1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 중국의 3C 산업(컴퓨터, 통신기기, 소비제품)의 발전, 3C 도료 수요량의 증가에도 도료시장은 여전히 외국기업이 장악하고 있어 중국 내 로컬 브랜드의 시장점유율은 현저히 낮음. 따라서 중국 내 수출입 시장규모를 이용해 중국 특수 도료 시장 규모를 추정할 수 있으며 현재 중국 도료시장의 경쟁 상황은 비교적 치열하고 일정 생산 규모를 가지고 각종 시장 활동을 진행하는 기업은 약 4500개가 있음.

 

                                                                                    (천 달러, %)

시장	2011		2012		2013
	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
전체	527,136	-1.88	511,838	-2.90	509,675	-0.42

                        자료원: GTA(Global Trade Atlas)

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 중국 정부의 11차 5개년 국가 863계획 과제(十一五國家863計劃課題)로 신에너지, 친환경, 정보 산업을 대상으로 목표 설정 후 환경시장에 대한 관심과 산업의 기반 시설이 확립됨.

  - 휘발성유기물 배출 통제 강화(加强挥发性有机物(VOCs)排放控制)에 중점 공업 기업의 석유정제, 도료, 고무 등이 해당돼 휘발성 유기화합 오염물 절감, 용제유 절약 가능한 친환경 특수도료의 수요, 산업수요자 관심 증대

  - 도료가 건축공사 예산에서 약 10%를 차지한다는 통계 수치로 볼 때 현재 중국 도시화로 인한 신도시 건설 시장 호황은 수요 증대로 이어짐.

  - 산업전반에 걸쳐 공급이 존재하기 때문에 생활밀착형 산업이며 기술집약적 정밀 화학 산업으로 중소기업 형태로도 전문화 가능한 고부가가치의 미래 지속 성장산업임.

  - 중국 내 페인트 생산업체의 기술발전 및 시설 미비로 인한 해외수입 의존도 성향이 강함.

 

 ○ 수요감소 예상요인

  - 중국 성장 속도의 둔화로 부동산, 중공업, 조선업, 시장의 포화에 대한 우려

  - 환경 원천기술(저탄소 분야, 신재생에너지 등)에 대한 시설, 투자 미비

  - 사업 리스크로 인한 환경사업 투자 위축 등이 약점

 

 ○ 무역관 전망

  - 개도국 및 신흥 산업국 무분별한 개발에 대한 선진국 및 범세계적인 환경보호 요구가 증가함.

  - 국제적 환경규제 확산 및 IT+환경 등 융합형 사업에 대한 관심이 고조되고 정부주관의 도시화 및 신도시 정책이 친환경 상품 인식 증대와 상호작용해 건설용 친환경 페인트 시장규모의 확대가 기대됨.

  - 특수도료 제품특성상, 독자적인 산업군 형성 외에도 관련 산업과 연계해 발전하므로 전·후방 산업을 연계하는 중요한 역할 수행이 가능함.

  - 그러나 신흥국의 시장 진입에 따른 가격 경쟁, 진출국의 정책변경 및 규제 강화, 글로벌기업의 환경시장 선점·독점 규모의 경제, 기술유출 위험성 등 위협요인 또한 존재

  - 특수 도료는 당분간 공급부족과 기술력 차이 때문에 고부가가치 사업으로 급성장하겠지만 경쟁적인 투자가 지속되면 과잉공급으로 가격 하락 가능성이 존재함.

  - 한국은 80년대 급속 산업화 과정에서 발생한 환경오염을 해결한 경험이 있고 선진 기술력도 갖추어 개도국이 원하는 ‘경제개발과 환경보전’의 롤 모델이 되는 것이 가능함.

