1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 일본 클러치와 그 부분품의 수입시장 규모는 2013년 41억8700만 달러로 전년 대비 1.40% 감소

 

최근 3년간 수입시장규모 및 성장률

            (단위: 백만 달러, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	3,443	1.94	4,246	23.33	4,187	-1.40

자료원: World Trade Atlas

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 2013년도 일본시장 자동차 판매대수는 소비세 상승 전 수요증가로 3년 연속 증가세를 보이며 8년 만에 높은 수준을 유지

  - 세금 및 경비 등 유지비용을 중시한 소비자 경향이 변함없어 경자동차 및 하이브리드자동차 등의 저연비 자동차가 인기를 끌고 있음.

  - 자동차부품은 차량판매와 연계해 수요증가

 

 ○ 수요감소 예상요인

  - 2015년에는 소비세 상승 후 소비감소 및 고령화나 인구 감소에 따른 구조적인 수요 감소

  - 자동차메이커의 해외진출 및 현지조달 강화로 일본 국내의 자동차 부품수요는 지속적으로 감소

 

 ○ 무역관 전망

  - 자동차부품의 일본 국내 수요는 판매 대수 증가로 소폭 늘어나고 있으나 이후 현행 유지 또는 감소세로 바뀔 것으로 예상

  - 지속적인 엔저로 인해 해외조달에 따른 가격 절감이 상쇄되고 있어 경량화 및 신기술이 적용된 제품 제안이 필요

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 와이어하네스는 자동차의 주요품목으로 완성차메이커에서의 구입이 많음.

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 양산 중인 제품의 경우 개발 및 검토 비용을 포함해도 현행 부품보다 가격적으로 20~30% 정도 가격 절감을 할 수 있는 부품에 대해 관심을 보임.

  - 제품의 경량화가 가능하거나 신기술 도입으로 공정감소 및 가격절감이 가능할 경우 신규개발 모델에 도입 가능

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 일본의 와이어하네스 수입은 2013년 기준 41억8700만 달러로 전년 대비 1.4% 감소함. 1위인 중국으로부터의 수입은 감소되고 있는 반면, 동남아시아 국가로부터의 수입이 늘어나고 있음.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

와이어하네스 주요 수입국 현황(HS Code 854430 기준)

            (단위: 백만 달러, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	전 세계	3443.58	4246.94	4187.62	100	100	100	-1.4
1	중국	1395.12	1606.38	1403.11	40.51	37.82	33.51	-12.65
2	베트남	828.41	1202.06	1290.03	24.06	28.3	30.81	7.32
3	필리핀	638.42	693.73	745.24	18.54	16.34	17.8	7.42
4	인도네시아	313.66	429.36	463.94	9.11	10.11	11.08	8.05
5	태국	174.55	201.07	148.23	5.07	4.73	3.54	-26.28
6	캄보디아	0.00	7.50	33.22	0	0.18	0.79	343.16
7	인도	24.88	28.02	26.69	0.72	0.66	0.64	-4.76
8	미국	16.87	21.48	21.21	0.49	0.51	0.51	-1.22
9	대만	19.64	20.26	19.97	0.57	0.48	0.48	-1.43
10	멕시코	4.03	8.86	10.99	0.12	0.21	0.26	24.05
12	한국	3.96	4.05	3.95	0.12	0.1	0.09	-2.51

자료원: World Trade Atlas

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 규제내용: 특별한 규제 없음.

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율: HS Code 854430 기준 무세

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 자동차부품은 1차 부품메이커의 경우 완성차와 직접 거래하고 2차 및 3차 부품메이커는 상위 부품메이커에 납품하는 형태를 이루고 있음. 부품메이커는 크게 계열 또는 독립형 부품메이커로 나뉨.

