장기계의 경우 독일, 대만, 중국, 인도, 이탈리아산 기계류가 주요 경쟁제품임

     

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드: 상기 바이어 인터뷰 자료 참고

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

 ○ Bangladesh IPF-Foodtech 2015

  - 기간: 2015.1.27-30

  - 장소: Bangabandhu International Conference Centre (BICC), Dhaka, Bangladesh

 

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

     

 ○ 시장 규모가 작아 외국의 업체들이 직접 법인을 설립하여 판매하는 경우가 드물고 대부분 에이전트를 지정하여 판매하고 있어 판매 독점권을 가지기 위해 노력함.

     

 ○ 초도 면담 때부터 독점 에이전트를 요구하는 경우가 많은데, 시장조사 후 어떤 방식의 진출 전략이 좋을지, 어떤 업체가 가장 유력한 에이전트가 될 수 있을지 신중히 판단해야 함.

     

 ○ 방글라데시 바이어들은 동일 제품에 대해 20개 이상의 수출기업으로부터 견적을 받는 경우도 흔하므로 견적제출 단계에서 지나치게 많은 정보를 주거나 거래조건을 유리하게 해주는 것을 주의해야 함.

     

 ○ 방글라데시는 외환이 부족한 나라로 일반제품은 C&F 조건의 신용장을 통해서만 수입이 가능함.

     

 ○ 하역항은 일반적으로 치타공(Chittagong)항에서 통관한 후 트럭으로 운송함.

  - 치타공항에서 통관하지 않고 다카 ICD(내륙컨테이너터미널)까지 기차로 이동한 후 통관하는 경우도 적지 않은데, 이 경우 내륙운송료는 트럭으로 운송하는 경우에 비해 1/4 수준이나, 적체가 매우 심해서 리드타임이 중요한 품목의 경우 이용하는 데 어려움이 있음.

 

 

     

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

     

 ○ 기계류의 경우 현지 기술자들이 아주 단순한 고장도 고치지 못하는 경우가 빈번하므로 AS 망에 대한 확신을 심어주는 것이 무엇보다 중요함

     

 ○ 무엇보다 가격시장이므로 경쟁력 있는 가격 확보가 관건임. 특히 관세가 높은 점에 유의하여 가격을 산정해야 함.

     

 ○ 우수한 에이전트 선정을 위해 여러 에이전트를 비교 검토해야 하며 에이전트가 전국적인 네트워크를 갖고 있는지, 대량의 수입이 가능한 자금력 있는 에이전트인지를 파악해야 함.

     

 ○ 거래 초기에는 소규모 수입이 일반적이므로 이를 무시하기 보다 소량의 수출을 하면서 점차 시장을 확대해가는 전략이 필요함.

 

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