1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 대만 내 사과 총생산액

  - 대만 내 사과 총생산액은 2013년 기준 9100만 대만 달러로 전년 대비 10.49% 감소함.

 

최근 3년간 대만 사과 총생산액 동향

(단위: NT$ 천, %)

구분	2011년		2012년		2013년
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
수입액 및 증감률	106,798	-6.01	101,678	-4.79	91,016	-10.49

자료원: 대만 경제부 주계처

 

 ○ 대만 사과 수입액

 

최근 3년간 대만 사과 수입액 동향

(단위: US$ 천, %)

구분	2011년		2012년		2013년
	생산액	증감률	생산액	증감률	생산액	증감률
생산액 및 증감률	144,710	-4.4	163,970	13.2	203,930	24.4

자료원: 대만 행정원 농업위원회

 

□ 시장전망

 

 ○ 생산은 줄고 수입은 늘고

  - 대만의 사과 소비량은 매년 10만 톤 내외를 기록함.

  - 하지만 WTO 가입 이후, 자국시장을 보호하던 높은 관세율이 낮아지면서 대만의 사과 생산량은 하락 일변도

  - 현재 대만 사과 소비량 중 대부분을 수입산이 차지하고 있으며 특별한 반등요소가 없어 현재 추세가 계속될 것으로 예상

 

□ 주요 소비처 및 구입 시 고려 요소

 

 ○ 주요 소비처

 

    

자료원: 대만 주요농산물산업연구회, KOTRA 타이베이 무역관 자체 정리

 

 ○ 구매 고려 요소

 

자료원: Sinew Consulting Group

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 대만의 사과 수입규모는 2013년 기준 2억393만433달러로 전년 대비 24.45% 증가함.

 

□ 최근 3년간 수입규모 상위 8개국의 수입 동향

 

대만 사과 식용유 수입국 현황(HS Code 08081000 기준)

            (단위: US$ 천, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	총계	144,719	163,871	203,930	100	100	100	24.45
1	미국	54,394	75,230	80,287	37.59	45.91	39.37	6.72
2	칠레	39,416	44,734	58,397	27.24	27.24	28.64	30.54
3	일본	27,291	24,203	45,162	18.86	14.80	22.15	86.60
4	뉴질랜드	18,062	13,764	10,679	12.48	8.40	5.27	-22.41
5	남아공	1,149	2,837	5,512	0.79	1.73	2.70	94.25
6	한국	3,459	2,262	2,962	2.39	1.38	1.45	30.93
7	캐나다	560	161	618	0.39	0.09	0.30	283.19
8	프랑스	386	570	314	0.27	0.35	0.15	-44.85

자료원: 대만 국제무역국

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 제도

 

 ○ 대만 행정원 농업위원회 동식물방역국은 사과가 포함된 수입 농산품에 대해 검역을 실시함.

  - 검역절차: 동식물방역국에 수입농산물검역신청서 제출 → 본국과 떨어진 위치에서 검역실시 → 동식물방역국에 검역합격서신 제출 → 통관

  - 신청서 필수 기입항목: 수출국, 수출 농산품의 학명, 수량, 신청인 혹은 업체명

 

 ○ 사과는 또한 F01 규정에도 포함됨. F01 규정은 ‘식품 및 관련상품 수입 검역법’ 규정에 따라 대만 위생복리부에서 주관하는 검역임. 검역절차는 수입농산물검역검사와 동일하며 위생복리부 식품약물관리서에 수입검역을 신청해야 함.

 

□ 관세율

 

HS Code	품명	관세율
08081000	Fresh apples	20%

 

 ○ 관세율 20% 이외에 부가가치세와 무역진흥서비스비가 각각 5%, 0.04%임.

  

□ 주요 유통채널

 

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁 상품

 

 ○ 색깔, 크기, 외양이 대만 소비자의 중요한 선택 요소로 대만시장에서는 일본산이 가장 고급으로 알려짐.

 

 ○ 그밖에 미국, 칠레, 뉴질랜드 등은 일본산에 비해 저렴한 가격으로 시장에 유통되며 한국산은 일본산과 기타 수입산 사이에 위치

 

국가별 대만의 1㎏당 사과 수입단가

            (단위: US$/1㎏)

국가	일본	한국	프랑스	미국	캐나다	뉴질랜드	칠레	남아공
단가	2.77	2.18	1.77	1.36	1.31	1.22	1.12	0.95

자료원: 국제무역국

 

□ 한국 제품에 대한 인지도

 

 ○ 대만시장에 진출한 지 오래되어 한국산에 대한 인지도는 높은 편

  - 품질 또한 일본산을 제외한 기타 수입산들에 비해 좋다고 알려져 나름대로의 포지션을 점하고 있었음.

  - 하지만 미국, 칠레, 뉴질랜드산들의 저가공세로 가격경쟁력에서 밀리고, 2011년 한국산 사과에서 잔류농약이 검출되는 사건이 벌어지면서 점점 점유율을 빼앗기고 있음.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	高雄國際食品展覽會
전시회명(한국어)	대만 가오슝 푸드축제
전시품목	농수산품, 유제품, 향신료 및 조미료, 냉동조리식품, 주류, 음료, 스낵류, 건강식품, 유기농식품, 식당설비 등
개최국가/도시/개최주기	대만/가오슝/매년
규모(참가업체수)	34개국 155개 업체
개최기간	2014년 11월 6~9일
웹사이트	http://www.foodkh.com.tw

 

전시회명(현지어명)	台北國際食品展覽會
전시회명(한국어)	타이베이 국제 식품 박람회
전시품목	농수산품, 주류, 음료, 육류, 유제품, 건강식품, 냉동조리식품, 소스류, 국수류, 식품첨가물 등
개최국가/도시/개최주기	대만/타이베이/매년
규모(참가업체수)	30개국 591개 업체
개최기간(2015년)	2014년 11월 6~9일
웹사이트	www.foodtaipei.com.tw

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항

 

 ○ 가격 측면에서 확실한 포지션을 잡길 원함.

  - 고가 프리미엄 시장은 이미 일본산이 장악하여 일본산보다 뒤쳐지는 품질의 이미지를 갖고 있는 한국산으로서는 한계가 있다고 여김.

 

□ 마케팅 방안 및 유의사항

 

 ○ 품질 개선

  - 한국산 사과는 20%에 달하는 높은 관세로 가격경쟁력을 높이는 데 어려움이 있음.

  - 때문에 시장점유율을 높이기 위해서는 품질 경쟁력을 키워야 하나, 상기에서 지적한 바와 같이 한국산은 맛과 당도에서 일본산 등에 비해 많이 처지므로 이에 대한 개선방안 마련 시급

 

 ○ 한국산 사과를 수입했던 바이어에 따르면 일본산은 품질, 미국산은 맛 칠레산은 가격 등에서 강점이 있으나 한국산은 한국산만의 강점을 알리는 점이 부족하다고 함. 따라서 한국산만의 장점을 확실히 잡아 현지 유통 관계자들에 어필하는 노력 필요

 

 

자료원: 대만 행정원 농업위원회, 대만 주요농산물산업연구회, 국제무역국, Sinew Consulting Group, 현지 언론 종합, KOTRA 타이베이 무역관 종합