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인도 조제점결제(Prepared Biners) 시장동향
2015-03-05 유리 인도 뉴델리무역관

 

 

 

 

이 보고서는 Prepared Binders 특정제품에 해당하는 자료가 없어 관련 산업인 화학 및 주조산업 전반 내용을 바탕으로 작성됨.

 

1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 인도 화학산업 시장규모

  - 인도의 화학산업은 인도 경제 발전에 필수적임. 이 부문은 기본물품 사업의 일부분을 형성하고, 산업과 농업 발전에 있어 중요한 요소임.

  - 화학 산업은 섬유, 주조, 가죽, 플라스틱, 종이, 인쇄용 잉크, 음식 등 크고 작은 분야 모두를 포함함.

  - 가장 다각적인 산업으로써 기본적인 화학 약품, 석유화학제품, 비료, 페인트, 가스, 약학품, 염색제 등을 포함.

  - 70,000개 이상의 상업적 상품을 보유하고 있고, 많은 사양 산업에 공급원료를 제공함.

  - sub-sector로 봤을 때, 인도 화학 산업은 53%의 기본 화학물질, 24% 약학품, 18%의 특수화학물, 3%의 바이오테크와 2%의 농약으로 이루어짐.

 

○ 주조산업 시장규모

  - prepared binders 산업의 특정한 시장 가치는 알 수 없음.

  - 시장가치는 화학 공업 전체에 기여함.

  - 준비된 화학 접합제의 가격은 시장 환경, 요구, 다른 많은 요인들에 의해 결정됨.

  - 강제적인 조사나 규정이 없기 때문에 회사들은 각자의 가격을 공개하지 않음.

 

최근 3년간 인도 prepared binders 시장규모 및 성장률

                                                                                                        (단위: 10억 달러, %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모 및 성장률

125

12

142

13

160

13.2

자료원: Frost & Sullivan

 

□ 시장전망

 

  수요 증대 예상 요인

  - 인도 화학 산업은 작고 큰 부문들로 구성되어 있고, 현재는 인도에는 7만 개의 unit이 있음.

  - 주요 구성 요소는 소규모 부문

  - 인도의 주조산업은 중국 다음으로 tonnage production of castings 분야에서 세계 2위를 자리함.

  - 주금 85%는 사형과 노심집합체로 만들어짐. binders는 사형과 노심집합체 모형을 만들기 위해 모래 입자들을 서로 접착시킴.

  - 현대 binder 시스템은 자연 유기적이며 초기 binder 산업보다 더 빠른 생산성과 깔끔한 마무리를 자랑함.

  - 자동차, 트랙터, 철도, 공작기계, 방어시설, 토공 업/섬유 산업/시멘트/전기/동력기계, 펌프/밸브 등 주조산업은 150억 원의 매출과 20억 원의 수출을 올림.

  - 국제표준으로 봤을 때 인도는 약 9백 34만 4천 MT의 다양한 금속 주조업을 함. (철금속, 비철금속, 알루미늄합금, 고급 주철, 연성철, 강철 등)

  - 그 중, 회주철 주조업은 전체의 68%를 차지.

  - 약 4500개의 주조업 unit이 있음. (86% 소규모, 10% 중규모, 5% 대규모)

  - 인도 내 시장뿐만 아니라 중동 시장에서도 유리함.

 

  시장 전망

  - 인도 화학 산업은 1600억 달러 규모로 성장할 전망. 인도 전체 GDP의 13%를 차지. 전체 수출의 13%와 수입의 8%를 차지, 세금과 추가 부담금으로 국가세입의 20%에 기여함.

  - 1550억~1600억 달러 규모의 인도 화학산업은 2, 3년 안에 13~14% 더 발전할 것으로 Frost &Sullivan이 예측함.

  - Personal care 성분과 첨가물, knowledge chemicals과 같은 활성원료(APIs), 페인트와 코팅, 건설과  water chemicals는 추후 상향이 기대됨.

