캐나다 파이프라인 시장 동향 및 진출 기회

- 원유 및 천연가스 생산증대에 따른 파이프라인 수요 급증-

- 2014년까지 200억 달러 규모의 파이프라인 건설 투자 전망으로 수출 기회 확대 -

 

보고일자 : 2007.2.27

오영택 토론토무역관

ytoh@kotra.ca 

 

□ 파이프라인 시장 개황

ㅇ 캐나다는 오일샌드 개발에 힘입어 오일샌드를 포함할 경우 확인된 원유보유량 기준 사우디아라비아에 이어 세계 2위의 원유보유국이며 천연가스 보유량 역시 세계 19위의 자원 보유국

 

캐나다 원유 및 천연가스 생산 및 보유고

분야	일일 생산량	보유고	비고
원유	260만 배럴 (재래식 : 140만 배럴 오일샌드 : 120만 배럴)	1780억 배럴	오일샌드 보유고 : 1740억 배럴
천연가스	170억 입방피트	56,500억 입방피트	-

                 주 : 2004년 12월 기준

                 자료원 : Canadian Energy Pipeline Association

 

 ㅇ 북미의 광범위한 파이프라인 인프라

  - 현재 추정자산 200억 달러 규모, 10만 km 이상의 파이프라인이 원유 및 천연가스 수송을 위해 캐나다 및 미국 지역에 걸쳐 매설돼 운영 중

  - 캐나다 지역은 브리티쉬 콜롬비아, 북서 준주, 유콘 준주, 알버타, 사스카추완, 마니토바, 온타리오, 퀘벡, 뉴브렁스윅 및 노바스코샤 등 캐나다 전 지역에 걸쳐 파이프라인 네트워크가 형성돼 있음.

  - 또한 캐나다를 기점으로 한 파이프라인은 워싱턴, 오레곤, 캘리포니아, 아이다호, 몬타나, 와요밍, 북부 다코타, 네브라스카, 캔사스, 오틀라호마, 미네소타, 아이오와, 미조리, 위스콘신, 일리노이스, 인디아나, 오하이오, 펜실베니아, 뉴욕, 메사추세츠, 및 메인 등까지 펼쳐지며 미국 각 지역 정유 시설로의 수송 네트워크와 연결

 

북미 원유 수송 파이프라인 인프라

           자료원 : Canadian Energy Pipeline Association

 

 북미 천연가스 수송 파이프라인 인프라

            자료원 : Canadian Energy Pipeline Association

 

 ㅇ 수송 현황

  - 캐나다 내에서 추출된 원유 및 천연가스는 60%가 파이프라인을 통해 미국으로 수송되며 나머지 40%는 국내로 수송되고 있음.

  - 현재 CEPA(Canadian Energy Pipeline Association)에 가입한 회원사들이 캐나다 전체 원유 및 천연가스 수송의 각각 95% 및 97%를 차지하고 있음.

 

캐나다 원유 및 천연가스 수송 현황

분야	일일 수송량	지역별 수송량	수송량 금액 환산
원유	247만 배럴	캐나다 : 95만 배럴 미국 : 160만 배럴	1억 200만 달러
천연가스	165억 입방피트	캐나다 :69억 4000만 입방피트 미국 : 97억 입방피트	1억 달러

              주 : 2004년 12월 기준 CEPA 회원사 수송량

             자료원 : Canadian Energy Pipeline Association

 

 ㅇ 주요 파이프라인 업체 리스트

  - 현재 CEPA에 가입된 회원사는 파이프라인 업체, 수송서비스 업체, 관련금융지원사를 비롯해 23개 회원사가 가입돼 있으며 회원으로 가입된 주요 회원사 및 비회원사 중 캐나다 내의 주요 파이프라인 업체들은 다음과 같음.

 

주요 파이프라인 업체 리스트

업체명	분야	웹주소
TransCanada PipeLines Limited	천연가스	www.transcanada.com
Enbridge Pipelines Inc.	원유	www.enbridge.com
Duke energy Gas Transmission	천연가스	www.duke-energy.com
Spectra Energy Transmission West	천연가스	www.spectraenergy.com
Alliance Pipeline Ltd.	천연가스	www.alliance-pipeline.com
Kinder Morgan Canada (Terasen)	원유	www.terasen.com
TransGas Limited	천연가스	www.transgas.com
ATCO Pipelines	천연가스	www.atcopipelines.com
Trans-Northern Pipelines Inc.	정유	www.tnpi.ca
Foothills Pipe Lines Ltd.	천연가스	www.foothillspipe.com
Trans Québec & Maritimes Pipeline Inc.	천연가스	www.gazoductqm.com
BP Canada Energy Company	천연가스	www.bp.com
Maritimes & Northeast Pipeline	천연가스	www.mnpp.com/canada

