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중국 현미경 시장동향
2015-03-05 JIANG LI PING 중국 난징무역관

 

1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 중국의 현미경 시장규모는 2013년 기준 7억7천만 달러로 전년대비 17% 성장함.

 

최근 3년간 중국 현미경 시장 규모 및 증가율

            (단위: 억 달러, %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모 및 성장률

5.37

17

6.23

16

7.3

17

자료원: 중국산업정보망 (中产业信息)을 근거로 측산

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 2012년 중국 현미경 판매량은 200만 대로 시장규모가 37억4천만 위안에 달했으며, 이중 광학 현미경 시장규모는 30억2천만 위안, 전자 현미경 시장규모는 7억2천만 위안에 달했음. 2013년 시장규모는 거의 45억 위안에 육박함.

  - 중국은 바이오 산업 등 과학 기술개발 방면에 투자를 지속해왔으며, 현미경은 그 응용범위가 넓어 판매량이 지속적으로 증가하고 있음. 2015년에는 시장규모가 58억 위안에 도달할 것으로 예상됨.

자료원: 중국산업정보망 (中产业信息)

 

 ○ 무역관 전망

  - 중국 현미경 생산업체 수는 50여 개가 있고 주로 장쑤성(江), 저장성(浙江), 상하이(上海), 베이징(北京), 충칭(重) 등의 지역에 분포돼 있음.

 

중국 현미경 생산업체 분포도

    

자료원: 중국산업정보망 (中产业信息)

 

  - 중국 현미경은 수십년을 거쳐 그 기술이 크게 발전함. 심지어 해외 업체가 저가 제품에 대해는 중국 현지에서 OEM 생산을 하고 있는 상황임.

  - 현미경의 사용은 각 과학 영역에서도 점점 보급화되고 있음. 이에 따라 시장규모도 지속 증가할 것으로 예상됨. 동시에 현지 업체들의 발전으로 시장 경쟁이 점점 심해질 것으로 보임.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 화장품, 제약업체, 반도체 회사 등 제조업 분야의 기업 및 공장

  - 대학교, 연구원

  - 과학기자재 판매(유통)업체

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 해외 제품 브랜드 인지도에 비해 현지 관련 분야 기술력은 아직 부족하므로 고급 제품에 대해서는 해외 제품을 구매하는 경향이 있음.

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 중국의 현미경 수입은 2013년 기준 4억4500백만 달러로 전년대비 12.1% 성장함. 주요 성장 요인은 현지 바이오 등 과학 영역 발전으로 인한 수요 증가에 따른 것.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향 (한국수입통계 포함)

 

국가명/품목명 주요 수입국 현황 HS Code 9011 기준

            (단위: 천 달러, %)

순위

국가

금액

 점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

0

  총계

339,941

374,362

432,023

 

 

 

8.4

1

독일

119,276

131,248

157,256

35.1

35.1

36.4

16.3

2

일본

164,834

162.803

154,175

48.5

43.5

35.7

12.2

3

싱가포르

5,908

18,830

33,238

1.7

5.0

7.7

0.2

4

미국

13,112

20,967

24,644

3.9

5.6

5.7

-48.2

5

중국

7,140

13,535

22,919

2.1

3.6

5.3

57.9

6

홍콩

360

357

10,381

0.1

0.1

2.4

19.6

7

필리핀

11,733

13,544

9,487

3.5

3.6

2.2

-31.5

8

영국

4,897

5,809

7,279

1.4

1.6

1.7

63.9

9

한국

3,302

1,056

6,461

1.0

0.3

1.5

221.4

10

대만

9,379

6,213

6,183

2.8

1.7

1.4

-67.3

자료원: KITA

 

2. 수입제도.관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 필수 인증

  - 현미경은 중국으로 수입할 경우 입국화물통관서 신청이 필요 없음.

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율

  - 2013년 중국세관수출입세칙에 따르면 HS code 9011.8000(기타 현미경)의 경우, 관세율 7%, 부가세율 17%가 있음.