  - 전체적으로 연평균성장률(CAGR)이 13~14% 성장할 전망

 

□ 수입동향

 

  개관

  - 인도의 HS-382490은 2013년 기준 4억5천9백만 달러로 전년대비 10.96% 성장함.

 

 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향(한국수입통계 포함)

 

 

2. 수입제도·관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 규제 내용(관세 및 비관세 규제 등)

  - 특이사항 없음.

 

 ○ 필수 인증

  - 수입할 때 필수인증서가 따로 필요 없음.

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율

  - HS CODE 382490 기준 최종 관세율은 20%

  - 기본관세: 2.81%, 상계관세: 12%, 특별상계관세: 4%, 교육세: 3%

 

 ○ 통관시 유의사항

  - 특별한 면허 없이도 인도로 수입 가능

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ Ohter: prepared binders for foundry molds or cores 제품은 1)현지 국내 판매의 경우 하나의 유통망 밖에 없으며 구매자에게 바로 판매됨. 2)현지 국내 시장에서 2가지 유통망을 통해 국내 최종소비자와 유통자들에게 판매됨.

  1) 해외 제조자 - 국내 최종소비자    

  2) 해외 제조자 - 현지 유통자 - 국내 최종소비자

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품(현지업체 및 해외업체, 시장점유율 등)

 

제조업체명

브랜드명

가격(소비자가격)

시장점유율 *

원산지(수출국)

Ceraflux India Pvt. Ltd

(www.ceraflux.com)

Ceraflux

-

-

인도

Scottish Chemical Industries

(www.scottishchemical.com)

-

-

-

인도

BASF India

(www.india.basf.com)

BASF

-

-

독일

Gargi Group

(www.gargi-india.com)

-

-

-

인도

  

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 한국제품에 대한 인지도가 높지 않음.

  - Prepared binders는 대부분 미국과 중국에서 수입됨.

  - 다른 나라의 제품은 국내 제조 제품들과 비교했을 때 경쟁력 있는 가격으로 낮은 수요에도 불구하고 수입됨.

 

 ○ 선호 브랜드

  - Shell과 PUCB는 자동차 업계에서 유명한 binders임. PUCB를 더 선호함

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

India Chem. 2014 (8th Edition)

전시회명(한국어)

제 8회 인도 화학장치산업전 2014

전시품목

화학약품, 석유화학: 중합체, 올레핀, 합성 섬유, 탄성중합체, 아로마틱,

계면활성제, 플라스틱, 처리공장기계&장비, 제약 처방약품

개최국가/도시/개최주기

인도, 뭄바이, 격년

규모(참가업체 수)

-

개최기간

2014년 10월 9~11일

웹사이트

http://www.indiachem.in/

 

□ CHEMICAL 주간지

 

 ○ 인도 chemical 산업 소식을 전달하는 주간지, 55년간 지속됨.

  - 매주 목요일 발행, 300 페이지

  - 회사 본부: 602, 6th Floor, B-Wing, Godrej Coliseum Behind Everard Nagar Off Eastern Express Highway, K.J. Somaiya Hospital Road, Sion (East), Mumbai 400 022.

  - 연락처: +91-22-2404 4477 (Hunting), 팩스: +91-22-2404 4450,

  - 이메일: corporate@chemicalweekly.com / editorial@chemicalweekly.com  

  - 가격: 300달러 (항공우편)/매년 (52호 + 배달료)

  - 현재 구독주기는 2014년 7월부터 2015년 12월까지 (500달러)    

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성: 좋은 품질과 경쟁력 있는 낮은 가격을 선호함.

 

 ○ 현지 바이어 구매상담시 우선 고려사항

  - 현지 바이어들은 prepared binders 대규모 수입자들이나 유통자들이어야 함.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃고객층

 

 ○ 인도 Chemical 주간지에 제품을 광고를 내보임.

  - 타깃고객층은 대규모 수입자들이나 유통자들이어야 하며, 최종 소비자가 되면 안 됨

   

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