카자흐스탄 자동차 타이어 시장동향

 

 

 

1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 카자흐스탄의 승용차용 타이어 시장규모는 2014년 상반기 기준 2,590만 달러로 전년도 동기 대비 31.5% 감소함.

 

최근 3년간 카자흐스탄의 승용차용 타이어 시장동향

            (단위: 백만 달러, %)

HS Code	2012		2013		2014 (상반기)
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
4011.10	71.8	77.2	81.9	14.1	25.9	-31.5

자료원 : WTA

 

 □ 시장 전망

 

 ○ 자동차시장의 규모가 증가함에 따라 타이어 또한 교체 수요가 많아지며 타이어 시장 또한 지속적으로 규모가 증가 할 것으로 전망됨.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 타이어 전문 수입 및 유통상

  - 일반 소비자

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 카자흐스탄의 좋지 않은 도로사정과 기후변화(긴 겨울)로 인한 주기적인 교체

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 카자흐스탄의 승용차용 타이어 수입은 2014년 상반기 기준 2580만 달러로 전년도 동기 대비 31.4% 감소함. 올해 초 발생한 현지화 평가절하로 인해 수입이 상당 규모 줄어든 상황인 가운데 중국의 제품이 56.8%의 점유율을 보이고 한국 제품의 수입은 17.4%의 점유율로 2위를 차지하고 있음.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입동향

 

            (단위: 백만 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2012	2013	2014h*	2012	2013	2014h*	14h/13h
0	총계	71.1	81.8	25.8	100	100	100	-31.4
1	중국	26.4	36.8	14.7	37.0	44.9	56.8	-3.18
2	한국	18.2	17.1	4.5	25.6	21.0	17.4	-47.4
3	우크라이나	6.8	7.5	3.6	9.5	9.2	14.0	4.7
4	일본	11.8	111.3	1.3	16.6	13.8	4.9	-74.1
5	태국	3.5	2.3	0.5	4.9	2.8	1.9	-72.8
6	인도네시아	0.7	1.4	0.5	1.0	1.7	1.8	-60.9
7	터키	0.04	0.7	0.2	0.1	0.9	0.6	-61.3
8	아랍에미리트	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.6	-18.0
9	독일	0.5	0.6	0.1	0.1	0.9	0.5	13.7
10	필리핀	0.8	1.5	0.1	1.2	1.8	0.4	-52.9

자료원 : WTA (h* : 상반기)

     

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 규제 내용

  - 없음.

 

 ○ 필수 인증

  - 없음.

     

□ 관세율

     

 ○ 관세율

  - 20% / 1개당 5유로 미만(VAT 12%)

     

□ 주요 유통채널

 

공급업체

→

유통업체

→

소매업자

→

최종소비자

     

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

(단위: 달러, %)

제조업체명	제품명	제품사진	가격(소비자가격)	원산지(수출국)
Wanli	Wanli Winter Challenger S-1086		75	중국
Toyo	Toyo Observe G02S		176	일본
Nizhnekamskshina	V-521 Viatti		96	러시아
Westlake	SW606		85	중국

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

     

 ○ 선호 브랜드

  - 넥센타이어, 금호타이어, 한국타이어

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

 

전시회명	International Automobile and Accessories Exhibition "Autoshow 2015"
전시품목	- 자동차 - 자동차 엑세서리 및 소모품 - 차고 장비 - 자동차 보험 등 자동차 관련 서비스 - 자동차 부품
개최국가 / 도시	카자흐스탄 / 알마티
개최기간 (2015년)	10월 9일 ~ 12일
웹사이트	http://www.atakentexpo.kz

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성: 가격경쟁력 중시, 거래 상대와의 신뢰성

 

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항(가격, 품질, A/S, 공급자와의 신뢰관계, 친밀도 등)

  - 가격, 품질만족도

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 위 시장의 주요 타깃 고객층은 2~3년을 주기로 타이어를 교체하는 차량 소유주임.

 

 ○ 가장 효율적이고 보편적인 프로모션 전략은 TV광고임. 또한 타이어 업체들은 신문, 잡지, 거리 광고 등도 병행해야 할 것임. 이 두 가지 방법은 제품 인지도 확산에 상당한 효율성을 가지고 있으나 막대한 마케팅 예산이 소요될 것으로 보임.