1. 시장 현황

     

□ 시장 규모

     

 ○ 방글라데시는 LDC(최빈개발국) 국가중 의약품 제조업이 가장 발달한 나라로 일반 의약품 자급율이 95%에 달함

  - 라이센스 약품 생산 외에, WTO 의약품 지재권 규정의 면제를 받고 있어 복제약의 국내생산 및 공급은 물론, 대 LDC 국가 수출도 가능

  - 연간 의약품(HS3003 및 3004) 수출 규모는 2천7백만불에 달함

     

방글라데시의 주요 의약품 수출대상국(2012/13 회계연도)

            (단위: US$ 천)

의약품(not in dosage)			의약품(in dosage)
순위	총계	10,893	순위	총계	15,888
1	베트남	1,434	1	미얀마	47,500
2	아프가니스탄	1,177	2	스리랑카	8,770
3	파나마	884	3	필리핀	5,772
4	필리핀	729	4	베트남	3,103
5	미얀마	672	5	슬로베니아	2,669
6	베네수엘라	592	6	남아공	2,330
7	에콰도르	587	7	아프가니스탄	2,021
8	스리랑카	509	8	케나	1,945
9	케냐	452	9	영국	1,857
10	캄보디아	388	10	소말리아	1,841
	기타	3,469		기타	1,305

자료원: 방글라데시 수출진흥청(EPB)

     

 ○ 반면, 백신, 혈청 등은 거의 전량을  수입에 의존하고 있으며 인체용 백신 수입규모만 2013년 기준 3,300만불에 달함

  - 단, 이는 대부분 외국계 기업인 A사가 수출하는 것으로, WHO 등이 국제 조달하여 방글라데시에 지원하는 물량을 한국에서 생산하여 공급하는 것임

  - 이 경우 실제 마케팅(입찰참가)은 A사 본사 차원에서 진행됨

     

 ○ 2011년 수입규모를 기준으로 방글라데시의 백신 및 혈청 시장 규모는 6,322만6천달러에 달함

     

방글라데시의 인체 백신 수입 동향(HS300220)

            (단위: US$ 천)

순위	국가	2009	2010	2011
	총계	71,610	68,487	63,266
1	덴마크	35,588	54,169	37,281
2	벨기에	6,372	3,965	7,257
3	인도	2,982	3,772	5,854
4	프랑스	5,206	3,442	3,189
5	독일	1	76	3,152
6	미국	41	318	1,975
7	스와질란드	-	-	1,973
8	네덜란드	22	2	830
9	스위스	16,022	1,776	685
10	폴란드	94	316	429
21	한국	2,879	190	-

자료원: Trade Map

     

□ 시장전망

     

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 현지 NGO, 정부 등의 백신, 혈청류 조달 수요가 증가일로에 있으나 국내기업의 진출은 미미하며, 주로 다국적 의약품 기업의 현지지사가 입찰에 참가하여 공급하고 있음

     

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 현지 기업들이 제너릭 의약품 생산 경험을 바탕으로 백신 생산까지 추진하고 있어 다국적 기업등과의 합작을 통해 로컬 생산을 개시할 가능성이 있음

  - 즉 수요 전체는 지속 증가하나 수입시장은 위축될 가능성도 있음

  - Incepta Pharmaceutical, Eskayef Pharmaceutical 등은 백신 생산을 위한 투자를 개시했으며 일부 기업들은 고급 장비를 갖추고 수준 높은 공정을 도입, 영국, EU, 호주, GCC 지역 수출에 필요한 인증을 획득

         

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ○ 주요 소비자 계층  

  - 현지 NGO, 정부, 각급 병원, 정부 병원, 군 병원 등    

     

 ○ 구매 패턴

  - 민간 병원이 직접 수입하는 경우는 드물며 주로 정부의 정부조달 형태로 공급됨

  - NGO, 국제기구 역시 입찰을 통해 조달함

     

□ 수입 동향

     

 ○ 방글라데시의 인체 백신 수입 규모는 6,322만6천달러에 달함

     

방글라데시의 인체 백신 수입 동향(HS300220)

(단위: US$ 천)

순위	국가	2009	2010	2011
	총계	71,610	68,487	63,266
1	덴마크	35,588	54,169	37,281
2	벨기에	6,372	3,965	7,257
3	인도	2,982	3,772	5,854
4	프랑스	5,206	3,442	3,189
5	독일	1	76	3,152
6	미국	41	318	1,975
7	스와질란드	-	-	1,973
8	네덜란드	22	2	830
9	스위스	16,022	1,776	685
10	폴란드	94	316	429
21	한국	2,879	190	-

자료원: Trade Map

     

 ○ 한국의 대방 인체백신 수출규모는 3,288만8천불임(2013년)

     

한국의 대방글라데시 의약품 수출 동향

            (단위: US$ 천, %)

