1. 시장현황

     

□ 시장규모

     

 ○ 시장규모

  - HS Code 848180으로 분류되는 파이프·보일러의 동체·탱크통 또는 이와 유사한 물품에 사용하는 탭·콕·트랩·기타 밸브(Taps, Cocks, Valves And Similar Appliances For Pipes, Vats Or The Like, Including Thermostatically Controlled Valves, Nesoi)의 케냐 수입시장 규모는 2011년 2507만 달러, 2012년 2208만 달러, 2013년 4252만 달러임.

  - 2014년 1~3월 기준 1391만 달러 수입을 보여 전년 동기 대비 140% 이상 증가 추세로, 2014년에는 최소 5000만 달러 이상 수입이 예상됨.

     

               (단위: 천 달러, %)

2011		2012		2013		2014년 1~3월
시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
25,073	25.67	22,077	-11.95	42,520	92.60	13,912	140.89

자료원: Global Trade Atlas

     

□ 시장전망

     

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 최근 3년간의 수입 현황을 보면 2011년 2507만 달러 대비 2012년 2208만 달러로 11.95%가 감소했으나, 2013년에는 4252만 달러로 무려 92.60%가 증가하는 등 대폭 증가세를 보이고 있음.

  - 수요가 증가하는 가장 큰 이유는 케냐의 상하수도 시설 확장 및 지하자원 개발(특히, 석유) 추진에 기인한 것으로, 케냐 정부는 2014/2015년 예산 중 저수시설과 댐 건설에 약 9323만 달러, 상수도 및 위생시설에 약 4662만 달러, 환경보호 및 관리에 약 1706만 달러 등을 배정함.

  - 케냐의 중장기 발전 마스터플랜인 “Vision 2030”에는 각종 수자원 활용 및 송유관 건설 등의 프로젝트가 진행되고 있음. (하단 표 참조)

     

프로젝트명	내용	현황
Develop an Integrated Growth and Development Strategy for Six Metropolitan Regions	Eldoret, Othaya, Mtwapa, Bungoma, Garissa 등 핵심 거점지역 개발	추진 중
Installation of Physical and Social Infrastructure in Slums in 20 Urban Areas	슬럼지역에 주택 및 사회시설 공급	예정
600 Hydro-Meteorological Stations Rehabilitated	600곳의 수문지질관측소 현대화	추진 중
Lamu Port and New Transport Corridor Development to Southern Sudan and Ethiopia (LAPSSET)	케냐-남수단-에티오피아를 연결하는 4480km 송유관 건설, 정제소 건설 등 종합 프로젝트	추진 중
Mzima Pipeline Rehabilitation and Augmentation	MzimaⅠ, MzimaⅡ수도 확장	연기
Twenty-Four Medium Sized Multipurpose Dams (Including the 2 Multipurpose)	24개 댐 건설로 20억㎥저장소 확보	예정
Two Multi-Purpose Water Conservation Structures: Nzoia along Nzoia River and Koru on Nyando River	수력발전용 다목적댐 건설	연기

자료원: www.vision2030.go.ke

     

 ○ 무역관 전망

  - 'Vision 2030' 이외에도 Nairobi의 Embakasi와 Karen에 약 4551만 달러 규모의 상하수도 건설, 케냐-우간다 1300km 송유관 프로젝트, 약 6억230만 달러 규모의 나이로비-몸바사 452km 송유관 프로젝트 등이 계획돼 있고, 추후에도 지속적으로 수도·송유관·가스관 등을 신설할 것으로 예상됨.

  - 케냐 전체적으로 상하수도 시설 확장 및 지하자원 개발을 위한 국가적 노력을 기울이고 있어서 이에 따른 상수도 및 송유관 관련 제품의 사용도 증가할 것으로 전망되나, 우리 제품의 현지 시장 진출은 아직 미미한 수준이므로 우리 기업의 적극적인 시장 공략이 필요

     

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ○ 주요 소비자 계층

  - 상하수도 시설 확장 및 지하자원 개발 프로젝트에 참여하는 정부기관과 민간업체, 그리고 주택건설업체들이 있음. 정부의 경우는 Kenya Pipeline Company(KPC), Kenya Petroleum Refineries Ltd.(KPRL) 등에서 구매하며, 민간의 경우는 'Vision 2030' 참여업체 및 건설업체 등이 구매함.

