사우디 자동차부품 시장, 30% 이상이 비정품

- 연간 13억 달러 규모로 수입산이 95% 장악 -

- 중고차구입비중 확대 등으로 부품수요는 꾸준 -

 

보고일자 : 2007.5.31.

권용석 리야드무역관

kotrariy@kotra.org.sa

 

 

□ 시장 수요 동향

 

 ○ 사우디아라비아의 자동차 부품시장은 2006년 기준으로 연간 약 13억 달러에 달하는 것으로 추정되며, 수입산 자동차부품이 전체수요의 95%인 12억4000만 달러, 국내산은 4300만 달러 규모임.

 

사우디 자동차부품 시장규모

                                                                                                           (단위 : US$ 백만, %)

	2004	2005	2006	비중(%)
수입	1,123	1,179	1,238	95.1
국내생산	94	99	104	8.0
수출	37	39	41	-3.1
시장수요	1,180	1,239	1,301	100.0

         자료원 : US & Foreign Commercial Service

        ㈜ 사우디 경제기획부 통계국 발표 수입금액과는 금액상의 차이가 발생

 

 ○ 사우디 내 자동차부품의 생산기반은 매우 취약한데, 사우디내 17개 기업이 필터, 윤활유, 배터리, 브레이크 부품 등을 생산하고 있으며, 관련부품 수요의 약 10%를 충당하고 있음.

  - Gulf Organization for Industrial Consultancy(GOIC)의 조사에 따르면, 사우디 국내 자동차 부품 생산은 오일필터 수요의 57%, 에어필터 수요의 52%, 연료필터 수요의 38%, 배기관 수요의 28%, 벨트 수요의 12.5%를 차지

  - 사우디 정부는 국내 제조업육성을 위해 외국기업의 투자 및 기술이전을 적극 유도하고 있는데, 브레이크 패드, 컨베이어 벨트, 스파크 플러그, 라디에터와 머플러 등의 부품은 조만간 생산될 것으로 예상

 

□ 비정품 제품이 30% 이상 차지

 

 ○ 사우디에는 현재 200개 이상의 자동차부품 딜러들이 수입 또는 국내 공급을 담당하고 있으며, 자동차 메이커별로 다양한 부품을 수입하고 있는데, BMI 조사에 따르면, 사우디 자동차부품 시장은 비정품 시장이 30~35% 수준을 차지하고 있음.  

  - 지역별로는 제다와 담맘지역의 비정품 부품사용비율이 각각 49%로 가장 높고, 리야드의 경우에는 11% 수준을 나타내고 있음.

 

 ○ Automotive Brand Protection Coalition의 설문조사에 따르면, 비정품을 구매한 소비자의 64%가 비정품 부품을 구매한 사실을 알지 못하고 있으며, 비정품임을 인지하고 구매한 소비자의 63%는 저소득층 외국인 그룹임.

  - 비정품을 구매한 소비자의 2/3는 장래에도 비정품을 구매할 것으로 인식하고 있는데, 비정품 사용에 따른 위험에 대해서는 크게 인식하고 있지 않은 것으로 조사됨.

  - 비정품을 구매하는 소비자의 3/4은 구매이유를 저렴한 가격으로 꼽고 있음.

 

□ 수입 동향

 

 ○ 사우디 경제기획부 통계국 공식 발표자료에 따르면, 2005년도 사우디의 자동차부품 수입은 11억5000만 달러를 전년대비 8.4%가 감소했음.

  - 엔진 및 차대의 수입이 2억8000만 달러가 감소(-55.1%)함에 따라 전체적으로는 감소했으나, 엔진 및 차대(chassis)를 제외한 부품의 수입은 23%가 증가함.

 

 ○ 한국산 자동차 부품의 수입은 2005년도에 3343만 달러를 기록해 33.6%가 증가했고, 중국산 자동차부품의 수입은 82.9%나 급증한 것으로 나타남.

 

자동차부품 수입현황(HS 8706, 8708)

                                                                                                                   (단위 : US$ 천, %)

국 별	2003	2004	2005	증감률(%)	점유율(%)
계	987,103	1,256,450	1,150,980	-8.4	100.0
미 국	383,909	585,035	402,067	-31.3	34.9
일 본	213,801	242,961	286,347	17.9	24.9
독 일	213,251	215,946	198,356	-8.1	17.2
한 국	18,878	25,015	33,427	33.6	2.9
중 국	10,914	12,657	23,149	82.9	2.0
대 만	17,721	18,586	18,766	1.0	1.6
기 타	128,630	156,249	177,777	13.8	15.4

       자료원 : Department of Statistics, Ministry of Planning of Saudi Arabia

 

□  전망 및 시사점

 

 ○ 2006년도 사우디 주식시장은 53%가량 폭락해 개인 구매력이 크게 감소함에 따라 자동차 수요도 둔화되고 있으며, 신차보다는 중고차 수요가 상대적으로 증가하는 양상을 나타내고 있음.

 

 ○ 차량교체 시기를 늦추고 중고차 구입비율이 증가하는 것은 부품의 수요를 확대시키는 요인으로 작용하게 돼 향후 사우디 자동차 부품의 수요는 비교적 크게 증가할 것으로 전망

 

 ○ 자동차 부품은 신차 구입 후 2년부터 본격적으로 수요에 반영되는 점을 감안하면, 2003년부터 한국산 자동차의 수입이 크게 증가했기 때문에 2005년 하반기부터 한국산 자동차부품 수요가 크게 증가하고 있는 것으로 추정됨.

 

 ○ 그러나 사우디내 비정품 부품의 수요가 계속 증가하고 있고, 중국산 저가제품의 유입이 크게 늘어나고 있으며, 지속적인 원화 환율하락에 따른 한국산 제품의 가격경쟁력 약화로 인해 부품수출기업의 채산성이 극히 약화되고 있어 한국산 정품 자동차부품 수출에 적지 않은 타격이 예상됨.

 

 ○ 따라서, 품질개선 및 원가절감을 통한 경쟁력의 확보가 절대적으로 필요하며, 수출품목의 경우에도 중요부품 위주로 전환할 필요가 있음.

 

 

자료원 : Business Monitor International, Import Statistics(사우디 경제기획부), US & Foreign Commercial Service, 무역관자료 종합