  - 계열 부품메이커는 완성차 메이커와 인적, 자본적 연결이 강하고 완성차 메이커가 지시한 생산계획에 따라 거의 수주생산에 가까운 형태로 생산을 함. 자체 조달권이 있기는 하나 주요부품의 경우 완성차의 승인 없이는 신규거래처의 부품 도입이 어려움. 단, 가격 및 기술적으로 뛰어난 제품에 대해서는 적극적으로 검토해 도입을 추진하기도 함.

  - 독립형 부품메이커는 범용성이 높은 부품 또는 기술적으로 전문분야를 형성한 특수부품을 취급하는 경우가 많고 다수의 완성차메이커에 납품을 진행

  - 1차 부품메이커 및 독립형 부품 메이커의 경우 신차 조립용 부품을 완성차메이커에 납입하는 방법이 대부분이지만 모듈부품의 경우 모듈부품 조립메이커에 납입함.

  - 보수용부품은 완성차 계열 부품판매 회사 등에 납입하는 방법과 독립 상사 또는 부품상 등에 납품하는 방법이 있음.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

제조업체명	시장점유율	원산지(수출국)
야자키소교	50.5	일본
스미토모전기공업	32.2	일본
후루카와전기공업	10.3	일본
후지쿠라	4	일본
리어코퍼레이션	2	미국
ASTI	1	일본

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 매우 낮음: 전체 수입물량의 0.1%로 한국제품의 수입비율이 낮은 품목

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展 2015
전시회명(한국어)	AUTOMOTIVE ENGINEERING EXPOSITION
전시품목	자동차 부품, 자동차용 재료, 시험·계측기기, CAD/CAM 등 정보기기
개최국가/도시/개최주기	일본/요코하마/매년
규모(참가업체수)	450사(2014년 5월)
개최기간(2015년)	2015년 5월 20~22일
웹사이트	http://expo.jsae.or.jp/

 

전시회명(현지어명)	カーエレクトロニクス技術展 ～カーエレ JAPAN～
전시회명(한국어)	카 엘렉트로닉스 기술전 ~CAR-ELL JAPAN~
전시품목	자동차부품, 전자부품, 제조·검사장치/기술
개최국가/도시/개최주기	일본/동경/매년
규모(참가업체수)	2014년 기준 1,767사
개최기간(2015년)	2015년 1월 14~16일
웹사이트	http://www.car-ele.jp/

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항  

 

 ○ 바이어 특성 및 동향

  - 도요타자동차는 동자원 고갈 우려로 야자키소쿄, 도요타통상, 중부지역의 해채업자 8개사와 연계해 와이어하네스로부터 고순도 재생동을 추출하는 새로운 리사이클 시스템 확립

  - 불순물 혼입을 막는 기계식선별법을 개발해 본사 공장 내 실증라인을 설치, 재생 동의 소량생산을 시작

  - 2013년에는 동사가 국내생산한 15차종 20만 대분에 재생 동을 사용한 와이어하네스가 채용됐으며 2016년 이후 재생동의 생산량을 1000톤 수준으로 늘릴 예정

 

 ○ 현지 바이어 구매상담시 우선 고려사항

  - 자사의 주력제품을 어필할 필요가 있으며, 해당 부품을 도입시 바이어에게는 어떤 이점이 있는지 명확히 할 필요가 있음.

  - 해외거래 경험, 특히 일본 바이어와의 거래경험은 도움이 되며 해외거점이 있을 시에는 적극적으로 어필할 필요가 있음.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ KOTRA 해외진출서비스(시장조사, 세일즈출장, 시장개척단, 지사화 등)를 활용해, 각 부품 메이커에 적극적으로 자사소개 진행 필요

 

 ○ 일본의 완성차메이커와 거래하기 위해서는 완성차 메이커가 관심을 끌 수 있는 신기술 등이 포함된 제품의 제안이 필요함. 해외공장도 별도 조달권을 가지고 있는 경우가 많으므로 일본 본사 및 해외공장에도 적극적인 영업활동 필요