1. 시장동향

 

□ 시장규모 및 전망

 

 ○ 시장규모

 - 2011년 신정부 출범이후 급격한 경제 성장과 소비수준 향상으로 인해 욕실용품 시장이 빠른 속도로 성장하고 있으며, 2013년 기준 욕실용품에 대한 수입은 2012년도 대비 약 68.98% 증가한 수치인 1543만 달러임.

 - 미얀마는 욕실용품의 경우, 생산 능력 및 품질 관리 부족으로 유통제품의 약 90% 이상을 수입에 의존하고 있으며 생활수준이 높아짐에 따라, 특히 품질이 뛰어난 Ceramic Toilet Seat, Wash Basin 제품에 대한 수요가 점차 높아지고 있음.

 

미얀마의 욕실용품 시장규모 및 성장률

            (단위: US$ 천, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	6,367	-	9,134	43.45	15,435	68.98

자료원: World Trade Atlas

 

 ○ 시장전망

 

  ① 수요증대 예상요인

  - 미얀마는 2011년 신정부 수립 이후 급격한 시장 개방과 경제 호황 지속으로 인한 도시화 및 생활수준 향상으로 많은 인구가 도시에 집중되고 있으며, 이에 따라 Ceramic Toilet Seat, Wash Basin 등 욕실용품에 대한 수요와 구매 욕구가 증가하고 있음.

  - 아울러, 레지던스, 콘도미니엄, 아파트 등 주거 시설 투자가 급증함에 따라, 관련 욕실용품의 소비도 크게 확대될 것으로 예상되고 있음.

 

  ② 수요 감소 예상 요인

  - 양곤, 만달레이, 네피도 등 일부 대도시를 제외한 나머지 중소도시의 경우 욕실 시설 및 상수도 보급률이 매우 낮은 관계로 단기간 내 시장 확대에 장애가 될 수 있음.

 

 ○ 무역관 전망

  - 미얀마의 경우 급속한 개발과 성장, 외국의 문화 유입 등의 이유로 급속한 시장 증가가 이루어지고 있어 욕실용품 시장의 성장이 예상되나, 낮은 국민소득과 상수도 보급률로 인해 당분간 대도시의 중상류층을 중심으로 소비가 확대될 것으로 예상됨.

 

□ 소비자 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층: 중상위층

 

 ○ 소비자 구매동기: 콘도, 아파트 증가 및 소득수준 증가로 대야에서 세면대로 사용이 빈도가 높아졌음

 

□ 제품 트렌드

 

 ○ 미얀마는 아직까지 낮은 생활수준으로 인해, 한국산 Ceramic Toilet Seat, Wash Basin 제품보다는 저렴한 가격의 중국, 태국, 말레이시아 제품 선호도가 높음.

 

 ○ 생활수준이 높아짐에 따라, 특히, 품질이 뛰어나고 디자인이 우수한 Ceramic Toilet Seat, Wash Basin 제품에 대한 수요가 점차 높아지고 있음.

 

2. 수입동향

 

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계

 

 ○ WTA 자료에 따르면, 태국산 욕실용품 제품의 수요가 가장 많아 전체 시장의 약 45%를 차지하고 있으며, 55%는 중국, 말레이시아, 인도 등 기타 수입제품이 차지하는 것으로 분석됨. 한편, 주로 중국과 태국의 제품의 경우 국경무역을 통해 수입되고 있음.

 

미얀마 욕실용품 주요 수입국 현황(HS Code 6910 기준)

            (단위: US$ 백만, %)

국명	금액			증감률	비고
	2011	2012	2013	13/12
전체	6.367644	9.134107	15.435770	68.98
태국	4.991081	7.392444	7.090277	-4.09
중국	0.687613	0.836311	6.856546	719.86
말레이시아	0.224852	0.380426	0.483122	27
인도네시아	0.060079	0.127171	0.435577	242.51
인도	0.242418	0.325873	0.419720	28.8
싱가포르	0.073784	0.028434	0.061009	114.56
대만	0.015060	0	0.045411	0.03
일본	0.072757	0.034078	0.037025	8.65
대한민국	0	0.00937	0.007083	-24.41

자료원: World Trade Atlas

 

□ 수입관세 및 관련 제도

 

 ○ 관세율: 5%

  - 관세이외에 일종의 부가가치세인 상업세(Commercial Tax)가 수입 시 부과되며, 5%임.

 

수입 관세율

Description	Ceramic sinks, wash basins, wash basin pedestals, baths, bidets, water closet pans, flushing cisterns, urinals and similar sanitary fixtures.
Unit	U
Custom Rate	3%
Commercial Rate	5%

자료원: Custom Tarrif of Myanmar 2012

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - 수입 통관 시 수시로 비공식적인 비용(UNDER TABLE MONEY) 발생. 화주가 통관사에 지불하고 통관사가 세관에 지불하는 형식

  - 통상 통관 SERVICE 비용은 대략 100~200달러, 물품의 양이나 가격, 통관사에 따라 가격 차등 지불

 

 ○ 수입통관 절차

 

  1. 수입서류(Import License, Sales Contract, B/L, Packing List, Commercial Invoice, Bank Slip(L/C))

  - 선사 Release Order. D/O 구비 후 세관 신고 서류 작성해 함께 서류 제출

  2. 세관 신고 서류

  - Customs Declaration Form 1: CUSDEC-1)

  3. E-CUSTOM

  - 2013년에 도입된 제도로 수입서류에 기재된 모든 DATE 를 E-CUSTOM SYSTEM 입력

  4. NOTING DEPT

  - 세관신고 서류와 송장 등 관련 서류가 일치하는지 비교 검토

  5. 감정평가과 검토 / 세금책정

  - 수입된 수입품목이 관련 법규 및 규정에 맞는지 품목명세, HS Code, 관세율 수량, 크기 등 세부사항 검토 후 세금책정

  6. 가치산정과(VALUATION DEPT)

  - 감정평가과에서 가치산정이 필요한 경우(신고가격이 의심스러운 경우, 수입 기록이 없는 경우 등) 가치산정과에서 동종품목 수입가, 카탈로그, 인터넷 등을 참고로 상품 가치를 산정해 감정평가과로 서류 다시 보냄.