  - 원료, 합성 및 배합기술 등은 국산화 잠재력이 큰 분야이며 석유의존성을 낮추고 복합적인 경쟁력이 있어야만 시장 우위를 공략 가능할 것

 

기회요인	위협요인
기능성 도료 시장의 지속적 증가	선진국 산업체의 시장선점에 의한 높은 진입장벽과 기술 보호주의
세계적 원천특허 시효만료 임박 유사 기술을 보유한 한국의 기술경쟁력	후발 개도국의 시장진입
다양한 기능성 도료 소재의 수요	값싼 노동력을 지닌 개발도상국의 추격 (대만, 중국의 협력)
녹색성장 정책 강화로 관심집중	FTA, 특허마찰 심화, 교역환경의 변화

            자료원: KOTRA 광저우 무역관 자체제작

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 각종 도료 수요 산업(3C산업, 자동차, 휴대폰, 전자기기 등)에서 다품종 구매

  - 개인 수요자: 거주지 인테리어, 재건축, 리모델링 등 개인적인 수요에 의한 구매

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 국가적 관심 증가: 중국 국가적 환경산업 권장, 정책 지원 등의 결과로 친환경제품에 대한 관심이 전체 산업뿐 아니라 대중적인 면에서 증가됨.

  - 친환경 거주지 선호: 육아, 질병, 수준 높은 생활 혹은 부의 표출을 위해 인테리어를 진행할 때 가격은 일반 페인트보다 높지만 무해한 친환경적 특수 도료를 선호함.

  - 산업적인 측면에서 유해 물질 절감, 용해유 절약, 오염규제 등 종합적인 측면에서 친환경 특수 도료가 경제적

  - 도시화 건설: 신도시 건설, 미래 재건축 시장 등 거대수요 기대됨. 품질과 가격 경쟁력 있는 제품 선택

 

□ 수입동향

 

 ○ 2012대비 다시 회복세, 2014후반기에 따라 성장 기대

  - 2013년 전체 기타 도료 수입액은 3억692만6000달러로 전년 대비 0.9% 증가했으며 2013년 한국으로부터의 수입액은 4765만9000달러로 전년 대비 15.5% 증가함.

  - 수입금액은 2011년에 비해 다소 줄어들었으나 총수입액에서 차지하는 점유율 부분은 2011년도보다 0.5% 높음.

  - 2011~2013년을 보았을 때 주춤했던 시장이 다시 회복세로 들었으며 2014년 또한 하반기 수입량에 따라 수입시장의 증가가 기대됨.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

                                                                                                            (단위:  US 천 $, %)

순위	국가명	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	12월 13일
0	총계	332,526	304,054	306,926	-	-	-	0.9
1	일본	110,213	97,842	88,077	33.10%	32.20%	28.70%	-10
2	대만	50,830	44,299	48,062	15.30%	14.60%	15.70%	8.5
3	한국	51,008	45.686	47.659	15.30%	15.0%	15.5%	4.3
4	독일	31,128	35,401	41,013	9.40%	11.60%	13.40%	15.9
5	미국	26,163	25,243	22,515	7.90%	8.30%	7.30%	-10.8
6	싱가폴	19,543	14,836	10,088	5.90%	4.90%	3.30%	-32
7	네덜란드	7,903	9,165	9,939	2.40%	3.00%	3.20%	8.5
8	프랑스	6,439	8,273	9,271	1.90%	2.70%	3.00%	12.1
9	호주	622	303	3,835	0.20%	0.10%	1.20%	1,164.80
10	이탈리아	3,170	2,482	2,546	1.00%	0.80%	0.80%	2.6

            자료원: 한국무역협회(www.KITA.net)

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○규제내용

  - 수입통제의 경우 중국 국가환경보호국(国家环境保护局)은 유독성 화학품을 강제 수입등록 품목으로 규정해 수입 허가증 관리를 실시함.

  - 따라서 중국에 이들 화학 제품을 수출하고자 하는 기업은 동일 품목이〈중국 화학물질 리스트 2003〉에 수록돼 있는지 확인하고 수록돼 있지 않을 경우〈신화학물질 환경관리방법 (2003.10.15)〉에 근거해 반드시 신고, 등록을 해야 함.

