1. 시장현황

 

□ 시장규모와 전망

 

 ○ 시장규모

  - 엔진오일은 러시아 윤활유 시장에서 전도유망한 제품 중 하나이며 매년 이 분야에서의 경쟁이 치열해지고 있음.

  - 2013년 러시아 승용차(passenger car) 엔진오일시장은 눈에 띄게 성장했음. Automarketing사의 분석에 따르면, 2013년 승용차 엔진오일 판매량은 2012년 대비 4.9퍼센트 증가해 2억9,400만 리터를 기록했고 금전적 시장 규모는 2퍼센트 증가해 2,080억 달러를 기록했음.

 

 

 

  - 2013년에는 수입 엔진오일의 판매량 증가로 시장 성장률의 최고치를 달성했음.

  - 수입산 엔진오일의 판매량은 약 6.6퍼센트 증가했으며, 러시아산 엔진오일의 판매량 또한 증가했으나 2.2퍼센트로 수입산 엔진오일에 비해 낮은 증가율을 보였음. 결론적으로2013년 수입산 엔진오일은 전체의 61퍼센트를 차지했음.

  - 2013년 러시아 생산업체는 총 생산량을 1억1,400만 리터까지 증가시켰으나 전반적인 엔진오일 시장의 성장으로 러시아산 엔진오일의 시장 점유율은 40퍼센트에서 39퍼센트로 감소했음.

 

 ○ 시장 전망

  - Delfin-Group(http://www.delfin-group.com)의 마케팅팀장인 Mr. Nikolay Milshin에 따르면 2014년 엔진오일 시장의 성장률은 2-4퍼센트로 예측됨.

  - 엔진오일의 가격은 25퍼센트 정도 상승할 예정이나 아직까지 정확하게 예측하기에는 시기상조임. 달러가치가 날마다 오르고 있으며 변화되는 환율에 따라 러시아의 시장상황은 예측하기 힘듦.

  - 25퍼센트의 가격 상승은 시장상황에 큰 영향은 미치지 않을 것으로 보임. Mr. Nikolay Milshin에 따르면, 소비자들의 자가용 구매율이 감소하거나 엔진오일의 교환주기가 늘어나게 될 때, 러시아 엔진오일 시장은 영향을 받을 것임.

 

□ 소비자 구매성향

 

 ○ 장기간 사용이 가능한 엔진오일의 인기가 높으며, 디젤 차량의 판매 증가로 인해 디젤 엔진오일의 판매도 증가할 것임.

 

 ○ 소비자들은 특화된 가게(Specialized shops), 소매 체인, 자동차 서비스센터 및 인터넷을 통해 엔진오일을 구매하고 있음. 자동차 서비스센터의 점유율은 매년 증가하고 있으며 이러한 서비스센터들은 소비자들에게 특정 브랜드 상품을 제공하는 딜러로서의 역할을 할 것임.

 

 ○ 순정품 엔진오일(Toyota, Hyundai 등)에 대한 관심이 확연히 증가하고 있음. 하지만 순정품 엔진오일은 가격이 높으며 서비스 품질보증서가 있어야 경쟁이 가능함.

 

 ○ 합성 오일(synthetic oil)은 점점 시장점유율을 늘려가고 있음. 이 추세는 대도시에서뿐만 아니라 지방 소도시에서도 나타나고 있음. 이는 매년 자동차 생산업체들이 엔진오일에 대한 기술적 요구사항을 더하고 이러한 요구사항을 만족한 합성 및 합성혼합 엔진오일 사용을 독려하기 때문임.

 

□ 제품동향

 

 ○ 러시아산 엔진오일들이 수입산 엔진오일에 밀리고 있는 추세임. 많은 러시아산 제품들이 새로운 현대식 자동차에 사용되지 않음.

 

 ○ 러시아 엔진오일 시장에서 수입산 및 러시아산 엔진오일은 각각 61퍼센트, 39퍼센트를 차지함.

