1. 시장동향

 

□ 시장규모 및 전망

 

 ○ 시장규모

  - 스웨덴의 인구 1000만 명 보다 적은 작은 시장을 가지고 있지만, Volvo, ABB, Scania, SKF, Ericsson, Electrolux 등 굴지의 글로벌기업이 존재하며 세계시장을 주도하고 있음.

  - 특히 기계산업 부문에서 강세를 보이고 있는데, 이를 뒷받침할 공장 자동화용 설비류 시장규모는 연간 1억 달러 정도로 추정되며, 매년 큰 기복을 보이는 것으로 알려짐.

   · 현지생산(2억2000만 달러) - 수출(1억5000만 달러) + 수입(3000만 달러) = 1억 달러

  - 이는 소수 기업이 주기적 또는 비주기적으로 자동화 설비를 교체하는데 기인한 것으로 판단됨.

  - 자동차 조립라인 중 페인트샵 설비의 경우, 수요업체로 Volvo CC(승용차), Volvo AB(중장비,트럭,버스), Scania(버스,트럭), SAAB(승용차/현재 조업중단) 등 4개사가 있음.

 

스웨덴의 자동차 공장자동화 설비 시장규모 및 성장률

            (단위: US$ 백만, %)

구분	2010			2011			2012			2013
	시장규모	증감률	시장규모		증감률	시장규모		증감률	시장규모		증감률
시장규모 및 성장률	121	-	미상		미상	70		-	87		24.3

자료원: 스웨덴 통계청(2011년 자료는 생산통계 확인 불가로 추정이 곤란)

 

 ○ 시장전망

  - 스웨덴 자동차 제조업체의 설비부문 투자계획은 확정 및 공표되기 전까지 비밀리에 진행되기 때문에 정확한 내용파악은 곤란하나, 상술한 4개사 중 신규투자계획을 진행 중인 자동차 제조업체는 Volvo CC가 유일한 것으로 파악됨.

  - Volvo CC는 'Cluster 90'과 'Cluster 60'이라는 야심찬 신모델 개발 및 생산규모 확충 프로젝트를 추진 중이며, 조립라인 전 공정(보디샵-페인트샵-마무리공정)에 걸친 설비 구매를 진행 중임.

  - Volvo CC의 계획은 향후 5년 내로 완성차 생산을 현재의 43만 대 수준에서 80만 대 수준으로 끌어올리는 것으로서 스웨덴공장, 벨지움공장은 물론 중국공장의 생산설비 확충을 동시에 진행함. 때문에 보디샵-페인트샵-마무리공정 등 각개 공정별 설비구매 수요는 산발적이면서도 집중적(2014~2015년)으로 발생하고 있음.

   · 볼보의 완성차 조립공장별 생산케파는 스웨덴(25만 대 규모), 벨기에(15만 대), 중국(6만 대) 정도로 추정되며, 이를 80만 대 수준으로 확대 계획을 갖고 있음.

  - 2014년 11월 기준 보디샵 자동화 설비는 일부 공급선 물색작업이 마무리 됐으나, 제2공장, 제3공장 등 후속 발주가 대기중이며, 페인트샵 설비일체(설계,생산,운송,현장설치 일체)에 대한 공급선 물색작업은 현재 활발히 진행 중임. 아울러 마무리 공정 라인설비 공급선 물색작업도 2015년 초부터는 본격 가동될 것으로 전망됨.

 

□ 소비자 구매 패턴

 

 ○ 2014년 11월 말 현재 기준 최대 수요자인 Volvo CC는 전 세계 페인트샵 설비공급 가능업체 롱 리스트(Long List)를 작성했으며, 엄격한 심사를 거쳐 쇼트 리스트(Shot List)를 만들고 있음.

