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베트남 식기세척기 시장 동향
2015-03-17 홍석균 베트남 호치민무역관

 

1. 시장현황

     

□ 시장규모 및 전망

베트남 식기세척기 판매 지표

            (단위: 천 달러, %)

Factors

2011

2012

2013

판매수량

4,930

5,490

5,990

판매금액

4,868

5,777

6,527

증가율(수량)

39.26

11.35

9.10

증가율(금액)

47.82

18.67

12.98

                    자료원: Euromonitor

     

 ○ 2013년 베트남 식기세척기 시장의 총 규모는 652만 달러로 총 5990대의 식기 세척 관련 제품들이 판매됨.

  - 상대적으로 규모가 작은 시장에 해당되지만 연평균 10% 이상의 꾸준한 판매 증가율을 기록

     

 ○ 식기세척기의 평균 가격대가 2천만 동(약 1000달러)으로 월 평균 소득이 1000달러 이하인 베트남에서 식기세척기가 대중적인 상품이 되기는 아직 어려움.

  - 식기세척기를 구매할 여력이 되는 소비자들의 경우에도 여전히 가정부들에게 식기세척을 맡기는 것을 더 선호하며, 많은 양의 물과 전기를 소비하며 전용 세척제를 필요로 하는 등 불편한 기능 탓에 현지 가정들은 식기세척기 구매를 조심스러워하는 입장

     

 ○ 다양한 종류의 가정용 식기세척기 가운데 독립형 식기세척기가 베트남에서 인기가 있지만, 최근 들어 가장 높은 판매증가율을 보이는 제품은 빌트인 방식의 식기세척기임.

  - 2007년 베트남에 식기세척기가 처음 소개되었을 때, 독립형 식기세척기는 주방 어느 곳에도 설치가 가능하다는 유연성 때문에 각광받았지만, 2013년 빌트인 방식의 식기세척기가 등장하며 주목을 끌고 있음.

  - 생활수준의 상승으로 고소득 소비자들이 주방의 미관을 위해 주방 인테리어와 장식품에 대한 소비를 늘려가는 추세로 이러한 트렌드가 빌트인 식기세척기에 대한 구매 수요를 촉진

     

□ 수입동향

     

 ○ 한국은 11.3%의 수출점유율을 기록하며, 식기세척기 베트남 수출 상위 5개국의 지위를 확보 중

  - 초기에 시장에 진입한 ‘Daiwa'社의 식기세척기는 베트남에서 주로 사용되는 아시아 스타일의 그릇에 적합한 것으로 알려져 있음.  

  - 또 다른 한국 식기세척기 제조업체인 ‘Sunhome’社는 베트남에서 효과적인 소매 유통 네트워크와 가격 전략을 구사하며 현지시장에 성공적으로 정착함.

  - 한국 식기세척기 업체의 유일한 단점을 꼽는다면 브랜드 인지도가 여전히 낮다는 것

     

 ○ 현재 상위 5개 식기세척기 공급국 가운데 스페인이 1위를 차지하고 있음.

  - Malloca, Fagor, Teka 브랜드 등 스페인의 시장점유율은 36%로 베트남 식기세척기 시장에서 가장 높은 점유율을 확보

  - 아세안 지역의 물류거점이라는 강점을 앞세운 싱가포르(18%)와 Bosch, Baumatic, Munchen와 같은 유명 브랜드로 베트남 시장을 공략하는 독일(14%)이 뒤를 잇고 있음.  

     

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

     

베트남 식기세척기 주요 수입국 현황(HS Code 8422.11 기준)

            (단위: 천 달러, %)

순위

국가

금액

 수출 점유율

2011

2012

2013

2011

2012

2013

0

총계

814

698

1531

100.00

100.00

100.00

1

스페인

0

0

558

0.00

0.00

36

2

싱가포르

52

68

277

6

10

18

3

독일

134

186

210

16.46

26.65

13.72

4

중국

183

189

195

22

27

13

5

한국

156

136

173

19.16

19.48

11.30

6

폴란드

120

22

43

15

3

3

7

태국

78

8

26

9.58

1.15

1.70

8

터키

0

0

19

0

0

1

9

뉴질랜드

23

0

12

2.83

0.00

0.78

10

기타

68

89

18

8

13

1

자료원: Customs Year Book 2011, 2012, 2013

     

2. 관세율

     

□ 관세율
 

HS Code

Item Description

MFN

ATIGA

ACFTA

AKFTA

8422

Dish washing machines; machinery for cleaning or drying bottles or other containers; machinery for filling, closing, sealing or labelling bottles, cans, boxes, bags or other containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; other packing or wrapping machinery(including heat-shrink wrapping machinery); machinery for aerating beverages.

8422.11

Of the household type

20

0

5

20

주: MFN - 최혜국 대우관세, ATIGA - 아세안 물품무역협정. ACFTA - 중국 아세안 자유무역협정, AKFTA - 한국 아세안 자유무역협정

자료원: Customs Year Book 2011, 2012, 2013

 

 ○ 베트남은 HS Code 8422.11 해당 품목에 대해 부가가치세(VAT) 10%를 적용함.

