1. 시장동향

 

□ 시장규모 및 전망

 

 ○ 시장규모

  - 2013년 기준 약 35억152만 달러로 전년 대비 4.7% 증가.

 

최근 3년간 미국 알루미늄 자재 시장규모 및 성장률

                                                                                                            (단위: 천 달러, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	3,204,521	4.29	3,348,157	4.38	3,501,524	4.70

자료원: IBIS World

 

 ○ 시장전망

  - 미국의 경기회복의 흐름이 가시화되면서 미국 내 인프라 구조 재개발 사업이 점차 확대됨에 따라 건축자재의 주요 아이템인 알루미늄 자재의 수요 상승.

  - IBIS World 보고서에 따르면 미국 알루미늄 시장은 2011년 이후 건설업계 경기에 시장 회복세가 반영되면서 2014년에도 동일하게 4.7% 증가할 것으로 예상 .

  - 알루미늄 자재는 자동차 제조업에서도 중요한 자재이므로, 미국 자동차 산업의 회복에 따라 2019년까지 수요 상승 예상

  - 미국 자동차 업체들의 고연비 달성 및 차체 경량화를 위한 알루미늄 자재 사용 집중으로 인해 시장이 확대될 것으로 보임.

  - 최근 식품 및 음료 포장용기에 알루미늄 자재 사용 급증은 수요 증가를 촉진시킬 것으로 예상. 식음료품 표장용기는 주조 및 재조에 용이한 알루미늄의 특성과 잘 부합해 알루미늄 자재 사용도가 가장 높은 품목 중 하나

  - 특히 알루미늄 패키징 제품의 해외소싱 의존도 감소와 미국 내 제조업 부활로 인해 포장용 알루미늄 자재 수요 상승

  - 미국방부 소속 육·해·공군의 자체적인 정부조달사업의 경우 알루미늄 자재의 수요 통계가 아직 뚜렷하게 집계돼 있지 않으나 테러와의 전쟁 등 미국 군비증강과 더불어 건설·기계·군용차량 분야의 알루미늄 자재 수요가 점차 높아질 것으로 알려짐.

 

□ 소비자 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

 

  - 주요 건설·건축사업 업체 또는 건설·건축업체 납품 유통업체

  - 자동차 제조업체 및 자동차 부품 제조업체

  - 금속가공 전문업체 및 금속 전문 위탁제조업체

  - 알루미늄 자재 사용 전자부품 제조업체

  - 다이캐스팅 및 금형제작 전문업체

  - 정밀금속 제조업체

  - 알루미늄 자재 사용 포장용기 제조업체

 

 ○ 소비자 구매동기

  - 건축·건설사업에 필요한 알루미늄 자재 확보

  - 특정 알루미늄 자동차 부품 제조 및 개발에 필요한 원자재 구입

  - 다이캐스팅 주조를 통한 알루미늄 제품 제조

  - 알루미늄 자재 및 제품 응용으로 완제품 제조·유통

 

□ 제품 트렌드

 

 ○ 미국의 알루미늄 자재의 경우 ASTM(미국재료시험학회, American Society for Testing&Materials)의 규격 제품을 선호

 

□ 해당 산업 관련 정부 정책

 

 ○ 미 연방정부는 알루미늄의 경량·고강도·재활용의 특성 향상을 위한 기술개발 지원으로 미국 알루미늄 업체들과 미 연방 에너지부(DOE)와의 협력을 활성화함.