  7. 현금수납과

  - 감정평가과에서 결정 부과된 세금 수납

  8. 현장 감정(평가)과

  - 수입화물이 있는 부두/공항에서 실제 수입 화물 검사

  - 세관 신고서류 (DUSDEC-1) 및 관련 서류 기재 내용과 실제 수입화물 비교 검사

  - 검사 과정에서 서류 기재 내용과 수입 품목이 다를 경우, 세금 재산정, 환불 및 추가 징수, 압류 등의 조치 시행

 

□ 유통구조

 

 ○ 주요 유통 중인 업체는 TMW Enterprise, Benhur International, Myanmar Pride International, Home Plus, Int'l Merchandise Trading, Dragon Nine International Trading, Golden Star, Five Star 등이 있으며, 대부분의 업체가 양곤 시내 중심 지역에 위치하고 있음.

 

 ○ 주로 양곤, 만달레이 2개의 도시를 통해 전국에 유통되고 있음. 유통업체에 따르면, 양곤, 만달레이 2개 도시는 전체 Ceramic Toilet Seat, Wash Basin 시장의 약 70% 차지하고 있음.

 

수입업체  ----------------> 대리점 ---------------> 최종 소비자 수입업체  ---------------------------------------> 최종 소비자

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품 현황

 

 ○ 현재 미얀마의 경우 브랜드별 판매 현황 혹은 시장점유율에 대해서 발표하는 기관 혹은 단체가 없는 관계로 정확한 조사가 어려우나, 현지 판매상을 대상으로 조사한 결과를 종합하면 시장을 주도하는 특정 브랜드는 없으나 SCG, American Standard, INAX, TOTO, Cotto, Fiona, Hang, Sericite 등이 시장을 선도하는 것으로 조사됨.

 

 ○ 미얀마 유통마트에서 판매되는 가격은 Ceramic Toilet의 경우 브랜드에 따라 다르며, 약 7만 차트(72.5달러)에서 20만 차트(702달러) 정도, Wash Basin의 경우 품질이 떨어진 제품의 경우 약 1만5000차트 (16달러) 정도 되며, 품질이 뛰어나면 6만~8만 차트(63~83달러)정도 됨.

  - 차트는 미얀마 현지화로 1달러에 970차트 정도에 거래됨.(2014년 8월 13일 환율)

 

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

 

 ○ 한국제품 현지 인지도: 현재 한국 제품은 아직까지 시장에 많이 알려지지 않음.

 

 ○ 선호 브랜드: 중저가 태국 브랜드인 Cotto와 고가의 일본 브랜드인 TOTO, INAX 브랜드에 대한 수요가 가장 높음.

 

4. 효과적인 시장 진출 전략

 

□ 타깃 고객층

 

 ○ 타깃 고객층: 호텔, 레지던스, 콘도 주요 건설사 및 미얀마 중, 상위 계층, 및 트레이딩 업체

 

 ○ 타깃 사유

  - 욕실 제품(세면대, 욕조 등)의 경우 개인적 또는 리노베이션으로 설치하는 경향이 적으며 주로 건물의 건설 당시에 설치하는 것이 대부분인 관계로, 대형건설사 또는 전문 납품업체가 주된 타깃 기업임.

 

□ 활용 가능한 마케팅 방안

 

 ○ 현지 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	Building & Construction Myanmar
전시품목	IT Management, Public Safety, Property Development, Property Management, Retail, Safety & Security Management, System Installation and System Integrator, etc.
개최국가/도시	미얀마 / 양곤(MCC Hall)
개최기간	2014년 10월 30일~11월 1일

 

 ○ 주요 마케팅 방안

  - 현재 미얀마에서 브랜드에 대한 인지도를 상승을 위해 버스 외부 광고부터 옥외광고판, 라디오, TV 등을 이용한 광고를 이용해 인지도를 높이며 내구성 및 기술에 있어 중국 및 동남아 국가 제품보다 월등하다는 확신을 심어주는 한편, 현지 한류 드라마 등을 이용한 광고도 좋은 효과를 발휘할 것으로 예상됨.

 

□ 시장 확대를 위한 무역관 의견

 

 ○ 미얀마의 경우 가격경쟁력을 가장 크게 생각하기 때문에 저렴한 가격의 욕실용품을 출시하는 것도 하나의 방법으로 생각되며, 한국제품의 경우 중국 및 동남아의 제품에 비해 고가이기 때문에 판매처를 대형 마트 및 직영 판매점을 확대해 더욱 고급스러운 제품 이미지를 구축하며 현재 건설 중인 서비스 레지던스나 주거형 콘도미디엄 등에 공급하는 방식 역시 고려 가능할 가치가 있다고 예상됨.