1. 시장동향

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 시장조사 전문 기관인 IBIS World의 2014년 1월 발간된 스포츠 용품 전문 자료에 의하면 미국 스포츠 용품 시장규모는 2013년 기준 약 88억9180만 달러에 육박하며, 2012년의 88억6520만 달러 대비 0.3% 상승한 수치임.

 

최근 3년 간 미국 스포츠 용품 분야 시장 규모

             (단위: US$ 백만, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	8,682.8	1.5	8,865.2	2.1	8,891.8	0.3

자료원: IBIS World

 

□ 시장 전망

 

 ○ 시장 전망

  - 지난 5년간 스포츠에 대한 전반적인 관심 증대로 관련 용품의 수요도 꾸준히 증가해, 2014년 이후 약 5년간 연간 0.9%씩 증가해 시장 규모 95억 달러에 달할 것으로 예상

  - 오늘날 미국의 스포츠 제조사의 경우 소매 매장을 직접 관리하거나 소매 업체로 직접 납품하는 경우가 늘어가고 있음.

  - 스포츠 용품 시장의 순수익은 2014년 5.4% 수준에서 2019년에는 약 6.3% 수준으로 증가할 것으로 예상

  - 시장조사 전문 기관 IBIS World의 조사에 따르면, 스포츠 용품의 해외 수입 물량 또한 점차 증가함에 따라 폭넓은 가격대의 제품 가운데 틈새시장을 노리고 고가의 고급 스포츠 용품이 시장이 발달하게 될 것으로 예상됨.

 

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 오늘날 비만이 미국의 사회적 문제로 대두되면서 정부 차원에서 국민의 스포츠 활동을 권장하기 위해 교육 기관에 관련 예산 증액 및 사회적 스포츠 문화 형성 등에 힘쓰고 있어, 이에 따라 수요도 증가할 것으로 예상

 

 ○ 세부 품목별 전망

  - 스포츠 관련 용품 시장에서 가장 높은 비중을 나타낸 제품군은 골프 제품으로 전체 시장 규모의 약 25%를 차지했음. 해당 제품군은 베이비부머 세대의 은퇴와 더불어 꾸준한 시장 규모 상승을 한 것으로 조사됨. 국제 및 미국 내 각종 골프 대회가 인기를 얻으며 그 수요가 증가했음.

  - 레저 활동으로 분류되는 사냥, 낚시, 캠핑 등의 야외 활동 관련 제품군의 경우 사냥은 16%, 낚시는 12.5%의 시장 점유율을 보였으며, 캠핑 장비 수요는 전체 수요의 9.5%에 달했음. 이러한 레저 활동 관련 제품 수요는 향후 5년간 꾸준히 상승할 것으로 전망

  - 이외 기타 축구, 테니스, 미식축구, 야구, 농구와 같은 일반 스포츠는 인기가 높고 관련 제품 수요량도 많으나, 값싼 노동력으로 인한 가격 인하로 해외 제조된 제품의 수요량이 높은 것으로 집계됨.

 

미국 내 스포츠용품 수요의 제품 종류별 시장 점유율

   

자료원: IBIS World

 

 ○ 무역관 전망

  - 미국의 스포츠 용품 시장은 꾸준히 상승을 하고 있으므로 필요 인증을 갖춘 뛰어난 품질의 한국산 제품이라면 미국시장 진출 전망이 긍정적임.

  - 가격 경쟁력이 뛰어난 중국 및 동남아시아 제품과 비교해 한국 제품이 지니는 우수한 품질을 앞세워 미국시장 진출을 꾀해야 함.

  - 수중 제품의 경우 한국의 유명 캐릭터 제품 등은 미국에서도 인지도가 있으므로 이를 이용한 마케팅도 가능할 것으로 전망

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 남녀노소 다양한 소비자층이 형성돼 있음.

  - 수중 스포츠 용품의 경우 물놀이를 즐기는 어린이부터 활동량이 많은 학생층 및 젊은 소비자층, 관절에 무리가 가지 않는 수중 피트니스를 즐기는 노년층까지 다양한 소비자층이 존재함.

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 스포츠 활동에 대한 관심이 증가하면서 관련 용품 구매량도 증가

  - 학교를 다니는 학생의 경우 학과 과정의 스포츠 활동으로 꾸준한 소비가 이루어지며, 신학기 시작과 더불어 수요가 증가함.

