1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 호주의 화장품 수입규모는 2013년 기준 약 4억 달러로 수요가 안정적으로 유지됨.

  - 2013년 기준 미국(34%)과 프랑스(19%)가 호주 화장품 수입시장의 약 50%를 점유하며 영국산 제품 수입이 급증하는 등 선진국 브랜드에 대한 선호가 뚜렷함.

 

(단위: US$ 천, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	393,321	5.30	389,778	-0.72	411,029	7.83

            자료원: WTA(World Trade Atlas)

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 젊은 층과 이민자 및 관광객을 대상으로한 중저가 브랜드 및 신규 제품에 대한 수요 증대

  - 한류와 더불어 한국산 화장품에 대한 이미지 향상

 

 ○ 무역관 전망

  - 한국산 제품의 주요 수요 고객은 관광객 및 아시아계 이민자로 보수적인 일반 소비층에게는 아직 낯선 상황이나 한국산 기능성 화장품에 대한 관심이 고조되고 있으며 향후 한-호주 FTA 발효 시 수출 증가가 예상됨.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 관광객 및 아시아계 이민자

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 가격에 민감한 젊은 소비자를 대상으로 메이저 브랜드와 중국산 제품 사이에서 기능성 제품으로써의 포지셔닝 가능

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 호주의 화장품 수입규모는 2013년 기준 약 4억 달러로 2013년 약 7.8%의 성장률을 보임. 주요 성장 원인은 10~20대 젊은 층 및 이민자 관광객의 신규 제품 수요로 분석됨.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

국가명/품목명 주요 수입국 현황(HS Code 330499 기준)

(단위: US$ 천, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	총계	393,321	389,778	411,029	100	100	100	7.83
1	미국	126,814	116,174	125,333	34.22	33.05	31.88	4.04
2	프랑스	70,254	79,307	82,020	19.06	20.14	21.47	14.92
3	영국	26,980	28,594	35,351	6.47	5.98	7.36	32.62
4	중국	24,483	26,746	24,526	6.28	4.15	4.83	25.70
5	태국	20,146	20,702	19,444	5.33	3.93	4.96	35.92
6	독일	24,665	17,476	19,168	4.62	6.18	5.28	-7.97
7	캐나다	8,369	7,851	14,978	2.34	1.70	3.48	120.47
8	뉴질랜드	17,667	14,566	13,303	3.57	3.73	3.85	11.05
9	남아프리카공화국	6,862	8,743	8,822	1.10	2.92	1.74	-35.69
10	이탈리아	5,607	6,567	7,277	1.59	1.39	1.50	16.67
12	한국	3267	4480	6280	0.80	0.68	1.51	137.47

자료원: WTA(World Trade Atlas)

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 호주에 수입되는 화장품 원료는 산업용 화학 관리법(Industrial Chemicals(Notifictaion and Assessment) Act 1989에 따라 산업용 화학으로 분류되며, 보건부와 식약청의 관련 규정을 준수해야 함.

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율: 5%

 

 ○ 통관시 유의사항: 화장품 원료가 규제 내용에 부합하는지 확인

  - 일부 특이 원료 활용시 규제 대상이 될 수 있으므로 통관 절차상 원료를 정확히 명시해야 함.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 화장품 시장 매출의 70%가 시드니와 멜버른이 위치한 New South Wales주와 Victoria주에서 발생

  - 주요 한국산 수입 품목은 BB크림과 선크림이며 브랜드 인지도가 낮아 주로 OEM 형태로 수입해 현지 유망 배급업자와의 협력이 필수적임.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁 제품

 

제조업체명	브랜드명	가격(소비자가격)	시장점유율 *	원산지(수출국)
Chanel Pty Ltd	Chanel No. 5 EauDe parfum	AUD150	2.7%	프랑스
Estee Lauder Pty Ltd	Night Repair	AUD 120	2.4%	미국
Colgate-Palmolive Pty Ltd	Toothpaste	AUD 4	2.4%	미국

            주: 시장점유율은 브랜드가 아닌 제조업체별 시장 점유율을 나타냄.

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

  ○ 한국 제품 현지 인지도

  - 낮음.

 

  ○ 선호 브랜드

  - 미국, 유럽(특히 프랑스, 영국산) 선진국의 유명 브랜드 선호도가 강함.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	Sydney International Spa & Beauty Expo
전시회명(한국어)	시드니 국제 스파, 뷰티 엑스포
전시품목	화장품, 뷰티 제품
개최국가/도시/개최주기	호주, 시드니, 연 1회
규모(참가업체수)	방문객 9384명, 250개 브랜드
개최기간(2014년)	2014년 8월 23~24일
웹사이트	www.internationalbeautyexpo.com.au

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성: OEM 수입상 및 온라인 판매상이 다수

 

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

  - 주문 물량의 신속한 배송이 중요하며 위탁, 재고판매, 현지 배송 등 적절한 판매 방식 관련 사전 협의가 필요함.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 10대, 20대 소비자를 타깃으로 중국산을 대체하는 중고가의 고품질 제품으로 포지셔닝 가능

  - 한국산 제품은 아직 호주 수입시장에서 주요 브랜드로 자리매김 하지 못하고 있으므로 현지에서의 제품 인지도 제고를 위한 마케팅 노력이 필수적임.