 

 ○ 현재 Volvo CC는 한국 기업에 대해서도 많은 관심을 갖고 있으며, 조만간 초도견적(RFQ0)부터 시작해 중간견적(RFQ1), 최종견적(RFQ2)을 진행할 것으로 예상됨. 이 과정에서 역량이 미흡하거나 가격조건이 부합되지 않는 업체는 검토 대상에서 탈락시키는데 이를 위해 2, 3차의 상호 공장 방문 및 기술심사가 병행될 예정임.

 

 ○ 그간 Volvo는 구미 선진국 업체를 설비공급선으로 선정해 왔으나, 구미 선진국 기업은 볼보의 공장확충 일정계획이나 가격인하 요청을 수용하지 못하고 있어 볼보가 제3기업을 물색하게 됨.

 

 ○ 따라서, 볼보는 그간 협업이 없었던 한국, 일본 등 아시아 기업과 신규 거래를 추진 중인데, 볼보의 공장건설 기준을 충족시키는 것이 매우 중요한 요소임.

  - 특히 일부 확충계획에는 기존 장비(산업용 로봇)를 일부 재사용하는 것을 포함함. 이에 재활용 기계와 신규도입 기계 간 또는 중앙 콘트롤 시스템과의 프로그램 호환성, 엔지니어 간 의사소통 능력 등이 공급선 결정에 중요하게 작용함.

 

□ 해당 산업 관련 정부 정책: 지원정책 일체 없음.

 

2. 수입동향

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 동향

 

스웨덴 페인트샵 자동화설비 시장규모 및 성장률(HS Code 847950)

            (단위: US$ 천, %)

구분	2011		2012		2013
	수입규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
수입규모 및 성장률	38.2	30.4	31.1	-18.6	25.4	-18.3

자료원: 스웨덴 통계청

 

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계

 

스웨덴 페인트샵 자동화설비 주요 수입국 현황(HS Code 847950 기준)

            (단위: US$ 천, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	38242	31068	25425	100.0	100.0	100.0	-17.8
1	일본	11814	10039	12069	30.9	32.3	47.5	20.2
2	독일	5406	7925	4522	14.1	25.5	17.8	-42.9*
3	중국	2012	4339	1826	5.3	14.0	7.2	-57.9
4	이탈리아	120	2629	1227	0.3	8.5	4.8	-53.3
5	룩셈부르크	0	887	1064	0.0	2.9	4.2	19.9
6	덴마크	1655	1291	638	4.3	4.2	2.5	-50.6
7	미국	3596	502	593	9.4	1.6	2.3	18.0
8	프랑스	258	222	548	0.7	0.7	2.2	147.2
9	오스트리아	42	793	478	0.1	2.6	1.9	-39.8
10	영국	914	239	446	2.4	0.8	1.8	86.7
24	한국	0	371	0	0.0	1.1	0.0	-

주: 1. 평균환율  1US$=6.51SEK(2013), 6.77SEK(2012), 6.49SEK(2011)

자료원: 스웨덴 통계청

 

□ 수입관세 및 관련 제도

 

 ○ 관세율: 0%(한-EU FTA 체결, 발효 후 관세율이 1.7%에서 0%로 변경)

 

 ○ 부가세율: 25%

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - EU 역외산 통관 시 관세 외에도 부가세가 부과됨. 볼보의 설비류 공급조건이 통상 선정된 공급업자가 제품을 생산해 스웨덴 볼보공장까지 공급자 책임 하에 반입 후 시운전까지 마친 상태에서 인도하는 조건부라면 부가세(25%) 환급 문제를 공급자가 해결해야 함.

  - 즉, 통관 시 소요되는 비용 일체를 공급자가 선 부담한 후, 사후 환급행정절차를 거쳐야 하는 것으로 금융비용이 발생함을 염두에 두어야 함.

 

3. 유통구조

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 별도의 유통채널이 없이 스웨덴 완성차 업체가 해외 공급자로부터 직접 구매함.

 

4. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품 현황

 

 ○ 스웨덴 완성차 업계는 페인트샵 설비 일체를 해외에서 직접 구매하기 때문에 공급선을 대외비 관리하고 있으며, 경쟁사 정보는 구하기 매우 어려움.