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 미국의 2013년도 기준 해외로부터 수중 스포츠 용품 수입량은 약 3억5620만 달러에 달했으며 이는 전년도인 2012년 기준 수입량 대비 12.1% 상승한 수치임. 미국의 경기가 점차 회복됨에 따라 과거 5년에 비해 앞으로 5년간은 지속적으로 수요가 증가할 것으로 예상

 

최근 3년 간 미국 스포츠 용품 수입규모 및 동향

             (단위: US$ 백만, %)

구분	2011		2012		2013
	수입규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
수입규모 및 성장률	5,201.4	-	5,551.0	6.7	5,527.4	-0.4

자료원: World Trade Atlas

 

□ 최근 3년간 수입 규모 및 상위 10개국의 수입 동향

  

 ○ 국가별 수입 동향

  - 미국 내 스포츠 용품 수입은 2013년 기준 55억2740만2000달러로 전년 대비 0.43% 감소함. 2013년 기준 스포츠 용품은 중국에서 수입되는 물량이 월등히 가장 많은 것으로 집계됐으며 전 세계 수입량의 약 68.75%에 달했음.

  - 미국 내 수입량은 중국에 이어 대만과 태국이 각각 10.46%와 3.44%로 2위, 3위에 집계됐음.

  - 한국은 전체 수입국 중 10위이며, 수입은 2013년 기준 약 3825만1000달러로 전년대비 15.22% 감소함.

 

미국 스포츠 용품 수입국 현황(HS Code 9506 기준)

             (단위: US$ 백만, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	세계	5,201.4	5,551.0	5,527.4	100	100	100	-0.4
1	중국	3,584.5	3,852.8	3,800.2	68.9	69.4	68.8	-1.4
2	타이완	518.6	537.3	578.1	10.0	9.7	10.5	7.6
3	태국	125.6	151.9	189.8	2.4	2.7	3.4	25.0
4	멕시코	165.5	208.6	163.6	3.2	3.8	3.0	-21.6
5	캐나다	195.2	161.6	154.2	3.8	2.9	2.8	-4.5
6	베트남	54.0	88.6	92.5	1.0	1.6	1.7	4.4
7	오스트리아	59.9	52.8	44.4	1.1	1.0	0.8	-15.9
8	이탈리아	39.8	41.3	43.2	0.8	0.8	0.8	4.6
9	독일	37.1	38.9	38.4	0.7	0.7	0.7	-1.4
10	대한민국	44.8	45.1	38.3	0.9	0.8	0.7	-15.2

자료원: World Trade Atlas

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 관련 인증 제도

 

 ○ 소비자 안전 위원회(CPSC)의 어린이용 스포츠 제품 인증(Children’s Product Certificate, CPC)

  - 미국 소비자 안전 위원회(Consumer Product Safety Commission, CPSC)에서 스포츠 용품은 제품을 철저히 검토를 함.

  - 특히, 스포츠 용품 중에서도 유아용 제품은 CPSC에서 어린이용 제품 인증(Children’s Product Certificate, CPC)을 받도록 하고 있으며 이는 CPC에서 인정하는 연구소에서 안전도 실험 결과를 받아야 함.

   · 참고 CPSC 인정 시험소 검색 링크: http://www.cpsc.gov/cgi-bin/labsearch/

  - CPC 인증 결과는 제품에 표기하는 것을 원칙으로 하며, 미비 시 미국에서 합법적인 거래가 가능하지 않음.

   · 관련 법규 링크: http://www.cpsc.gov/en/Business--Manufacturing/Testing-Certification/Childrens-Product-Certificate-CPC/

 

 ○ ASTM(미국재료시험학회-American Society for Testing and Materials, ASTM)

  - 현재 미국에서 거래되고 있는 대부분의 스포츠 용품은 ASTM 기준(제품에 사용 되는 재료에 대한 기준)에 맞추어 제조됐으며 이에 ASTM이 규제 조건은 아니나 실제로 신규 시장 출시제품에 불문율처럼 요구되고 있는 인증으로, 이 인증이 없는 제품은 취급하려하지 않음. ASTM은 제품 및 취급 업체마다 요구하는 기준이 다를 수 있음.

   · 피트니스 제품 관련: http://www.astm.org/Standards/F2276.htm

 

 ○ UL(Underwriters Laboratories)

  - UL 마크는 자발적 인증으로 미국 세관(U.S. Customs and Border Protection, CBP)에서 미비 시 적발되는 항목은 아니나 미국에서 유통되는 산업 제품 전반적으로 UL 인증을 보유하는 경우가 많아 권장되는 인증임.

  - 특히, 모터 제품 등의 전기 사용 제품은 UL인증 없이는 거래가 불가능할 정도로 인증이 보편화돼 있으므로 반드시 인증 받기를 권장함.

