1. 시장현황

     

□ 시장규모

     

 ○ 베트남은 전통 농업국가로 과일재배가 활발해 전 세계로 과일을 수출하는 한편, 일부는 품질이 뛰어나지 않아 많은 수확량에도 불구하고 품질이 우수한 과일을 수입함.

  - ‘Cu Long River Delta’ 지역은 베트남 최대 과일재배지로 알려져 있으나, 정작 현지시장에서 높은 판매를 보이는 과일은 태국산 망고, 미국산 사과와 포도, 중국산 오렌지임.

  - 호치민에서 유통되는 과일은 하루 500톤으로, 이 중 300톤은 수입과일로 추정

     

 ○ 베트남 농업농촌개발부에 따르면, 현재 베트남 과일 재배량은 연간 700만톤으로 아시아 5위에 해당.

  - 한편, 베트남 국내 과일 재배량의 10%만이 수출되며 나머지 90%는 내수 소비용으로 판매됨.

  - 수입과일의 베트남 현지 시장점유율은 현재 50~60%로 높은 편이며, 수입산 과일 종류는 대부분 베트남에서 재배되지 않는 배·사과·키위·체리 등임.

     

 ○ 베트남이 과일을 수입하는 국가 중 중국이 수입시장점유율 72%로 압도적으로 높음.

  - 중국산 과일은 값이 저렴하고 종류가 다양하나, 대부분의 베트남 현지 소비자들은 중국산 과일에 대한 인식이 좋지 않은 편

  - 중국산 과일은 크게 공식 수입경로 또는 북부 국경지대를 통한 무역으로 이루어짐.

  - 수입된 대부분의 중국산 과일은 품질이 낮고 심지어 일부 과일은 신체에 유해한 화학물질을 함유하는 것으로 조사됨.

  - 현지 소비자는 중국산 과일 가격이 상대적으로 저렴함에도 불구하고 구입을 꺼려함. 이로 인해 다수의 과일 유통업체는 중국산 과일을 베트남 혹은 이외 국가로 원산지를 변경해 판매함.

  - 현지 무역업체에 따르면, 수입산 과일은 보통 연초와 연말에 수요가 증가하며 이 시기에는 다양한 종류의 과일이 판매됨.

     

□ 시장 전망

     

 ○ 수입산 과일은 몇년 전까지만 해도 대부분의 슈퍼마켓에서 높은 가격에 판매됐으나 최근에는 슈퍼마켓, 과일 전문점, 전통시장, 온라인 과일상점 등 다양한 점포에서 쉽게 찾아볼 수 있음.

  - 수입산 과일에 대한 베트남 현지 소비자의 선호도 증가 요인은 다음과 같음.

     

 (1) 우수한 맛

  - 적합한 기후에서 재배된 사과, 포도, 체리 등의 수입산 과일은 맛이 뛰어남.

  - 현지 소비자는 수입산 과일이 현지 재배 과일보다 당도는 떨어지지만 맛은 더욱 뛰어나다고 평가

     

 (2) 보기 좋은 외형

  - 과일 거래상들에 따르면, 수입산 과일은 대부분 박스에 깔끔하게 포장돼 판매되므로 이는 소비자의 시선을 끌기에 적합하다고 함.

  - 포장된 과일박스 표면에는 과일 사진 및 원산국명, 포장날짜 및 유통기한 등이 표시됨.

  - 반면 현지재배 과일의 경우, 대부분 바구니와 큰 대나무 통에 담겨 판매됨.

  - 수입산 과일은 색깔뿐만 아니라 크기 또한 현지 재배 과일에 비해 더욱 우수함.

  - 현지 소비자는 특별한 날 친구 및 친지들을 위해 종종 보기 좋은 외형에 높은 신선도를 유지하는 수입산 과일을 선물하는 것으로 나타남.

     

(3) 품질보증

  - 대부분의 수입산 과일의 품질은 안정적으로 평가되며, 현지 소비자는 보다 우수한 원산지의 과일을 구입하고자 함.

  - 이에 따라 베트남 소비자들은 수입과일을 우선순위로 두고 주어진 예산에 따라 태국과 기타 원산지에서 수입된 과일을 선택적으로 구입함.

  - 대부분 현지 소비자들은 수입산 과일의 품질에 대해 높은 신뢰를 보임.

  - 현지 소비자는 값이 저렴한 현지 재배 과일보다 상대적으로 가격은 비싸지만 품질이 보장되는 수입산 과일을 선호하는 것으로 나타남.