 

□ 정부정책

 

 ○ 러시아산 엔진오일 생산업체에 대해 정부의 특별한 지원은 없는 상태임.

 

2. 수출입통관제도

 

□ 수입통계

 

 

□ 국가별 수입통계

 

 ○ 공식 수입 통계에 따르면 러시아 엔진오일의 주요 수입국가는 유럽연합 국가(약 46%), 독일(약 17%), 그리고 한국(약 10%)이었음. 한국은 수입국가 중 3위를 차지함.

 

□ 관세율 및 인증제도

 ○ 필수 인증

  - 엔진오일은 러시아 제정 법 및 관세동맹 기준에 따라 의무적으로 인증을 받아야 함. 이러한 인증서는 정부가 인체에 유해한 제품에 대해 현지 소비자들을 보호하는 방법임.

  - 이는 엔진오일 제품에 의무적이며 인증서는 반드시 정부 또는 관세동맹의 허가를 받아야 함. 인증서는 러시아 연방정부에 의해 규정된 매우 엄격한 규범적 토대를 가지고 있음. 인증 과정은 소비자를 위한 안전도 평가로 인증 과정은 모든 수입제품에 동일하게 진행됨.

  - 러시아 연방의 제정 법에 따르면 엔진오일은 관세동맹의 윤활유, 석유 및 특정 액체에 관한 기술적 규정과 러시아연방의 conformance declaration을 만족시켜야 함.

  - 이러한 인증을 위해서는 계약서 사본, 설명서, 제품 증명서 원본, 생산업체에 대한 정보가 요구됨

  - 인증비용은 제품마다 다소 차이는 있으나 평균1년짜리는 400달러, 3년짜리는 600달러 정도가 소요되며, 발급에 소요되는 시간은 1~3일 정도가 걸림.

 

3. 유통구조

 

 ○ 전반적인 러시아 승용차 엔진오일시장의 유통구조는 다음과 같음.

 

 

 ○ 경제위기 상황에서, 엔진오일 제조업체는 제조업체의 딜러망과 독립적인 서비스 센터를 통해 자사 제품의 홍보에 특별한 주의를 기울이고 있으나, 소매점 등의 판매 채널은 여전히 인기가 있음. 소비자의 오일 구입경로 및 방법은 여러 가지 요인에 따라 좌우됨.

 

 ○ 품질이 보증된 자동차 엔진오일의 교환은 서비스센터에서 수행됨. 서비스 전문가의 선택은 주로 제조업체의 권고에 의해 조절됨.

 

 ○ 품질보증을 완료한 뒤 자동차 소유자는 그들 스스로 엔진오일을 구입할 수 있음. 브랜드 선택을 위한 주요 요인은 자동차 소유자의 선호제품 및 현재 소득수준임. 특정 브랜드에 대한 소비자의 선호 및 요구가 충족될 수 있는지 유의해야 함.

 

 ○ 경제발전의 수준이 낮은 원거리 지역에서는 전반적으로 소매점에 대한 선택권이 좁으며, 그러한 지역에서 운영되는 상점은 다른 대도시들과 같이 다양한 엔진오일을 제공하지 못함.

 

 ○ 몇몇 자동차 소유자는 다양한 자동차 부품을 판매하고 있는 자동차 시장에서 엔진오일을 구입하고 있으며 유통마진은 일반 상점보다 적음. 그러나 이 경우, 전문가에 따르면, 위조제품 구입가능성이 증가함.

 

 ○ 전문 자동차부품 상점은 중요한 엔진오일 판매 경로 중 하나임. 일부 통계에 따르면, 자동차 소유자의 절반 이상이 이러한 상점에서 기름을 구입함.