   · 스포츠 용품 관련:http://ulstandards.ul.com/standard/?id=961&edition=4&doctype=ulstd

   · 모터제품 관련: http://ulstandards.ul.com/standard/?id=60745-1&edition=4

 

 ○ 생산물 배상 책임 보험(Certificate of Liability)

  - 미국에서 거래되는 제품의 경우 생산물배상책임보험을 들어야 하며, 이는 완성된 제품의 결함으로 인해 발생될 수 있는 사고에 대한 배상책임보험임.

  - 개인용뿐만 아니라 상업용으로 사용되는 제품은 생산물배상책임보험을 거래 업체와 논의해 사전에 준비해야 함.

  - 특히, 스포츠 관련 용품은 소비자의 안전과 직결과는 제품이므로 철저한 준비를 해야만 미국 업체가 검토를 진행하는 성향이 있음.

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율(HS Code 9506 기준)

  - 일반 관세율(MFN Rate): 무관세

  - 한미 FTA 적용 관세율: 일반관세율과 같이 무관세 적용

 

 ○ 소비세율

  - 소비세율(Sales Tax 혹은 Consumption Tax Rate, CTR)은 미국선 판매세라고도 불리는데 이는 한국의 부가가치세 개념과 유사하다고 볼 수 있음.

  - 한국의 부가가치세는 일반적으로 이미 소비자권장가격에 포함돼 있는데 반해 미국은 일반적으로 구매 시 별도로 소비세율이 가산됨.

  - Montana, Oregon 등 일부 주는 소비세율이 0%이지만 일반적으로 6~10% 수준. Los Angeles County의 일반적인 소비세율은 2014년도 하반기 기준 9.00%이며, 일부 도시에서는 9.5%나 10%의 세금을 부과함.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 미국 내에서 유통 되고 있는 스포츠 용품(수중 스포츠 용품)의 유통채널은 크게 소매 업체, 도매 업체, 학교 등 공공 조달, 스포츠 관련 단체로 나누어 볼 수 있음.

  - 소매 업체(Retailers): 스포츠 용품 유통에 가장 큰 비율을 차지하는 채널로 전체 수요의 50%를 차지함.

  - 오늘날 점차 중간의 도매 업체를 제외하고 제조사에서 소매 업체로 바로 전달을 하는 방식의 유통이 증가하고 있으며 이를 통한 수요량이 늘어나고 있음.

  - Nike와 같은 미국의 유명 브랜드의 경우 점차 소매업체로 직접 연계해 납품하는 비중이 높아지고 있어 향후 5년에 걸쳐 해당 채널의 수요는 지속적으로 증가할 예정임.

  - 도매 업체(Wholesalers): 생산 업체와 소매 업체의 직접 계약 등을 통해 소매 업체를 통한 수요가 점차 증가함에 따라 도매 업체를 통한 수요량은 점차 줄고 있어, 2014년 조사 결과 전체 수요의 35%를 차지함.

  - 학교(Schools): 미국 내 비만이 사회적으로 큰 문제로 지속적으로 대두됨에 따라 미국 정부 차원으로 학교에 운동시설 예산을 확충하고 있음. 학교 등 교육 시설에서의 스포츠 용품 수요는 2014년 기준 전체 시장의 약 10%를 차지하고 있으며 추후 5년간 지속적으로 증가할 예정임.

  - 스포츠 관련 단체(Sporting associations): 미국에서 스포츠 관련 단체에서는 일반적으로 회원에게 스포츠 용품을 제공하고 있으며, 프로 단체의 경우 회원제로 최첨단 기기를 사용할 수 있도록 하고 있음.

  - 최근 5년간 스포츠 관련 단체 가입 인원이 점차 증가함에 따라 해당 유통 채널의 수요도 전체 시장의 약 5% 수준으로 상승했음.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁업체

 

 ○ 경쟁구도

  - 미국에서는 스포츠 용품의 경우 유명 브랜드 제품을 선호하는 경향이 짙음.

  - 2014년 조사 기준 Nike Inc.가 전체 시장 점유율의 6.9%를 차지하고 있으며, 그 외에는 크고 작은 브랜드가 나머지 시장을 점유하고 있음.

  - 유명 업체 제품의 경우에도 미국 내에서 전체 제품이 제조되는 경우는 매우 드물고 부분적으로 혹은 전체 제품이 해외에서 제조돼 미국으로 수입되는 경우가 많은 것으로 조사됨.