     

□ 최근 3년간 수입규모와 상위 10개국의 수입 동향

 

베트남 과일 주요 수입국 현황(HS Code 0810 기준)

            (단위: 천 달러, %)

순위	국가	2012		순위	국가	2013
		수입액	점유율			수입액	점유율
	총계	16,487	100		총계	155,935	100
1	태국	9,508	57.6	1	중국	113,457	72.8
2	중국	3,901	23.6	2	태국	39,486	25.3
3	뉴질랜드	1,764	10.6	3	뉴질랜드	1,505	1
4	인도네시아	551	3.3	4	싱가포르	610	0.4
5	미얀마	236	1.43	5	한국	439	0.3
6	인도	177	1.07	6	이스라엘	210	0.1
7	미국	127	0.7	7	호주	173	0.1
8	호주	118	0.7	8	인도네시아	30	0
9	프랑스	50	0.3	9	인도	10	0
10	칠레	19	0.1	10	미국	9	0

자료원: Customs Year Book 2010, 2011, 2012

 

2013, 2014년 1~2월 베트남 상위 수입과일

                                                                                                            (단위: 천 달러, %)

과일명	2013년 1~2월	2014년 1~2월	증가율
총계	25,206,813	30,928,562	22.7
사과	5,472,165	6,889,167	25.9
포도	4,016,171	6,721,928	67.4
망고스틴	5,018,280	5,428,180	8.2
오렌지	1,737,388	3,141,449	80.8
감귤	3,906,924	3,137,760	-19.7
체리	766,451	1,651,490	115.5
배	1,462,871	1,246,742	-14.8
망고	798,067	701,114	-12.1
자두	246,833	394,192	59.7

자료원: http://rigonfruit.vn

     

2. 수입제도.관세율 및 유통구조

     

□ 관세율      

 

HS Code	Item Description	MFN	ATIGA	ACFTA	AKFTA
0810	Curtain (including drapes) and interior blinds, curtains or bed valances
0810.10.00	Strawberries	15	5	0	5
08100.20.00	Blackberries, mulberries	15	5	0	5
0810.40.00	Scanberries, bilberries and other fruits of the genus vaccinium	15	5	0	5
0810.50.00	Kiwifruit	7	5	0	5
0810.60.00	Durians	30	5	0	15
0810.70.00	Persimmons	25	5	0	15
0810.90	Other
0810.90.10	Longans (including mata kucing)	25	5	0	15
0810.90.20	Lychees	30	5	0	15
0810.90.30	Rambutan	25	5	0	15
	Other	25	5	0	15

주: MFN-최혜국 대우관세, ATIGA-아세안 물품무역협정, ACFTA-중국 아세안 자유무역협정, AKFTA- 한국 아세안 자유무역협정

자료원: Customs Year Book 2010, 2011, 2012

 

 ○ 베트남은 HS코드 0810 해당 품목에 대해 부가가치세(VAT) 5%를 적용함.

          

□ 주요 유통채널

     

 ○ 수입과일

  - 현재 베트남의 대표적인 과일 수입업체는 약 10곳에 이르며, 호치민에 위치한 주요 수입업체는 총 5곳으로 이 중 확인된 대형 수입업체는 다음과 같음.

     

 (1) FSF Co., Ltd (http://fsf.com.vn)

 (2) Fruits and Green Co., Ltd(http://www.fruitsandgreens.com)

  - Fruit and Green사의 시장점유율은 40%로 집계됨.

  - 또한 FSF사 대표 관계자는 과일을 수입하기 전, 수입국의 해당 과일 재배지로 본사 담당자를 파견해 과일재배환경 및 수확 후 과일가공, 보존규정을 검사한다고 전함.

  - 베트남에 수입된 과일은 냉장고 및 저장고에 보관해 거래상들에게 유통함.

  - FSF사는 수입한 과일의 대략 95%는 Metro, Big C와 같은 대형 슈퍼마켓 및 재래시장인 ‘Ben Thanh’ 시장의 과일 가판점, 식당, 호텔 등으로 도매 판매하고 나머지 5%는 소매 판매함.

     

 ○ 현지 재배 과일

  - 현지 재배 과일은 수확 후 도매상점, 슈퍼마켓, 거래상들을 통해 1차 유통됨.

