1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장조사기관인 IBIS에 따르면 미국의 농기계부품 시장규모는 2013년 기준 16억 달러로 전년 대비 2.2%의 성장을 기록하며 2009년 미국 경제위기 이후 지속적인 회복세를 보이고 있음.

  - 불경기 동안 니들롤러베어링 제품의 주요 수요처인 농기계, 중장비 및 자동차 분야는 직접적인 타격을 받으며 제품 수요 또한 급격하게 감소함. 특히 자동차 제조업이 불황을 겪으면서 이 시장의 전체 매출규모가 급감했으나 2011년 12.4%로 반등에 성공

 

최근 3년간 미국 농기계부품 시장규모 및 성장률

                                                                                                            (단위: 백만 달러, %)

구  분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	1,470.9	12.4	1,568.1	6.6	1,602.5	2.2

자료원: IBIS World Industry Reports, Tractors &Agricultural Machinery Manufacturing in the US

 

□ 시장전망

 

 ○ 미국 전반적인 경제회복에 따른 자동차, 중장비 제조업을 비롯한 각종 제조업이 활기를 띄면서 그 수요가 지속적으로 증가해 이 산업은 2018년까지 연평균 2.6%의 성장률을 보이며 약 86억 달러 규모에 도달할 것으로 예측

  - 산업장비 제조업 또한 장기불황의 영향으로 전체 매출액이 9.8%가량 하락했으나 2012년 이후 지속적인 성장세를 기록하고 있음. 연료비 상승에 따른 대체에너지 개발이 강조됨에 따라 에너지 산업 분야의 베어링 및 기계류 부품 수요 또한 증가할 것으로 예측

 

□ 주요 소비자 및 구매패턴

 

 ○ 니들롤러베어링의 경우 또한 농기계용 대형 트럭 및 중장비 등 다양한 어플리케이션에 사용되고 있으나, 높은 강도의 정밀제품으로 생산되는 베어링은 광범위한 적용 분야로 인해 제품 종류가 아주 다양한 특징을 나타냄.

  - 주요 고객은 자동차 업체에서부터 일반기계 부품 등 아주 다양하고 범용 제품에서부터 품질을 가장 중요시 하는 고가 제품까지 폭넓게 시장 형성돼 있음.

 

수요처별 매출비중 분포 현황

자료원: IBIS World, 시카고 무역관

 

□ 수입동향

 

 ○ 미국의 최대 수입국은 일본으로 전체 2013년 기준 전체 수입액의 35.5%를 차지하고 있으며, 수입액은 5336만 달러를 기록했고 전년대비 약 29% 높은 증가율을 앞세워 수입시장 내 점유율을 35.5%까지 높였음.

  - 두 번째로 높은 수입액을 기록한 나라는 중국으로 전체 수입의 24.0%를 차지했으며, 주요 업체의 생산기지 이전이 꾸준하게 이루어지며 시장 점유율을 높여옴.

  - 그 뒤를 이어 캐나다와 독일이 각각 13.9%, 12.2%의 시장점유율을 기록했으나 지난해부터 이어진 수입량 감소가 올해까지 이어지며 다소 부진한 모습임.

 

 ○ 한국으로부터 수입은 약 256만 달러 정도를 기록했고 수입시장에서 차지하는 수준은 1.7%로 아주 미미한 것으로 나타남. 지난 2012년 약 60.6%의 높은 수입규모 증가를 기록했으며, 2014년 8월까지 418만 달러의 수입액을 나타냄. 이는 지난해 동기와 비교 약 252% 늘어난 수치이며 같은 기간 동안 수입시장의 성장률이 4.7%에 그친 점을 감안하면 매우 높은 성장세인 것으로 판단

 

□ 최근 3년 간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

미국 주요 수입국 현황(HS Code 84824000 기준)

                                                                                                            (단위: 천 달러, %)