 

미국 내 주요 스포츠 용품 브랜드

자료원: IBIS World

 

미국 내 유명 스포츠 용품 경쟁 업체

업체명	브랜드명	매출액	원산지	상세 설명
NIKE, Inc. (미국)	NIKE	28Billion	미국, 중국, 멕시코, 스리랑카 등	세계적으로 유명한 스포츠 브랜드인 Nike, Inc.사(연매출 US 623.6 milion)는 운동화 브랜드인 Converse Inc., Hurley International LLC을 자사로 보유하고 있으며 각종 스포츠 용품 라인을 보유하고 있음.
Reebok International LTD. (미국)	Reebok	1Billion	미국, 중국 등	농구, 야구, 피트니스 등 다양한 스포츠 분야에 걸쳐 용품을 생산함. 2006년 Addidas 사에 인수됨.
Addidas. (독일)	Addidas	20Billion	미국, 중국	모회사를 독일에 두고 있는 Addidas사는 축구, 농구, 야구, 런닝, 피트니스 등 다양한 분야의 스포츠 용품을 생산함. 스포트 패션 브랜드로 Rockfort를 보유, 2006년 Reebok 브랜드를 인수함.

자료원: KOTRA 로스앤젤레스 자체 조사

 

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 한국의 브랜드로는 프로스펙스, 르까프 등 유명 브랜드 위주로 일반 스포츠 용품 및 운동화 위주로 판매가 되고 있음.

  - 운동화 외 스포츠 용품으로는 진출해 있는 유명 브랜드 제품은 없는 것으로 조사되나 크고 작은 중소기업 제품이 여러 유통 채널을 통해 판매되고 있는 것으로 확인됨.

  - 특히, 오늘날 인터넷 판매 경로가 발달해가면서 Ebay, Amazon 오픈마켓과 같이 해외에서 직배송 가능한 인터넷 쇼핑 채널이 늘어감에 따라 미국 유통 업체를 통하지 않은 한국 업체에서 미국 소비자에게의 직접 판매하는 경우도 늘고 있음.

 

 ○ 선호 브랜드

  - 프로스펙스, 르까프 등의 제품이 시장에서 판매되고 있음. 한국산 제품의 경우 브랜드를 선호하는 경우보다는 품질 및 가격 면에서 선택을 하는 경우가 보다 많음.

  - 수중 스포츠 용품으로는 특별히 선호되는 한국산 브랜드는 없는 것으로 조사됨.

 

4. 마케팅 활동 참고 사항

  

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	Outdoor Retailer Summer Market Show
전시회명(한국어)	솔크레이크 시티 아웃도어 여름 박람회
전시품목	운동복, 운동기기, 캠핑 장비, 각종 스포츠 용품 및 피트니스 용품
개최국가/도시	미국 유타주 솔크레이크 시티
개최주기	매년 하절기에 Summer Market쇼, 동절기에 Winter Market쇼 개최
개최기간(2014년/2015년)	2015.8.6.~2015.8.9.(4일간) 2015.8.5.~2015.8.8.(4일간)
웹사이트	http://www.outdoorretailer.com/summer-market

 

□ 현재 바이어 특성 및 구매 시 고려 사항

 

 ○ 바이어 특성 및 현지 바이어 상담 시 고려사항

  - 스포츠 용품의 경우 사용자의 안전이 최우선시 되고 필요 인증 미비 시 스포츠 용품 업계 종사자는 검토 단계에서 거부를 하는 경우가 많으므로 준비가 필요함.

  - 특히 어린이 용품의 경우 보다 엄격히 검사가 이루어지고 있으므로 철저한 준비가 필요함.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 제품에 따라 적절한 시기를 노려

  - 미국 스포츠 용품도 품목에 따라 프로 게임 시작 혹은 청소년의 리틀 리그 스케줄에 따라 대량 수요 창출 시기가 달리질 수 있으므로, 이러한 스케줄을 잘 파악해 적절한 시기에 미국시장 진출을 준비하는 것이 중요함.

 

 ○ 한국 제품의 강점을 살려 시장 진출

  - 이미 미국시장에는 수많은 중국산 제품이 진출해 있는 상태이므로, 한국 제품이 중국산 제품 대비 품질이 우수함을 강조해야 하며, 가격 면에서도 경쟁력을 갖추어야 함.

  - 스포츠 용품의 경우 세계적인 브랜드 인지도가 있는 제품이 아닌 경우에는 독특한 디자인, 우수한 품질 그리고 브랜드 제품 대비 뛰어난 가격 경쟁력을 갖추어야 함.

  - 한국의 유명 캐릭터 제품 등은 미국에서도 인기가 좋으므로 이러한 한국만의 강점을 살려 어린이 스포츠 용품 진출 시 활용도 가능할 것으로 조사됨.