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페루 백신 시장현황
2015-03-12 김정태 페루 리마무역관

 

1. 시장동향

 

□ 시장전망

     

 ○긍정적 요인

  - 어린연령을 위한 국립 백신 프로그램시행(2013년기준, 88만 다스 구입)

  - 지역주민을 위한 무료백신 일정(2013년기준, 2800억 달러 비용)

  - 호흡기 질환에 치명적인 바이러스 장기화(AH1N1바이러스로 인한 사망자 268명 발생)

 

 ○ 부정적 요인

  - 정부의 수속처리 및 정책구조에 대한 내부적인 의견대립

  - 보건복지부에 의한 약품구매 불확실한 약품구매계획

  - 의약품의 높은 비용(보건부의 국제협정에 따라 평균 두 배의 값으로 상승)

     

 ○ 종합의견 :

  - 수입된 백신의 80%이상의 소아마비, 수두, 기관지염, 황열, 장티푸스등의 질병들을 치료를 위한 백신들을 가지고 있으며, 국내에서 가장 인기 있는 백신 품목임.

  - 최근년도에 시행한 백신프로그램에 대한 정책은 가격통제와 소비자에게 부담되는 높은 시장가격인데도 불구하고, 의약품들의 구매에 대한 정부의 기본예산이 할당되어져 있어 질병 예방 및 치료에 대한 중요성 제기

  - 여러 백신종류의 수입 및 유통에 대한 정부의 적극적인 노력에도 불구하고 기타질병들은 매년 마다 감소 하지만, 전 세계 3대 질병은 줄어들지 않는 추세임

  - 2013년 페루의 백신 판매시장은 전년도에 비해 오른 6350만달러로 16%성장률로 나타남

     

□ 소비자 구매 패턴

 

 ○ 주요 백신 소비자는 주로 백신구매시장에서 91%를 차지하는 페루 보건복지부(정부기관)임. 정부는 주로 장티프스, 황열, 수두, 소아마비등을 아동들에게 발병 될 수 있는 질병들을 예방하는 차원으로 구입함.

     

 ○ 2009년도 A1NH1바이러스로 비롯된 전 세계 전염병으로 인하여 2010년 백신 수입규모가 가장절정에 도달했던 시기이고, 정부가 국가에 전염병 확산을 억제하기 위해서 많은 백신 구입 필요

 

□ 제품 트렌드

 

 ○ 현재 원주민주거지역에 언급한 질병발병수가 있음에도 불구하고, 정부의 소극적인 조치로 으로 크게 알려지지 않음, 정부와 지역주민들 간에 협력에 따라 약품구매에 큰 필요성 재기

     

 ○ 페루 의약품을 위한 전문 생산 연구소는 존재하지 않음에도 불구하고, 약품에 대한 수요는 계속적으로 증가할 것으로 전망.

     

     

 2. 수입동향

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 동향

 

                     (단위: US$ 천, %)

구분

2011

2012

2013

수입규모

증가율

수입규모

증가율

수입규모

증가율

수입규모 및 성장률

71,358

-33

54,678

-23

63,555

16

자료원 : SUNAT

     

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계

 

페루/백신 주요 수입국 현황 (HS Code 300220 기준)

                    (단위: US$ 백만, %)

순위

국가

금액

점유율

증감율

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

0

총계

71.7

45.3

56.6

100

100

100

24.9

1

벨기에

43.4

15.1

33.7

60.4

33.3

59.5

122.9

2

한국

3.3

3.1

10.2

4.6

6.8

18.0

230.1

3

프랑스

6.4

12.4

6.9

9.0

29.6

12.2

-48.7

4

인도

1.8

5.2

3.5

2.4

11.5

6.3

-32.3

5

스위스

0.7

0.7

0.7

1.0

1.7

1.2

-8.4

6

미국

12.9

6.9

0.5

18.1

15.2

1.0

-92.1

7

호주

0.2

0.1

0.4

0.3

0.3

0.8

231.6

8

독일

0.0

0.2

0.2

0.1

0.4

0.4

8.2

9

일본

0.2

0.2

0.2

0.3

0.5

0.3

-27.4

10

브라질

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.3

0.0

자료원 : World Trade Atlas

  