 

 ○ 약 15퍼센트의 운전자들이 자동차 서비스센터에서 윤활유를 구입하며, 주유소에서 구입하기도 함. 구매자의 범주는 넓지 않으며, 자동차 소유자의 약 10퍼센트가 주유소에서 기름을 구입함. 그러나 몇몇 전문가들은 주유소를 통한 판매경로가 장기적으로 가장 인기 있을 것으로 예상함. 그 이유 중 하나는 휘발유, 엔진오일 등 다양한 오일 제품들을 하나의 매장에서 판매하는 것은 매우 효율적이며 엔진오일 생산업체들에게 적합한 방법이기 때문임. 운전자 입장에서도 정기적으로 주유소를 방문해 엔진오일을 구매하는 방법은 매우 편리할 것임.

 

 ○ 슈퍼마켓 및 대형 슈퍼마켓(hypermarkets)은 가장 최근의 엔진오일 유통경로임.

 

4. 경쟁현황

 

 ○ 주요 러시아 국내 엔진오일 기업 중에서는 3개의 러시아 기업 Lukoil, TNK-BP, DELFIN GROUP이 상위를 차지하고 있음. 이 기업들의 점유율은 약 37퍼센트임. 또 다른 러시아 업체들의 판매량을 보면 Rosneft와 Gazpromneft사가 눈에 띄긴 하지만 그들의 시장점유율은 상위 업체들보다 몇 배 낮음.

 

 ○ 가장 큰 러시아 기업인 Lukoil은 러시아 시장에서 지속적으로 판매규모 1위를 차지할 것임. 그러나 2013년 Lukoil의 성장률은 2퍼센트로 미미했으며 전반적인 시장 성장에 뒤쳐짐. 이와 달리 TNK-BP사와 DELFIN GROUP사는 엔진오일 시장성장에 속도를 맞추고 있으며 2012와 비슷한 수준의 점유율을 보였음.

 

2013년 러시아 승용차 엔진오일 시장 구조

 

자료원 : Rynok autozapchastey. Analytics magazine (http://automarketing.ru/archive/2014/1404_08.htm)

 

 ○ 2013년 수입산 엔진오일 생산업체 및 유통업체들은 러시아 엔진오일시장의 61퍼센트를 차지했음. EXXONMOBIL사는 엔진오일 외국 생산업체 중 1위를 달리고 있으나 2013년 시장 점유율은14.6퍼센트로 감소했음.

 

 ○ 그 이유는 첫 번째로, 2013년 후반기에 EXXONMOBIL사의 ESSO브랜드 오일 공급이 중단됐기 때문임. 두 번째로, 러시아 경제의 침체 상태에서 엔진오일 업체들 간의 경쟁이 급격히 증가했기 때문임.

 

 ○ SK-Lubricants(ZIC)사는 수입브랜드 중 판매량 4위를 차지했으며 시장점유율이 5.4퍼센트에서 5.1퍼센트로 약간 떨어짐. TOTAL사는 평균 정도의 성장을 보이며 판매량 5위를 차지함. 이와 달리 LIQUI NOLY사는 판매량이 대폭 증가해 MANNOL-SCT사의 경쟁업체가 됐음.

 

 ○ 2013년 순정품 엔진오일의 점유율이1.8퍼센트에서 3.3퍼센트로 증가함. 주요 성장 기업은 NISSAN, TOYOTA, MAZDA사임.

 

인기 브랜드 제품 (drums)

제품사진	브랜드/제조업체	가격, 달러	시장점유율	생산지
	LKW-Leichtlauf-Motoroil Basic10W-40 / Liqui Moly	1,170 (205 liters)	n/a	독일
	Motor oil Mobil	1,701 (216 liters)	n/a	미국
	Motor diesel oil Gazpromneft-M14D2 /  Gazpromneft	315 (216 liters)	n/a	러시아
	Compressor oil Lukoil Stabio ISO 46, 68, 100, 150, 220  / Lukoil	342 (216 liters)	n/a	러시아
	Engine oil SHELL Helix HX-7 10W40  / Shell	869 (216 liters)	n/a	러시아

자료원: Liqui Moly online shop

 

인기 브랜드 제품 (small packing, 1리터)

