1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 2013년 기준, 중국의 에센셜오일 제품 시장규모는 약 130억 위안에 달함

 

                                                                                                (단위: 억 위안, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	33	162	67	103	130	94

자료원: 바이두

 

 ○ 에센셀오일 시장은 아직 초보단계에 머물고 있어 전체 화장품 시장에서 차지하는 비중이 미미함.

  - 중국 전체 화장품시장에서 에센셜오일의 매출이 차지하는 비중이 8%로 유럽, 미국 등 30% 수준에 비해 훨씬 떨어지고 있어 잠재력이 큰 분야로 꼽히고 있음.

 

중국 화장품 시장에서 에센셜 오일이 차지하는 비율

자료원: 中國精油市場分析與投資前景研究報告

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 근년 국민 소득이 증가함에 따라 중국의 화장품 소비는 지속적으로 빠르게 성장하고 있음.

  - 2013년 기준 중국의 1인당 화장품 소비는 약 200위안으로 아직까지 낮은 수준임. 잠재력이 매우 큰 것으로 판단됨.

 

 ○ 무역관 전망

  - 소비자 생활수준 향상 및 구매력 상승으로 중국 에센셜오일 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됨.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 소비자층은 대부분 뷰티상품에 관심이 많은 여성, 스트레스 해소를 통해 심신의 안정을 찾으려는 직장인이 다수를 이룸.

  - 에센셜오일은 심신안정과 숙면을 도와주는 용도 등 다방면으로 활용 가능해 임산부나 행동장애아동의 정신안정에 큰 도움이 될 뿐 아니라 월경주기가 불규칙한 여성에게도 효과가 있어 잠재소비자층이 매우 넓음.

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 국민 생활수준과 의식수준이 제고되면서, 소비자는 식물 천연향료를 첨가한 제품을 더욱 선호하고 있으며 이에 따라 화장품 원료가 천연원료로 발전하고 있음.

  - 사회생활을 하면서 쌓인 피로와 스트레스를 해소하기 위해 아로마 테라피를 이용하는 직장인이 늘어나고 있음.

  - 일부 아로마숍에서만 이용되던 것에서 벗어나 일반 가정에까지 사용이 확대되면서 품질이 좋고 가격대가 합리적인 제품에 대한 수요가 증가하는 추세

 

□ 수입동향

 

 ○ 중국의 에센셜오일 수입은 2013년 기준 2억6300만 달러로 전년 대비 51.5% 증가

 

            (단위: 천 달러, %)

구분	2011		2012		2013
	수입규모	증가율	수입규모	증가율	수입규모	증가율
수입규모 및 성장률	163,408	35.3	209,308	28.1	263,047	25.7

자료원: 중국 세관

 

 ○ 주요 수입국은 인도, 미국, 싱가포르, 아르헨티나, 프랑스 등임

 

중국의 에센셜오일 주요 수입국 현황(HS Code 3301 기준)

            (단위: 천 달러 %)

자료원: 중국 세관

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 등록절차

  - 중국 내에서 수입 화장품 등록은 아래와 같은 순서로 진행됨.

 

자료원: KITA

 

 ○ 관세율

 

            (단위: %)

HS Code		품명	수입관세율			증치세율
			수입관세율	잠정세율	아태무역협정세율
3301		정유
3301. 12	0000	오렌지유	20			17
3301. 13	0000	레몬유	20			17
3301. 19	1000	라임유	20			17
3301. 19	9000	기타 감귤류의 과실 정유	20			17
3301. 24	0000	박하유(멘타 피페리타)	20			17
3301. 25	0000	기타 민트류의 것	15	5	14	17
3301. 29	1000	장뇌유	20			17
3301. 29	2000	시트로넬라유	15			17
3301. 29	3000	아니스유	20			17
3301. 29	4000	카시아유	20			17
3301. 29	5000	리트시 쿠베바유	20			17
3301. 29	6000	유칼리유	20			17
3301. 29	9100	제라늄유	20			17
3301. 29	9910	사사프라스유	15	7		17
3301. 29	9991	기타 비감귤류에 속하는 멸종위기 식물과실의 정유	15			17
3301. 29	9999	기타 비감귤류에 속하는 과실의 정유	15			17
3301. 30	1000	붓꽃발삼	20	10		17
3301. 30	9010	기타 멸종위기의 식물성 레지노이드	20			17
3301. 30	9090	기타 레지노이드	20			17
3301. 90	1010	멸종위기 식물에서 추출한 함유수지	20		18	17
3301. 90	1090	기타 추출한 함유슈지	20		18	17
3301. 90	2000	감귤류 과실의 정유에서 테르펜을 제거할 때에 생기는 테르펜계 부산물	20		18	17
3301. 90	9000	온침법에 의해 얻어진 농축된 정유를 함유한 지방(왁스 또는 이와 유사한 물질을 매질로 한 것을 포함하며, 정유의 애큐어스 디스틸레이트와 애큐어스 솔루션)	20		18	17

자료원: KITA

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 중국 에센셜오일의 판매경로는 아로마숍, 피부관리숍, 백화점, 온라인 쇼핑몰 등이 있음.

  - 인터넷시장의 폭발적인 성장으로 온라인 쇼핑몰이 화장품의 새로운 유통 플랫폼으로 떠오르고 있으며 2013년 기준 에센셜오일의 온라인 매출은 1198만 개로 약 10억9000만 위안에 달함.

 

자료원: 中國精油市場分析與投資前景研究報告

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

제조업체명	브랜드명	가격(위안)	시장점유율	원산지(수출국)
PCW 그룹	AFU	50~500	19.2%	그리스
The Body Shop International plc	The Body Shop	50~300	3.4%	영국
嘉媚乐化妆品有限公司	CAMENAE	100~700	2.9%	프랑스

자료원: 바이두

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 현지 소비자의 한국제품에 대한 인지도는 높지 않음.

 

 ○ 선호 브랜드

  - 프랑스 등 선진국 수입품 선호

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 가격에 비해 제품의 품질, 브랜드 우선

 

 ○ 사용자의 안전과 효능 중요

 

 ○ 유기농 제품, 차별화된 제품 선호 추세

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 현재 시장에 나와 있는 에센셜오일 제품은 대부분 서양에서 제조된 제품임. 동양의 이미지를 부각해 시장에 진출하는 것도 제품 차별화의 좋은 방법이 될 수 있음.

 

 ○ 에센셜오일 제품을 출시할 때 화학성분 표기도 중요하지만 그 효능을 중점적으로 표기해 소비자가 제품 기능을 쉽게 파악할 수 있게 해야 함.

 

 ○ 단순히 매장에 테스터를 비치하기보다 무료 샘플 등을 적극적으로 배포해 소비자가 집에서 직접 사용하도록 하는 것이 효과적인 홍보 방법임.