품목			2012		2013
			금액	증가율	금액	증가율
HS3002	혈청,백신등		25,473	-6.1	33,507	31.5
	HS300210	혈청등	97	-76.5	112	15.5
	HS300220	백신(인체의약용)	25,070	-4.6	32,888	31.2
	HS300230	백신(동물의약용)	294	-34.4	463	57.7
	HS300290	기타	13	233.1	43	239.6
HS3003	의약품(소매용모양이나포장으로한것은제외)		559	21.2	470	-15.8
	300390	기타	559	21.2	470	-15.8
HS3004	의약품(소매용모양이나포장으로한것)		1,681	-5.2	2,403	42.9

자료원: 한국무역협회(KITA)

          

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도

     

 ○ 진출 요건 중 가장 중요한 것은 의약품 인증으로 선진 7개국에 등록(승인)되지 않은 의약품은 실질적으로 수입이 불가능함

  - 선진 7개국: 미국, 영국, 일본, 호주, 독일, 프랑스, 스위스

  - 상기 7개국에 등록된 의약품은 비교적 간단한 절차를 통해 현지 등록 가능

     

 ○ 해당 기관: 의약관리국(Department of Drug Administration)

  - 주소: 105-106, Motijheel C/A, Dhaka-1000

  - 전화: (880-2)955-6126, 956-8166

  - 팩스: (880-2)956-8166

  - e-메일: drugs@citech.net

  - 홈페이지: http://www.dgda.gov.bd

     

 ○ 약품당 신규 등록비용은 7~8천 타카 수준이나 이 외에 비공식비용(복시시)이 3만~4만 타카가 소요되며, 등록에 최소 1년이 소요되는 것으로 알려져 있음

     

□ 관세율

     

 ○ 인체용 백신에 대한 정규 관세는 0%이며 선납소득세 5% 및 선납부가가치세 4%만 부과, 최종 관세율은 10.07%임

    

□ 주요 유통채널

     

 ○ 정부, NGO 등이 실질적인 바이어이므로 현지 에이전트를 활용한 국제입찰 참가가 주요 유통채널이 됨

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품

     

 ○ 다국적 의약 기업의 제품이 주요 경쟁제품이며 아래 로컬 기업들도 잠재 경쟁자로 볼 수 있음

  - 주요 제조사: 1) Square 2) Incepta 3) Beximco 4) Acme 5) Eskayef 6) Opsonin 7) Renata 8) Aristopharma 9) Drug International 10) AC

  - 주요 수출사: Sqaure, Novartis, Opsonin, Acme, Beximco, Aristopharma, Eskayes, ACI, Renata, Orion, Jayson,  Incepta pharmaceutical

     

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드

     

 ○ 순수 한국산 백신의 수입이 없었기 때문에 인지도는 낮으나 한국에 대한 전반적으로 우호적인 이미지로 인해 대한 수입 의사는 높은 것으로 조사되었음

     

 ○ 백신 및 암치료제가 가장 유망한 품목임

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

 ○ 7th Meditex Bangladesh 2015 International Expo

  - 기간: 2015.5..7-9

  - 장소: Bangabandhu International Conference Centre, Dhaka

  - 전시 품목: Medical Equipments, Surgical Instruments, Healthcare, Hospital Equipments & Supplies

  - 웹사이트: http://cems-meditex.com/meditexbd/

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

     

 ○ 시장 규모가 협소하여 외국의 업체들이 직접 법인을 설립하여 판매하는 경우가 드물고 대부분 에이전트를 지정하여 판매하고 있어 판매 독점권을 가지기 위하여 노력함.

     

 ○ 초도 면담 때부터 독점 에이전트를 요구하는 경우가 많은데, 시장조사 후 어떤 방식의 진출 전략이 좋을지, 어떤 업체가 가장 유력한 에이전트가 될 수 있을지 신중히 판단해야 함.

     

 ○ 방글라데시 바이어들은 동일 제품에 대해 20개 이상의 수출기업으로부터 견적을 받는 경우도 흔하므로 견적제출 단계에서 지나치게 많은 정보를 주거나 거래조건을 유리하게 해주는 것에 주의해야 함.

     

 ○ 방글라데시는 외환이 부족한 나라로 일반제품은 C&F 조건의 신용장을 통해서만 수입이 가능함.

     

 ○ 하역항은 일반적으로 치타공(Chittagong)항에서 통관한 후 트럭으로 운송함.

  - 치타공항에서 통관하지 않고 다카 ICD(내륙컨테이너터미널)까지 기차로 이동한 후 통관하는 경우도 적지 않은데, 이 경우 내륙운송료는 트럭으로 운송하는 경우에 비해 1/4 수준이나, 적체가 매우 심해서 리드타임이 중요한 품목의 경우 이용하는데 어려움이 있음.

     

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

     

 ○ 무엇보다 가격시장이므로 경쟁력 있는 가격 확보가 관건임. 특히 관세가 높은 점에 유의하여 가격을 산정해야 함.

     

 ○ 우수한 에이전트 선정을 위해 여러 에이전트를 비교 검토해야 하며 에이전트가 전국적인 네트워크를 갖고 있는지, 대량의 수입이 가능한 자금력 있는 에이전트인지를 파악해야 함.

     

 ○ 거래 초기에는 소규모 수입이 일반적이므로 이를 무시하기 보다 소량의 수출을 하면서 점차 시장을 확대해가는 전략이 필요함.