□ 수입관세 및 관련 제도

 

 ○ 조세율

                        (단위: %)

HS Code

관세

특소세

부가세

보험

3002.20.90.00

0

6

16

2

     

 ○ 통관시 유의사항

- 약품 수입할 때, 보건부 산하 의약청(DIGEMID)으로부터 발행한 수입등록증이 필요함

- 수입자가 보건 위생등록증이 있을 경우, 수입자는 자동으로 통관 할 수 있음

 

 

3. 유통구조

 

□ 주요 유통채널

     

 ○ 주요 보건부에 의해 구입되어, 의료센터 및 의료전문기관에 할당하거나 이 제품은 보험으로 양도하거나 또는 무료로 보급함

     

 ○ 백신 제약업체들은 그들의 제조품은 대부분 민간의료시설(병원 또는 피보험자를 위한 보건센터)로 조달함

     

□ 유통채널별 참고 사항

     

 ㅇ 대부분의 경우, 백신은 정부에 의해 무료로 년도 초에 보급되기 때문에, 페루시장에 우위로 달성하거나

     유대관계를 강화하게 위해서는 (TLC)자유무역협정을 이용하는 것을 권장함

     

 ㅇ 대한민국의 경우에는 의약품에 대한 높은 모니터링을 가진 국가로 간주되지 않는 경우, 페루에 대한 수

     입절차를 더 복잡하고 까다롭게 만듬

     

4. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품 현황

            단위(%)

국가

시장점유율

벨기에

33%

미국

32%

대한민국

9%

프랑스

9%

인도

5%

영국

5%

기타국가

7%

     

 ○ 주요 경쟁국인 벨기에와(33%) 다음으로 미국이(32%) 시장점유율로 우위를 차지하고 있고, 대한민국은 3위(9%)를 차지함

     

 ○ 동 제품의 경우, 9개국으로부터 만 수입이 이뤄지고 있음

 

 ○ 대한민국은 2013년 인플루엔자(SH 2013)에 대한 백신을 개발한 국가로 알려 졌었음, 3명의 베트남 어린이들의 사망 이후 전 세계적으로 중단되었던, LG에 의해 생산된 EUBAX사 소량의 백신이 있음

     

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 한국제 제품이 전세계적으로 발달된 의학기술 및 연구개발 때문에 페루시장에 좋은 호평을 가지고  있음

  - 바이러스 백신 Hepavax B를 개발한 한국의 주요 브랜드중 한국 녹십자社로 페루시장 진출에 더욱 유리한 위치를 차지 할 것으로 전망

  

 

5. 효과적인 시장 진출 전략

 

□ 타깃 고객층 및 무역관 의견

 

 ○ 백신시장에 주요 구매자는 면역프로그램을 진행하는 보건복지부(정부)가 제공해주지 않는 다양한 백신정보를 주는 제약업체임

 

대한민국은 페루 보건복지부와 관계를 강화해야 하고 약품에 대한 공공구매 및 조달에 참여 할 수 있는 기회를 가져야 하며, 미국과 유럽 국가들과 경쟁하기 위해서는 페루정부와의 관계는 필수임

     

□ 활용 가능한 마케팅 방안

 

 ○ 현지 전시회 정보

전시회명(현지어)

Feria de Salud y Desarrollo Sostenible Vitamina V Lima 2014

전시회명(한국어)

2014년 비타민 브이 국제 건강 박람회

전시품목

약품, 백신

개최국가/도시

페루/리마

개최주기

매년

개최기간(2014년)

2014.11.07.~2014.11.09.

웹사이트

http://www.feriavitaminav.com/

 

공공누리 4유형

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