             자료원 : Canadian Energy Pipeline Association

 

 

□ 원유 수송 부문

 

 ㅇ 알버타주 오일샌드 개발에 힘입어 캐나다 서부지역의 석유생산은 가파른 상승세를 기록하고 있으며 그에 따라 오일샌드 원유 수송을 위한 파이프라인 인프라 증설 또한 지속 요구되고 있는 상황 

  - CAPP(Canadian Association of Petroleum Producers)에 따르면 캐나다 파이프라인 수송량 1990년대 말 55만 배럴/일에서 현재 250만 배럴/일로 증가했으며 향후 10년간 60만 배럴/일의 수송량 증가가 필요할 것으로 예측되고 있음. 

 

 ㅇ 기존 주요 파이프라인

  - 현재 서부 캐나다로부터의 시작되는 원유 수송용 파이프라인은 크게 셋으로 구분됨.

  - Enbridge 파이프라인은 세계에서 가장 긴 파이프라인으로 서부 캐나다의 원유를 미국 PADD II 지역 및 온타리오 지역으로 수송. 수송량은 190만 배럴/일이며 가솔린, 디젤, 경유, 중유 등을 수송할 수 있음.

  - Terasen(Trans Mountain 파이프라인)은 알버타주 애드먼튼에서 출발해 밴쿠버를 거쳐 미국 워싱턴주까지 설치돼 있으며 26만 배럴/일의 비교적 적은 용량을 수송

  - Terasen(Express 파이프라인)은 서부 캐나다의 원유를 미국 PADD IV까지 수송하고 있으며 경유, 중유 모두 수송 가능하고 28만 배럴/일의 수송 능력을 보유

 

주요 원유 수송 파이프라인 현황

            주 : PADD(Petroleum Administrative Defense Districts)

            자료원 : Canadian Association of Petroleum Producers

 

 ㅇ 향후 기회 - 신규 파이프라인 건설 및 증설

  - Enbridge Gateway 파이프라인 : 알버타주 애드먼튼을 기점으로 브리티쉬 콜롬비아 서부 해안까지 1200km에 이르는 지름 30인치 파이프라인 건설 프로젝트로 2008년 건설 시작 예정이며 2009년 또는 2010년부터 가동 예정

 

Gateway 파이프라인 프로젝트 개관
기점	애트먼튼, 알버타주
도착점	Prince Rupert 또는 Kitimat, 브리티쉬 콜롬비아
수송량 증가	40만 배럴/일
제반 추정 비용	C$25억

  - Enbridge Southern Access 파이프라인 : 세단계의 파이프라인 증설 계획으로 구성돼 있으며총 1000km에 이르는 지름 30인치 파이프라인 건설 프로젝트로 2007년 건설 시작 예정이며 2008년 및 2009년부터 순차적으로 가동 예정

 

Southern Access 파이프라인 프로젝트 개관
기점	슈피리어, 위스콘신
도착점	Wood River 및 시카고
수송량 증가	25만 배럴/일
제반 추정 비용	U$5억 5000만~6억 5000만

  - Enbridge Waupisoo 파이프라인 : 알버타주 Fort McMurry 지역에서 애드먼튼 지역까지 연결하는 450km에 이르는 지름 30인치 파이프라인 공사로 2008년 중반 가동 예정

 

Waupisoo 파이프라인 프로젝트 개관
기점	Fort McMurry, 알버타
도착점	애드먼튼, 알버타
수송량 증가	60만 배럴/일
제반 추정 비용	-

  - Enbridge Alberta Clipper 파이프라인 : 알버타주 Hardsity를 기점으로 위스콘신주 슈피리어까지 1600km에 이르는 파이프라인 건설 프로젝트로 2009년 중반 가동 예정

 

Alberta Clipper 프로젝트 개관
기점	Hardsity, 알버타
도착점	슈피리어, 위스콘신
수송량 증가	45만 배럴/일
제반 추정 비용	-

  - Terasen Trans Mountain TMX : 기존 TMX 파이프라인의 증설에 의한 이중 파이프라인 구성 프로젝트로 2006년부터 순차적으로 공사 시작 후 2010년 완공 예정

 

Terasen Trans Mountain TMX 프로젝트 개관
기점	애드먼튼, 알버타
도착점	밴쿠버, Prince Rupert/Kitimat 브리티쉬 콜롬비아
수송량 증가	7만 5000~62만 5000 배럴/일
제반 추정 비용	C$25억

