1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 중국의 화장품시장은 국민소득 증가와 소비습관의 변화로 10년간 매년 10% 이상 고속 성장해 옴.

  - 중국산업자문망(中國行業咨詢網)에 따르면 2012년 중국 화장품 시장규모는 1340억 위안으로 집결됨.

 

중국 화장품 시장규모

자료원: 후이붜즈쉰(慧博資訊)

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 중국 엘리트 계층 및 일반 여성 소비자층을 중심으로 스킨케어를 중시하면서 더 많은 소비자가 자신을 꾸미는 데에 많은 투자를 하기 시작함.

  - 여성 대비 중국 남성들의 립글로즈 구매는 저조하지만 한국과 일본 TV 드라마 및 패션의 영향으로 젊은 남성들에게도 외모 가꾸기에 대한 가치관의 변화가 생기면서 립글로즈 등 과거 여성만의 전유물이었던 화장품이 이제 남성 고객을 겨냥한 제품 출시가 이어지며 꾸준한 성장세를 보임.

  - 한국 드라마 ‘보고싶다’, ‘그 겨울 바람이 분다’의 여주인공 윤은혜, 송혜교의 입술 화장법이 유행하기 시작했으며 특히 올해 ‘별에서 온 그대’가 히트 치면서 ‘천송이 립스틱’은 중국 여성 소비자들이 꼭 갖고 싶어하는 화장품으로 자리잡아 한 때 품절될 정도로 인기가 많음.

  - 중국산업연구망(中國産業硏究網)의 발표에 따르면 중국 화장품 시장규모는 2016년까지 2022억 위안으로 늘어날 것으로 전망함.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 1선 도시 고급제품, 천연제품에 대한 관심도 증가

  - 베이징, 상하이 등 대도시에서는 해외 브랜드의 시장점유율이 높으며 특히 프랑스, 미국, 일본 등 선진국 고급 브랜드에 대한 선호로 프리미엄 제품의 판매실적이 호조

  - 또한 최근 중국 환경과 식생활의 변화, 급격한 도시화 등으로 피부질환 환자가 급증하면서 덜 자극적인 천연제품의 수요도 증가

  - 소득이 증가하고 웰빙족이 많아지면서 천연재료로 만든 천연화장품에 대한 선호도가 증가한 데에서 기인

 

 ○ 2, 3선 도시 온라인 구매 증가

  - 2, 3선 도시는 물류비, 부대비용, 인력 등 원인으로 많은 브랜드들이 입점해 있지 않아 많은 소비자들이 온라인 구매를 선택

  - 아직까지 고급 브랜드보다는 중·저가 제품이 더 많이 팔리지는 상황이나 최근에는 럭셔리 제품에 대한 관심도 높아지는 추세

 

□ 수입동향

 

 ○ 중국 립스틱 관련 제품 수입은 2011년 2950만4000달러에서 2012년 3987만1000달러, 2013년 4821만4000달러로 증가(전년 대비 +20.9%).

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

중국 립스틱 관련제품 주요 수입국 현황 (HS Code 3304.1000 기준)

            (단위: US$ 천, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	12/13
0	총계	29,504	39,871	48,214	100	100	100	20.9
1	프랑스	11,969	16,925	23,562	40.6	42.4	48.9	39.2
2	일본	4,110	5,554	4,323	13.9	13.9	9.0	-22.2
3	미국	3,244	3,296	3,639	11.0	8.3	7.5	10.4
4	벨기에	3,113	3,711	3,455	10.6	9.3	7.2	-6.9
5	이딸리아	1,181	1,460	2,537	4.0	3.7	5.3	73.7
6	한국	674	1,649	2,452	2.3	4.1	5.1	48.7
7	카나다	990	2,105	2,158	3.4	5.3	4.5	2.5
8	아일랜드	1,422	1,705	1,992	4.8	4.3	4.1	16.8
9	호주	34	149	713	0.1	0.4	1.5	380.0
10	대만	509	447	569	1.7	1.1	1.2	27.2

자료원: 한국무역협회

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ CFDA 화장품 등록

  - 해외 모든 화장품이 중국 시장에 진출할 때에는 일률적으로 국가식품약품감독관리총국(國家食品藥品監督管理總局, CFDA) 에 등록이 필요하며 등록한 기업만이 중국 시장 내 제품 판매가 가능함.

  - 화장품의 경우 특수 상품은 등록제(許可), 일반 상품은 신고제(備案)로 구분하는데 립스틱, 립글로즈, 립밤 등은 일반 화장품에 속하므로 사전 신고가 필요함.

  - 일반 화장품 수입 신고절차는 샘플 검사, 신고자료 정리, 신고 신청, 자료심사, 시고비준허가 등으로 이루어 짐.

 

 ○ 제출해야 할 서류

  - 검사신청서, 검사수리(受理)통지서, 제품설명서, 검사보고(檢驗報告), 제품 원포장(라벨) 등임.

 

 ○ 샘플 검사

  - 수입 화장품 신고를 위해서는 반드시 국가식품약품감독관리총국에서 지정한 검사기관에 검사를 해야 함.

  - 샘플 검사 비용은 정해져 있지 않으며 각 검사기관의 가격은 상이하고 신고하는 종류에 따라 다름.

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율

  - 중국 세관 화장품 관세는 10%이며 부가가치세는 17%임.

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - 립스틱, 립글로즈, 립밤은 수입 전에 반드시 국가식품약품감독관리총국(國家食品藥品監督管理總局, CFDA) 에 등록을 해야 함.