     

 ○ 소비자 구매 동기

  - 주로 품질보다는 가격에 민감하며, 품질과 가격 외에도 케냐에 전문딜러를 확보하고 부속공급 및 A/S가 현장에서 곧바로 지원되는 브랜드 제품을 선호함.

     

□ 수입동향

     

 ○ 개관

  - 케냐의 파이프·보일러의 탭·콕·트랩·밸브 수입은 2013년 기준 4252만 달러로 전년대비 92.60% 성장함. 주요 성장 원인은 케냐의 인구증가, 도시화, 정부 주도의 인프라 정책, 관계농업 확대, 주택 공급 확대임.

  - 케냐 인구는 매년 평균 2.5%씩 증가하고 있으며, 이에 따라 케냐 정부는 인구 증가 및 도시화에 따른 문제를 해결하기 위한 대책으로 인프라 확대 및 주택의 현대화를 추진하고 있음.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

     

            (단위: 천 달러, %)

순위	국  가	금  액				점유율				증감률
		2011	2012	2013	2011		2012	2013	13/12
	총계	25,073	22,077	42,520	100.00		100.00	100.00	92.60
1	중국	7,790	2,862	10,193	31.07		12.96	23.97	256.17
2	영국	5,672	6,260	5,709	22.62		28.36	13.43	-8.81
3	한국	0.2	0.5	5,115	0.01		0.02	12.03	∞
4	인도	1,808	1,427	4,303	7.21		6.46	10.12	201.48
5	미국	1,466	1,373	3,809	5.85		6.22	8.96	177.46
6	남아공	2,088	2,213	3,741	8.33		10.02	8.80	69.02
7	이탈리아	655	816	1,797	2.61		3.69	4.23	120.35
8	독일	1,015	1,694	1,664	4.05		7.67	3.91	-1.72
9	싱가포르	570	40	1,147	2.27		0.18	2.70	2748.57
10	일본	1,125	579	813	4.49		2.62	1.91	40.26

자료원: Global Trade Atlas     

     

2. 수입제도 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도

     

 ○ 규제내용 및 통관시 유의사항

  - 케냐 정부는 대 케냐 수출품에 대해 지난 2005년 7월부터 선적 전 사전검사(Pre-shipment Inspection)을 폐지하고 ISO 12075를 취득한 검증기관에서 발행하는 수출적합자격증(CoC, Certificate of Conformity)을 제시하도록 수출입법을 개정, 2005년 11월부터 적용하고 있음.

  - 케냐가 인정한 선적적 사전검사 기관은 BUREAU VERITAS(+82-2-567-9001), SGS(+82-2-709- 4500) 등 임.

  - 필수 인증 현황: 상기 선전적 사전 검사 대행기관을 통해 수출적합자격증(CoC, Certificate of Conformity)을 발급받아 선적 후 수입자 측으로 동 자격증을 송부해 통관처리하며 별도의 수입규제는 없음.

     

□ 관세 및 부가가치세

     

 ○ 관세율

  - EAC공동 관세율이 적용되며, HS Code 8481에 포함되는 모든 제품은 10%의 관세를 부과하고, 철도개발세 1.5%가 추가됨(2013년 6월부터 도입돼 모든 수입품에 일괄 부과함).

     

 ○ 부가가치세(VAT)

  - 부가가치세(VAT)는 케냐 내에서 생산 또는 수입된 상품과 서비스에 부과함. 기본세율은 16%이며, HS Code 8481에 포함되는 모든 제품은 면세대상이 아님.

     

□ 주요 유통채널

     

 ○ 케냐 내 온라인 거래가 활성화 돼있지 않고 정부의 입찰구매도 현지 도소매상들에게 참가를 유도해 구매가 이뤄지므로, 한국 기업은 현지 유력 바이어를 에이전트로 발굴해 유통 또는 정부 입찰 등에 참가하는 것이 좋음.