  - TransCanada Keystone : 알버타주에서 미국 일리노이주까지의 기존 천연가스관의 송유관으로의 교체 및 신규 증설 포함 총 길이 3000km 프로젝트로 2009년 가동 예정

 

TransCanada Keystone 프로젝트 개관
기점	Hardsity, 알버타
도착점	Wood River, 일리노이
수송량 증가	43만 5000 배럴/일
제반 추정 비용	U$17억

 

신규 파이프라인 건설 및 증설 프로젝트

         자료원 : Canadian Energy Pipeline Association

 

□ 천연가스 수송 부문

 

ㅇ 기존 주요 파이프라인

  - 현재 캐나다의 주요 천연가스 수송 파이프라인 부문은 미국의 에너지 수요증가, 캐나다서부 지역의 퇴적층 분지와 북극 및 알라스카 지역에서의 천연가스 개발로 지속 증설이 전망되고 있는 가운데 현재 크게 세 곳으로 구분돼 있음.(상기 북미 천연가스 수송 파이프라인 인프라 지도 참조)

  - TransCanada는 총 수송 길이 4만 1000km의 파이프라인 연결로 캐나다 중부 및 미국 지역으로 천연가스 수송

  - Alliance 파이프라인은 청 수송 길이 3700km로 북서 알버타와 북동 브리티쉬 콜롬비아로부터 시작해 알버타, 사스카추완, 다코타, 미네소타, 아이오와 및 일리노이스를 관통해 시카고까지 연결

  - Westcoast(Duke) 파이프라인은 브리티쉬 콜롬비아, 알버타, 유콘 준주 및 북서 준주 지역을 통합한 복합 수송 시스템으로 총 길이 5600km이며 4개의 천연가스 프로세스 플랜트를 포함하며 캐나다 서부 및 미국 서부 지역으로 천연가스 수송

 

 ㅇ 향후 기회 - 제안중인 신규 파이프라인 건설

  - Alaska North Slope Gas Pipeline Project, BP Canada : 미국 Alaska 북부 해안 지역 North Slope으로부터 북미 지역까지의 천연가스 수송관 건설 프로젝트로 45억 입방피트/일의 수송량을 목표

  - Mackenzie Valley Natural Gas Pipeline Project, Imperial Oil Ltd. : 총 길이 1216km, 60억 달러규모의 프로젝트로 북극권의 Inuvik 지역으로부터 북부 알버타까지의 천연가스 송유관 건설 계획

 

□ 시사점

 

 ㅇ 캐나다의 파이프라인 시장은 엔지니어링, 플랜트 건설, 중장비 및 부품, 송유관 등 다양한 기회를 제공하는 주요 산업 분야로 최근 10년간 지속적인 성장을 보이고 있음.

 

 ㅇ 특히 알버타 지역의 오일샌드 개발에 따른 원유 생산량 증가 및 캐나다 북부 해안 및 북부 지역을 중심으로 한 천연가스 개발 박차는 기존 파이프라인 증설 및 신규 파이프라인 건설에 대한 요구가 증대되고 있는 상황으로 CEPA(Canadian Energy Pipeline Association)에 따르면 향후 2014년 까지 기존 파이프라인의 추정 자산 규모에 해당하는 200억 달러 어치의 파이프라인 건설 투자가 필요할 것으로 전망되는 등 그 수요가 급증하고 있음.

 

 ㅇ 이와 같은 시장 상황을 반영하듯 현재 10여개의 신규 원유 및 천연가스 파이프라인 건설 프로젝트가 2008년에서 2010년 가동을 목표로 진행되고 있는 상황

  - 캐나다 파이프라인 수입시장의 85% 이상을 장악하고 있는 미국 업체들이 지배적인 위치를 누리고 있는 가운데 점유율 1% 수준의 일본, 핀란드, 독일, 프랑스 업체들이 치열한 경쟁을 벌이고 있는 상황

  - 현지 캐나다 회사들의 경우 대부분이 유통업체로서 관련 자재, 부품, 중장비 등을 거의 수입에 의존하고 있는 상황으로 동 시장은 해외 업체들간의 경쟁이 치열함. 그러나 현지 유통업체들과의 밀접한 유대관계 수립 역시 시장 진출을 위한 중요한 요인

 

 ㅇ 현재까지 한국산 파이프라인 및 관련 제품의 캐나다 수입시장에서의 점유율은 비록 미미하나 현재급증하고 있는 파이프라인 건설 관련 수요를 활용한 적기 시장 공략의 수출 증대 노력이 필요한 시점으로 사료됨.

 

자료원 : CEPA, CAPP 및 무역관 현지보유자료 종합