1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 대만 내 결구배추(大白菜, 結球白菜, 김장배추, 이하 ‘결구배추’라 함) 생산량은 2009년 12만633톤 이래로 꾸준히 감소해 2013년 8만652톤까지 감소한 반면 판매단가와 농장판매가격은 꾸준히 상승했음.

 

최근 3년간 대만 결구배추 생산량

            (단위: 천 톤, %)

구분	2011년		2012년		2013년
	생산량	증감률	생산량	증감률	시장규모	증감률
생산량 및 증감률	94,298	-6.16	88,533	-6.12	80,652	-8.91

자료원: 대만 행정원 농업위원회

 

최근 3년간 대만 결구배추 판매단가 및 농장판매가격

(단위: 원)

구분	2011년	2012년	2013년
판매단가(t)	33만2000	44만1000	44만8000
*농장판매가격(㎏)	332.13	440.23	451.26

            주: 농장판매가격은 농장에서 판매된 가격을 말함.

 

자료원: 대만 행정원 농업위원회

 

□ 시장전망

 

 ○ 대만의 기후 특성상 5~9월은 장마와 태풍 등으로 인해 채소 작황이 좋지 않으나 12~2월 사이엔 날씨가 적절해 채소 출하량이 많음.

 

 ○ 따라서 대만 내 작황이 좋지 않은 5~9월에 채소 수입 수요가 많고 12~2월 사이엔 채소 수입 수요가 적음.

 

 ○ 무역관 전망

  - 결구배추 생산량, 수입량, 수출량, 가격 등의 통계와 요리의 재료가 되는 농산물인 결구배추의 특성을 볼 때 대만의 결구배추 소비시장규모는 큰 변화 없이 꾸준할 것으로 예상됨.

  - 대만은 주로 배추를 기름에 볶아 먹으며, 배추를 이용한 요리종류가 매우 많음.

 

배추를 이용한 대만의 다양한 요리 예시

자료원: 구글 이미지

 

  - 최근 대만 현지 뉴스에 따르면 2014년 9월 높은 기온과 적은 강수량으로 배추 생산량이 감소했고, 새학기가 시작되면서 배추 수요가 증가해 배추 가격이 최소 30%, 40% 가량 오름.

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 배추는 중국으로부터 수입이 금지되는 830종 농산물 중의 하나임.

  - 주요 수입국은 1위 한국, 2위 베트남, 3위 인도네시아로 총 470만 달러(한화 약 51억 원) 규모를 수입함. 

  - 수입규모 1위인 한국으로부터 2013년에 1만4248톤, 196만 달러(한화 약 21억 5000만 원) 규모를 수입함.

  - 2014년 1~8월 한국으로부터의 수입량은 1만3268톤, 수입액은 313만 달러(약 34억 3000만 원)로 2014년 총 수입량은 2013년 총수입량을 웃돌 것으로 예상됨.

  - 대만 내 결구배추 생산량은 2009년 12만633톤 이래로 꾸준히 감소해 2013년 8만652톤까지 감소한 반면, 배추 수입량은 2010년 9896톤에서 2013년 1만4248톤으로 꾸준히 증가했고, 수입시장규모는 2013년 약 470만 달러(한화 약 51억 원)까지 성장함.

 

자료원: 대만 경제부 국제무역국, 대만 행정원 농업위원회

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

대만 결구배추 수입국 현황(HS Code 07049010008 기준)

 

(단위: US천$, %)

순위	국가	금액			점유율			증감율
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	3497.26	5369.86	4727.79	100	100	100	13.866
1	한국	1,773	2,947	1,969	50.67	54.88	41.64	4.15
2	베트남	1,351	1,641	1,604	38.63	30.55	33.92	8.46
3	인도네시아	350	549	911	10	10.22	11.61	62.25
4	태국	13	209	214	0.37	3.89	4.52	89.93
5	미국	4.4	0.2	21	0.12	0.003	0.44	359.44
6	일본	4.7	14	2.4	0.13	0.26	0.05	-11.83
7	말레이시아	0	8.7	5.7	0	0.16	0.12	65.83
8	네덜란드	1	0.8	0.6	0.02	0.01	0.01	-21.74
9	포르투갈	0.1	0.1	0.06	0.002	0.001	0.001	-26.64
10	프랑스	0.06	0	0.03	0.001	0	0.001	-52.174
11	벨기에	0	0.06	0	0	0.001	0	0

자료원: 대만 경제부 국제무역국

 

자료원: 대만 경제부 국제무역국

2. 수입제도와 관세율

 

□ 수입 규제제도

 

 ○ 규제내용

  - B01: 행정원 농업위원회 동식물방역검역국이 주관하는 ‘응시검역동식물품목표(應施檢疫動植物品目表)’검역규정에 따라야 함.

  - F01: 대만 행정원 위생복리부에서 규정한 ‘식품 및 관련 상품 수입 검역법(食品及相關産品輸入査驗辦法)’에 의거해 위생복리부 식품약물관리서에 수입 검역을 신청해야 함.

 

 ○ 관세율

 

HS Code	품명	관세율
07049010008	Chinese cabbage or PE-TSAI(Pak Choi), fresh or chilled	20%

 

4. 유통채널 및 마케팅 활동 참고사항

 

□ 유통채널

 

 ○ 수출업자→수입업자→도매업자, 소매업자, 중간상, 음식점, 호텔, 학교, 군대→소비자 등 수입업자 이후에 다양한 유통채널이 존재함.

