1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 필리핀 공기청정기 시장규모는 2013년도 기준 890만 달러(약 91억 원) 규모

 

 ○ 필리핀에서 공기청정기는 오로지 수입으로만 공급되고 있어, 수입시장 규모는 제품의 전체 시장 규모이며 2013년은 전년대비 30.79% 성장

 

            (단위: US$ 천, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	7,860	-	6,826	-13.16	8,928	30.79

자료원: Philippine Statistics Authority(from the World Trade Atlas)

 

□ 시장전망

 

 ○ 공기청정기가 아직 대중적인 제품은 아니지만, 필리핀의 빠른 경제 성장으로 많은 소비자가 건강과 웰빙 관련 제품에 관심을 보임에 따라, 서서히 주목받고 있음.

 

 ○ 또한 공기청정기가 알레르기를 일으킬 수 있는 오염물질 대부분을 제거해주고 실내 공기를 깨끗하게 향상 시킨다는 점을 인지한 유통업자가 더 많이 수입할 것으로 기대

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 공기청정기는 주로 가정에서 많이 사용되며, 특히 필리핀의 중산층 이상의 가정에서 주로 구매하는 추세

 

 ○ 요즘 필리핀에 일어난 건설산업 대부분이 주거용 부동산으로 개발됨에 따라, 새 집에서 나오는 유해 물질을 제거하기 위해 공기청정기의 수요가 크게 증가할 것으로 전망

 

 ○ 주거지 이외에도 깨끗한 실내공기가 요구되는 병원이나, 실내생활 시간이 긴 사무실에서 공기청정기 수요가 있음.

 

2. 수입동향

 

□ 수입규모 및 동향

 

 ○ 필리핀의 공기청정기 수입은 892만8300달러(약 91억 원)으로 전년 대비 30.79% 증가했고 일본, 말레이시아, 독일, 중국 제품이 두각을 나타냄.

  - 일본, 말레이시아, 독일, 중국은 각각 20~13%의 점유율로 전체 수입시장의 64%를 차지하고 있으며 필리핀시장 진출에 박차를 가하고 있음.

  - 또한 태국, 미국의 수입금액이 작년대비 각각 562.8%, 158.7%의 많은 증가율을 보임.

  - 한국 점유율은 2.89%로 다른 국가에 비해 낮은 점유율을 차지

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

필리핀 공기청정기 주요 수입국 현황(HS Code 842139 기준)

            (단위: US$ 천, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	7,859.7	6,826.2	8,928.3	100.0	100.0	100.0	30.79
1	일본	437.0	845.7	1,809.7	5.56	12.39	20.27	113.98
2	말레이시아	537.7	798.6	1,410.8	6.84	11.7	15.8	76.66
3	독일	1,181.7	890.2	1,327.2	15.04	13.04	14.87	49.08
4	중국	819.1	783.3	1,174.4	10.42	11.48	13.15	49.92
5	미국	1,372.8	315.4	816.4	17.47	4.62	9.14	158.77
6	대만	582.0	293.5	510.6	7.41	4.3	5.72	73.95
7	싱가포르	1,147.1	238.3	466.1	14.6	3.49	5.22	95.59
8	벨기에	474.3	368.7	284.5	6.04	5.4	3.19	(22.83)
9	한국	212.9	702.8	258.0	2.71	10.3	2.89	(63.29)
10	태국	38.6	34.7	230.0	0.49	0.51	2.58	562.89
	기타	1,056.5	1,555	640.6	13.42	22.77	7.17	(58.9)

자료원: Philippine Statistics Authority(from the World Trade Atlas)

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 공기청정기에 대한 수입규제는 특별히 없음.

 

 ○ 반면, 에어컨의 경우 수입품 인증(Import Commodity Clearance, ICC)을 받을 필요가 있으므로, 공기청정기에 에어컨 기능이 결합돼 있는 제품은 필리핀 통상 산업부(DTI)에서 인증조건을 확인 할 필요가 있음.

  - 필리핀 통상 산업부(Department of Trade & Industry. DTI, www.dti.gov.ph)

 

□ 관세율

 

HS Code 8421.39
NON-ASEAN	ASEAN	AKFTA	VAT
1%	0%	0%	12%

자료원: Tariff and Customs Code of the Philippines AHTN

 

3. 유통구조

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 전문 수입업체가 수입해 백화점(SM, Ayala), 가전제품 센터(Ansons), 온라인 쇼핑몰(Lazada) 등 다양한 유통채널을 통해 판매

 

 ○ 공기청정기 제조기관이 직접 판매법인을 설립해 유통채널을 접촉해 판매

  - 일본기업 SHARP는 필리핀 현지에 직접 진출해 SHARP Philippines 법인을 설립하고 SHARP 브랜드 제품을 홍보하고 다양한 유통채널에 판매하고 있음.

 

4. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품 현황

 

회사명	브랜드명	가격	국가	제품사진
Sharp Philippines	Sharp	USD 195.2	일본
iBorg Commercial Air	iBorg	USD 228.3	대만
AirFree Products Electronics	AirFree	USD 228.3-479.5	포르투갈
De’ Longhi Group	De’Longhi	USD 479.5-526.0	이탈리아

자료원: Lazada 온라인 쇼핑몰

 

□ 한국제품 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 필리핀 통계청의 수입 자료에 따르면, 한국산 공기청정기의 존재감은 미미

  - KOTRA 마닐라 무역관에서 인터뷰한 공기청정기 유통 및 수입업체에 따르면, 한국산 제품에 대한 인지가 낮았음.

 

5. 효과적인 시장 진출 전략

 

□ 타깃 고객층 및 타깃 사유

 

자료원: KOTRA 마닐라 무역관 자체조사 자료

 

 ○ 필리핀 국민의 소득분석 결과, 가구당 평균 2000만 원 소득을 갖는 국민이 전국 상위 10%를 차지하고 있으며 특정 주거환경에서 공기청정기를 사용하는 것으로 볼 때, 타깃층은 가구당 평균 소득 2000만 원 이상을 보유하는 소비자로 한정됨.

 

□ 활용 가능한 마케팅 방안

 

 ○ 현지 전시회를 통해 자연스럽게 공기청정기의 필요성과 제품에 대해 소개가 가능하며, 한국 기업은 일본 등 다른 국가에 비해 후발주자로 시장에 진입하는 만큼, 제품의 특장점을 집중 홍보가 요구됨.

 

 ○ 현지 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	PHILIPPINE INTERNATIONAL ECO SHOW
전시회명(한국어)	필리핀 국제환경 전시회
전시품목	가정용품, 친환경 제품, 건강제품 등
개최국가/도시	필리핀/마닐라
개최주기	매년
개최기간(2014년)	8월 26~28일

 

□ 시장 확대를 위한 무역관 의견

 

 ○ 필리핀은 새로운 주거용 부동산이 늘어나고 있는 반면, 새집 증후군에 대한 인지가 부족해 공기청정기의 필요성을 설명할 필요가 있음.

 

 ○ 공기청정기를 사용할 주 소비자는 상위계층의 국민이며 대부분 도심 쇼핑몰을 통해 구매하는 경향이 많아, 대형 백화점, 가전센터 등에 진출하는 것이 필요함.