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프랑스 정원용 수공구 시장 동향
2015-03-17 김희경 프랑스 파리무역관

 

1. 시장동향

 

□ 시장규모

 

 ○ 프랑스의 정원 수공구 시장규모는 2013년 기준 1억7300만 달러로 전년 대비 0.9% 증가함.

 

최근 3년간 프랑스 정원용 수공구 시장 동향

            (단위: 백만 달러, %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모 및 성장률

189.5

7.2

171.5

-10.5

173.0

0.9

자료원: Euromonitor international

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 프랑스 2013년 정원관련 시장 규모는 91억4600만 달러로 유럽 내에서 가장 큰 규모임. 통계 전문 기관 Planetoscope에 따르면 프랑스 가정의 89%가 정원을 위한 공간(정원, 발코니, 테라스정원)이 있으며 전공 공구, 잔디 깎이, 정원 관리 수공구를 구비하고 있음.

  - 약 90%의 프랑스인이 정원을 소유하기를 원함. 따라서 정원 공구의 수요 역시 증가할 것으로 예상

  - 프랑스의 경기침체가 장기화되고 있는 반면 전문가의 인건비는 지속 상승하고 있어 전문가에게 맡기던 정원 손질을 직접 하려는 경향이 나타나므로 정원 수공구의 수요가 증가할 전망

  - 친자연적인 생활, 도심 속에서의 Eco Life 추구로 정원용 수공구 수요가 증가될 것으로 예상

 

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 경기침체로 인해 정원 수공구의 지출이 우선 순위에서 밀려남.

  - 이미 보유하고 있는 수공구의 교체율이 감소하고 있어 새로운 제품에 대한 구매 역시 감소 추세임.

 

 ○ 종합의견

  - 프랑스 내의 정원 수공구 시장은 2010년 이후로 성장률이 감소하고 있으며, 경기침체로 인해 정원을 손질하는 취미를 위한 지출이 위축된 것으로 판단됨.

  - 그러나 그 동안 전문가에게 맡기던 정원 손질을 직접 하게 되면서 정원 수공구의 소비가 증가할 가능성이 있으며 프랑스인에게 정원을 가꾸는 일은 여전히 중요한 집안일의 일부로 자리잡고 있기 때문에 정원 공구 시장은 전망이 밝다 할 수 있음.

 

□ 소비자 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 30~50대의 남성이 주 소비자 계층임.

 

 ○ 소비자 구매동기

  - 정원손질을 여가 생활의 일부로 간주하는 30~50대의 남성이 점점 증가하고 있으며, 대형 전동기구 보다는 손쉽게 사용할 수 있는 수공구를 구매하는 경향이 높음.

 

□ 제품 트렌드

 

 ○ 정원 수공구의 경우 안전을 고려한 인체공학적 디자인의 제품에 대한 선호도가 높음.

  - 그립감이 좋은 인체 공학적으로 디자인된 손잡이, 체인 톱이나 제초기의 경우 안전제어장치가 잘 돼 있는 제품이 인기가 높음.

  - 유명 브랜드(BOSCH, BLACK & DECKER, RYOBI, GARDENA)의 고품질 제품과 중국 브랜드(RIBILAND, RIBITECH, RHK 등)의 저가 제품으로 시장이 양분화되는 양상

 

□ 해당 산업 관련 정부 정책

 

 ○ 프랑스 정부는 대도시 공해 문제가 심화됨에 따라 도시의 공원 및 녹지를 더욱 늘리고 있으며, 각 가정의 정원관리 및 텃밭공유(Jardin partagé)를 장려하고 있음.

  - 소비자 사이에서도 친환경적인 삶에 대한 선호가 강해지며 정원 관리 수공구 구매율 또한 높아질 전망

 

2. 수입동향

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 동향

 

            (단위: 천 달러, %)

구분

2011

2012

2013

수입규모

증감율

시장규모

증감율

시장규모

증감율

수입규모 및 성장률

20,912

41.83

20,482

-2.05

17,182

-16.11

자료원: GTA(Global Trade Atlas)

 

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계

 

프랑스 정원용 수공구 주요 수입국 현황(HS Code 820190 기준)

            (단위: 천 달러, %)

순위

국명

금액

점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

 

전체

20,912

20,482

17,182

 100.00

 100.00

 100.00

 -16.11

1

독일

6,884

5,754

5,421

 32.92

 28.09

 31.55

 -5.79

2

중국

2,691

2,651

2,461

 12.87

 12.94

 14.32

 -7.17

3

미국

1,241

1,593

1,505

 5.93

 7.78

 8.76

 -5.58

4

오스트리아

443

1,960

1,295

 2.12

 9.57

 7.54

 -33.93

5

폴란드

341

422

1,190

 1.63

 2.06

 6.93

182.35

6

이탈리아

2,327

1,681

1,115

 11.13

 8.21

 6.49

 -33.66

7

네덜란드

1,322

1,199

1,078

 6.32

 5.85

 6.27

 -10.13

8

벨기에

986

1,015

718

 4.72

 4.95

 4.18

 -29.27

9

슬로베니아

197

428

451

 0.94

 2.09

 2.62

5.34

10

터키

100

134

334

 0.48

 0.65

 1.95

150.03

36

한국

2

109

1

 0.01

 0.53

 0.01

 -98.80

자료원: GTA

 

□ 수입관세 및 관련 제도

 

 ○ 조세율: 관세율, 부가세율, 소비세율 등

  - 기준세율: 2.7%

  - 한-EU FTA 발효에 따라 한국 원산지 신고 상품은 2011년 7월부터 0% 세율 적용

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - 수입자는 수출자가 작성한 원산지 신고서가 있어야만 프랑스 세관에 한-EU FTA 협정세율 적용 신청을 할 수 있음.