  - 이후 거래상, 행상인, 과일상점으로 2차 유통

  - 현지 소비자들은 수입산 과일의 경우 원산지 확인을 위해 슈퍼마켓에서 구매하기도 하며, 현지재배 과일의 경우에는 전통시장에 가거나 행상인으로부터 구매함.

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁 제품

 

제품	사진	가격(소비자가격)	원산지(수출국)
체리		VND 549,000	미국
오렌지		VND 159,000	미국
블루베리		VND 2,792,000	호주
딸기		VND 1,196,000	호주
사과		VND 249,000	캐나다
단감		VND 499,000	뉴질랜드
키위		VND 300,000	뉴질랜드
배		VND 105,000	한국
포도		VND 200,000	한국
망고		VND 40,000	태국
잭프루트		VND 18,000	태국
포도		VND 70,000	중국
람부탄		VND 10,000	베트남

주: 1USD=21,100VND

자료원: http://www.kleverfruits.com.vn

     

 ○ 현지 소비자에 따르면 현지재배 과일을 구매하는 이유는 저렴한 가격 때문

  - 제철 과일의 경우, 과일 가격은 다른 과일들과 비교해 상대적으로 매우 저렴함.

  - 반면, 현지 재배 과일의 경우 품질이 뛰어나지 못한데 이는 보관 기술력이 열악해 수확 후 보관이 적절히 이루어지지 않기 때문

  - 이는 수입산 과일에 비해 현지 재배 과일의 신선도가 떨어지는 이유

  - 또한 수확한 과일을 운송하는 비용이 높아 수입과일보다 판매가격이 높아짐.

  - 수입산 과일과의 경쟁에서 베트남 현지 재배 과일의 시장점유율은 고급 과일 세그먼트를 중심으로 점점 낮아짐.

  - 최근 몇 년간 베트남 시장에서 저렴한 가격에 뛰어난 맛을 자랑하는 태국산 과일이 선호되는 추세.

  - 현지 소비자들은 태국산 람부탄, 망고, 망고스틴 등에 대한 선호도가 높음.

  - 블루베리, 키위, 사과, 감, 배 등은 고급 과일에 속하며 이들 대부분은 품질과 외형이 뛰어난 미국, 호주, 남아프리카, 한국, 칠레, 캐나다산임.

  - 과일 거래상 대부분이 한국산 배는 풍부한 당도와 우수한 맛으로 현지 소비자에게 잘 알려져 있다고 함.

  - 반면, 품질 면에서 일본산 배와 크게 다른 점이 없음에도 불구하고 가격이 더 높음.

     

 ○ 베트남에서 유명한 수입산 과일 브랜드는 다음과 같음

  - 뉴질랜드: Fuji 사과, Envy 사과, Sungold 키위, Ambrosia 사과, Queen 사과

  - 남아프리카: Forelle 배

  - 미국: Navel 오렌지, Thomcord 포도

  - 호주: Nashi 배, Corella 배

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	VIETFOOD & PROPACK VIETNAM 2014
전시회명(한국어)	2014 베트남 호치민 식품 및 프로팩 전시회
전시품목	· Food products Confectionary, Caned food, Processed food/ Milk and butter products, Instant products / Natural food, Herb/herbal products / Vegetable, root, fruit of dried and fresh / Vegetable oil, Sugar/derivative products / Meat/poultry & livestock products / Fresh & raw aquatic products        · Drink Products Tea, coffee / Liquors (spirits liquor, wine, cocktails, champagne, rum,…) / Beer (bottle, keg, fresh beer) / Non-alcohol drinking water, Gas & non-gas of soft drink; Mineral & pure water / Fibre, vitamin, nutrition, fruit water        · Seafood Frozen seafood / Dried seafood, Fish sauce / Processed seafood, Canned seafood / Frozen aquatic products: Catfish, fish, crab, shrimp, cuttlefish / Processed aquatic product: Salted fish, steamboar aquatic products cake        · Diet food Health Foods Bird s Nest, Chicken Essence, Diabetic Products Ginseng & Ginseng Products / Health Supplements & Vitamins / Herbal Jelly, Natural Health Foods / Organic Foods / Traditional Health Foods & Supplements        · Raw materials, food additive Raw materials, food additive / Monosodium glutamate, spice / Fermentative matter / Preservative substance / Condiment Machinery & Equipment/ Technology Machinery and equipment for processing & Packaging: Assorted Food & Beverage Processing Equipment /Drink , Juice Processing, Equipment / Food Sterilizing Machinery & Equipment / Bakery & Confectionery Equipment / Agricultural Product Processing Fruit & Vegetable Processing Technology / Cleaning / Sanitary Systems & Equipment. /Flavor, Pulp & Paste Making Machinery /Equipment / Pasteurizing Equipment / Freezing & Cold Storage Food Canning & Bottling Equipment / Refrigeration and air-conditioning technology: Systems / Compartment / Frozen box Lorry / Equipment for weighing/ Freezing Food Dryers, Food Equipment & Supplies / Cleaning / Washing Equipment / Testing.  Measuring & Coding Equipment / Standardization Equipment Forming, Feeding & Filling Machinery / Display Shelf / Cabinets / Tables. / Food packaging materials (films, glass, paper, foils...) Food Safety, quality management: Analysis, laboratory and checking equipment. Hygiene technology Operating material, envirnmental technology, biotechnology: Operating materials, Waste removal, recycling, environmental protection. Conveying, transport and storage facilities Other Related Machinery,        · Restaurant, hotel & catering equipment, supplies & services Bar & Coffee Equipment & Supplies / Foodservice Equipment Vending & Dispensing Equipment / Laundry Equipment / Refrigeration Equipment / Storage Systems / Cleaning Equipment & Supplies / Trade franchise, consultancy, specialist skill training program of food & drink processing and preserving
개최국가/도시/개최주기	베트남/호치민/매년
규모(참가업체수)	약 250개 업체
개최기간(2014년)	2014.09.10.~ 13.
웹사이트	http://www.foodexvietnam.com/eng/index.php