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품

 

주요 경쟁제품 현황

                        (단위: VND)

제품명

세부 정보

가격(소비자가격)

사진

원산지(수출국)

Daiwa DWA-1620S

Capability: 6 sets of European dining ware

Power Consumption: 510W

6,500,000

    

한국

Daiwa DWA-3301H

Capability: 12 sets of European dining ware

11,500,000

한국

Sunhome SDW_361FĐ

Capability: 12 sets of European dining ware

Power Consumption: 2185W

17,129,000

한국

Electrolux   ESF63020X

Power   Consumption: AAA

Water   Consumption: 18L

Capability: 12 sets of European dining ware

23,000,000

   

말레이시아

BOSCH SMS50E88EU539.26.0001

Technology: ActiveWater Eco AquaSensor

Power Consumption: A+ (European Standard)

31,459,000

독일

Ariston LFF 114 IX EX

Capability: 4 sets of European dining ware

Ecotech Technoloy saving 10% of power consumption

28,900,000

이탈리아

Malloca WQP12-J7201

Power Consumption: 0.75KW

Water Consumption: 8.5L

Capability: 17 sets of European dining ware

17,342,000

스페인

Fagor 1 LF-020 SX

Power   Consumption: 0.94KW

Water Consumption: 11L

Capability: 12 sets of European dining ware

35,670,000

  

스페인

Baumatic BDS670SS

Water Consumption: 12L

Capability: 12 sets of European dining ware

33,400,000

독일

Munchen MCH5

Water Consumption: 12L

26,790,000

독일

주: 1달러=2만1100동(VND)

자료원: http://www.vatgia.com, http://bepluahong.com, http://dienmaycholon.vn

     

 ○ 현재 베트남에는 약 20개의 식기세척기 브랜드가 유통되지만 베트남산 식기세척기는 없기 때문에 베트남 식기세척기 시장은 Elextrolux, Bosch, Ariston와 같은 유명 브랜드에 대한 의존도가 높음.

  - 대부분은 유럽산 제품으로 이는 고소득 소비자들의 ‘식기세척기는 고가의 고급제품’ 이라는 인식과 관련이 높음.

     

 ○ 시장조사기관인 ‘Euromonitor’에 따르면 ‘Elextrolux’가 베트남 식기세척기 시장의 약 29%의 시장을 점유하는 선두주자이며, BSH Bosch&Siemens가 약 19%, Indesit Co SpA(Ariston)가 15%의 시장을 확보 중.

  - 상위 3개 기업은 베트남에서 일류 가전제품 브랜드로 성공적으로 자리를 잡음.

  - 특히 Elextrolux社는 현지 고소득 소비자들 사이에서 상당한 브랜드 인지도를 확보하고 있으며, 베트남 현지 가전 소매업자들과도 긴밀한 관계를 형성

     

 ○ 유명 식기세척기 제조업체 중 하나인 Malloca社의 시장점유율은 2012년 15%에서 2013년 12%로 크게 감소해 어려운 시기를 겪고 있음.

  - 시장 점유율 감소의 가장 큰 원인은 독점 판매인의 한정된 유통 경로 때문임.

  - Malloca社의 공식적인 베트남 공급업체인 Bach Hop Kitchen Appliance社는 Nguyen Kim과 같은 가전제품 소매업자와의 동업없이 주방 디자인 대행사를 통해서만 Malloca社의 제품을 공급해왔음.

     

 ○ 식기세척기 판매 기업별로 제품의 특징을 앞세운 고객확보 경쟁이 치열한 편

  - Elextrolux는 다양한 크기와 종류의 그릇과 접시를 이용한 제품 성능의 다양화에 초점을 맞춘 반면, Malloca와 Fagor의 경우 제품의 작동 소음을 줄이는 데 주력함.  

     

 ○ 현재 베트남에서 유통되는 식기세척기 제품은 에너지 효율을 중시

  - 베트남에서 전기·수도 요금은 소비자들의 주머니 사정을 어렵게 만드는 실정으로 이로 인해 대부분의 소비자들은 에너지 효율이 높은 가전제품을 찾는 추세

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 마케팅 방안 및 타겟고객층

     

 ○ 베트남에서 가장 효과적인 식기세척기 유통 방법은 베트남 현지에 대표사무소(무역사무소)를 설립함으로써 베트남 전국의 가전제품 소매업자들과 직접적인 제휴망을 구축하는 것

  - 이 방법을 통해 소매업체의 점포·체인점을 방문하는 고객들에게 제품을 직접적으로 전시하고 소개할 수 있음.

     

 ○ 대표사무소를 설치하지 않고 자사 제품을 공식적으로 수입해 유통하는 바이어와 독점계약을 체결하는 방법도 있음.

  - 이 경우 일반 소비자들을 타깃으로 하는 제품 특성상 1개 바이어가 방대한 숫자의 소매업체들과 네트워크를 구축하기에는 어려움이 있으며, 공급업체 입장에서도 수입업체를 직접 관리하는 데 제약이 따름.

     

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