 

 ○ 알루미늄 원료의 원활한 공급을 위한 미국 내 알루미늄 광산 생산량 관리 지원

 

 ○ 미 상무부는 알루미늄 자재의 덤핑과세 모니터링 활동을 실시간 진행 및 감시

 

2. 수입동향

 

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계

 

미국 알루미늄 자재 주요 수입국 현황(HS Code 7604.10 기준)

                                                                                                            (단위: 천 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	21,226	78,950	82,526	100.00	100.00	100.00	4.53
1	캐나다	3,722	60,088	63,382	17.54	76.11	76.80	5.48
2	중국	4,205	3,293	4,862	19.81	4.17	5.89	47.65
3	독일	3,204	5,687	4,412	15.09	7.20	5.35	22.42
4	한국	3,881	3,761	3,022	18.28	4.76	3.66	19.65
5	아랍에미레이트	0	3	1,126	0.00	0.00	1.36	3,7433.33
6	스웨덴	288	566	845	1.36	0.72	1.02	49.29
7	이탈리아	536	634	761	2,53	0.80	0.92	20.03
8	태국	1,168	1,456	760	5.50	1.84	0.92	47.80
9	벨기에	98	63	401	0.46	0.08	0.49	536.51
10	인도네시아	0	107	395	0.00	0.14	0.48	269.16

자료원: 미 상무부

 

 

□ 수입관세 및 관련 제도

 

 ○ 관세율

  - 품목상세구분에 따라 2.6~5% 관세율 적용

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - 알루미늄 자재의 경우 통상적인 미국수입통관절차를 따름.

  - 알루미늄 자재 내 함량 및 성분증빙 서류 필요. (알루미늄 원산지 표기 필요)

  - 미국수입통관절차의 상세내용은 다음의 링크를 참고하기 바람.

 (http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/Importing%20into%20the%20U.S.pdf)

 

 ○ 필수 인증 현황

 

  - 알루미늄 자재의 경우 의무사항은 아니나 사용 목적에 따라 미국 거래업체에서 요구하는 인증이 다양함.

  - 건축관련 알루미늄 자재는 미국건축협회(AAMA: American Architectural Manufacturers Association)의 인증 획득 시 미국 정부조달산업 진입 가능

  - 그 외 알루미늄 자재의 경우 ASTM(미국시험재료학회: American Society of Testing&Materials) 인증 획득 시, 미국 기업이 알루미늄 자재 수입 후 바로 재료 가공이 가능하며 이는 거래발굴에 도움이 됨.

 

3. 유통구조

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 유통채널별 점유율

  - 미국의 알루미늄 자재 시장은 알루미늄 자재 제조업 구조와 다르게 유통채널이 형성돼 있음.

  - 대표적 미국 알루미늄 제조업체인 Alcoa는 강한 브랜드 및 고품질 알루미늄 자재를 자체적인 유통채널을 통해 공급하고 있음.

  - 주요 알루미늄 자재 미국 유통업체로는 Ryerson Tull, Ken-Mac Metals, Samuel Son&Co Ltd, Samuel Specialty Metals Inc, Metalwest LLC, Integris Metals Inc 및 Earl M. Jorgensen Co로 알려져 있고, 유통채널 점유율은 특정 기업에 편중돼 있지 않음.

  - 또한 미국 내 지역별 알루미늄 및 금속 자재 중소유통전문업체들이 다양하게 활동하고 있어 타깃산업 및 지역에 따라 유통채널이 다르게 형성돼 있음.

  - 일반 B2C 및 B2B의 오픈 유통채널로 잘 알려진 업체는 Home Depot, HD Supply 등도 믿을 만한 유통채널을 자체적으로 관리하는 중임.

  - 공공조달시장의 경우 미 육군·해군·공군을 포함해 미 연방 총무처(U.S. GSA)가 주요 발주처임.

 

 ○ 유통채널 활용 방안

  - 아직 특정 기업이 유통시장을 독점하고 있는 구조가 아니므로 상대적으로 진입장벽이 높지 않음.

  - 공격적이고 활발한 제품소개를 중/소/대형 유통채널을 한꺼번에 공략하는 것도 가능한 방법

  - 지역 중심의 중소 유통채널을 통해 기능성 제품의 소량공급 및 샘플판매로 제품의 수요와 리뷰를 검토할 수 있음.