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품

                        (단위: 달러, %)

업체명	제품	가격	시장점유율	원산지
PEGLER	Foot valve brass 1"	10	30	영국
TWYFORD	BIB tap chrome 1/2"	6	15	영국
CIMBERIO	Fulway gate valve 2"	40	10	이탈리아
GROHE	BIB cork brace 1/2"	5	8	독일
SANWA	Gate valve chain 1"	7	2	태국

주: 중국 제품은 주로 중국 현지 기업들이 직접 중국으로부터 직수입해 소비하는 형태로 시중 소매상에서 가격 파악이 어려움.

자료원: 현지 건자재 취급상 방문 인터뷰 조사

     

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

     

 ○ 한국 제품 현지 인지도

  - 한국산 제품이 품질경쟁력을 갖추면서 중국과 인도산에 대한 경쟁력을 지니고 있는 것으로 인지되고 있으나 가격 면에서는 중국과 인도산 보다 높은 편임.

  - 한국 제품에 대한 인지도는 점차 증가하고 있고, 2013년부터 수입규모를 크게 늘려 시장의 12% 이상을 차지하고 있음. 케냐의 대부분의 업체들은 사양에 문제가 있지 않는 한 한국 제품을 선호하는 것으로 파악됨.

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

 ○ 전문 전시회 정보

     

전시회명(영어)	Power & Energy Africa / Oil & Gas Africa	BUILDEXPO Africa	Kenya Homes Expo
전시회명(한국어)	전력 & 에너지 전시회 / 석유 & 가스 전시회	건설 전시회	건축 전시회
개최국가/도시	케냐/나이로비	케냐/나이로비	케냐/나이로비
개최주기	매년	매년	연 2회
개최기간	2015. 4. 27 ~ 29	2015. 5. 2 ~ 4	2014. 10. 30. ~ 11. 2.
웹사이트	www.expogr.com	www.expogr.com/buildexpokenya	kenyahomesexpo.com

   · 2015년 전시회의 일정은 현지사정에 따라 변경될 수 있음.

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항

     

 ○ 바이어 특성

  - 건설사업 및 정부의 프로젝트로 인한 대량 거래 수요를 감안해 제품의 품질보다는 가격에 민감하게 반응하고 있음. 가격은 구매시 가장 중요한 고려요인임.

  - 한국 기업이 현지 진출시 이 점을 잘 고려해 별도의 광고, 홍보 지원 차원에서 에이전트에게 약간의 커미션을 할당하는 것이 타 경쟁제품과 경쟁우위를 확보하는 데 도움이 될 것

     

□ 마케팅 방안 및 타겟 고객층

     

  - 한국 기업 제품은 현지 진출 시 가장 취약점이 제품 인지도가 낮다는 것임. 현지 제품 인지도 확보를 위해서는 현지에서 개최되는 관련 전시회에 최소 2~3회 이상 참가하면서 케냐의 관심 바이어들에게 샘플 전달, 네트워크 형성, 바이어 성향 등을 집중 파악하는 것이 우선

  - 어느 정도 시장 인지도가 형성되면 현지 에이전트 후보를 확보한 후 이 후보가 거래하는 현지 업체 또는 정부 기관들을 직접 방문해 한국제품에 대한 반응과 요구사항 등을 파악. 케냐 현실에 맞는 수익모델을 파악해 현지 에이전트 후보를 교육하고 약 6개월에서 1년 임시 계약을 체결해 우리 제품을 적극 배포하도록 함.

  - 에이전트 선정시에는 비록 후발주자이더라도 국제적으로 인지도가 있는 제품을 취급하는 주 플레이어와, 경쟁이 가능하면서도 제품 판매를 통해 사업을 확대하려는 의욕있는 바이어를 확보하는 것이 유리함.

  - 최근 영국과 독일 등 기존의 업체들과 거래를 줄여가면서 한국 등으로 채널 다각화를 하고 있으나, 중국과 인도의 제품들이 저가로 시장에 유통되고 있어 경쟁력 있는 시장가격 재고가 필요하고, 케냐를 발판으로 동아프리카 주변국 시장 확대에 주력할 필요가 있음.