  - HS code 9011.1000(입체 현미경), 9011.2000(초소형 카메라,현미촬영 및 현미OHP용 현미경), 9011.9000(현미경 부품)의 경우에는 관세율 0%, 부가세율 17%가 있음.

 

□ 주요 유통채널(온라인 시장, 현지 딜러망, 대형유통업체 등)

 

 ○ 현미경은 전형적으로 수출자 → 수입자 → 딜러, 도매상, 소매상 등 중간유통단계 → 최종소비자로의 유통 경로 존재

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품 (현지업체 및 해외업체, 시장점유율 등)

 

            (단위: 만 위안, %)

제조업체명

브랜드명

가격(소비자가격)

시장점유율

원산지(수출국)

OLYMPUS

OLYMPUS

1.3~44

40

일본

Leica

Leica

0.2~38

30

독일

zeiss

zeiss

5~110

20

독일

庆奥特(CHONGQINGAOTE)

CHONGQINGAOTE

0.2~6.5

11

중국

            자료원: 바이두 문구

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 한국 현미경은 현지 인지도가 매우 낮음.

  - 현미경은 주로 독일과 일본 제품을 선호하며, 특히 중고급 시장은 거의 독일·일본 제품이 차지하고 있는 상황. 한국 현미경 제품은 현지 시장에서 활약이 미미함.

 

 ○ 선호 브랜드

  - OLYMPUS, Leica, zeiss 등 수입 현미경이 아직 중국 시장, 특히 고급 시장에서 큰 비율을 차지하고 있으며 저가 시장은 주로 현지 브랜드가 점유하고 있는 상황.

  - 현지 제품이 현미경 시장의 60%를 점유하고 있으며, 나머지는 거의 다 해외 제품이 차지하고 있는 고급 시장임.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

国国际生物技设备览会(BIOTECH CHINA)

전시회명(한국어)

중국국제바이오기술과 설비 박람회

전시품목

바이오 관련 기술 및 설비 등

개최국가/도시/개최주기

중국/상하이/1년

규모(참가업체수)

110여 개 업체(2013년 기준)

개최기간(2014년)

2014년4월24~26일

웹사이트

http://www.biotech-china.com/

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성: 거래 상대방과의 신뢰성 및 브랜드 인지도와 가격 중시

  - 중국에서는 무엇보다 관계가 중요하므로, 현지 바이어와 친밀한 관계를 구축하는 것이 중요함. 특히 대학교, 연구원의 경우, 고정된 구매 경로가 있어 관계가 없다면 진입하기 쉽지 않음.

  - 정밀기계인 현미경 중고가 시장 역시 브랜드 인지도가 중요함. 저가 시장에 들어가려면 많은 현지 제품 사이에서 가격 경쟁력이 필요

 

 ○ 구매 시 고려사항

  - 가격도 물론 중요하지만 기계 같은 경우는 A/S 역시 매우 중요. 고객들은 구매 시 서비스 및 관련 부품 구입 난이도를 고려함. 독일과 일본 현미경은 이미 중국 시장에 진입한 지 오래돼 서비스 네트워크가 완비된 상태임. 이점 역시 판매량에 영향을 미침.

  

□ 마케팅 방안 및 타깃고객층

 

 ○ 일부 현미경 판매는 고정된 판매 경로가 있는 대학교나 연구원을 상대로 하므로 대학교나 연구원과 좋은 관계를 유지하는 유통업체를 집중 공략하면 좋은 효과가 나올 수 있을 것으로 예상됨.

 

 ○ 화동 지역과 화북 지역인 중국 동부 지역은 현미경의 주요 판매 지역. 동북 지역은 중국 내 경제가 발달한 지역으로 바이오 업체, 연구원 등 주요 고객층이 많이 모여 있음. 이런 지역을 상대로 시장을 개척하면 좋은 효과가 있을 것이라 기대됨.

    

주: 2012년 기준

자료원: 중국산업정보망 (中产业信息)

 

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