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페루 굴삭기 시장동향
2015-03-11 김정태 페루 리마무역관

 

1. 시장동향

     

□ 시장전망

     

 긍정적 요인

  - 최근 6년간 평균 4.5%로 경제성장 유지

  - 건설 도시분야의 공공인프라투자 대규모 프로젝트 구축 추진

  - 평가 절상 및 조세 양상으로 건설업체의 기후투자에 적합한 올해에 경제예산 승인

 

 부정적 요인

  - 금속가격의 하락으로 광산 인프라 건설 지연

  - 정치적인 내부갈등으로 인한 경제성장 둔화(3.5%전망)

  - 광산업체 및 지역사회간의 갈등으로 인한 지연문제(플랜트건설)

     

 종합의견

  - 최근 6년 동안 평균 4.5%로 경제성장을 유지하였으나 정치적인 내부갈등 및 지역과 정부간의 의견합의 실패로 인한 경제성장 둔화 전망(3.5%)

  - 페루 투자청에서 발표된, 2014-2015년 공공인프라투자추진계획으로 건설분야 및 광산분야에 호재

     

□ 소비자 구매 패턴

     

  주요 소비자는 광산업체 및 건설업체로 구성되어 있으며, 광산업체의 경우 장비대여가 아닌 채굴사업만을 담당하기 때문에 장비임대료의 문제를 더 우선시함.

 

  중장비 판매 및 임대로 인한 광산시장의 매출 40%를 차지하고, 도시 토목 건설분야 경우는 25%~30%를 차지함

 

  광산업체에 노후된 중장비 보유량증가로 최신형 굴삭기계 필요성 제기

 

□ 제품 트렌드

     

  2014년 중장비 기계의 대여비용을 안정적으로 유지 할려는 경향이 있음

 

  페루 중장비 기계가격이 변하는것은 중장비기계 재고 부족이거나 경기 침체로 인한 낮은 구매임

 

  페루자동차대표사협회(ARAPER)에 따르면, 2013년 기준 운행되고 있는 차량의 평균 운행년수는 12.5년으로 조사됨

 

  Ferreycorp(굴삭기 판매社)업체의 판매관리지인 마리엘 가르시아씨에 따르면, 다음 2년간 30%~40%의 성장을 추정하고 있다고 조사됨

          

2. 수입동향

     

□ 최근 3년간 수입규모 및 동향

            (단위 : US$ 백만, %)

구분

2011

2012

2013

수입규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모

증가율

수입규모 및 성장률

212,204

78

219,072

3

277,221

27

자료원 : SUNAT

     

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계(한국수입통계 포함)

     

국가명/품목명 주요 수입국 현황 (HS Code 870809 기준)

            (단위 : US$ 백만, %)

순위

국가

금액

점유율

증감율

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

0

총계

200.7

200.1

222.0

100

100

100

11.0

1

미국

83.8

47.9

80.7

41.7

24.0

36.3

68.3

2

브라질

31.7

55.5

46.7

15.8

15.8

21.0

-15.9

3

일본

25.5

28.3

32.8

12.7

12.7

14.7

15.6

4

중국

4.5

10.2

26.3

2.2

2.2

11.8

156.7

5

한국

17.9

27.7

17.0

8.9

8.9

7.6

-38.6

6

독일

19.6

8.1

10.2

9.8

9.8

4.6

26.2

7

벨기에

12.8

15.7

4.7

6.4

6.4

2.1

-70.2

8

영국

3.3

3.6

2.3

1.6

1.6

1.0

-37.8

9

스페인

0.0

0.0

0.4

0.0

0.0

0.2

1770.6

10

네덜란드

0.0

0.1

0.3

0.0

0.0

0.2

503.7

자료원 : World Trade Atlas

     

□ 수입관세 및 관련 제도

     

  조세율

HS Code

관세

특소세

부가세

보험

842952

0%

100%

18%

1.5%

     

  통관시 유의사항 : 특이사항 없음

     