  - 비원산지 상품과 혼재하는 경우에는 비원산지 상품에 대한 인보이스를 별도로 발행하는 것이 좋음.

  - 특허권이나 저작권 검사가 필요한 상품일 경우, 세관원이 직접 할 수 있을 경우에는 통관 기간이 길어지지 않으나 세관원이 전문가에게 검사를 의뢰할 경우에는 통관 기간이 길어지기 때문에 통관에 소요되는 시간은 상품에 따라 상이함.

     

 ○ 필수 인증 현황

  - 프랑스시장에 제품을 유통시키기 위해서는 CE인증 및 NF인증 필수

  - 인증기관: AFNOR

 

* AFNOR(Association Française de Normailisation 프랑스표준협회)

 

  - 프랑스 대표 시험·인증 기관으로 ISO, CE, NF 등 대부분의 필수인증과 Ecolabel 등 임의 인증 관련 시험, 검증, 인증 및 관련 컨설팅 기관

  - 품목별 담당자가 정해져 있으며, 인증 및 관련 컨설팅을 위해서는 우선적으로 인터넷이나 우편을 통해 견적을 신청해야 함. AFNOR 한국 사무소를 통해서도 신청 가능

  - 홈페이지 www.afnor.org

  - 우편주소 11, rue Francis de Pressensé 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex

  - 한국사무소 AFAQ EAQA Korea

                      경기도 수원시 영통구 영통동 980-3 디지털엠파이어 A-604

                      032-303-4590~2

                      korea@afnor.org

 

3. 유통구조

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 유통채널별 점유율

  - 정원용 공구 전문점: 45%

  - DIY 전문 대형유통점: 27%

  - 대형 유통망: 18%

  - 정원용품 소매상: 6%

  - 인터넷: 4%

 

 ○ 유통채널 활용 방안

  - 정원용 수공구 전문점은 초보용에서부터 전문가용에 이르기까지 다양한 제품을 선보이고 있으며 자세한 상담과 기술적 조언이 가능하므로 이곳의 점유율이 가장 높음.

  - 대형 유통망 같은 경우 간단한 수공구를 판매하고 있으나, 공간 확보의 문제와 주로 유통업체 브랜드의 제품을 선보이고 있어 시장 확대에 취약할 것으로 보임.

 

4. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품 현황

 

업체명

브랜드명

가격

시장점유율

원산지

Bosch

Bosch

30-120€

2.0%

다국적

Husqvarna France SAS

Husqvarna

 

3.7%

 

Gardena

Gardena

13-90€

2.7%

독일

자료원: Euromonitor international

 

□ 한국 제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

 

 ○ 한국제품 현지 인지도   

  - 정원 수공구 한국 제품의 인지도는 매우 낮은 편

  - 오프라인 시장에서는 한국 브랜드의 제품을 거의 찾아볼 수 없고, 온라인 시장에서는 Sinseung의 제품이 유통되고 있음. 저렴한 가격과 품질면에서 인정은 받고 있으나 중국 제품의 가격경쟁력에서 밀리고 있는 상황임.

 

 ○ 선호 브랜드

  - 프랑스 소비자는 브랜드 인지도가 높은 독일 Bosch와 Gardena사 제품을 선호

 

5. 효과적인 시장 진출 전략

 

□ 타깃 고객층

 

 ○ 타깃 고객층

  - 30~50대 남성

 

 ○ 타깃 사유

  - 프랑스 30~50대 남성의 경우 여가 생활로 정원관리를 즐기고 있어, 새로운 제품에 대한 관심이 제일 높은 소비자층임.

 

□ 활용 가능한 마케팅 방안

 

 ○ 현지 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

MIDEST

전시회명(한국어)

프랑스 파리 산업 박람회

전시품목

유지 보수 관련 기자재, 장비, 산업 서비스, 전자 및 전기, 프로세싱 플라스틱

개최국가/도시

프랑스/파리

개최주기

매년

개최기간(2015년)

2015.11.17.~20.

웹사이트

http://www.midest.com

 

 ○ 전시회 이외의 주요 마케팅 방안

  - 정원 수공구의 경우 제품 사용 기술 노하우에 대한 상담요청이 많이 이루어지므로 정원 관리 DIY에 대한 기술교육 프로그램을 활용한 마케팅이 효율적일 수 있음.

  - 중국 저가 제품에 대한 경쟁력을 높이기 위해 사용의 용이성, 안전성 강화 및 다기능을 겸비한 신제품에 대한 마케팅을 적극 활용할 경우 시장 진출 가능성이 높음.

 

 ○ 유력 홍보 방안

  - 정원관리와 관련된 잡지를 활용해 제품과 브랜드에 대한 홍보 활동을 하는 것도 브랜드 인지도를 높이는 것에 도움이 될 것으로 보임.

  - 프랑스 유력 정원관리 전문 잡지

 

L'ami des Jardins

 

    홈페이지: http://www.lamidesjardins.com

    주소: 137 av. François Mitterrand
         64300 Orthez

    전화: +33-(0)5-5967-9140

    Fax: +33-(0)5-5967-9447

    Mail: contact@amidesjardins.fr

 

 

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