 

 ○ 한국으로부터 수입된 배추는 주로 도매시장에서 거래되거나 대형할인마트에서 직거래되고 있음.

  - 한국으로부터 수입된 배추는 도매시장인 타이베이궈차이피파시장(台北果菜批發市場)에서 주로 거래되고, 대만 내 생산 농산물은 가장 큰 도매시장인 시뤄궈차이시장(西螺果菜市場)에서 거래됨.

 

□ 한국 제품에 대한 인지도

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도

  - 현지 배추 수입업자에 따르면, 대만의 결구배추 수입시기가 한국에서 장마와 태풍을 겪은 배추의 출하시기(5월~9월)와 맞물려 대만 바이어에게 품질에 대한 신뢰가 낮다고 함.

  - 그러나 베트남산, 인도네시아산과 비교해 단단한 한국산을 선호하는 소비자도 존재함.

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매상담 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성: 가격경쟁력 중시, 품질경쟁력 중시, 거래 상대방과의 신뢰성 중시

  - 대만 바이어는 대개 한국산 배추를 대량으로 수입하는 수입업자와 한국산 외에 베트남, 인도네시아산 등의 배추를 함께 수입하는 수입업자로 나눌 수 있음.

  - 베트남, 인도네시아산 배추가 한국산에 비해 절반 수준으로 저렴해 고객이 한국산 배추를 고집하지 않는 한, 일반적으로 베트남, 인도네시아산 배추를 수입함.

 

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

  - 대만 배추 수입업자와의 인터뷰에 따르면, 경쟁력 있는 가격, 안정적인 품질, 공급업체의 신용도와 돌발상황에 대한 대처능력이 거래 여부를 결정하는 가장 큰 요소라고 함.

  - 특히 품질문제, 중량문제에 있어 한국산 배추 수입업자의 클레임이 많았음.

  - 대만에 도착한 한국산 배추에서 아래 사진과 같이 벌레가 생기거나 썩는 사건이 있었음.

 

한국산 배추의 품질문제에 대한 실제 사례

자료원: KOTRA 타이베이 무역관 보유사진

 

  - 약속한 중량과 실제 도착한 중량에 차이가 많아, 송금액을 깎아서 송금하게 되는 등 신뢰관계에 영향을 준 사례가 있었음.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃고객층

 

 ○ 현지 수입업자에 따르면, 대만 시장에 처음 진출하는 기업일 경우 기존 거래업체로 인해 거래에 어려움이 있으므로 대리상을 통할 것을 권함.

 

 ○ 대만 바이어는 거래업체에 대한 신뢰를 중요하게 생각함. 따라서 크게 품질, 중량, 돌발상황에서 상호 신뢰를 높여야 함.

  - 한국산 배추의 품질에 대한 신뢰를 높일 필요가 있음. 체계적인 품질관리체계 소개, 증거사진, 사례소개 등이 방안이 될 수 있음.

  - 거래업체와 약속한 중량을 정확히 보내 상호 신뢰를 높일 필요가 있음.

  - 수입업자의 경우 대금처리 문제가 도매상 등과 얽혀있기 때문에, 정확한 중량으로써 상호 신뢰를 높이고 수입업자에게 대금처리 문제를 발생시키지 않도록 하는 것이 필요함.

  - 돌발 상황에서 거래업체와 신뢰를 유지할 수 있는 대처능력을 보일 필요가 있음.

  - 한 예로 대만으로 수출하기로 했으나 한국 내 배추가격이 올라 거래를 한국업체에서 일방적으로 거래를 중단한 사례가 있음.

  - 한국 내 배추 판매가격이 대만으로의 수출가격보다 비싸다고 해서 갑자기 거래를 중단할 것이 아니라 장기적인 시각으로 기존 거래업체와의 신뢰를 유지함으로써 얻는 이익과 거래중단으로 인한 이익을 비교할 필요가 있음.

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	台北國際食品展覽會
전시회명(한국어)	타이베이 국제 식품 전시회
전시품목	과일, 농식품, 주류, 차, 음료, 유제품, 유기식품, 수산식품, 냉동조리식품, 과자, 식품첨가물, 베이커리 식품 등
개최국가/도시/개최주기	대만/타이베이/매년
규모(참가업체수)	1592개 사
개최기간(2014년)	2015. 6. 24.~27.
웹사이트	http://www.foodtaipei.com.tw/

 

전시회명(현지어명)	高雄國際食品展覽會
전시회명(한국어)	까오슝 국제 식품 전시회
전시품목	과일, 농식품, 주류, 차, 음료, 유제품, 유기식품, 수산식품, 냉동조리식품, 과자, 식품첨가물, 베이커리 식품 등
개최국가/도시/개최주기	대만/까오슝/매년
규모(참가업체수)	250개 사
개최기간(2014년)	2015. 11. 5.~8.
웹사이트	http://www.foodkh.com.tw/

   

 

자료원: 대만 행정원 농업위원회, 국제무역국, 현지 인터뷰 종합, KOTRA 타이베이무역관 종합