순위	국 가	금  액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	전 체	120,098.00	140,424.70	150,286.80	100	100	100	7.0
1	일 본	34,648.00	41,490.20	53,362.40	28.8	29.5	35.5	28.6
2	중 국	26,422.30	35,837.70	36,126.00	22.0	25.5	24.0	0.8
3	캐나다	16,355.80	21,897.80	20,882.50	13.6	15.6	13.9	-4.6
4	독 일	21,408.00	19,967.10	18,410.00	17.8	14.2	12.2	-7.8
5	멕시코	7,569.50	7,582.80	6,891.90	6.3	5.4	4.6	-9.1
6	슬로바키아	6,318.20	5,618.40	6,333.60	5.3	4.0	4.2	12.7
7	한 국	1,560.00	1,594.70	2,560.30	1.3	1.1	1.7	60.6
8	프랑스	1,974.00	1,986.70	2,294.50	1.6	1.4	1.5	15.5
9	인 도	1,537.40	2,140.00	1,336.60	1.3	1.5	0.9	-37.5
10	대 만	666.00	633.50	525.30	0.6	0.5	0.3	-17.1

자료원: 미국 국제무역위원회, US International Trade Committee

 

2. 수입제도.관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 주재국의 특별한 수입 규제정책은 없음.

 

□ 관세율

 

 ○ HS Code 84824000(Needle Roller Bearings)에 해당하는 제품은 NTR(Normal Trade Relations, WTO가입국) 대상 국가의 경우 수입 관세율은 제품 Invoice 가격의 5.8% 부과하는 것으로 나타났으며, 한국의 경우 한·미 FTA 적용으로 2014년의 경우 4.0%의 관세가 부과되는 것으로 나타남.

 

2014년 미국 관세율 현황

                                                                                                            (단위: 천 달러, %)

HTS 코드 Description	84824000
	Needle roller bearings
MFN Rate Duty Calculation	5.8%
	(Ad Volorem Rate) x Value
KOREA FTA Preference (2014년 기준)	4%
	Eligible code: "KR"

자료원: 미국 국제무역위원회, US International Trade Commission

 

  - 니들롤러베어링 제품은 단계적으로 관세가 철폐되는 제품군으로 매년 0.5~6%씩 감소해, 2021년 이후로는 무관세 제품으로 구분됨.

 

한미 FTA에 따른 연도별 관세율: HS Code 848240

HTS Number		84824000
Brief Description		Needle roller bearings
Tariff Treatment
Staged Duty Reductions under U.S. - Korea Free Trade Agreement	2012 TARIFF RATE	5.2%
	2013 STAGED RATE	4.6%
	2014 STAGED RATE	4%
	2015 STAGED RATE	3.4%
	2016 STAGED RATE	2.9%
	2017 STAGED RATE	2.3%
	2018 STAGED RATE	1.7%
	2019 STAGED RATE	1.1%
	2020 STAGED RATE	0.5%
	2021 STAGED RATE	Free
	2022 STAGED RATE	Free
	2023 STAGED RATE	Free
	2024 STAGED RATE	Free
	2025 STAGED RATE	Free
	2026 STAGED RATE	Free
Summary of Future Korea Free Trade Staged rates	Final Korea Free Trade Staged Rate	Free
	Year of Final Staged Rate	2021
	Legal Basis for Staged Reduction ("PP"="Presidential Proclamation")	PP 8783/USITC Pub 4308

자료원: 미국 국제무역위원회, US International Trade Commission

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 크게 세 가지 유통 경로를 가지고 있으나 부품의 적용 분야에 따라 다양하게 형성하고 있음. 최종 수요처로 직접 판매 방식과 외부 세일즈렙을 통한 판매, 전문유통업체 또는 중간거래상을 통한 판매방식이 일반적으로 나타남.

  - 베어링은 기계 산업용과 자동차 산업에서 가장 많이 사용하고 있음. 농기계 및 중장비 그리고 자동차에 사용되는 베어링은 자동차 부품 제조업에서 구매해 부품으로 사용되기도 하며 교체품으로 판매되는 애프터마켓으로 판매가 이루어지는 것으로 나타남.

 

 ○ 세일즈렙의 경우 그 역할이 판매 활로 개척부터 주문 관리까지 약 4~5개로 구성된 지역을 중심으로 활동하며 업체 내부 세일즈팀과 같은 역할을 수행하며 커미션 베이스의 수익 구조가 가장 큰 차이임.