제품사진	브랜드/제조업체	가격, 달러	시장점유율	생산지
	Castrol Magnatec 5/30 А3/В4 / Castrol	11.1	n/a	독일, 벨기에
	LIQUIMOLY-3925 5/40 Optimal Synth 392 / LIQUIMOLY	10.4	n/a	독일
	Mobil Super 3000 FE 5/30 /  Mobil	7.6	n/a	미국
	Shell Helix НХ6 Super 10w40 /  Shell	6.7	n/a	러시아
	Lukoil-super 5W40 / Lukoil	4.6	n/a	러시아

자료원 : Doktormobil online shop

 

□ 한국제품 위상

 

 ○ 러시아 소비자들은 한국 엔진오일 기업에 대해 높은 인지도를 가지고 있음. 가장 많이 알려진 브랜드는 Zic, Kixx, Mobis사임.

 

인기 한국산 브랜드 제품

제품사진	브랜드/제조업체	가격, 달러	시장점유율	생산지
	ZIC A+ 10w40 / SK chemical	6.1	n/a	한국
	KIXX DINAMIC 10W40 CG-4/ SG / GS-Caltex	6.5	n/a	한국
	MOBIS Turbo SYN 5W-30 /  Hyundai	7.7	n/a	한국
	DRAGON 2-CYCLE SAE 20 /  S-OIL Corporation	6.1	n/a	한국

            자료원: FART company

 

5. 시사점 및 진출전략

 

□ 효과적인 마케팅 전략

 

 ○ 시장규모에 대한 리서치, 수입통계 및 경쟁업체 제품의 가격 파악

  - 모스크바 등에서 개최되는 주요 전시회에 참석

  - KOTRA에서 주관하는 무역사절단에 참가

  - 러시아어로 사업제안(commercial offers)진행 및 FOB가격 포함

  - 러시아의 대규모 도매 업체와 협력해 제품 직수출

  - 러시아 내 지사 설립

  - Avtomir magazine (http://www.autowrld.ru), Za Rulem(http://www.zr.ru), 5 koleso (http://5koleso.ru) 등에 온라인 광고 게시

 

 

□ 시사점 및 전략

 

 ○ 광고를 할 때는 브랜드 인지도를 올리는 것이 중요함. 기존의 광고는 라디오, 텔레비전, 잡지 등의 전통적인 미디어들을 통했으나. 최근에는 소셜네트워크를 포함한 인터넷을 통한 광고가 일반적임.

 

 ○ Shell사와 같이 러시아 현지 공장에서 생산화하는 것이 효율적이며 러시아 독점 기업을 찾아 제품을 유통하는 것이 좋음.

 

 ○ 러시아 시장진출은 가격, 품질 등 많은 조건을 충족시켜야 하며, 모스크바 등의 특정 지역에서뿐만 아니라 지방 곳곳에서 판촉 활동을 하는 것이 좋음.

 

 ○ 대부분 한국에서 시베리아까지 제품을 운송하는 데에는 4주가 걸림. 즉 러시아 기업 측에서 직접 제품을 확인하기 위해서 한 달 가까이를 기다려야 하기 때문에 대금지불방식은 대개 쌍방간의 장기간 논쟁거리가 됨. 일반적으로 50:50 T/T 결제방식이 이루어지고 있음.

 

 ○ 약식 인보이스는 러시아에서 계약으로 간주되지 않는다는 점을 명심해야 함. 만약 계약이 적절한 방법으로 결론지어지지 않으면 통관에 어려움이 많으며, 대금지급에도 문제가 종종 발생함.

 

 ○ 만약 러시아 업체 측에서 특정한 인증서를 필요로 한다면 반드시 그 인증서를 제시해야 함. 요구된 인증서 없이는 통관절차를 진행할 수 없고 러시아 내에서 유통할 수 없기 때문임.

 

 

자료원 : Delfin Group (http://www.delfin-group.comAutobusiness), Russian marketing magazine (http://www.abiz.ru) Rynok autozapchastey Analytics magazine (http://auto-marketing.ru), KOTRA노보시비르스크 무역관 종합