 

4. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품 현황

 

주요 경쟁제품 현황

                        (단위: 달러)

업체명	부품명	규격	가격	원산지
Crown Bolt	Aluminum Round Tube	1/2 in x 1/16 in x 36 in	10~12	미국
Everbilt	Aluminum Round Tube	1/2 in x 1/16 in x 36 in	8~10	미국
AO Smith	Aluminum Anode Rod	16 in x 3/4 in	12~14	미국

자료원: IBIS

 

 

Figure 1 Crown Bolt

 

Figure2 Everbilt

 

Figure3 AO Smith

 

□ 한국 제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 현재 한국산 알루미늄 자재의 현지 인지도는 높은 편으로 한국 철강·금속 제품은 고품질 이미지 및 높은 신뢰도가 형성돼 있음.

  - 최근 중국 및 동남아시아 국가 등의 저가 알루미늄 자재 공급 확대로 인해 가격 경쟁력 감소되고 있으나 고품질 요구 정밀기계제품의 경우에는 기존 인지도를 유지하고 있음.

  - 현지 바이어들은 기타 경쟁국가들보다 다이캐스팅 및 금형제작에 좋은 한국 제품에 대해 많은 관심을 보이고 있어 한국산 제품에 대한 인식은 전반적으로 높음.

  - 한국 철강/금속 제품 인지도가 높아 한국산 알루미늄 자재 품목 공급 시 품질에 대한 인식이 좋을 것으로 기대.

 

 ○ 선호 브랜드

  - 현재 특정 선호 브랜드는 뚜렷하지 않으나 한국산 제품의 미국 시장 내 소개가 더욱 활발히 이루어진다면 고품질의 특정 브랜드 및 선호 제품군은 더욱 증가할 수 있을 것

  - 현재 한국산 브랜드가 많지 않은 상황임. 현지 소개활동과 더불어 한국 기업들의 참여 증가 등의 브랜드 전략을 통해 경쟁력 강화가 가능할 것

  - 알루미늄 자재의 경우 브랜드화가 다른 품목 대비 크게 요구되지는 않으나 신뢰도 형성 및 선호 알루미늄 자재 인식의 확대를 위해 브랜드 및 기업명 홍보 필요.

 

5. 효과적인 시장 진출 전략

 

□ 타깃 고객층

 

 ○ 타깃 고객층

  - 미국 내 알루미늄 자재 포함 건축 자재 및 금속 자재 전문 유통업체

  - 정밀기계 및 알루미늄 자재 응용 각종 전자/기계 부품 전문 제조업체

  - 알루미늄 부품 판매 업체

   · 한국 내 위탁제조업의 기술력을 접목한 알루미늄 자재 및 부품의 시장개척 또한 어필할 수 있음.

 

 ○ 타깃 사유

  - 대형 유통업체 거래도 중요하나 지역 중심 중소 유통업체와의 거래선 형성 및 관리를 통해 현지 알루미늄 자재 품목의 수요 파악이 보다 더 정확함.

  - 단순 알루미늄 자재 이외에 정밀기계 및 전자제품용 특수 알루미늄 자재 납품으로 유통채널을 넓힐 수 있음.

  - 알루미늄 자재 판매와 금형/위탁제조서비스의 조합을 통해 한국 내 금속기계 산업의 해외시장 개척활동을 보다 활발히 진행할 수 있음.

 

□ 활용 가능한 마케팅 방안

 

 ○ 현지 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	Metals Service Center Institute Aluminum Product Division Conference
전시회명(한국어)	미국 금속서비스센터 연구소 주최 알루미늄 품목 컨퍼런스
전시품목	알루미늄 및 각종 금속 부품 및 서비스 전반
개최국가/도시	미국/코할라 코스트, 하와이(Kohala Coast, HI)
개최주기	연간
개최기간(2014년)	11월17일~11월20일
웹사이트	www.msci.org

 

 ○ 전시회 이외의 주요 마케팅 방안

  - 미국 현지 상황 및 상관례를 고려해 전시회 참석을 통한 바이어 접촉이 가장 효율적인 마케팅 방안임.