 

3. 유통구조

     

□ 주요 유통채널(온라인 시장, 조달시장 등)

     

  수입업체가 제품을 직접 수입하여, 유통업체에 조달한 뒤, 건설업체회사 및 광산업체에게 중장비기계를

     조달해서 장비를 구입하는 형태임

     

 □ 주요 유통채널별 참고사항

 

   광산업체는 신중장비 기계(2년 미만)를 요구하기 때문에 광산분야 뿐만 아니라 도시 인프라 분야에서의

      시장 판매규모는 감소했지만, 임대규모가 증가했었음

 

   이러한 페루시장에 진출하려는 한국기업은 중장비기계 대여시장 성장뿐만 아니라, 건설 및 광산 중장비

      분야에 많은 고객을 점유하는 페루회사와 긴밀한 제휴관계를 맺어야 하는 것 이 적절함

     

 

4. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품 현황

                                    단위(%)

회사명

수입규모(달러USD)

CATERPILLAR

135,333,198.49

KOMATSU

27,628,246.86

HITACHI

25,921,777.82

HYUNDAI

9,712,960.00

JOHN DEERE

8,104,455.76

VOLVO

8,397,056.67

SANY

5,322,868.61

JCB

2,712,729.43

     

     

  CATERPILLAR社는 페루시장에서 생산적인 부문에서 좋은위치로 49%의 가장높은 시장 점유율을 차지했고, 그 다음으로 KOMATSU社(10%), HITACHI(9%)를 차지함

 

 ○ KOMATSU社는 자회사로 공식대리점역할을 하던 MITSUI MAQUINARIAS PERU SA社와 더불어 시장 점유율 10%를 차지함

     

  HITACHI社는 중장비의 대여 및 판매에 주 사업으로 주력을 하고 있고, IPESA社,HUDBAY社는 HITACHI

      社로부터 주요 중장비기계 수입을 들여옴

     

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

 

  한국제품 현지 인지도

  - 페루의 굴삭기 장기 제품시장에서 상품화되고 인지도가 높은 대표적인 한국기업은 두산社, 현대社들이 있음

  - 두산 브랜드의 경우는 2009년부터 2013년까지 223%(22만1천달러부터 65만2천달러까지) 페루에 굴삭기 수입이 늘어남에도 불구하고 페루굴삭기수요가 떨어지는 요인은 페루시장의 하락요인은 (기계류 담당하는 U-GUIL S.A)주요 수입업자의 원인으로 판단되었다.  2013년에 U-GUIL S.A사는 다른업체간의 발주가 이루어지지 않은 원인으로 조사됨.

  - 다른 한편으로, 현대社는 2009년  320만달러에서, 2013년 970만달러로 성장하였지만, 작년에 굴착기 수입이 27%로 떨어져서, 주요 원인은 WITHMORY 해운회사의  적은 발주량의 원인으로 조사됨.

     

     

5. 효과적인 시장 진출 전략

     

□ 타깃 고객층 및 무역관 의견

     

  미국 CATERPILLAR社는 본사의 후원으로 페루 중장비 기사 양성교육기관을 세워 회사를 알릴 수 있 영업 마케팅 활동을 진행하고 있음

 

  페루시장에 굴삭기장비 판매의 활성화는 이 제품에 대하여 판매고용자증가 와 더불어, 중장비(굴삭기)대여도 증가하고 있는 추세임

     

□ 활용 가능한 마케팅 방안

     

  현지 전시회 정보

전시회명(현지어명)

ExpoMina Perú 2014 exposición minera de Perú, Lima

전시회명(한국어)

2014년 국제 광물자원 엑스포 전시박람회

전시품목

철강형강(건축) ,굴삭기, 파이프관, 광산채굴보호장비, 운반 장비

개최국가/도시

페루/리마

개최주기

매년

개최기간(2014년)

2014.9.10.~2014.9.12.

웹사이트

 www.expominaperu.com

     

 

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