  - 미국의 경우 광대한 지리적 특징으로 신규 판매채널 구축에 비용이 높아 제조업체와 디스트리뷰션 업체의 활동 경계가 보다 뚜렷하게 나타나며, 단순히 신규 바이어 발굴에서 그치는 브로커 역할과 차이를 보임.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

 ○ 미국 베어링산업은 상위 3개 업체의 시장 점유율이 전체 시장 매출액의 66.8%를 차지하고 있는 형태로 선도 기업의 높은 지배력을 행사하고 있음.   

  - 주요 3사인 The Timken Company(30.4%), Aktiebolaget SKF(21.6%), NSK Ltd(14.8%)는 시장에서 절대적인 입지를 다지고 있으며, 그 외 Kaydon Corporation, General Bearing Corporation, NN, Inc. American Roller Bearing 등 업체가 있음.

 

주요 경쟁제품 현황

제조업체명	브랜드명	가격(소비자가격)	시장점유율	원산지(수출국)
The Timken Company	N/A	N/A	30.4%	미국, 중국
Aktiebolaget SKF	N/A	N/A	21.6%	N/A
NSK ltd	N/A	N/A	14.8%	N/A
Kaydon Corp.	N/A	N/A	N/A	N/A

자료원: IBIS World, Bearing Manufacturing in the US 2014

 

 ○ 미국을 대표하는 Timken Comany의 경우 전체 베어링 시장에서는 30.4%로 가장 높은 시장점유율을 나타내지만, 니들롤러베어링 분야에서는 물러난 상황임.

  - 이 업체는 2003년 미국의 대표적인 베어링 제조업체인 Torrington Comany로부터 니들롤러베어링 사업분야를 인수했으나 지난 2010년 일본의 JTEKT에 매각했음.

 

 ○ JTEKT는 지난 2006년 Toyoda Machine Works와 Koyo Seiko Co의 합병으로 설립된 업체로 현재 니들롤러베어링 분야를 이끄는 선두업체로 나섬.

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국산은 제품은 품질은 중국산에 비해 우수하나 일본 미국산에 떨어지고 가격은 일본산보다 경쟁력을 확보하고 있는 상황임.

  - 니들롤러베어링은 고도의 기술이 필요한 정밀 가공 제품은 아직도 미국산과 일본산 제품이 경쟁력을 확보하고 있음. 범용 제품의 경우 지난 수년간 글로벌 업체의 생산기지를 유치한 중국이 기술 수준을 급격히 끌어올리며 높은 시장점유율을 나타내며 한국 업체들과 경쟁하고 있으나, 품질 면에서 국산 제품이 근소한 차이로 우위를 보이고 있는 것으로 나타남.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	SAE World Congress & Exhibition
전시회명(한국어)	국제자동화 기술자 협회 전시회
전시품목	자동차 및 기계류 OEM 부품
개최국가/도시/개최주기	미국, 디트로이트, 매년
규모(참가업체수)	약 1000개
개최기간(2015년)	2015년 4월 21일~23일
웹사이트	www.sae.org

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 공급계약에 성사에 영향을 주는 요소로는 크게 가격, 품질, 단시간 및 정시간 공급가능, 그리고 시장 접근 용이성 등이 꼽히고 있으며, 제품 자체의 경쟁력은 품질과 안정적인 공급능력 그리고 가격의 순으로 나타남.

 

 ○ 자동차나 기계 부품을 생산하는 중 대형 부품업체들은 부품 하나하나를 구매해 조립 생산하는 방식보다는 여러 부품을 조립한 모듈 형태로 구입하고 있어 1차 조립한 모듈 제품으로 진출하는 것이 바람직한 진출방식으로 판단

  

□ 마케팅 방안 및 타겟고객층

 

 ○ 전문 디스트리뷰터 및 도매 유통업체를 통해 우회적으로 진입하는 방법이 가장 현실적인 수출방식으로, 상대적으로 미국 시장 진출이 용이하고 진입 비용이 적게 드는 방법이라 판단됨.

  - 개별 분야에 전문성이 확보된 인지도 있는 Sales Representative(세일즈 렙)과 계약해 자체 유통망을 구축하는 전략 구상 또한 중요할 것