  - 완성되면 계약서, 검역신청위탁서, 원산지증명서 등 서류를 제출해 통관을 신청함.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 주로 백화점, 대형슈퍼마켓, 화장품전문매장, 온라인매장에서 유통

 

○ 백화점

  - 백화점에는 보통 해외 고급브랜드, 국내 유명브랜드들이 입점해 있으며 가격은 비싼 편

  - 디올(Dior), 샤넬(Chanel), 로레알(Loreal), 시세이도(Shiseido), 위시(羽西), 코우세(Kose) 등 국내외 브랜드 위주

 

 ○ 대형슈퍼마켓

  - 중소기업 브랜드, 한국 브랜드, 일본브랜드 등 중, 저가 제품을 위주로 유통하고 있음.

  - 립스틱, 립글로즈, 립밤 외에도 마스크 팩 등 여러 가지 제품을 취급하고 있음.

 

 ○ 화장품전문매장

  - 상가에 위치해 있거나 백화점 로비에 매장을 오픈해 판매하고 있음.

  - 한국 브랜드 미샤는 백화점에 코너를 설치해 판매하고 있으며 일부 제품은 왓슨(watsons), 싸싸(SASA) 등 전문매장에서 취급하고 있음.

 

 ○ 온라인매장

  - 현재 립스틱, 립글로즈, 립밤 등 화장품의 온라인 판매가 활발하게 진행되고 있음.

  - 중국 최대 온라인 쇼핑몰인 타오바오(淘寶)에서는 의류, 디지털 제품 다음으로 화장품 판매가 많음.

  - 그 외 쥐메이요핀(聚美優品), 러펑망(樂蜂網)을 비롯한 온라인 화장품 매장의 인기도 부단히 상승하는 추세

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

 ○ 중국 립스틱, 립글로즈, 립밤 등 색조화장품은 로컬브랜드와 외국브랜드로 다양하지만 로컬브랜드는 주로 저가 상품을 취급하고 외국브랜드는 중·고가 상품을 취급

  - 로컬브랜드로는 카즈란(Carslan), 위시(YUXI), 마리따이쟈(Marie Dalgar) 등이 있으며 평균 빵 가격은 100위안 이하

  - 외국브랜드로는 샤넬(Chanel), 에뛰뜨하우스(EtudeHouse), 맨소레담(Mentholatum), 로레알(LOREAL), 디올(Dior) 등이 있으며 립스틱 및 립글로즈 평균가격은 약 200위안이며 립밤은 30위안 수준

 

주요 경쟁제품 현황

                                                                                                (단위: 위안)

브랜드명	대표상품	가격(위안/개)	원산지(수출국)
카즈란 Carslan		38.80	중국
위시 YUXI		102.00	중국
마리따이쟈 Marie Dalgar		38.00	중국
샤넬 Chanel		286.00	프랑스
로레알 LOREAL		110.00	프랑스

자료원: 징둥상청(京東商城), 타오바오(淘寶) 등

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도: 비교적 높음.

  - 중국 소비자는 한국 화장품은 가격 대비 높은 품질이라는 인식이 강함.

  - 한국 제품이라도 한국 본토에서 생산한 제품이어야만 인정을 하며 중국에서 생산했다면 신뢰도가 떨어지는 경향이 있음.

  - 한국에서 천연재료로 생산한 제품이 가장 인기가 많지만 고가 제품보다는 중·저가 제품에 대한 관심이 더 많음.

  - 한국 화장품의 브랜드 가치가 글로벌 기업에 미치지 못하지만 한류 분위기를 타고 한국 제품에 대한 선호도가 급상승하면서 중국시장이 밝아질 것으로 전망

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	2014第21屆上海國際美容美發化粧品博覽會
전시회명(한국어)	2014 제21기 상하이 국제미용미발화장품박람회
전시품목	화장품, 헤어용품
개최국가/도시	중국 상하이
개최주기	1년 1회
개최기간(2014년)	2014년 11월 3~5일
웹사이트	http://www.meirongexpo.com/cn/index.asp

 

전시회명(현지어명)	2014第29屆鄭州國際美容美發化粧品博覽會
전시회명(한국어)	2014 제29기 정저우 국제미용미발화장품 박람회
전시품목	화장품, 헤어용품
개최국가/도시	중국 정저우
개최주기	1년 2회
개최기간(2014년)	2014년 3월 27~29일
웹사이트	www.hnmr.com.cn

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성: 품질 및 브랜드 중시

  - 중국 바이어들은 참신한 디자인 및 아이템에 대한 관심이 제일 큼.

  - 또한 깔끔하고 정교한 포장과 천연원자재를 사용했는지에 대한 관심도 많음.

 

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

  - 로컬 브랜드제품 및 미국, 유럽 제품들과 비교했을 시 어떤 참신한 디자인과 아이템이 있는지에 대해 제일 관심이 많음.

  - 또한 가격 경쟁력이 있는지에 대해서도 많은 관심을 가짐.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 브랜드 관리

  - 중국 소비자들은 명품 브랜드에 대한 선호가 강하므로 브랜드 포지셔닝과 지속 유지 및 관리가 아주 중요

 

 ○ SNS

  - 단순한 제품 판매에 그치지 않고 한국 연예인의 화장법 등을 공개하는 등 SNS를 활용하면 인지도가 더 높아질 것으로 예상

 

 ○ 천연화장품

  - 최근 전 세계적으로 동물성원료 사용 규제가 강화되면서 식물성원료를 선호하는 경향이 많으므로 이러한 특성을 고려한 제품을 출시하는 것도 경쟁에서 승부할 수 있는 유효적인 방법이 될 수 있음.