 

 ○ 다만, 바디샵 조립라인 장비의 경우 일본의 Fuji Assembly, HOKUTO, Hirotech Corp. 등이 주요 경쟁사였음을 참고 가능

 

□ 한국제품에 대한 현지 인지도

 

 ○ 그간 한국산 기계설비에 대한 볼보의 인식은 낮은 수준이었으나, 최근 바디샵 조립라인 설비구매 프로젝트를 추진하면서 한국 기술력에 대해 괄목상대하게 된 바 있으며, 페인트샵 설비 기술력에 대해서도 큰 기대를 갖고 있음.

 

5. 효과적인 시장 진출 전략

 

□ 타깃 고객층

 

 ○ 타깃 고객층은 완성차(버스,트럭 포함) 메이커인 Volvo CC, Volvo AB, Scania 등임.

 

 ○ 그러나 현재 프로젝트를 진행중인 기업은 Volvo CC가 유일함을 참고 바람.

 

□ 활용 가능한 마케팅 방안

 

 ○ 현지 전시회 정보

  - 볼보의 경우 현지 전시회에서 공급업체 소싱하는 사례는 극히 드물며, 대부분 자체 조사를 통해 전 세계 공급망 차트를 그리고, 이후 롱 리스트(Long List)작성-초도견적(RFQ0) 요청-쇼트 리스트(Short List) 작성-중간견적(RFQ1)요청-최종견적(RFQ2)요청-최종 우선협상자와 최종협상(Final Nego) 순으로 공급업체를 선정하고 있음.

 

 ○ 전시회 이외의 주요 마케팅 방안

  - 따라서 관심있는 한국 기업은 볼보를 직접 접촉해야 하나, KOTRA 스톡홀름 무역관이 볼보 구매라인과 유력한 네트워크를 형성하고 있으니 무역관을 적극 활용하시기 바람.

  - 무역관은 2015년 4월 Global Partnering 사업을 볼보사와 공동 추진할 예정임.

 

 ○ 유력 홍보 방안

  - 볼보는 약 500명의 구매담당자를 보유하고 있으며, 이들이 조립라인용 장비에서부터 완성차 부품까지 소싱업무를 분담하고 있음. 북유럽 기업의 특성 중 하나가 확실한 네트워크 중심으로 소싱 업무를 진행해 전문 잡지나 온라인 매체를 통한 홍보는 효과를 거두기 어려움.

 

□ 시장 확대를 위한 무역관 의견

 

 ○ 무역관은 월 1~2회 볼보 본사 구매팀과 업무협의를 하고 있어 진출을 희망하는 한국 기업은 무역관을 접촉 하시기 바람.

 

 ○ 현재 Volvo는 한국 기업 중 대략 3개사에 관심을 가지고 있으며, 빠른 시일 내에 초도견적(RFQ0)을 통해 예비적 거래가능성(잠재적 거래 체결 가능성)을 타진할 것으로 철저하게 대비해야 할 것임.

 

 ○ 특이사항: 볼보와의 의사소통

  - 볼보 구매담당자는 일반적으로 하루 100개의 이메일을 소화하느라 매우 바쁜 일과를 보내고 있음. 따라서, 긴요하지 않은 공급자의 연락에 대해 긍정답변을 하기 곤란하거나, 검토에 시간이 소요될 경우 무응답하는 경우가 많음.

  - 이 때 조급하게 서두르면서 답변을 독촉하거나, 볼보의 회신 또는 문의가 있었을 때 마찬가지로 우리 측이 시간을 지연시키는 것은 절대 금물임. 따라서, 인내를 가지고 접촉하되 볼보측의 요청에 대해서는 신속하게 대응해 안심시킬 필요가 있음.

  - 우리 측이 볼보의 문의나 요청에 대해 검토시간이 필요할 경우에도 '이메일을 잘 받았다 그러나 검토하는데 얼마간의 시간이 필요하다'는 식의 즉답이 요구됨.