  - 관련 전시회 참가 기업들의 연락처를 정리해 전시회 기간 후 개별적으로 접촉함으로써 제품 및 회사 소개를 동시에 진행하는 것도 권고할 만한 방법임.

  - 미국 현지 바이어들에게 한국 내 개최되는 전시회 및 컨퍼런스를 소개해 초청하는 것도 좋은 방법

 

 ○ 유력 홍보 방안

  - 미국 알루미늄 협회(American Aluminum Association) 발간 자료 및 웹사이트에 홍보 게재.

  - 미국 내 각종 알루미늄 및 금속 소개 잡지 및 웹사이트를 통한 제품의 홍보 효과가 높음.

  - 주요 온라인 유통업체(예:Amazon, eBay 등)를 통해 소량 직접판매를 통한 홍보 효과 높음.

 

□ 시장 확대를 위한 무역관 의견

 

 ○ 미국 현지의 시장 동향을 보다 상세하게 파악하고 전 세계적인 알루미늄·비금속·금속 분야를 포함한 금속·철강·기계 산업 내의 품목 다양화 추세에 맞춰 보다 효율적이고 응용범위가 넓은 알루미늄 자재 홍보 및 시장개척을 위한 활동을 권함.

 

 ○ 알루미늄 자재는 기존 한국의 기계·철강산업의 주요 품목으로 국제적으로 높은 인지도를 유지하고 있고 단순 건설자재의 쓰임새를 넘어 정밀기계부품에 중요한 자재로 인식되고 있는 등 한국 제품의 인지도가 나쁘지 않고, 제품의 특성상 용도 또한 지리적인 요인으로 크게 달라지지 않기 때문에 한국에서의 성공사례를 홍보효과를 사용할 수 있다고 봄.

 

 ○ 최근 중국, 인도네시아 등에서 저가 알루미늄 자재가 현지에 소개되면서 한국산의 고품질 알루미늄 자재 수요에 타격을 줄 수 있으나, 상당수 미국 바이어들은 고품질 알루미늄을 고집하기 때문에 가격적인 측면을 어필하기 전에 제품의 품질에 대해 인증할 만한 성공 스토리를 준비하는 것이 중요.

 

 ○ 알루미늄 자재의 인지도를 높이기 위한 초기 소매 판매 등의 제품 홍보활동이 반드시 필요하고 이를 실현하기 위해서는 미국의 알루미늄 업계 종사하는 분들과의 관계 유지가 중요함.

 

 ○ 제품의 미국 현지화가 이루어져야 함. 예를 들어 소개서나 웹사이트를 제작할 시 언어의 현지화뿐만 아닌 현지에서 사용하는 단위를 사용해주는 것은 기본적임. 기술적인 우수함은 물론 가격, 시장 상황, 소비자의 요구에 적절히 대응할 수 있는 커뮤니케이션 능력을 키우기를 권함.

 

 ○ 초기 미국 진출을 위한 방법으로 미국 알루미늄 협회의 미국 내 컨퍼런스 및 전시회 등에 참관해 자사 제품을 비교·분석하고 비교우위를 갖출 수 있는지에 대한 사전 점검이 반드시 필요함. 또한 제품의 우수성을 소개하기 위한 현지 중대형 전시회 참여를 통해 보다 더 활발한 시장개척 활동을 진행한다면 성공적인 미국시장 진출이 가능할 것으로 판단됨.

 

 ○ 최근 각광을 받고 있는 온라인 도소매 유통채널 진출을 통해 제품 소개와 판매 활동을 확장시키는 것도 시장개척에 소요되는 기간을 줄이는 방법. 직거래 방식으로 보다 빠르게 거래노선을 확보할 수 있어 미국 시장이 먼 곳이 아닌 가까운 시장임을 이해하는 것 또한 중요.

 

 ○ 또한 단순 판매만을 시도하기보다 중국 등 저가 알루미늄 자재 공급처가 늘어나는 상황을 고려해 금형 및 주조가 겸비된 알루미늄 부품 판매를 함께 시도하기를 권장함.