 

전시회명(현지어명)	VIETNAM FARM EXPO 2014
전시회명(한국어)	-
전시품목	RICE, TEA COFFEE, COCOA, PEPPER, CASHEW NUTS, CANE SUGAR, FRUIT, VEGETABLES, FISHERY, MEAT AND EGG OF CATTLE AND POULTRY, FOOD AND DRINK PROCESSED FROM AGRICULTURAL PRODUCTS, FUNITURE AND HANDCRAFT, EQUIPMENT AND TECHNOLOGY FOR STORAGE AND AGRO-PROCESSING
개최국가/도시/개최주기	베트남/호치민/매년
규모(참가업체수)	약 150개 업체
개최기간(2014년)	2014.10.08.~ 12.
웹사이트	http://vietnamfarmexpo.com/en/

     

□ 마케팅 방안과 타깃 고객층

     

 ○ 바이어 조언(VFood Vietnam JSC)

  - 다양한 종류의 과일을 수입 및 유통하는 VFood Vietnam사에 의하면, 일반적으로 현지 소비자가 선호하는 과일은 우수한 맛과 품질을 가진 수입산 과일.

  - 이 회사는 작년부터 한국에서 한국산 배와 적포도를 수입하기 시작했는데, 한국산 과일은 가격이 높은 편이지만 소비자가 많이 선호함.

  - 소비자는 계절에 따라 다른 종류의 수입과일을 선호하는데, 여름철에는 미국산 포도가, 구정에는 호주산 과일, 구정 이후에는 캐나다산 과일이 가장 인기 있으며 한국산 과일은 제철 과일이 가장 인기 있음.

     

 ○ 한국에 대한 관심 증가로 한국산 먹거리에 제품에 대한 관심도 늘어나는 추세지만, 시장에서 다양한 종류의 한국 농산물은 아직까지 찾아보기 어려운 상황.

  - 부족한 가격경쟁력과 배송시간 무제, 복잡한 통관 절차, 보관의 어려움 등이 장애요소로 작용.

     

 ○ 베트남 시장에 과일을 수출하기 위해서는 시장 세분화를 통해 고가의 농산물을 구매할 만한 고객층을 찾는것이 부족한 가격경쟁력을 해소하는 방안이 될 수 있음.

  - 베트남에 거주하는 약 12만 명에 달하는 우리 교민과 늘어나는 외국인 수도 기회 요인

     

 ○ 현재 베트남 시장은 가격에 민감하지만 품질과 건강에 대한 관심이 증가하는 추세로 중국산 농산물의 안전성 결여는 소비자의 제품 구매 시 안전한 먹거리 수요를 유발하는 계기가 됨.

     

 ○ 한국산 과일에 대한 관심이 증대하고 있는 만큼 소비자에게 한국산임을 알림으로써 신뢰를 줄 수 있는 마케팅이 필요

  - 제품의 브랜드화를 통해 한국산임을 확실히 인식시킬 수 있도록 준비할 필요가 있음.