  - 단, ‘최초 수입화학품’에는 실제로 처음 수입되는 것뿐만 아니라 이미 다른 기업에 의해 국가환경보호국(国家环境保护局)에 수입등록 된 것일지라도 미등록 외국기업 또는 대리인에 의한 수입 포함

  - 국가환경보호총국(国家环境保护总局)의 공고문에 따르면 2006년 1월 1일부터 ‘목록’에 포함된 품목을 수출하는 기업은 ‘유독화학품 수출입환경관리등록증(有毒化學品進 出口環境管理登記證)’을 발급 받고 ‘유독화학품 수출입환경관리 통행허가 통관단(有毒化學品進出口環境管理放行通知單)’을 발급받도록 규정

 

 ○ 필수 인증

  - CCC(China Compulsory Certification, 중국 강제 인증 제도) 기준

 

코드	허가증 및 공문명칭 (许可证或批文名称)	허가증 혹은 비준서 명칭	임시관리증 발급기관 (临管证件签发机构)	허가증 혹은 비준서 명칭
A	입국화물통관 (入境货物通关单)	제품내부검사 증명서	국가질량감독검험국	품질감독국의 관리
L	입국민용상품인증 (入境民用商品认证)	의약품 수출입 승인 허가증	국가식품약품 감독관리국 및 기타위임기관	국가식품약품감독 관리국의 인증
M	进口商品检验 (수입상품검사)	제품, 장비 암호화를 위한 수입허가증	국가 암호 관리국	국가 암호 관리국

            자료원: KOTRA  광저우 무역관 자체제작

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율

 

HS CODE	최혜국세율(MFN)	보통세율	부가세율	단위	감독조건	검사유형
320890	10%	50%	17.0%	KG	A	L, M

 주: 최혜국(MFN: Most Favored Nation)은 WTO회원국을 원산지로 하는 수입물품에 대한 관세율

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - ‘유독 화학품 수출입환경관리 등록증(有毒化学品进出口环境管理登陆证)’의 유효기간 은 2년이며 ‘유독 화학품 수출입환경관리 통행허가 통관단(有毒化学品进出口环境管理通关单许可证)’의 유효기간은 6개월

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 인터넷 중.소량 판매와 공장 직접 도매거래, 지역별 소매상 판매 위주

  - 구매 단위와 수량이 비교적 큰 기업 간 기업 거래에는 직접 도매 방식으로 낮은 단가와  높은 할인율(대량구매)을 많이 이용하는 편이며  전체 특수도료 수요 중 80~90% 이상 차지함

 

B2B구매

                                                                                    (US$ 천)

2008	2009	2010	2011	2012
214,008	239,715	290,400	327,181	366,496

자료원: 유로모니터

 

  - 지역별 작은 개발구나 아파트단지 등 중·소량 친환경 특수 도료 수요지는 철물점과 같은 중간 소매상이나 대형 마트, 인터넷(타오바오(淘宝), 알리바바 등 상위 10업체 월 평균 판매건수 30회 이상), 도료생산업체(DULUX(多乐士), Nippon Paint(立邦) 등 소량 판매건수는 적음)을 통해 거래가 이루어짐.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁 제품

 

제조업체명	사진	가격	원산지
Nippon Paint (立邦)		약 300위안	일본 (중국생산)
International Paint		약 250위안	오스트레일리아 (중국생산)
Hempel		약 250위안	덴마크 (중국생산)
DULUX (多乐士)		약 300위안	영국 (중국생산)
Carpoly (嘉宝莉)		약 350위안	중국
Sakura paint (樱花)		약 350위안	중국

            자료원: KOTRA 광저우 무역관 자체제작

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도

  - 일반 페인트 시장(대 중국 수출국 중 1위)과 달리 친환경 특수(기능성)도료 시장에서의 한국은 아직 시장점유율이 낮고 실질적인 인지도가 높지 않음.

 

 ○ 선호 브랜드

  - 건축용 도료(KCC, 삼화페인트)

  - 선박용 도료(KCC, 노루페인트 자회사인 IPK, 조광페인트)

  - 자동차용에서는(KCC, 노루홀딩스)

  - 전체적으로 한국기업에 있어서는 KCC가 중국 내 한국 도료기업 중 점유율 1위, IPK, 삼화페인트 등은 원재료 값의 상승이나 산업 불황에 따라 순위 변동)

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

 ○ 친환경 도료 제품 개발, 환경마크 인증 제품 생산에 투자하기 어려운 하위 업체는 언제든지 시장에서 퇴출될 가능성이 있음.

 

 ○ 하위 업체일수록 현실적으로 인력, 자금력, 추진력 등에 있어 열위, 대기업의 시장 선점으로 시장 규모 감소. 이는 결국 양극화 현상의 심화를 초래할 가능성이 있음.

 

 ○ 대기업이 고기능성 도료 신제품 출시를 본격화하고 다양한 제품 포트폴리오를 구축하면서 수익성을 제고하는 반면, 중소업체는 연구개발에 대한 투자가 열악하고 신제품 개발이 적은 것도 중소기업의 수익 악화 요인으로 작용하고 있음.

 

 ○ 권역을 나누어 지역별 환경시장과 수요 및 특성을 고려한 진출 전략과 원천기술을 확보, 차별화된 성능을 통해 고객의 품질 만족을 극대화하는 것과 같은 세부적인 전략을 동시에 수립하고 해외사업 발굴을 추진해서 글로벌 대기업과 정면 경쟁을 치를 준비를 해야 함.

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	2014年第十九届中国国际涂料展
전시회명(한국어)	2014년 제19회 중국 국제 도료전
전시품목	도료제품, 원자재、기타 도료
개최국가/도시/개최주기	중국/광저우/1년 1회
개최기간(2014년)	2014년12월 3~5일
웹사이트	http://www.chinacoat.net/HTMLPagecc1260.htm

 

전시회명(현지어명)	2014第十一届中国郑州国际外墙保温及新型墙体材料展览会
전시회명(한국어)	2014 제11회 중국정주국제외상보온 및 신형상체재료전시회
전시품목	건축도료/방수도료/화학건재료
개최국가/도시/개최주기	중국/정주/1년 1회
개최기간(2014년)	2014년 9월 26~28일
웹사이트	http://www.jzblh.com.cn/

 

전시회명(현지어명)	2014年山东涂料展会
전시회명(한국어)	2014년 산동도료전시회
전시품목	건설도료 및 수성도료 기타도료
개최국가/도시/개최주기	중국/광저우/1년 1회
개최기간(2014년)	2014년 7월 19~21일
웹사이트	http://www.expotuliao.com/

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 일반 도료 및 페인트의 기존 시장, 대기업 브랜드 위주의 구매가 아닌, 철저히 특수도료 기능성만을 구매기준의 1순위

  - 가격대비는 최고가와 중저가 사이의 최종 구매 단가를 고려해 2순위의 구매기준으로 사용하는 것이 대부분의 기업, 바이어 추세

  - 특수 도료 사용범위가 광대하기 때문에 소량 구매자 또한 다수

 

□ 마케팅 방안

 

 ○ 도료시장은 여전히 외국기업이 장악(생산기지, 합작기업 설립 등)하고 있어 중국 로컬 브랜드의 시장점유율은 낮은 상태로 한국 기업은 선진국 및 글로벌 환경기업과의 경쟁구도가 예상됨.

 

 ○ 기능성 특수 도료 소재분야에 있어 선진국은 원천기술특허 확보, 대규모 설비투자 등을  통한 제품 경쟁력 확보, 외부 경쟁이 심해지고 있기에 한국기업에는 무엇보다 핵심  원천 기술의 중요성이 더욱 강화되고 있음.

 

 ○ 다품종 소량 생산 방식으로 시장요구를 반영하기 쉬운 중국 도료 시장의 특징을 살리는 방식 개발함. 기간 단축, 원가절감을 위한 공정개선이 필요할 것

 

 ○ 장기적인 안목에서 친환경 분야의 기술개발 노력과 투자가 이루어져야 함.